国内外石蜡市场分析与展望

国内外石蜡市场分析与展望
2014-04-22能源情报文/孔劲媛中国石油规划总院
一、国际石蜡市场分析
1. 近年来国际石蜡消费量逐渐下降
根据美国斯坦福研究院2012年出版的报告，2010年世界石蜡总消费量约为319万吨。

从世界石蜡消费总量的变化趋势看，1993－1998年，世界石蜡的消费量呈小幅上升趋势，年均增速为1.4%。

1998年世界石蜡消费量为382万吨，是近20年来的最高值。

从1998年以后，随着石蜡基原油资源的减少和石蜡替代物的发展，石蜡的消费量呈小幅下降态势。

2010年世界石蜡消费量仅相当于1998年的83.6%。

美国是石蜡消费量最大的国家，1998年石蜡消费量达到144万吨，占当年全球石蜡消费量的37.7%。

美国石蜡消费量的变化影响着世界石蜡消费市场，也代表着世界石蜡市场的变化趋势。

以美国石蜡消费量的变化趋势为例，1983－1993年，其石蜡消费量的年均增速为2.1%；1993－1998年，年均增速增至9.2%，1998年美国石蜡消费量达到30年来的峰值144万吨。

但从1998年以后，美国石蜡消费量呈下降趋势，1998－2010年，美国石蜡消费量年均增速为－5.0%；2010年美国石蜡消费量仅为78万吨，占当年全球石蜡消费量的比例下降到25%
2. 消费区域集中在美国、中国和西欧
世界石蜡消费量最大的国家（地区）的排名近30年保持稳定。

2010年最大的消费国（地区）仍然是美国，表观消费量约为78万吨，占全球总消费量的25%；其次为中国，消费量71万吨，占比22%；西欧消费量占比20%，中东欧地区占比19%。

从2012年的数据看，中国的石蜡消费量为79万吨，与美国基本不分伯仲。

从美国石蜡消费量呈下降趋势看，估计2012年中国已经成为世界石蜡消费第一大国。

3. 蜡烛和包装用蜡仍为主要终端消费
各个国家和地区的经济发达程度不同，石蜡的消费结构也各有特点。

在亚洲、非洲等发展中国家和地区，照明蜡烛使用比例较大；在美国和加拿大，包装用蜡占据比例最高；西欧地区的宗教用蜡和工艺蜡的消费比例也较高。

从世界石蜡市场的总体情况看，蜡烛用蜡约占42%，包装用蜡占24%，其余用途包括建筑板材、化妆品、橡胶用蜡等多种用途。

蜡烛用蜡和包装用蜡一直是石蜡消费的主要行业，预计未来石蜡消费仍将集中在这两方面。

4. 石蜡供应能力逐渐下降
从生产工艺看，石蜡主要是I类基础油生产装置的副产品，因此石蜡的供应能力受限于I类基础油生产能力。

随着润滑油加氢工艺在全球的普遍推广，全球基本无新建I类基础油生产装置，部分I类基础油装置在陆续关闭。

美国和欧洲的I 类基础油厂关闭较多，因此石蜡的供应能力不断下降，需要增加进口量来满足市场需求。

2005年，世界石蜡产能约为520万吨/年。

2011年初，世界主要石蜡供应商产能合计481万吨/年，较2005年下降7.5%。

中国一直是最大的石蜡生产国和出口国。

从2010年的数据看，中国石蜡产量为120万吨，占世界石蜡总供应量的34%，其次分别为美国、中东欧和西欧地区，它们分别占世界石蜡产量的19%、16%和13%。

二、我国石蜡市场分析
1. 近年来我国石蜡产量和消费量呈逐渐下降态势
我国是石蜡生产和消费大国，石蜡年产量近年来在120万〜160万吨。

随着我国部分I类基础油生产装置的关闭，石蜡产能和产量逐渐下降。

2012年我国石蜡产量为125万吨，较2004年的最高值167万吨下降25.1%.
我国石蜡消费量近年来保持在70万〜80万吨/年，2012年消费量为78万吨，同比下降1.3%。

2. 主要用途是蜡烛和包装用蜡，经济发达地区石蜡消费量较大
我国蜡烛用蜡所占比例较大，主要用于生活照明及各种庆典等，约占40%左右；其次是轻工和包装用蜡，各占11%；农业、建材和橡胶防护蜡各占6%左右；其他用蜡在20%左右。

近年来，随着我国汽车保有量的迅速提高，汽车防护蜡消费量增长较快，尤其是华北、华东
和华南等汽车保有量较高的地区；用于化妆品和个人护理方面的蜡消费也保持增长势头；生活照明用蜡量在逐渐下降。

我国石蜡消费愈来愈向经济发达地区集中。

经济较为发达的华北、华东、华南地区石蜡用量较大，西北、东北、西南地区用量相对较少。

3. 石蜡出口自2005年达到峰值后逐渐下降
2005年我国石蜡出口量曾经达到75.5万吨的峰值。

随着我国石蜡产量的下降，出口量逐渐降低，出口量占产量的比例也在逐渐下降。

2002年，石蜡出口比例
最高，达到50%；2012年下降到37.1%。

我国石蜡出口到全球100多个国家和地区，占石蜡国际贸易量的60%以上。

出口流向主要有两个：一是以美国和墨西哥为主的北美国家；二是其他地区。

4. 石蜡产能集中在两大集团，近年来较为稳定
我国石蜡生产集中在中国石油和中国石化两大集团，中国石油集中在大庆石化、大庆炼化、抚顺石化、大连石化以及兰州石化；中国石化则主要集中在燕山分公司、高桥分公司、荆门分公司、茂名分公司和南阳精蜡厂以及泰州石化。

近年来，我国石蜡产能稳定在160万吨/年，中国石油拥有石蜡产能的65%，中
国石化只占35%。

在2012年的石蜡产量中，中国石油占比为64%，中国石化为36%。

三、石蜡市场展望
1. 石蜡产能将继续降低，我国可供出口资源量下降
随着全球润滑油质量的升级，全球范围内I类基础油装置不断关闭，新建基础油装置几乎全部为加氢工艺。

2009－2012年，全球I类基础油装置产能下降了12.9%，同期II、III类基础油产能增长了16.6%。

从供应来看，未来全球石蜡产能不可能增加。

随着亚太地区尤其是中国的部分I 类基础油装置改造为加氢基础油生产装置，石蜡产能将面临继续下降的态势。

燕山石化正在进行加氢基础油装置的建设，茂名石化和大连石化正在规划基础油加氢装置，这些企业均为我国的重点石蜡生产企业。

随着加氢基础油装置的建成投产，为满足全厂减压馏分平衡，即使保留原有老三套生产装置，进入老三套的原料量也势必减少，石蜡有效产能的降低不可避免。

预计2015年我国石蜡产量将保持在120万吨左右，2020年将降至100万吨左右。

2. 随着石蜡替代品的竞争加剧，石蜡消费量增长较为困难
随着近年来国际原油价格上涨，石蜡的价格也不断上涨。

以我国为例，2001年我国石蜡出口均价为643美元/吨，2012年达到1238美元/吨。

尽管石蜡价格的涨幅远低于原油价格的涨幅，但由于各种石蜡替代品的消费量不断增长，石蜡的需求仍在不断下降。

例如，美国和欧洲地区合成蜡和天然蜡的消费量增长较快；中东地区随着壳牌在卡塔尔的GTL装置投产，GTL蜡的使用正在迅速增长。

另外，还有其他非蜡原料（塑料和生物降解聚合物等）对包装物用蜡的替代等。

以美国为例，石蜡消费量在下降，而合成蜡和聚乙烯蜡的年均消费量增速保持在3%左右。

因此，石蜡替代产品的迅速发展造成石蜡生产盈利空间不断缩小，未来石蜡消费量缺乏增长动力。

3. 预计未来世界石蜡消费量将小幅下降，2015－2020年我国石蜡消费量保持在约80万吨/年
“十二五”期间，世界经济总体较为低迷，加之原油价格高企、石蜡价格居高不下，石蜡消费量很难保持增长态势。

在石蜡消费量较高的中国，虽然化妆品和个人护理用途以及橡胶防护蜡、乳化炸药蜡等特种蜡用量增加较快，但蜡烛用蜡仍将是最大的消费市场。

随着我国经济的平稳较快增长，蜡烛用蜡量将逐渐降低，因此，未来我国石蜡消费量将基本保持目前水平。

预计2015－2020年，我国石蜡消费量保持在80万吨/年左右。

美国经济目前虽有复苏迹象，但由于石蜡替代品发展迅速，石蜡消费量继续呈下降态势；欧洲经济低迷，石蜡消费量也将呈下降态势。

因此，世界石蜡市场未来消费量仍以小幅下降为主。