用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析

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用友ERP-U8(V8.72)系统安装与应用流程

用友ERP-U8（V8.72）系统应用流程与系统安装一、用友ERP-U8（V8.72）系统应用流程为了正确安装和使用用友ERP-U8（V8.72）系统，用户必须了解软件安装步骤和操作使用程序。

用户使用用友ERP-U8（V8.72）系统时，其应用流程如下：1）安装SOL 数据库：支持SQL2000（SP4）、SQL2005（SP2）和MSDE（SP4）；2）安装用友ERP-U8（V8.72）系统；3）设置操作员；4）建立账套及其基本信息；5）为操作员赋予账套操作权限；6）进入账套，进行账套参数设置；7）进入企业应用平台，启用各模块；8）进行账套基础档案资料设置9）模块初始化：业务参数设置、期初数据录入；10）进行日常业务处理；11）月末处理；12）每年12月份月末处理完毕后，进行年度账处理；13）开始下一年度的业务处理。

二、用友ERP-U8（V8.72）系统安装 1．系统运行环境系统的运行环境是指能够充分发挥用友ERP-U8（V8.72）软件系统的优良特性，并实现信息共享处理以及软件能够正常稳定运行所需要的环境。

系统的运行环境包括系统运行的硬件环境和软件环境。

运行用友ERP-U8（V8.72）软件需要的运行环境如下表1-1所示。

表1-1 用友ERP-U8（V8.72）软件要求的硬件环境和软件环境硬件环境对象最低配置推荐配置软件环境客户端主频500 MHz 以上；内存512KB 以上；硬盘剩余空间大于1GB。

主频800 MHz 以上；内存1GB 以上；硬盘剩余空间大于10GB。

操作系统：Windows XP+SP1或Windows 2000Server/Professional+SP4或Windows2003 Server 或WindowsNT+SP6a；数据库：SQLServer 2000/2005/2008。

数据服务器主频1.8GMHz 以上；内存1GB 以上；硬盘剩余空间大于20GB。

用友ERP-U8.72供应链系统下代销业务的处理

票，确认后自动生成委托代销发票。 ② 在销售管理系统复核委托代销发票。③ 如果同时收到款项，可以对委托代销发票先现结再复核。（２）审核原始单据。① 在应收款管理系统审核委托代销
票、收取货款等活动。基本流程是从销售管理系统到应收款
管理系统。主要原始单据：代销清单、委托代销发票、进账单。
主要业务流程：
单” ，生成凭证的样式为：借：银行存款；贷：主营业务收入，应
交税费—— 应交增值税（销项税额）。委托代销结算后收到款项，在应收款管理系统根据进账
单录入收款单，再审核收款单并核销。制单时制单类型选择
（１）录入原始单据。① 收到受托方开具的代销清单后，
“ 收付款单制单” ，生成凭证的样式为：借：银行存款；贷：应收
账款（受托方）。
ｉ
６资金流和物流两个Ａ－面探讨代销业务的处理，依据委托Ａ－和受托Ａ－展开，便于用户全面掌握代销业务的处６
；理流程。
— — — ，，。 — — … 一，， — — ， … ，，。，。，。，。，。，。，。，。，，，，，．
、
视同买断的代销业务
１．委托方的资金流委托方的资金流是指委托代销结算、开具委托代销发

ERP系统流程与业务流程分析

ERP系统流程与业务流程分析ERP系统流程与业务流程的分析是指对企业内部流程进行细致的分析和梳理，以了解企业内部各个部门的工作流程和信息流动，并通过ERP系统来优化和改进这些流程，使其更加高效和自动化。

以下是对ERP系统流程与业务流程的详细分析。

首先，ERP系统流程与业务流程分析需要从整体到局部，对企业的各个部门和子系统进行逐一分析。

根据企业的实际情况，可以按照采购、生产、销售、财务等主要业务流程进行分析，同时也要考虑到其他辅助流程，如人力资源管理、仓储物流等。

其次，在分析每个业务流程时，需要深入了解该流程的输入、输出、各个环节和参与者，以及相关的规章制度和业务规范。

这有助于发现流程中的瓶颈和问题，并为解决问题提供线索。

同时，也需要考虑到流程中的各个环节之间的关系和依赖，以及流程执行的时机和频率。

然后，在分析ERP系统流程与业务流程时，需要明确ERP系统在整个流程中的角色和作用。

一般来说，ERP系统可以作为一个信息中心和业务协同平台，将各个部门和子系统的数据整合在一起，并提供一个统一的数据视图和操作界面。

因此，在分析流程时，要考虑ERP系统的数据流、工作流和决策流等方面。

在ERP系统流程与业务流程分析的过程中，还需要考虑到流程中的控制点和质量标准。

控制点是指流程中的关键环节或决策点，它们通常与企业的内部控制要求和管理目标相关联。

质量标准是指衡量流程执行结果的标准和指标，这些标准和指标应该与企业的质量管理体系和绩效评估体系相一致。

最后，在进行ERP系统流程与业务流程分析时，还需要考虑到流程改进和优化的机会。

ERP系统作为一个IT工具，为企业流程改进和优化提供了很多机会。

通过对流程的分析，可以发现流程中的瓶颈和问题，并通过ERP系统的功能和技术手段来优化和改进这些流程。

同时，也可以借助ERP系统来自动化和标准化一些重复性工作，提高工作效率和质量。

总之，ERP系统流程与业务流程的分析是企业进行流程优化和改进的重要工作。

ERP业务流程整理

ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。

企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。

一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。

首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。

然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。

接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。

收到货物后，进行验收，并更新库存信息。

最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。

二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。

首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。

将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。

备货完成后，进行包装和发货。

同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。

客户收到货物后，进行确认和验收。

最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。

三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。

首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。

根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。

生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。

生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。

四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。

首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。

根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。

同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。

最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。

五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。

用友U8.72企业日常业务处理实验报告

实验报告课程名称：企业财会行为模拟实训实验项目企业日常业务处理实验类型：综合性□√设计性□验证性□专业班别：姓名：学号：实验课室：指导教师：实验日期：一、实验项目训练方案小组合作：是□否□小组成员：实验目的：（1）掌握用友ERP—U8管理软件中“财务业务一体化管理”下的企业日常业务处理流程及相关内容（2）理解并掌握企业财务工作与日常非工作间的关系，财务工作的基础和环境，财务工作在整个企业管理中的重要作用实验场地及仪器、设备和材料（1）实验的帐套信息（2）带有U8.72系统的电脑（3）教材一本实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：第一至第四周的日常业务处理（1）支付广告费（2）参加订货会（3）支付应付税（4）季初现金（5）购买原材料入库（6）支付材料价款（7）下原料订单（8）更新生产/完工入库（9）开始下一批生产——领用原材料（10）开始下一批生产——支付生产工人工资（11）支付行政管理费（12）现金收入合计（13）现金支出合计（14）期末现金对账二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：1、实验结果看帐套2、问题：（1）不能在参照采购订单生成采购入库单（2）产成品入库的会计分录没有人工费用（3）凭证类别不合法（4）盘点现金时发现金额不对解决方案：（1）采购订单需要审核后才能在参照采购订单生成采购入库单（2）系统自动生成的是一借一贷的分录，需要手工修改为正确的分录即添加人工费用（3）需要在凭证里选着“记”-字（4）选择时需要包括未进账凭证其他需要注意的问题：领料申请单需要审核材料出库时要注意按照付出存货的计价方法来计算金额（这里要用先进先出法）根据销售订单生成销售普通发票、销售发货单、销售出库单时需要把前面的销售订单审核对实验的自我评价：之前学习过ERP沙盘实训，那时候是手工在本子上记录这些内容的，这次是在U8系统里操作。

虽然大概知道内容，但是系统上还是不是很熟，都要看书本来操作。

用友软件最全ERP流程图

客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；

u8销售的基本业务流程

u8销售的基本业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!U8 销售的基本业务流程一般包括以下步骤：1. 销售报价：销售人员根据客户需求，制定销售报价单。

用友软件最全ERP流程图

一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

具体操作见分期收款业务处理流程。

◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。

具体操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。

因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。

用友ERP8.72教学案例（教学用）

⽤友ERP8.72教学案例（教学⽤）⽤友ERP-U8.72总账及供应链课堂演⽰实验实验⼀系统管理和基础设置实验⽬的1．掌握⽤友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作⽤及基础设置的重要性。

实验内容1．建⽴帐套；2．增加操作员；3．进⾏财务分⼯；4．输⼊基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备1．已正确安装⽤友ERP-U8管理软件。

2．设置系统⽇期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料1．建⽴新帐套(1)账套信息帐套号：007；账套名称：北京阳光信息技术股份有限公司；采⽤默认账套路径；启⽤会计期：2012年4⽉；会计期间：默认。

(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京市海淀区信息路999号；法⼈代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：010********；税号：110 108 200 711 013。

(3)核算类型该企业的记账本位币：⼈民币(RMB)；企业类型：⼯业；⾏业性质：2007年新会计制度科⽬；帐套主管：本⼈名字；选中“按⾏业性质预置科⽬”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算，进⾏经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。

(5)分类编码⽅案该企业的分类编码⽅案如下：科⽬编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12 部门编码级次：122结算⽅式编码级次：12 地区分类编码级次：223 存货分类编码级次122(6)数据精度该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。

2．财务分⼯(功能级权限设置，还有数据级、⾦额级)(1)001 本⼈名字(⼝令：1)帐套主管,负责财务全⾯⼯作。

所在部门：财务部。

负责财务业务⼀体化管理系统运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责管理软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。

用友U8-ERP系统销售流程

销售（出口）业务流程一、国外产品销售业务流程1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。

客户同意后签字回传。

业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC 进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。

2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。

3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。

4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。

二、国内产品销售业务流程1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。

业务员在ERP 系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。

2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。

3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。

4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。

三、原料销售业务流程1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。

2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。

3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。

4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。

四、销售结算业务流程1、国外销售：公司财务部确认收到货物余款后，由业务员在ERP系统出口结汇单管理进行出口结汇录入，销售经理进行审核后，财务应收会计在ERP系统应收款结汇单管理中进行出口结汇单的押汇结汇处理后自动生成收款单。

用友ERP-U8业务流程详解

供应链各模块之间的关系
采购管理
应付管理
库存管理存货核算
销售管理应收管理
总账
初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理
初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货到票未到数
录入期初票到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
采购结算
自动结算手工结算
采购结算
自动结算手工结算
现结
应付系统
生成凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款
暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收系统等待确认
录入销售业务中期初已发货尚未结
算数
进对行采期购初系记统账
库录
并从
存入数各
对
进仓行库
据仓并库
账
期取记数
审期
账
核初

用友U8销售的管理

3
销售管理
4
销售管理
5
这样销售订单就弄好了.
销售管理
调拨单
操作路径：供应链－销售管理－销售调拨－销售调拨单操作步骤：①按增加按钮，增加一张销售订单．
②在调拨单页签中填写事项 ③保存，审核
销售管理
２
销售管理
３
销售管理
销售发票
操作路径：供应链－销售管理－销售开票－销售普通发票操作步骤：①在增加按钮中，点击，增加一张单据
销售管理
销售订单
操作路径:供应链—销售订单—销售订货—销售订单
操作步骤:①点击增加按钮,新增一张销售订单页面. ②添加订单相关事项. ③保存 ④审核
1
销售管理
2
销售管理
3
销售管理
4
这张销售订单就完成了.
销售管理
发货单
操作路径:供应链—销售管理—销售发货—发货单操作步骤:①打开销售发货单页签，点击增加按钮.
销售管理
销售管理
整个销售管理操作业务完成了,其他的业务操作和以上的步骤雷同,请参照操作就可以了.
其他报表的查询,和我的报表操作基本是一样的.请对照查询.
孙跃飞
②出现一个对话框（过滤条件选择—参照订单）进行过滤，也可以在页签上进行填写.
③在弹出的对话框中选择，要发货的那个订单。双击选项栏出现Y字，下面发货单参照订单.
④选择好了，点击确定按钮后产成下面的单据（生成发货单）. ⑤核对发货单，点击保存。之后审核这张订单就做完了.
销售管理
1
销售管理
2
销售管理
②过滤 ③选择参照关系 ④核对，保存，审核．
销售管理
１
销售管理
２
销售管理

erp销售管理的业务流程

erp销售管理的业务流程ERP销售管理的业务流程随着信息技术的不断发展，企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。

其中，ERP销售管理模块是企业管理中的重要组成部分之一，它通过整合销售相关的流程和数据，提高销售效率和管理水平。

本文将围绕ERP销售管理的业务流程展开讨论。

一、销售预测销售预测是ERP销售管理的第一步，它根据市场趋势、历史销售数据等因素，对未来一段时间内的销售情况进行预测。

通过销售预测，企业可以合理安排生产计划、采购计划等，提前做好准备。

二、销售机会管理销售机会管理是ERP销售管理的重要环节之一。

在销售过程中，销售人员会遇到各种销售机会，包括新客户开发、销售线索跟进等。

ERP系统可以帮助销售人员记录和管理这些销售机会，提高销售机会的转化率和客户满意度。

三、销售订单管理销售订单管理是ERP销售管理的核心环节之一。

当销售机会转化为实际订单时，销售人员需要及时录入订单信息，并与供应链管理、生产计划等相关部门进行协调。

ERP系统可以自动化处理销售订单，实现订单的快速处理和跟踪。

四、价格管理价格管理是销售管理中的重要环节之一。

企业在销售过程中需要根据市场需求、竞争情况等因素进行定价。

ERP系统可以帮助企业管理和调整产品价格，提高销售收入和利润率。

五、销售合同管理销售合同管理是ERP销售管理中的关键环节之一。

在销售过程中，销售人员需要与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任。

ERP 系统可以帮助企业管理和跟踪销售合同，提高合同执行的效率和准确性。

六、订单执行管理订单执行管理是ERP销售管理的重要环节之一。

在销售订单生成后，企业需要确保订单按时交付，并对订单执行情况进行跟踪和监控。

ERP系统可以帮助企业实时掌握订单执行情况，及时发现和解决问题，提高客户满意度和忠诚度。

七、客户关系管理客户关系管理是ERP销售管理的核心环节之一。

用友ERP-U8.72

简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。

这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、销售系统集成使用。

应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、采购系统集成使用。

固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。

可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。

它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册

用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册本操作手册旨在帮助用户轻松使用用友ERP-u8系统中的客户关系管理业务功能，提高工作效率。

一、客户资料的维护1. 客户资料的录入：通过“客户管理”模块，点击“基本资料”菜单，进入客户资料录入页面。

用户可以根据自己的需求，输入客户的基本信息，例如客户名称、联系人、电话、地址等。

在录入过程中还可以添加所属行业、客户类别等信息。

2. 客户资料的查询：在“客户管理模块”，用户可以按照客户编号、客户名称、客户分类等方式进行查询。

通过查询可以快速了解客户的基本信息。

3. 客户资料的修改：在需要修改客户资料时，用户可在“客户管理”模块中找到客户，进入客户资料编辑页面进行修改。

二、客户拜访与沟通记录1. 客户拜访记录：用户可通过“客户管理”模块中的“拜访记录”菜单，进入拜访记录录入页面。

用户可以根据拜访情况，记录拜访时间、拜访人员、拜访内容等信息，并可上传相关附件。

2. 客户沟通记录：通过“客户管理”模块中的“客户沟通记录”菜单，用户可以记录和查询客户与企业之间的沟通记录。

三、销售机会管理1. 销售机会录入：用户可通过“销售机会管理”模块中的“销售机会”菜单，进入录入销售机会页面。

用户可以根据需求输入机会名称、机会类型、预计成交金额等信息。

2. 销售机会跟踪：在销售机会的不同阶段，用户可以通过“销售机会管理”模块中的“机会跟踪”菜单，记录机会的跟进情况。

跟进记录可以帮助用户更好地了解机会的状态变化，并做出相应的决策。

四、客户服务管理1. 客户售后服务：通过“客户服务管理”模块中的“服务工单”菜单，用户可以进入客户售后服务页面。

用户可按照服务类型、服务级别等信息，创建相应的服务工单，并进行跟进。

2. 售后服务报表：通过“客户服务管理”模块中的“服务统计”菜单，用户可以查询售后服务相关的统计数据。

统计数据可以帮助用户了解客户服务的情况及时调整服务策略。

以上就是本次用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册的内容，希望可以帮助用户更好的管理客户关系，提高工作效率。

会计信息系统(用友ERP-U8_8.72)实验报告

会计信息系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。

2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。

3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。

4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

6、理解报表编制的原理及流程。

7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。

二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。

3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。

6、银行对账。

7、自动转账。

8、对账。

9、结账。

10、自定义一张报表。

11、利用报表模版生成报表。

三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。

凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。

用友U8.72管理系统受托代销业务处理探讨

品款”科目。受托方收入的确认因代销方式而异。在视同买断方式下，
借：受托代销商品
１８０００பைடு நூலகம்０
受托方在售出代销商品时，直接按实际售价确认销售收入，并按协议价结转受托代销商品的销售成本，同时结转 “ 受托代销商品款”账户；在
收取手续费方式下，受托方按事先规定的协议价销售并与委托方结算货款，因而，代销商品的销售款只是受托方的代收款项，不能确认为受托方的销售收入，受托方按合同规定的标准收取的手续费作为劳务收入确认人账。在受托方的资产负债表上，“ 受托代销商品”账户的期末余额应
销” 、“ 受托代销业务必有订单”选项。（２）增加一张受托代销订单，该订
单的业务类型和采购类型均为 “ 受托代销” ，订单编号一般由系统自动生成，但如果需要修改订单编号的话，必须先在基础设置模块执行 “ 基础档案”一 “ 单据设置 ”一 “ 单据编号设置”命令，修改相关参数。（３）根据受托代销订单生成受托代销到货单。要注意的是在生单之前，必须先把到货单的业务类型改为 “ 受托代销 ” ，否则系统不能过滤出已有的受托代销订单。
案例：（１￣０１２年１月５日，上海永昌服装厂采用视同买断方式委托
本公司代销６ＯＯ件红豆衬衫，合同价格为３００元／件（不含税），对方已于
当天发货。１月７日，受托代销的红豆衬衫全部到货，并验收入库。１月３１日，本公司以４ＯＯ元／件（不含税）的价格向湖南新星百货公司销售红
营风险。在受托代销业务中，受托方和委托方应先签订合同或协议，确定受托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。代销商品分 “ 视同买断”和 “ 收取手续费 ”两种方式。在视同买断方式下，受托方和委托方签订合同或协议，实际售价由受托方自定，委托方仅按合同或协议价格收取代销商品的货款，实际售价与合同或协议

用友销售模块流程

用友销售模块流程一、销售模块的初始设置。

1.1 基础档案的建立。

这就好比盖房子打地基一样重要。

在用友销售模块里，我们得先把基础档案弄好。

像客户档案，要详细记录客户的各种信息，从公司名称、联系人到联系电话、地址啥的，一个都不能少。

还有产品档案，得把咱要卖的东西的信息都输进去，规格、型号、价格这些都是关键信息。

这就像我们认识新朋友，要先知道对方的基本情况一样，基础档案弄好了，后面的销售工作才能顺顺利利开展。

1.2 销售选项的设置。

这里面的门道可不少。

比如说，我们要确定销售的业务范围，是只做国内销售呢，还是也涉及出口业务。

还有销售的一些流程控制选项，像是否允许超订单发货，这就像给销售工作定了个小规矩。

如果管理比较宽松，可能允许超一点，要是管理严格，那就得严格按照订单来。

这就如同交通规则，不同的道路有不同的规定，我们得根据企业的实际情况来设置这些销售选项。

二、销售业务流程。

2.1 销售订单的录入。

这是销售的起点。

客户下单了，我们就得把订单信息录入到用友系统里。

这时候就像个小秘书在记录老板的吩咐一样，要仔仔细细的。

订单上的产品名称、数量、价格、交货日期等信息都要准确无误。

可不能马马虎虎的，要是这里出了差错，后面的麻烦可就大了。

就像做菜，食材的量没搞对，这道菜肯定做不好。

2.2 销售发货。

根据销售订单来发货。

在系统里要做好发货单的填写。

这时候要核对库存，看看有没有足够的货发给客户。

如果库存不够，那就像巧妇难为无米之炊，得赶紧想办法，要么补货，要么跟客户协商调整发货数量。

发货的时候还要考虑运输方式等问题，就像送礼物给朋友，得选个合适的快递一样。

2.3 销售开票。

货物发出去了，就该给客户开发票了。

这可是个重要的环节，关系到企业的收入和税务。

发票上的信息要和销售订单、发货单一致，可不能张冠李戴。

这就像做人要诚实一样，发票信息必须准确。

三、销售报表与分析。

3.1 销售报表的查看。

用友销售模块能生成各种各样的销售报表，像销售日报、月报啥的。