2018年最新宠物食品行业市场趋势及竞争优势分析报告

2018年

宠物食品行业市场趋势及竞争优势

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正文目录

1. 产业链解析：宠物食品是宠物产业链中较好的赛道 (7)

1.1 宠物食品处于宠物产业链的中游 (7)

1.2 宠物食品是宠物产业链中较好的赛道 (7)

2. 中国曾是世界宠物零食主要代工厂，但出口转内销是必然趋势 (9)

3. 中国宠物食品市场空间测算：预计未来5年CAGR 约为30% (13)

3.1 中国宠物食品市场规模复盘：2013 年之后加速 (13)

3.2 宠物食品市场规模增长主要来自量的增长 (13)

3.3 根据测算，出厂口径增速高于终端口径增速 (14)

3.4 中国宠物食品未来市场规模估算 (15)

4. 竞争格局刻画：中型体量的企业增速最快，国产品牌 (22)

4.1 按销售额划分：市场格局呈“沙漏”状 (22)

4.2 按品牌划分：内资品牌占比提升 (23)

4.3 线上情况：内资品牌的占比更高 (25)

5. 核心要素研究：产品+渠道+品牌 (28)

5.1 消费者行为选择研究 (28)

5.2 优秀宠物食品企业复盘 (29)

5.3 产品：研发能力决定产品差异化 (35)

5.4 渠道：电商、特渠是重点 (37)

5.5 品牌：国内企业的短板，需厚积薄发 (45)

6．主要上市公司分析 (47)

6.1 佩蒂股份：咬胶ODM 龙头，中短期业绩具有确定性 (47)

6.2 中宠股份：大力开拓国内市场，看好长期潜力 (50)

图目录

图1：宠物产业链概览 (7)

图2：宠物生命周期及对应产业链详情 (8)

图3：全球宠物食品消费份额 (9)

图4：宠物食品分类 (10)

图5：宠物主粮生产流程 (11)

图6：宠物零食生产流程 (11)

图7：中国宠物食品出口金额 (12)

图8：中国宠物食品出口金额：分区域 (12)

图9：2004-2017 年中国宠物食品终端销售额 (13)

图10：中国宠物食品消费量 (14)

图11：中国宠物食品价格走势 (14)

图12：中国宠物食品品牌/代理商销售分布情况 (15)

图13：中国宠物数量 (16)

图14：中国养宠原因情况 (17)

图15：中、美、日宠物保有量对比 (17)

图16：不同生命周期的犬类单只喂食量 (18)

图17：不同生命周期的猫类单只喂食量 (18)

图18：中国宠物食品渗透率倒算 (19)

图19：2017 年中、美、日宠物食品渗透率对比 (20)

图20：中国宠物食品市场竞争格局呈“沙漏”状 (23)

图21：中国宠物食品市场海内外品牌占比情况 (24)

图22：中国宠物食品市场竞争格局 (24)

图23：日本宠物食品市场竞争格局 (25)

图24：韩国宠物食品市场竞争格局 (25)

图25：2017 年淘宝/天猫犬主粮市场竞争格局 (26)

图26：2017 年淘宝/天猫猫主粮市场竞争格局 (26)

图27：2017 年淘宝/天猫犬零食市场竞争格局 (27)

图28：2017 年淘宝/天猫猫零食市场竞争格局 (27)

图29：养狗人群画像 (28)

图30：养猫人群画像 (28)

图31：消费者选择宠物主粮的考虑因素 (29)

图32：消费者选择宠物零食的考虑因素 (29)

图33：2002-2017 年皇家国内销售收入（出厂口径） (31)

图34：2008-2017 年雀巢国内销售收入（RSP 口径） (31)

图35：2008-2017 年比瑞吉国内销售收入（RSP 口径） (32)

图36：2013-2017 年乖宝内销收入（出厂口径） (33)

图37：2014-2017 年疯狂的小狗销售收入（出厂口径） (34)

图38：中国市场宠物食品生产商发展历程 (35)

图39：宠物食品分类 (35)

图40：皇家宠物主粮列举 (36)

图41：宠物食品产地聚集地图 (37)

图42：中、美、日、韩电商渠道占比对比图 (38)

图43：中国宠物食品渠道划分 (38)

图44：美国宠物食品渠道划分 (39)

图45：日本宠物食品渠道划分 (39)

图46：韩国宠物食品渠道划分 (39)

图47：中国宠物食品线上VS.线下增速对比 (40)

图48：中国宠物食品不同线下渠道增速对比 (41)

图49：线下利润分成模式 (42)

图50：线上利润分成模式 (42)

图51：上海浦东区某沃尔玛宠物食品货架 (43)

图52：上海浦东区某宠物店货架（主推雀巢冠能） (44)

图53：中国宠物食品品牌概览 (47)

图54：佩蒂股份营业收入拆分 (47)

图55：佩蒂股份内外销占比 (48)

图56：2012-2018 年佩蒂股份毛利率情况 (48)

图57：佩蒂股份产品研发历程 (49)

图58：世界狗咬胶主要品牌销售额 (49)

图59：佩蒂股份内外销占比 (51)

图60：中宠股份内外销占比 (51)

图61：中宠股份产品、品牌列举 (53)

图62：中宠股份零食在淘系电商位居前三 (54)

图63：佩蒂股份毛利率（不区分内外销） (56)

图64：中宠股份毛利率（区分内外销） (56)

图65：中宠&佩蒂研发费用及研发费用率 (57)

图66：中宠&佩蒂销售费用及销售费用率 (57)

表目录

表1：宠物食品提价幅度测算 (15)

表2：宠物狗、猫喂食量估测 (18)

表3：宠物零食价格列举 (21)

表4：宠物主粮价格列举 (21)

表5：中国宠物食品行业市场规模预测（RSP 口径） (22)

表6：皇家在中国的发展路径 (30)

表7：沃尔玛主要宠物食品列举 (45)

表8：上海浦东区某宠物店宠物食品举例（合作品牌为雀巢冠能）45 表9：佩蒂股份主要客户 (50)

表10：中宠股份销售渠道布局 (55)