中国铝合金车轮行业发展概况-铝合金车轮行业竞争状况

中国铝合金车轮行业发展概况-铝合金车轮行业竞争状况（四）铝合金车轮行业竞争状况1、行业竞争格局和市场化程度铝合金车轮行业按照使用对象的不同，一般分为向汽车整车制造商供货的整车市场（OEM市场）和用于汽车维修、改装的售后服务市场（AM市场）。

（1）国际铝合金车轮行业竞争格局①国际铝合金车轮OEM 市场A、OEM 市场是在汽车制造业专业化分工的背景下发展壮大的在专业化分工的背景下，大型整车企业由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。

各汽车整车制造商在扩大生产规模的同时，逐渐降低汽车零部件的自制率，对汽车零部件的需求愈来愈多地依赖外部独立的汽车零部件供应商。

通用、福特和大众等汽车厂商的经营模式已由原来集汽车总体设计、零部件制造于一身经营模式逐渐转变为由总公司负责设计、技术革新和核心部件生产，其他零部件在全球范围内采购的经营模式。

B、OEM 市场对于产品品质要求更为严格一般情况下，汽车零部件供应商首先需要通过某些国际组织、或者某些国家和地区汽车协会组织的产品质量和质量管理体系评审（第三方的认证），通过后能够成为候选零部件供应商，然后由整车制造商进一步做出评审（第二方的认证），通过后才能被正式接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为零部件供应商。

不同的整车制造商对于其配套零部件的认可过程及认可周期是不同的，通常一个项目从启动询价到批量生产配套的客户（第二方）审核认可周期约需两至三年。

但是配套零部件企业一旦认证成功，汽车制造商或者总成制造商会和配套零部件企业保持长期稳定的合作关系。

C、OEM 市场呈现金字塔式的供应商体系生产一部整车需要数万个零部件，技术含量高，工艺复杂，整个制造过程中分工极其细致、专业性极强。

为了降低生产成本，简化汽车制造工艺，节省装配时间，整车生产企业需要通过向全球供货商采购零部件，从而形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。

一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方保持着长期稳定的配套供应关系，并参与新车型的设计研发；二级供应商向一级供应商供货，并承担一级供应商的部分研发任务；三级供应商则向二级供应商提供零部件，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也越多。

因此，层级越低，该层级的供应商数量也越多，竞争也越激烈。

近年来，发达国家铝合金车轮的一级供应商在人工成本、材料成本等方面竞争力不断削弱，而以中国为代表的发展中国家车轮企业国际竞争力不断增强，打破了原有一、二级供应商之间层级供应格局，成为国际整车制造商一级供应商的强有力竞争者。

根据《中国汽车工业年鉴2014 年版》显示，到2013 年中国主要汽车铝合金生产企业总产量已经达到9,888.95 万件，已经成为世界主要的铝合金车轮生产国之一。

②国际铝合金车轮AM 市场A、AM 市场主要是伴随着汽车保有量的增加而发展随着汽车工业的飞速发展，全球汽车产量不断创造新高，全球汽车保有量也随之逐年增加。

2004 年全球汽车保有量约为85,477.72万辆，到2014年全球汽车保有量约达到101,413.14万辆，年均复合增长率为1.72%。

汽车保有量的增加促进了汽车售后市场的消费，同时消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强、以及消费者个性化追求的不断高涨，AM 市场日渐发展壮大。

B、AM 市场的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场AM 市场中产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等形式销售给消费者。

因此，相对于OEM 市场，AM 市场与汽车整车制造业联系较弱，特别是涉及到汽车内饰及影响汽车外观的车轮等细分行业，与汽车消费者经济实力、消费者偏好、当地气候、汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力，能够适应多品种、少批量的市场需求，要有良好的销售渠道和售后服务体系。

AM 市场供应商体系具体如下图所示：AM 市场（售后市场）主要是满足以下四类消费群体的需求。

一是个性化改装市场。

在国外发达国家，汽车消费者在“个性化、差异化、美观化”等特有汽车文化感染下，喜欢不定期改装自己爱车的车轮，提高车辆的美感及可操控性，充分享受汽车改装所带来的驾驶乐趣。

二是修理更换市场。

汽车车轮在使用过程中因损坏、陈旧而报废更换。

随着国内汽车保有量的逐年提升，其更换市场需求也日渐增多，发展潜力巨大。

三是季节性原因产生的车轮更换市场。

在欧洲、美国、加拿大等一些国家和地区，因气候原因，冬季汽车需在雪地中行驶，存在安全隐患。

为了提高驾驭的安全性，人们在冬季往往需要换上防滑轮胎和车轮。

四是专用车辆及二手车改装市场，尤其是二手车市场。

车主们通过改装车轮，提高车辆的美观性、安全性和产品的附加值。

C、欧美国家人均汽车保有量高是主要的AM 市场目前，美国、加拿大、欧盟、日本、澳大利亚是乘用车人均保有量水平位居前列的国家和地区，同时也是铝合金车轮行业主要的AM 市场。

其中美国AM市场最具有代表性，截至2014 年底美国汽车保有量达25,802.70 万辆，居世界首位，每千人汽车拥有量达到809 辆。

2012 年，美国AM 市场的销售总额约为3,077 亿美元6，市场空间巨大。

随着未来汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求，全球AM市场对铝合金车轮的需求将不断增加，AM 的市场前景也将更加广阔。

在国际AM 市场方面，供应商在资金实力、生产规模、配套能力等方面要求低于OEM 市场，AM 市场进入门槛相对OEM 市场较低。

近年来，随着全球汽车保有量的稳步提升，国际AM 市场对铝合金车轮需求越来越大，包括中国在内的发展中国家车轮企业发展较快，国际AM 市场供应商数量和产能增长较快。

相对于发展中国家来说，发达国家较高的制造成本使得车轮生产企业并不具备较强的竞争优势，市场竞争主要在发展中国家的车轮生产企业之间展开并且竞争较为激烈。

（2）中国铝合金车轮行业竞争格局①国内铝合金车轮OEM 市场车轮行业是优先向发展中国家转移的汽车零部件产业，由于发达国家生产成本居高不下，同时，汽车未来需求的增长主要来源于新兴的汽车市场，因此，整车制造企业纷纷向发展中国家进行产业转移并扩大其全球采购规模。

改革开放以后，中国经济逐步走上正轨，综合国力不断增强，投资环境以及人民生活水平不断提高，对汽车市场的需求日益高涨，越来越多的跨国汽车公司在中国设立合资企业，与之配套的汽车零部件厂商迎来了发展良机。

车轮作为可模块化定制的标准化零部件，其技术相对成熟，是汽车产业全球转移中向发展中国家转移的主要汽车零部件。

由于中国在劳动力成本、生产成本等方面具有一定竞争优势，车轮行业在中国得到了飞速发展。

近年来随着中国铝合金车轮生产工艺的不断提高，近年来，中国民营车轮生产企业、外资车轮生产企业发展迅速，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争程度。

目前，在中国整车市场已步入买方市场的压力下，中国各类企业处于平等竞争的地位，市场竞争激烈，竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。

②国内铝合金车轮AM 市场与西方发达国家相比，中国汽车工业才刚刚起步，虽然汽车产销量已经连续六年位居全球第一，但人均汽车保有量还远低于发达国家。

汽车改装文化以及消费者对汽车产品的个性化需求还远不及发达国家，同时由于中国法律对汽车改装有严格的规定，限制了国内AM 市场的发展。

2005年中国汽车AM 市场规模只有800 亿元，2012 年达到了4,900 亿，复合增速27%。

但相比国外，中国汽车千人保有量在100 左右水平，远未达到西方300-500 水平，未来提升空间仍然非常大。

从车龄看，中国售后市场中乘用车平均年龄均低于9 年，大部分仍处于4 年以下，远低于美国11.4 年，未来随着车龄上升以及汽车改装文化的深入，国内AM 市场空间巨大。

在出口市场方面，由于铝合金车轮产品的技术附加值较其他高科技产品低，且国内产品在国际市场的价格优势依旧明显，因此中国生产的铝合金车轮产品具有较强的国际市场竞争力，国外AM 市场对中国铝合金车轮产品市场需求与日俱增；相对于国内OEM 市场和AM市场，国外AM市场较大的市场需求量和较高的销售利润吸引了越来越多的国内厂商。

目前中国的汽车铝合金车轮生产企业已有相当一部分都把目光锁定在国外AM 市场，其生产产品也基本都瞄准国外客户的消费需求。

据中国汽车工业协会数据显示，2016 年中国铝合金车轮生产企业出口金额38.66 亿美元，出口数量达到83.64 万吨，出口数量创历史新高，铝合金车轮的出口已成为中国汽车零部件行业出口创汇的重要来源。

预计未来，在汽车零部件行业由分散竞争向集中竞争过渡的背景下，铝合金车轮生产企业的资金实力、技术水平、产品质量以及国内外客户群数量将越来越成为各大厂商竞争取胜的关键。

3、行业壁垒（1）资金及规模壁垒车轮行业具有较高的资金进入门槛，新建一个现代化的车轮厂所需要的投资最低为3,000 万美元（约2 亿元人民币）；同时，车轮生产企业的规模已成为决定企业发展成败的一个关键因素，只有具有较强资本实力的企业才可能形成相当的生产销售规模，才能有效提高生产效率，降低产品单位成本，有条件满足整车制造商每年上百万件的供货要求以及售后服务市场的维修需求，并能够为企业的后续技术开发提供足够的资金支持。

因此，具备一定生产规模且资金雄厚的生产企业才能够得以生存、实现快速、可持续发展，而规模优势不明显的企业极容易遭到淘汰。

（2）客户资源及营销渠道壁垒产品销售网络是形成行业准入障碍的关键因素，完善的销售网络和稳定优质的客户群体是企业在竞争中胜出的重要筹码。

在OEM 市场，车轮生产企业面对的整车制造商，整车制造商对供应商生产规模、产品质量、技术水平、成本压缩和市场开拓等方面有较高的要求：①要求供应商有较大的经济规模，保证每年数百万件的供货能力；②要求供应商有稳定的质量，要有完善的质量控制体系、环保安全体系和社会责任体系等；③要求供应商有强大的新技术、新产品开发能力，主动参与整车制造商的产品同步开发或者超前开发，以保证零部件产品能与整车产品的同步推出、同步升级；④要求供应商有持续降低成本的能力，以分担整车厂商价格竞争的压力；⑤OEM 市场对供应商存在着先发优势，随着汽车整车和零部件同步开发和合作开发的进行，铝合金车轮企业往往在整车厂商推出新车型之前就介入配套车轮的开发，一旦新车型推出，就成为指定的车轮供应商，合作非常稳定。

因此，车轮生产企业一旦成为整车制造商的一级供应商，则能在行业内形成有效的客户壁垒。

在AM 市场，客户对供应商设计创新能力、快速反应能力和销售渠道提出较高的要求。