东南亚区域经济环境分析

经济发展概况
• 经济发展概况 新加坡 新加坡繁荣进步，生活水平已达发达国家的标准，经济以 服务业、金融业、科技业、航运业、物流业、旅游业为主， 并积极发展高科技和教育。 马来西亚、泰国 马来西亚和泰国经济发展有一定基础，经济以工业、制造 业、旅游业和农业为主，近年积极发展航运业和物流业。 菲律宾、印尼 菲律宾和印尼经济相对落后，经济偏重旅游业、基础制造 业、农渔业。 缅甸、柬埔寨、老挝和东帝汶 经济落后，缅甸、柬埔寨和老挝的经济只有旅游业和农业； 东帝汶的经济只有渔业和石油出口。
0-14 岁: 21.2% 15-64 岁: 70.3% 65 岁以 上: 8.5%
经济制度与市场体系
• 经济制度及市场体系 1.新加坡 经济制度：政府指导下的、开放性的、自由经济与经济统 制相结合的混合型市场经济体制。 市场体系：二元经济成分：公共经济与私人经济；二元经 济政策：自由市场与威权规制；二元资本实体：本土企业 与外资企业；二元管理机制：精英治国与民众参与；二元 制度约束：正式制度与非正式制度。 2.马来西亚 经济制度：市场经济体制，制定“五年计划”。 市场体系：出口导向型经济为主，电子业、制造业、建筑 业和服务业发展迅速。
经济发展概况
• 经济发展概况 文莱 文莱虽然人均GDP和已发展国家相若，但经济并不发达， 主要以石油出口和天然气出口为主，财富和中东产油国一 样只集中在少数富裕阶层。 柬
埔 寨 的 贫 发 达 城 市 新 加 坡 泰 国 城 市 困 儿 童
国际贸易及收支状况
• 国际贸易 东南亚各国近年来贸易发展迅速，主要贸易伙伴有中国、美 国、日本、韩国、及东南亚联盟内部成员。在与我国的双边 贸易方面表现的尤为突出，2010年、2011年双边贸易额同 比增加37.4%、23.9%。2011年东南亚联盟是我国的第三大 贸易伙伴，双边贸易额达3629亿美元仅次于欧盟5672亿美 元，美国4466亿美元，其中马来西亚、泰国、新加坡、印 尼分别是我国第五、第十、第十一、和第十二大贸易伙伴。
矿产品
阿联酋（30.4%） 沙特（10.6%） 新加坡（36.5%） 沙特（14.6%） 印度（9.6%） 韩国（13.2%） 缅甸（7.0%） 马来（9.0%） 马来（11.3%） 美国（17.1%） 法国（11.0%） 日本（ 8.7%） 中国（7.4%）
化工产品
贱金属及制品
日本（21.1%） 中国（16.2%） 韩国（9.4%）
日本（32.1%） 中国（13.5%） 韩国（8.50%）
日本（21.1%） 中国（16.2%） 韩国（9.4%）
国际贸易及收支状况
• 贸易收支 2010年东南亚各国经常账户主要项目（单位：百万美元）
国别 经常账户 货物 出口 新加坡 马来西亚 泰国 菲律宾 印尼 49 558 27 290 13 098 8 924 5 642 3 978① 1 526 29 - 879 351 867 198 801 195 319 514 96 157 818 7 172 8 749 1 600 5 030 进口 310 791 164 733 182 400 58 229 131737 2 282 4 807 1 800 7 500 差额 41 076 34 067 12 919 - 6 733 26 081 4 890 3 941 - 200 - 2 470 贷方 13 243 32 679 33 806 13 243 16 234 915 367 511 1 671 服务 借方 11 066 31 972 45 601 11 066 25 790 1434 797 263 1 082 56 883 34 774 1 124 -4 556 16 525 4 371 3 511 48 -1 881 -7 714 -19 925 -13 710 308 - 8 231 107 - 46② - 317 - 578 货物和服务 差额 收入
经济制度与市场体系
3.印度尼西亚 经济制度：计划经济体制，通过制定长期25年计划促进经 济发展。 经济体系：推行初级产品出口发展战略和由石油产业支持 的进口替代发展战略,同时对外国资本进入印尼加以限制, 以保护印尼民族经济的发展。 4.缅甸 经济制度：市场经济体制，并制定经济发展的四年计划 经济体系：农业为主导，经济结构具有封闭性和脆弱性。 5.泰国 经济制度：自由经济政策，通过制定经济发展的五年计划。 经济体系：开放型经济体系，较依赖美、日、欧等外部市 场
经济制度与市场体系
6.菲律宾 经济制度：市场经济体制 经济体系：出口导向型经济，第三产业在国民经济中地位突 出，同时农业和制造业也占相当比重。 7.老挝 经济制度：实行实行多种所有制形式并存的经济政策，逐步 完善市场经济机制，努力把自然和半自然经济转为商品经 济。 经济体系：以农业为主，工业基础薄弱，属世界上最不发达 国家之一。 8.柬埔寨 经济制度：实行对外开放的自由市场经济，推行经济私有化 和贸易自由化，把发展经济、消除贫困作为首要任务 经济体系：传统农业国，工业基础薄弱，属世界上最不发达 国家之一。
沿海平原、 丘陵 --------沿河平原 地带 -----------------
东南亚人口分布图
东南亚人口概况
• 各国人口年龄结构
国家
柬埔寨
印度尼 西亚
老挝
马来西 亚
菲律宾
新加坡
泰国
0-14岁： 0-14 岁： 32.2% 28.4% 人口年 15-64 岁： 15-64 岁： 龄结构 65.7% 64.1% （2010 65 岁及 65 岁以 年） 上： 以上： 5.8% 3.8%
国别 货物
马来西亚
泰国
新加坡
印尼
机电产品
中国（27.6% ） 日本 （18.5 %） 新加坡（10.0%） 新加坡（36.5%） 韩国（13.2%） 马来（11.3%）
日本（26.4%） 中国（24.7%） 8.1% 马来（8.1%）
中国（16.9%） 中国（27.6%） 美国（13.4%） 日本（18.5%） 马来（12.9%） 新加坡（10.0%） 12.9%
• 东南亚人口主要分布在大河两岸的冲积平原和沿海地区。 这些地方地势平缓，适宜种植经济作物；水源丰富，海上 交通便利。适合人们的居住和发展。
人口自 人口分 国 家 （百万） 然增长 布 （2011年）率（%） 人口 菲律宾 新加坡 泰国 文莱 东帝汶 94.1 5.2 64.7 0.4 1.08 1.72 1.19 0.66 2.05 3.50
国 家 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸
人口（百万） 人口自然增 （2011年） 长率（%） 14.8 245 6.5 28 58 1.74 1.16 1.74 1.69 0.85
人口分布
平原、河口三角洲
主要分布在爪哇岛
平原、三角洲 主要分布在中南半 岛 分布在南部河口三 角洲、平原地带
东南亚人口概况
中国在东南亚主要占据机电产品、化工产品及贱金属及其制 品市场，从表中可以看出中国在东南亚市场的主要竞争对手： 机电方面主要是日本、新加坡、马来西亚；化工方面中国市 场份额较少，被美法日三国占领；贱金属及其制品方面，日 本和中国竞争激烈。
国际贸易及收支状况
2011年东南亚主要国家货物进出口情况
国别
前五大出口产品及百分比
文莱 缅甸 老挝 柬埔寨
注：①、②为2009年数据
各国贸易壁垒
• 进口贸易壁垒：主要分为进口许可、进口配额、进口禁令 进口贸易壁垒： 印度尼西亚 1. 实施进口限制，特别是关于汽车及其零部件的进口许可 问题 2 .对进口产品征收歧视性关税，从2005年1月1日起免征 食品饮料（含乳制品果菜汁，不含酒精饮料），化妆品及 特定地毯（含有椰子纤维丝绸及羊毛产品者除外）的奢侈 品税 3 .为充分保护知识产权，中国出口印尼的知名品牌产品遭 印尼恶意抢注，致使中国许多名优产品退出印尼市场，同 时导致印尼国内出现假冒商品，甚至专门从中国进口特制 的假冒产品严重损害中国产品形象和声誉 4 .2010年9月1日开始对进口商品实施新的管理规定，要 求所有进口食品或非食品类商品标签上必须用印尼语注明 商品成分、副作用等内容。
经济制度
体系
9.文莱 经济制度：多元化经济，制定和实行“五年发展计划” 经济体系：渔业、农业、运输业、旅游业和金融服务业等多 种行业组成的多元化经济模式，经济主要依赖于石油、天 然气的出口。
橡 胶 农 业 资 源 和 矿 产 资 源 油 分 棕 布
汇率风险
• 东南亚的金融制度，特别是汇率制度方面，由于东南亚各 国实际上实行的是钉住美国的固定汇率制，单一货币钉住 制本身就蕴涵着金融危机的因子，这成为东南亚金融体系 的一个致命缺陷。 • 由于美元升值，美元对日元的汇率大幅上升，这使以日本 为主要贸易伙伴的东南亚各国的商品出口在一定程度上受 到影响，造成东南亚各国经常项目下的贸易赤字，产业调 整滞后。美元实际汇率的降低，整个经济体系由于缺乏弹 性化的汇率制度安排而陷入崩溃。东南亚金融危机爆发的 原因首先应该考虑东南亚各国本身的金融制度及结构调整 方面的原因；其次还有经济发展模式、产业结构方面的原 因。
第六组
目录
• • • • • • • • • • 东南亚人口概况 经济制度与市场体系 汇率风险 国民经济 经济发展概况 国际贸易及收支状况 各国贸易壁垒 区域市场 东盟“10+3” 未来展望
东南亚人口概况
• 人口 东南亚是世界上人口比较稠密的地区之一。总人口5.6亿， 人口多分布在平原和河口三角洲地区。人种以黄色人种为 主，东南亚也是世界上外籍华人和华侨最集中的地区之一。
国民经济
2011年各国人均GDP(单位：美元) 国别 新加坡 文莱 马来西亚 泰国 印尼 菲律宾 东帝汶 老挝 柬埔寨 缅甸 人均GDP 52 569 45 753 9 193 7 694 3 716 3 475 3 005 2 242 1 848 1 535 国别 新加坡 缅甸 老挝 泰国 菲律宾 东帝汶 马来西亚 印尼 柬埔寨 文莱 近年各国GDP增长情况（%） 2008 1.5 10.3 7.6 2.5 4.2 13.2 4.8 6 6.7 -1.9 2009 -0.8 10.4 7.5 -2.5 1.1 7.1 -1.6 4.6 0.1 -1.8 2010 14.5 10.6 8.5 7.8 7.6 7.4 7.2 6.1 6
前五大进口产品及百分比
马来西亚
机电产品（38.7%）、矿产品（17.6%）、 动 植物油脂（10.0%）、塑料橡胶（7.7%）、化 工产品（5.4%）
机电产品（39.2%）、矿产品（12.6%）、 贱金属及制品（10.1%）、化工产品（7.1%）塑 料橡胶（5.5%）
泰国
机电产品（28.3%）、塑料橡胶（14.9%）、 运输设备（9.3%）、食品饮料烟草（7.9%）、 矿产品（6.0%）
各国贸易壁垒
马来西亚 1.进口限制：商品海关总税目中，约有27%的税目下的产品 受到非自动进口许可管理，主要涉及动物与植物产品、木 材、机械、车辆及相关运输设备等 2.进口征收歧视性国内税费：2005年，马来西亚降低了各类 型整装车和拆散配件组装车及配件的进口关税，同时将国 产及进口车辆的消费税提高至90％～250% 3.卫生与植物卫生措施：进口禽畜产品需向马来西亚 农业部 下属的兽医局或马来西亚国家检疫局提出书面申请，获得 进口 准证后才能办理其他进口手续 4.投资壁垒：对新投资于制造业的外资股权比例不再做限制， 但在广播、水和能源供给、银行以及医疗健康等领域对外 资股权仍有不得超过30%的限制 5.关税措施：进口关税主要为从价税，只有一些特殊产品采 用从量税
机电产品（27.8%）、矿产品（19.3%）、贱金 属及其制品（12.7%）、贵金属及其制品 （9.0%）、 化工产品（8.2%）
新加坡
机电产品（4wk.baidu.com.3%）、矿产品（20.4%）、 化 工产品（9.6%）、运输设备（3.9%）、 塑料 橡胶（3.9%）
机电产品（37.3%）、矿产品（33.5%）、 化 工产品（5.5%）、贱金属及制品（4.7%） 运输 设备（3.4%）
印尼
矿产品（37.6%）、动植物油脂（10.6%）、 机电产品（8.3%）、塑料橡胶（8.3%）、 纺 织品及原料（6.5%）
机电产品（24.2%）、矿产品（23.9%）、 贱金属及制品（9.7%）、化工产品（9.2%）、 运输设备（7.4%）
国际贸易及收支状况
2011年东南亚主要国家前三大进口货物的主要来源国及百分比
0-14岁： 0-14 岁： 0-14岁： 0-14岁： 32.2% 35.1% 14.8% 36.7% 15-64 15-64 岁：15-64岁： 15-64 岁： 岁： 59.7% 76.5% 65.1% 62.9% 65岁及 65岁及 65 岁及以 65 岁及 以上： 以上： 上： 5.5% 以上： 5.2% 8.7% 4.8%