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中国移动通信发展现状和趋势
2005年12月15日,由信息产业部电信研究院主办,中国泰尔网承办的2006中国通信产业发展形势报告会——暨“2005年中国通信产业十大关键词活动”在北京隆重召开。以下为电信研究院规划所副所长胡坚波的发言:
尊敬的各位领导、各位嘉宾上午好!
今天非常高兴在2006年中国通信产业发展形势报告会上做报告,跟大家共同探讨中国移动通信发展现状与趋势。第一部分我想回顾一下移动通信在2005年的发展状况。第二部分是关于中国移动网络和移动通信技术发展现状。第三部分对06年移动通信发展的趋势以及未来面临的机遇和挑战做一下介绍。
一、我国移动通信业务发展现状
这张图展示出来是从91年到2004年我国移动通信用户增长的情况,我国移动通信发展是从80年代开始,我们可以看到整个的发展大致分成三个阶段:
第一个阶段是在94年之前,移动用户发展增长率很高,但绝对数量是很低的。
第二个阶段是95年到2000年,移动用户绝对数量明显增加,增长率有所下降。
第三个阶段是2000年到2004年,是移动通信高速发展阶段,用户数量处于高速发展的阶段。在2004年移动用户数量超过了固定用户数量。2005年10月用户总数达到了3.83亿,移动电话普及率达到29.1部/百人,已居世界首位。
从2000年以后,01年到05年,移动用户增量都在6000万以上,这个数量是非常庞大的。从今年的情况来看,因为今年的数据还没有出来,年增量会小于去年的规模,移动用户绝对增长有一个趋缓的迹象,但估计仍然会在6000万以上。可以比较明显的看到从01年移动电话增量是大幅度超过固定电话,当然固定电话只是3000多的增量,在2003年—2004年移动电话的增量明显的缩小,缩小其中一个原因就是小灵通的发展,小灵通在这两年发展非常的快。05年移动用户和固定用户增量差距再次扩大,小灵通发展有趋缓的趋势。为什么会趋缓呢?因为小灵通定位是定在某一些消费群体上,从无到有,这个消费群体是很大的市场增长空间,经过这两年快速发展进入合理发展期。另外资费下降对它形成很大的压力。
我们再看一下电话用户构成,这里面包括移动用户和固定用户。这两张图一个是04年,一个是05、06年,可以发现陕西小灵通用户和移动用户的比例都出现了上升,大概都上升在一点几的比例,固定呈现下降。如果考虑小灵通有移动性,在移动和固定之间差异就更大了。我们再看一下业务量的增长,这里给出是2000年到2005移动电话通话分钟数的情况,可以看到通话分钟数一直保持非常快速的增长。主要是本地通话的增长,而长途通话在下降。从这个指标看,每用户通话分钟数从2000年到05年,明显有一个从低到高的反弹数。02年市场竞争重点发生变化,从用户的竞争重点向话务量竞争重点发生变化。话务量成为市场营销非常重要的一方面。我们可以看到,长途通话分钟数有逐步的下降,但近两年一直处于比较稳定的数字。这里面反映通话类增长远远快于用户的增长。
我们再看一下收入,这张图表是给99年到05年收入增长情况,我们看到移动收入一直保持增长,从增长率好象是有一点点波动,这是因为波动是在统计口径上变化造成的。从收入结构来看,这是03年和05年的收入结构,我们可以看到本地话音的收入呈现明显下降的趋势,由原来77%,下降到68%,两年时间就下降将近10个点。增长由于增值收入增长和长途收入增长。增值业务增长从9%增长到16%,长途收入从14%增长到16%。
我们再看一下ARPU值的情况,我们可以看到也是呈现明显快速的下降,每分钟综合的单价每分钟7.5毛下降到05年的2.5毛。移动通信地域分布也发生了变化,这展示的是03年和05年变化情况,东部用户比重略有下降,从52.43%下降到51.76%,而西部略有上升。
再看一下竞争格局的情况,竞争格局我们现在还没有确切的数据,但根据我们掌握的情况,我们总体来看,今年的竞争形势是趋于平稳,中国移动和中国联通两大主体运营商竞争是趋于平稳的。我们所看到的价格战激烈程度有所下降。运营商更多关注到下一轮竞争,更多为3G竞争做准备。通过区域和用户群使竞争更加的有效。从小灵通情况来看,小灵通增长速度放缓,原因也是移动通讯资费的下降,这对它是一个巨大的压力,另外就是市场空间逐渐趋于饱满。前两年小灵通发展比较快的地区,这两年下降比较厉害,前两年小灵通发展不好的地方,这两年都上来了。实际上是有一个保护空间在那儿。正是由于前期空间比较大,小灵通膨胀比较大。现在包括跟移动关系趋于稳定,所以增长速度放缓。总体来讲,竞争格局也相对的稳定。
2005年移动用户保持稳定的增长,年绝对增量趋缓。第二移动对固定的替代明显,两个市场正逐步融合为一体化市场。第三话务量营销使得MOU呈快速上升的趋势,由于综合资费下降速度更快,ARPU值仍缓慢下降。第四收入稳定增长,移动新业务的收入比重提高,发展势头良好。第五中西部发展较快,但增长的中心仍在东部。第六竞争格局相对平稳。
二、我国移动通信网络技技术发展现状
移动通信网络现状,网络类型,中国移动是GSM系统,中国联通是GSM和CDMA 系统。从2005年底,预计移动交换机容量4.6亿户,实装率超过80%,这反映了运营商重视网络利用率,侧面反应出对3G的期望度。
另外就是网络覆盖,网络覆盖分成广度覆盖和深度覆盖,广度覆盖就是指所有城市、县城,大部分郊区、农村,主要交通干线、旅游经典,人口覆盖率超过95%。深度覆盖主要是商场、商务楼、车站、机场、地下停车场都有较好的覆盖。
实际上我们05年在3G方面有很多巨大的举措和准备,包括3G标准化、3G技术试验、三部委联合支持的TD—SCDMA研发和产业化专项、IPR谈判、3G监管政策研究。我主要谈一下试验,从2003年10月到2004年9月份,主要是重点考察技术和设备的成熟性。第二阶段是:网络技术试验阶段(网络和业务),包括终端、互操作、网络性能、业务应用、网管/计费进行测试,还有无线干扰,包括WCDMA、CDMA2000和TD—SCDMA之间及与GSM和PHS之间的测试。总体是为3G运营开展积累经验。外场试验基本上是三种技术都参与了,TD—SCDMA在北京和上海进行试验,WCDMA 也在北京、上海、广州三个城市进行了试验,CDMA2000也在北京、上海、广州进行试验。国内六大运营商都参与了试验,整体试验是在三个城市进行的。
对这个试验要点进行概括,一是科学客观地掌握了3G成熟步伐。二是为运营企业积累经验、培养人才,加速厂家设备成熟。三是推动了全球3G系统、终端、业务等的互操作性。这三种技术的试验情况,WCDMA功能提高很快,但在耗电、增值业务方面还有待于提高。对CDMA2000,从测试情况来看,系统功能和性能比较好,终端的数量和款式、增值业务方面良好,目前终端还在800兆,TD—SCDMA系统已具备基本功能,多个厂家参与,研发进度明显加快。网络规划和优化将是运营商面临的挑战,手机的功能大大的改进,但仍是影响3G五发展的最主要的因素。业务标准化程度有待进一步提高,如可视电话业务等。另外无线电干扰,PHS2015—2020MHz为对3G的干扰,还有新站址选择和现有站址资源的利用也非常的关键,如果现有的站址能够很好的应用,可以节省3G的成本。
另外在05年有很多的热点,这里只对HSDPA发表一点儿看法。作为改进