铝材行业调查报告

中国铝产业暨上海铝加工行业报告分析
据相关资料查询：中国原铝产量2011年1778万吨，2012年1975万吨，2013年月均180多万吨，年产量2193万吨，呈每年上涨趋势，而13年全球原铝产量（不包括中国）为2459万吨，中国基本每年的原铝产量占到全球的45%以上是最大的生产国。

最新2014年1月中国原铝产量为193.8万吨，全球（不包括中国）为204.9万吨。

以下是将中国原铝产量按月份和年份分别与全球的产量做一个对比图比较直观：
图一：月产量对比图
图二：年产量对比图
世界金属统计局(WBMS)最新公布的报告称，2013年1-10月全球铝市供应过剩108万吨。

2012年全年全球铝市供应过剩33万吨，2013年全球铝市供应过剩80万吨。

据相关机构预测：2014年全球原铝产量将增长4.3%至5040万吨，增速略低于2013年，由于近几年中国原铝产量占全球原铝产量的比例高达40%以上，中国原铝产量的稳定增长，是全球原铝产量增长的主要原因。

2014年全球原铝消费将增长5%左右至4990万吨，2014年全球铝市将过剩50万吨，过剩规模较2013年将有所下降。

据报道，美国铝业公司表示，公司将关闭旗下澳大利亚铝冶炼厂，总计削减产能 4.8%，因原铝价格持续居低。

俄罗斯铝业公司亦表示，公司2013年削减产出8%至390万吨。

我国铝工业存在的问题：
1. 电解铝能耗太高，与最先进的工艺相比，能耗高出约30%
2. 建筑型材所占百分比太高，型材产能过剩，过度竞争，利润太低，严重制约了技改、
创新及环保投入；
3. 合金研发投入不足，严重制约了铝金属在工业领域的推广应有；
4. 大型铝加工设备严重依赖进口，加大管理及产品成本。

为了加快我国铝工业持续、稳定、快速的发展，我国铝工业必需调整结构，实现产业的升级。

铝行业产业链：
铝矿氧化铝原铝铝材加工生产各种铝产品
比如：中国铝业涉及到以上所有产业链；南山铝业除了铝矿都涉及到；中孚实业、河南焦作万方生产企业。

铝材品牌及企业分布：
从目前全国主要铝型材企业分布来看，主要集中在广东等南方地区，山东、河北及辽宁等地也有部分铝型材加工企业，目前，北方地区的铝型材市场上广东等南方企业的产品也占据一定的份额，而运输距离过长在市场上不具备价格竞争优势。

比较知名铝型材品牌和厂家：中旺集团、亚洲铝业、苏州罗普斯金铝业、广东兴发铝业、广东凤铝铝业、广东坚美铝型材、山东南山铝业、长沙新振升集团的振升品牌、广东伟业、广东金桥、浙江栋梁、山东松竹。

截至2008年底，全国领到生产许可证的有545家建筑铝型材挤压企业，拥有2120台挤压机，铝加工材产量达到1400多万吨。

铝材厂家品牌众多与钢材一样产地遍布全国，一线品牌集中在广东如凤铝、伟业等，还有如浙江江苏等地小厂家生产的三线品牌，相比钢材来说，铝材加工企业设备投资门槛较低。

上海铝加工市场分析
上海铝材市场主要是2个：
民峰铝材市场和南大路铝材市场，二个市场里面从事铝材加工的江西人占有率为75%以上。

1.民峰铝材市场（松江松江区沪松公路2101号）建立于08年，是三个老板合伙创办的市场，市场入驻客户210家，已经满额，是集批发代理与加工为一体的市场，其中品牌铝型材代理商有60余家，涉及市场上的大部分铝材品牌，规格齐全，经营配件五金的有40多家，其余大部分都是从事铝型材加工作坊，以建筑门窗、家庭装修产品为主。

民峰租金按位置的不同在1.5~
2.2元之间，单间门面转让费在8万左右，暂无转让的门面。

2.南大路铝材市场（普陀区南大路707号近祁连山路）规模较小入驻商家60余家，主要以江西人为主，以加工型为主，市场规格不全大多时候要到民峰去拿货。

租金在 1.2~1.5元之间。

3.九星市场：
九星市场是上海著名的超大规模的综合型市场，商品涉及五金、陶瓷卫浴、灯饰、家具、窗帘布艺、茶叶、酒店用品、装饰玻璃、钢材、胶合板、名贵木材、地板、防盗门、油漆涂料、电器、PVC、不锈钢、文具礼品、菜市场、石材、电线电缆、消防器材、文化收藏品、红木家居、家纺等26大类专业商品区。

与我们相关的有钢材、不锈钢专区，铝材这块的商户相对较少，没有形成规模比较零散。

上海铝材加工行业未来几年市场需求比较稳定，上海从事铝材加工的大小门店众多遍及上海各区域的小区周边，小门店主要根据客户的需求提供设计、加工制作、上门安装（一般按平方来计算，15~30元/平米）等。

根据规模的大小和业务量一般利润率在25~40%左右。

现有专业的铝材加工市场不能满足上海各区域的需求，是否从整合市场资源，建立品牌代理商与服务于终端客户的众多门店经营商的通道，提供市场资讯、加工运输配套服务方面入手。

铝型材门店：
从事加工这块的人员工资大概范围：大师傅负责产品的设计加工制作在7000~9000元；二把手会操控机器生产在5000~6500元；工人分包工和点工，常驻人员包吃住和保险。

上海各区域路边从事铝型材加工的门店众多，以夫妻店小作坊店为主，有自己加工、零售，特色服务周边小区。

门店加工设备：
经专业加工门店了解，铝门窗专业加工制作主要设备为以下几种：切割锯、断面铣床、角码锯、组角机、仿型铣床等，整套设备合计机器成本在：5~20万之间。

机器说明如下：
1. 切割锯：用来切割铝型材，切割机刀具是圆形锯片，锯片一般都是镶硬质合金刀粒，锯片主轴转速2000—5000转；切割锯有切割锯、精密锯之分，精密锯又分为一般断桥铝合金门窗精密锯、数控精密锯、数显精密锯。

报价按低端和高端在2~8万
2. 角码锯：锯片门窗加工企业生产角码时，用来切割率角码的专业门窗设备。

角码是连接90度直角相交构件的五金件。

根据被连接构件受力大小来决定角码的型号和形式以及材料种类。

角码常常用于装饰工程及家具装配中。

如幕墙安装就是由角码来连接的；
报价：1.5~2万
3. 组角机：将角码嵌入铝型材，是高档断桥铝合金门窗专用的生产设备，适用于角码结构型铝门窗90度角链接，工作过程是由组角油缸推动组角滑板，组角滑板向前运动；报价：1~5万
4. 端面铣床：用来铝型材料的铣削加工，以适应不同截面型材的配合，在铝门窗加工业中，通常用来铣中挺。

门窗型材分为框型材和扇型材，中间的型材就是中挺，用于连接玻璃，两面都可以连接，就是在原来的基础上，增加厚度起到强度大的作用；报价：1~2万
5. 仿型铣床：就是铣床加上仿形巨头，让机床可以仿照已有的零件，加工出一模一样的零件，在铝门窗加工业中，应用于铝型材各类型孔、榫槽等的仿形加工。

报价：0.8~2万
上海原铝贸易：
在上海从事铝锭和期货交易的主要集中在普陀区中山北路2550号的上海物资贸易大厦商圈，其周边都是以有色金属现期货交易为主。

知名度较高的铝行业相关网站：
1.上海有色网（）
国内领先的金属产业链信息、会展、研究咨询和电子商务的独立第三方综合服务提供商，旗下网站（）是国内金属行业客户量最大，数据和信息最丰富、访问量遥遥领先的金属信息门户。

拥有一支400多人的专业员工队伍，服务于金属产业链和相关金融投资领域。

每日发布的上海现货价格（SMM价格）涵盖基本金属、贵金属、小金属、再生金属、金
属粉末、金属化合物、加工材、合金、稀土等上百种有色金属产品，已成为权威的现货基准价格；上海有色金属价格指数（SMMI）精确反映中国有色金属市场的总体状况。

2.中铝网()是全球铝行业最具影响力的专业信息门户网站，总部在河南郑州，为客户提供网上交易、信息服务、价格行情、企业信息化等服务。

以广告服务获得盈利为主。

还开设了一个专门的中国铝型材网
3.中国铝业网(）是杭州商易网络为铝业企业打造的网络宣传平台，为铝业企业提供行业招商、网站建设、品牌推广、信息服务、软件开发、专业书刊、国内外展览会议等全方位的宣传项目。

4.中国幕墙网（）是中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会认可的、唯一的直属网站。

拥有专家库、企业库、产品库、技术资料库等信息资源数据库；提供最新商情、最新动态、展会信息、热点专题、技术资料下载、会员下载、人才招聘、典型工程、
最新工程动态、工程招标、推荐企业、推荐产品、采购专区、供应专区、以及交易指南等。

5.上海铝业行业协会（）成立于1989年3月，是上海及长三角地区从事铝材、铝制品、铝冶炼的生产企业和铝产业链中的装备、贸易、科研等相关企事业单位自愿组成的行业性社会团体。

本会业务主管单位是上海市经济和信息化委员会。

本会的业务范围是：铝行业调研、规范，技术咨询、培训，信息交流、发布，产品展览推介，中介服务，承接政府委托事项。

截至2013年11月底，协会会员有311多家，主要由上海、江苏、浙江两省一市的铝业企业组成。

铝材企业的销售渠道：
1. 铝材生产企业外设办事处或者直销: 寻找在建工地承建商采购；门窗厂或幕墙公司合作；
2. 依托代理商批发或零售模式：铝材企业有50%的销售是通过代理商销售出去，但是市场存在的问题是有些代理商经营多种品牌，为了利益其实是挂羊头卖狗肉以次充好，结果是损害消费者的利益和影响企业品牌形象，这种代理商在全国的建材铝材市场大量存在，如何管控这种行为对铝材企业非常重要。

3. 铝型材企业涉足门窗的加盟模式：比如相关的家居建材卖场如红星美凯龙、建配龙以及门面展示的加盟店；
如何将铝材企业、代理商经销商、终端这三者之间的流通渠道通过找钢网的模式衔接起来将是我们在铝材市场获取利益的战略点。

报告人：高明殷张陈
2014.03月。