有机硅工业现状及前景(杨晓勇)
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受国内经济增速放缓的影响，预计今后几年中国有机 硅市场平均增长率约8-10%，2020年硅氧烷表观消费 量达到150万吨。
三、市场及发展前景
建筑、汽车、电子电器 / 气、纺织、日化等行业是有机硅 的传统消费市场，也是目前有机硅产品的最大用户，今后 仍然是有机硅材料的主要应用领域； 在新能源、节能环保、医疗卫生、居家用品及高端制造等 方面不断开发新的用途，扩大了有机硅的应用。 特别是在太阳能电池、 LED 、个人护理用品、轨道交通以 及替代石油基产品等方面，有机硅的应用正以较快速度发 展。
的20.2%，终端产品数量超过7000个。
二、存在的主要问题
技术方面：
科研投入偏低，基础研究薄弱，创新能力不强； 产、学、研、用结合较差，科研教学与产业之间、有机硅 各专业之间、有机硅产业与应用部门之间未建立有效的互 动和沟通。
二、存在的主要问题
竞争力方面：
跨国公司技术先进、创新能力强，处于技术和市场的引领 地位； 通过在华建立单体生产企业，上下游一体化和本土化布局 更加完善，国内企业面临更加严峻的竞争压力。 道康宁： 瓦克： 约16000人，硅氧烷
通过配合技术的进步或添加新的改性剂，通过改变交联方 式，共聚、接枝、共混、填充、增强等改性技术或改进加 工技术来实现有机硅材料与有机聚合物或无机材料的复合， 使有机硅材料向高性能、多功能、复合化及环境友好方向 发展。 重点发展用于新能源和清洁能源的有机硅新材料，用于智 能装备的有机硅复合材料，用于生物工程的有机硅杂化材 料，用于环保领域的新型有机硅材料以及新型有机硅表面 活性剂、有机硅热塑性弹性体、功能型有机硅改性精细化 学品、有机硅电子化学品、功能高分子及复合材料等。
中国有机硅工业面临的形式及前景展望
杨晓勇
主要内容：
一、中国有机硅工业现状
有机硅材料以其优异的综合性能在国民经济各领域获得了 广泛应用，发挥了重要作用，在许多场合已成为不可或缺 甚至是不可替代的材料。 最近十年，中国有机硅工业获得了突飞猛进的发展。
一个 突破 有机硅单体及下 游产品的产能、 产量和技术水平 取得了重大突破。 两个 认可 一是得到了用户 和市场的认可， 二是得到了政府 主管部门的认可。
硅油
一、中国有机硅工业现状
产品以甲基、苯基硅树脂为基料的绝缘漆、耐 热涂料、云母粘接剂等为主，估计2014年我国 硅树脂总产能约3万吨/年，产量约1.5万吨，消 费量约2万吨。 重要的硅烷偶联剂和交联剂有含硫、氨基、脱 酮肟型、脱醋酸型、脱醇型等硅烷。2014年我 国约有近100家生产企业，总产能超过30万吨， 产量约25万吨。 广泛用于橡胶、塑料、油漆油墨、胶黏剂、密 封剂等行业，我国共有30多家气相法白炭黑生 产企业，总产能约10万吨/年。2014年产量约5 万吨，表观消费量约6万吨。
一、中国有机硅工业现状
产能：
截止到目前，中国境内共有 13家硅氧烷生产企业，合计 产能约130万吨/年。
产量： 2014年中国硅氧烷产量约88万吨，同比增长12.1%。
中国已成为全球硅氧烷的最大生产国。
一、中国有机硅工业现状
热硫化硅 橡胶
房地产业仍然是RTV的主要应用领域，电子电器、 汽车及新能源等方面的需求稳步增长。2014年我
产能严重过剩，生产企业小型、分散，集中度低，产品同 质化，节能减排、综合利用和安全环保压力大。
二、存在的主要问题
全球除中国外，仅有道康宁、瓦克、迈图、信越等4 家单体企业，约占全球总产能的46.4%。 中国有蓝星、新安、合盛、东岳等13家单体企业， 约占全球总产能的53.6%。
道康宁公司单体产能约100万吨/年，占全球总产能
硅 树 脂
硅烷 偶联 剂
气相 法白 炭黑
一、中国有机硅工业现状
消费结构：
种类 硅树脂 硅橡胶
中国 2.1% 72.3%
美国 2.5% 49.4%
西欧 5.9% 46.5%
日本 13.6% 34.1%
硅油
25.6%
48.1%
47.6%
52.3%
一、中国有机硅工业现状
2010年我国二甲基硅氧烷产量41万吨，2014年增加到88万 吨，年均增长率21% ，硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂等主要 有机硅产品的产量都有较大幅度的增长。 最近十年，我国有机硅材料消费年均增长率约17%，目前 产量和消费量都占全球总量的40%以上，预计到2020年将 超过50% 。中国已成为名副其实的有机硅生产和消费大国。 在国内外宏观经济不景气大背景下，“十二五”期间我国 硅氧烷消费量增幅明显放缓，平均增长率从“十一五”的 20%降至12%，2014年我国硅氧烷表观消费量约88万吨，同 比增长8.3%。
产能29万吨/年，2014 年销售额约17.3亿美 元，产品数量>3000 种，生产基地和办事 处25个。
约11000人，硅氧烷产 能50万吨/年，2014年 销售额62.2亿美元，产 品数量>7000种，生 产基地和办事处62个。
二、存在的主要问题
竞争力方面：
公司名称 新安 星火 2014年经营情况 收入29.24亿元，毛利率11.36%。 收入12.44亿元，毛利率-4.31%。
四、产业技术发展方向
硅橡胶方面：
室温硫化硅橡胶
缩合型室温硫化硅橡胶新型催化剂开发； 硅氢加成反应及其室温固化技术、低成本催化剂技术、本体增粘技术， 单组份加成型硅橡胶制备技术； 室温硫化硅橡胶紫外光固化等新型固化技术； 硅烷封端聚醚/聚氨酯等新型有机硅密封胶研制；
重点开发用于LED封装的高折光率硅橡胶；加成型液体硅橡胶；高导热、 阻燃电子灌封硅橡胶；高性能脱醇型室温硫化硅橡胶；阻燃、高强度 泡沫硅橡胶；阻燃、防霉、高导热密封胶等功能型硅橡胶。
三、市场及发展前景
LED 因其亮度高、功耗低、寿命长、应用广泛以及节能、 环保等特点，成为最受瞩目、最有发展前景的新一代光源。 有机硅材料在LED照明中的应用点非常多，除关键的LED封 装胶外，在驱动电源、显示屏和灯具的粘接、灌封上也大 量使用。 预计到 2020 年中国 LED 照明市场将超过 4000 亿元，有机硅 材料在LED产业中的用量将超过 10万吨，销售额100亿元以 上，国产胶将占主导地位。
四、产业技术发展方向
全球硅橡胶研究热点:
行业：电子电器、汽车工业、土木建筑、电力电缆、个 人护理... 性能：稳定性、机械性能、粘合、热学...
以甲基乙烯基硅橡胶为主，少量苯基硅橡胶 和氟硅橡胶。2014年我国HTV生胶产能约40 万吨/年，产量约35万吨，混炼胶及其制品企 业估计有数百家。
国室温硫化硅橡胶生产企业不少于500家，总产能
超过100万吨/年，产量约80万吨。
室温硫化 硅橡胶
硅油类产品形态多样，品种繁多，主要用于纺织、 加工助剂、日化、表面处理、消泡等领域。 2014年我国纯硅油产能约25万吨，产量约20万 吨，其中含氢硅油产量约2.5万吨。
回天
硅宝
收入4.16亿元，毛利率39.11%。
收入4.77亿元，毛利率35.36%。
三、市场及发展前景
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
MarketsandMarkets （ MSM ）预测 2012-2017 年全球有机硅 市场平均增长率为6.8%。 Chemical Economics Handbook （ CEH) 预测， 2012-2018 全 球有机硅市场增长率为5.8%。 新兴经济体国家是全球有机硅市场持续增长的源动力，中 国是影响全球增长率的关键。
四、产业技术发展方向
偶联剂方面：
推广绿色环保、规模化、连续化硅烷偶联剂和交联剂生产 技术，继续保持高速增长和领先地位。
硅烷连续法生产和清洁生产技术； 硅氢加成高效催化技术； 重点开发复合型和环保型硅烷、功能型和新官能基硅烷、绿色轮胎用 新一代含硫硅烷等产品。
四、产业技术发展方向
改性材料方面：
探明储量：25亿吨 储量占比：1.1% 产量占比：5.0% 消费占比：12.1%
三、市场及发展前景
随着我国硅氧烷产能的增加及产品质量的提高，已成为全 球有机硅主要生产国和供应商，2014年我国有机硅结束了 长期依赖进口的局面，首次成为初级形态硅氧烷净出口国。 近5年我国初级形态硅氧烷进口量减少了 36.6%，出口量则 增加了 2.6 倍，今后我国硅氧烷及其有机硅产品的出口量 将持续增长，有望成为全球有机硅产品的主要供应商。
二、存在的主要问题
产业方面：
2014年我国室温胶生产企业不少于 500家，总产能超过100 万吨/年，产量约80万吨； 建筑用硅酮结构密封胶合格生产企业达到83家，较“十一 五”末增加了32家； 有机硅产业链过于集中在基本原料和基础产品上，应用技 术开发滞后，通用型产品过剩，高性能产品短缺。
四、产业技术发展方向
硅树脂方面：
围绕 LED 、高性能涂料、塑料等重点应用领域，加大硅树 脂开发力度，提高国产化比例。
无溶剂型有机硅树脂合成技术； 有机硅树脂结构可控的制备技术； 有机硅光固化技术； 重点开发用于LED和太阳能电池封装用的高性能有机硅树脂；高性能MQ 硅树脂；耐高温、电绝缘性的有机硅模塑料；有机硅水性涂料等产品。
三、市场及发展前景
有机硅对石油和天然气依赖度低，是石油基合成材料理想的替代品。 加快有机硅对石油基合成材料的取代，既有十分重要的战略意义，也 有广阔的市场前景。 有机硅工业的发展过程就是不断寻找机遇，替代石油基合成材料的过 程，比如说密封胶、电线电缆、绝缘材料、导热材料等。 预计2020年我国合成橡胶消费量将超过 700万吨，如用硅橡胶替代10%， 将新增一个年消费量约70万吨超过200亿元的巨大市场。 2014年我国石油表观消费量 超过5.18亿吨，全年石油净 进口约为3.08亿吨，同比增 长5.7%，石油对外依存度达 到59.5%。
四、产业技术发展方向
硅油方面：
加快发展高性能、多用途、环境友好型硅油及其二次加工 品，提高硅油产品在有机硅中的比例。
低挥发份硅油生产技术； 有机硅与其他有机化合物的复合技术； 高品质、环保型硅油生产及质量控制技术； 重点开发苯基硅油、高耐热硅油等特种硅油；三元共聚硅油等新型有 机硅织物整理剂；多功能有机硅表面活性剂等产品。
市场需求是产业发展的动力，近20年来我国有机硅材料在市场 需求的推动下一直保持了高速发展势头，尽管我国有机硅消费 已超过全球总量的40%，但与发达国家相比人均消费量还很低， 还有很大的发展空间。
四、产业技术发展方向
单体方面：
通过技术和工程化手段，提高甲基单体合成反应效率、降 低原材料及能源消耗； 推广二甲基二氯硅烷浓酸加压水解和水解物环线分离、溶 剂法裂解等技术，提高硅氧烷的收率和质量； 优化甲基单体精馏工艺、装备和自动化控制水平，提高精 馏效率和粗单体质量，降低物耗能耗； 全面采用高沸裂解、低沸歧化等技术回收利用高低沸物， 提高原材料的有效利用率； 高纯度二苯基二氯硅烷、甲基苯基二氯硅烷及其硅氧烷混 合环体的制备。
三、市场及发展前景
根据国家《能源发展战略行动计划（ 2014-2020 年）》， 2020 年我国光伏发电装机容量将达到 100GW ，年均增长率 约23.6%，发展前景十分广阔。 2014 年中国光伏电池组件总产量约 33GW ，同比增长 17% 。 预计2020年中国光伏电池组件总产量将超过 70GW，可直接 拉动有机硅消费约7万吨/年。
三、市场及发展前景
建筑、汽车、电子电器 / 气、纺织、日化等行业是有机硅 的传统消费市场，也是目前有机硅产品的最大用户，今后 仍然是有机硅材料的主要应用领域； 在新能源、节能环保、医疗卫生、居家用品及高端制造等 方面不断开发新的用途，扩大了有机硅的应用。 特别是在太阳能电池、 LED 、个人护理用品、轨道交通以 及替代石油基产品等方面，有机硅的应用正以较快速度发 展。
的20.2%，终端产品数量超过7000个。
二、存在的主要问题
技术方面：
科研投入偏低，基础研究薄弱，创新能力不强； 产、学、研、用结合较差，科研教学与产业之间、有机硅 各专业之间、有机硅产业与应用部门之间未建立有效的互 动和沟通。
二、存在的主要问题
竞争力方面：
跨国公司技术先进、创新能力强，处于技术和市场的引领 地位； 通过在华建立单体生产企业，上下游一体化和本土化布局 更加完善，国内企业面临更加严峻的竞争压力。 道康宁： 瓦克： 约16000人，硅氧烷
通过配合技术的进步或添加新的改性剂，通过改变交联方 式，共聚、接枝、共混、填充、增强等改性技术或改进加 工技术来实现有机硅材料与有机聚合物或无机材料的复合， 使有机硅材料向高性能、多功能、复合化及环境友好方向 发展。 重点发展用于新能源和清洁能源的有机硅新材料，用于智 能装备的有机硅复合材料，用于生物工程的有机硅杂化材 料，用于环保领域的新型有机硅材料以及新型有机硅表面 活性剂、有机硅热塑性弹性体、功能型有机硅改性精细化 学品、有机硅电子化学品、功能高分子及复合材料等。
中国有机硅工业面临的形式及前景展望
杨晓勇
主要内容：
一、中国有机硅工业现状
有机硅材料以其优异的综合性能在国民经济各领域获得了 广泛应用，发挥了重要作用，在许多场合已成为不可或缺 甚至是不可替代的材料。 最近十年，中国有机硅工业获得了突飞猛进的发展。
一个 突破 有机硅单体及下 游产品的产能、 产量和技术水平 取得了重大突破。 两个 认可 一是得到了用户 和市场的认可， 二是得到了政府 主管部门的认可。
硅油
一、中国有机硅工业现状
产品以甲基、苯基硅树脂为基料的绝缘漆、耐 热涂料、云母粘接剂等为主，估计2014年我国 硅树脂总产能约3万吨/年，产量约1.5万吨，消 费量约2万吨。 重要的硅烷偶联剂和交联剂有含硫、氨基、脱 酮肟型、脱醋酸型、脱醇型等硅烷。2014年我 国约有近100家生产企业，总产能超过30万吨， 产量约25万吨。 广泛用于橡胶、塑料、油漆油墨、胶黏剂、密 封剂等行业，我国共有30多家气相法白炭黑生 产企业，总产能约10万吨/年。2014年产量约5 万吨，表观消费量约6万吨。
一、中国有机硅工业现状
产能：
截止到目前，中国境内共有 13家硅氧烷生产企业，合计 产能约130万吨/年。
产量： 2014年中国硅氧烷产量约88万吨，同比增长12.1%。
中国已成为全球硅氧烷的最大生产国。
一、中国有机硅工业现状
热硫化硅 橡胶
房地产业仍然是RTV的主要应用领域，电子电器、 汽车及新能源等方面的需求稳步增长。2014年我
产能严重过剩，生产企业小型、分散，集中度低，产品同 质化，节能减排、综合利用和安全环保压力大。
二、存在的主要问题
全球除中国外，仅有道康宁、瓦克、迈图、信越等4 家单体企业，约占全球总产能的46.4%。 中国有蓝星、新安、合盛、东岳等13家单体企业， 约占全球总产能的53.6%。
道康宁公司单体产能约100万吨/年，占全球总产能
硅 树 脂
硅烷 偶联 剂
气相 法白 炭黑
一、中国有机硅工业现状
消费结构：
种类 硅树脂 硅橡胶
中国 2.1% 72.3%
美国 2.5% 49.4%
西欧 5.9% 46.5%
日本 13.6% 34.1%
硅油
25.6%
48.1%
47.6%
52.3%
一、中国有机硅工业现状
2010年我国二甲基硅氧烷产量41万吨，2014年增加到88万 吨，年均增长率21% ，硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂等主要 有机硅产品的产量都有较大幅度的增长。 最近十年，我国有机硅材料消费年均增长率约17%，目前 产量和消费量都占全球总量的40%以上，预计到2020年将 超过50% 。中国已成为名副其实的有机硅生产和消费大国。 在国内外宏观经济不景气大背景下，“十二五”期间我国 硅氧烷消费量增幅明显放缓，平均增长率从“十一五”的 20%降至12%，2014年我国硅氧烷表观消费量约88万吨，同 比增长8.3%。
产能29万吨/年，2014 年销售额约17.3亿美 元，产品数量>3000 种，生产基地和办事 处25个。
约11000人，硅氧烷产 能50万吨/年，2014年 销售额62.2亿美元，产 品数量>7000种，生 产基地和办事处62个。
二、存在的主要问题
竞争力方面：
公司名称 新安 星火 2014年经营情况 收入29.24亿元，毛利率11.36%。 收入12.44亿元，毛利率-4.31%。
四、产业技术发展方向
硅橡胶方面：
室温硫化硅橡胶
缩合型室温硫化硅橡胶新型催化剂开发； 硅氢加成反应及其室温固化技术、低成本催化剂技术、本体增粘技术， 单组份加成型硅橡胶制备技术； 室温硫化硅橡胶紫外光固化等新型固化技术； 硅烷封端聚醚/聚氨酯等新型有机硅密封胶研制；
重点开发用于LED封装的高折光率硅橡胶；加成型液体硅橡胶；高导热、 阻燃电子灌封硅橡胶；高性能脱醇型室温硫化硅橡胶；阻燃、高强度 泡沫硅橡胶；阻燃、防霉、高导热密封胶等功能型硅橡胶。
三、市场及发展前景
LED 因其亮度高、功耗低、寿命长、应用广泛以及节能、 环保等特点，成为最受瞩目、最有发展前景的新一代光源。 有机硅材料在LED照明中的应用点非常多，除关键的LED封 装胶外，在驱动电源、显示屏和灯具的粘接、灌封上也大 量使用。 预计到 2020 年中国 LED 照明市场将超过 4000 亿元，有机硅 材料在LED产业中的用量将超过 10万吨，销售额100亿元以 上，国产胶将占主导地位。
四、产业技术发展方向
全球硅橡胶研究热点:
行业：电子电器、汽车工业、土木建筑、电力电缆、个 人护理... 性能：稳定性、机械性能、粘合、热学...
以甲基乙烯基硅橡胶为主，少量苯基硅橡胶 和氟硅橡胶。2014年我国HTV生胶产能约40 万吨/年，产量约35万吨，混炼胶及其制品企 业估计有数百家。
国室温硫化硅橡胶生产企业不少于500家，总产能
超过100万吨/年，产量约80万吨。
室温硫化 硅橡胶
硅油类产品形态多样，品种繁多，主要用于纺织、 加工助剂、日化、表面处理、消泡等领域。 2014年我国纯硅油产能约25万吨，产量约20万 吨，其中含氢硅油产量约2.5万吨。
回天
硅宝
收入4.16亿元，毛利率39.11%。
收入4.77亿元，毛利率35.36%。
三、市场及发展前景
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
MarketsandMarkets （ MSM ）预测 2012-2017 年全球有机硅 市场平均增长率为6.8%。 Chemical Economics Handbook （ CEH) 预测， 2012-2018 全 球有机硅市场增长率为5.8%。 新兴经济体国家是全球有机硅市场持续增长的源动力，中 国是影响全球增长率的关键。
四、产业技术发展方向
偶联剂方面：
推广绿色环保、规模化、连续化硅烷偶联剂和交联剂生产 技术，继续保持高速增长和领先地位。
硅烷连续法生产和清洁生产技术； 硅氢加成高效催化技术； 重点开发复合型和环保型硅烷、功能型和新官能基硅烷、绿色轮胎用 新一代含硫硅烷等产品。
四、产业技术发展方向
改性材料方面：
探明储量：25亿吨 储量占比：1.1% 产量占比：5.0% 消费占比：12.1%
三、市场及发展前景
随着我国硅氧烷产能的增加及产品质量的提高，已成为全 球有机硅主要生产国和供应商，2014年我国有机硅结束了 长期依赖进口的局面，首次成为初级形态硅氧烷净出口国。 近5年我国初级形态硅氧烷进口量减少了 36.6%，出口量则 增加了 2.6 倍，今后我国硅氧烷及其有机硅产品的出口量 将持续增长，有望成为全球有机硅产品的主要供应商。
二、存在的主要问题
产业方面：
2014年我国室温胶生产企业不少于 500家，总产能超过100 万吨/年，产量约80万吨； 建筑用硅酮结构密封胶合格生产企业达到83家，较“十一 五”末增加了32家； 有机硅产业链过于集中在基本原料和基础产品上，应用技 术开发滞后，通用型产品过剩，高性能产品短缺。
四、产业技术发展方向
硅树脂方面：
围绕 LED 、高性能涂料、塑料等重点应用领域，加大硅树 脂开发力度，提高国产化比例。
无溶剂型有机硅树脂合成技术； 有机硅树脂结构可控的制备技术； 有机硅光固化技术； 重点开发用于LED和太阳能电池封装用的高性能有机硅树脂；高性能MQ 硅树脂；耐高温、电绝缘性的有机硅模塑料；有机硅水性涂料等产品。
三、市场及发展前景
有机硅对石油和天然气依赖度低，是石油基合成材料理想的替代品。 加快有机硅对石油基合成材料的取代，既有十分重要的战略意义，也 有广阔的市场前景。 有机硅工业的发展过程就是不断寻找机遇，替代石油基合成材料的过 程，比如说密封胶、电线电缆、绝缘材料、导热材料等。 预计2020年我国合成橡胶消费量将超过 700万吨，如用硅橡胶替代10%， 将新增一个年消费量约70万吨超过200亿元的巨大市场。 2014年我国石油表观消费量 超过5.18亿吨，全年石油净 进口约为3.08亿吨，同比增 长5.7%，石油对外依存度达 到59.5%。
四、产业技术发展方向
硅油方面：
加快发展高性能、多用途、环境友好型硅油及其二次加工 品，提高硅油产品在有机硅中的比例。
低挥发份硅油生产技术； 有机硅与其他有机化合物的复合技术； 高品质、环保型硅油生产及质量控制技术； 重点开发苯基硅油、高耐热硅油等特种硅油；三元共聚硅油等新型有 机硅织物整理剂；多功能有机硅表面活性剂等产品。
市场需求是产业发展的动力，近20年来我国有机硅材料在市场 需求的推动下一直保持了高速发展势头，尽管我国有机硅消费 已超过全球总量的40%，但与发达国家相比人均消费量还很低， 还有很大的发展空间。
四、产业技术发展方向
单体方面：
通过技术和工程化手段，提高甲基单体合成反应效率、降 低原材料及能源消耗； 推广二甲基二氯硅烷浓酸加压水解和水解物环线分离、溶 剂法裂解等技术，提高硅氧烷的收率和质量； 优化甲基单体精馏工艺、装备和自动化控制水平，提高精 馏效率和粗单体质量，降低物耗能耗； 全面采用高沸裂解、低沸歧化等技术回收利用高低沸物， 提高原材料的有效利用率； 高纯度二苯基二氯硅烷、甲基苯基二氯硅烷及其硅氧烷混 合环体的制备。
三、市场及发展前景
根据国家《能源发展战略行动计划（ 2014-2020 年）》， 2020 年我国光伏发电装机容量将达到 100GW ，年均增长率 约23.6%，发展前景十分广阔。 2014 年中国光伏电池组件总产量约 33GW ，同比增长 17% 。 预计2020年中国光伏电池组件总产量将超过 70GW，可直接 拉动有机硅消费约7万吨/年。