噪声治理行业概述

噪声治理行业概述

一、行业政策背景

噪声治理业属于典型的政策驱动型行业，国家相关政策出台与完善的过程，能够很好地反映行业的发展阶段。以1989年颁布、2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》为核心，围绕噪声污染防治方面先后出台的《中华人民共和国劳动保护法》、《建设项目竣工环保验收管理办法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》等，都在噪声污染防治方面进行了规范，上述法律法规的颁布为噪声污染治理行业的发展奠定了坚实的政策基础。

2010年12月15日，国家环境保护部联合发展改革委等十一部委，发布《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号）提出：各地应将环境噪声污染防治和声环境质量改善作为重要任务之一，纳入“十二五”环境保护规划，设立噪声污染防治章节。有关部门制定的铁路、交通和民航“十二五”规划，应有交通噪声污染防治内容。2015年，环境噪声污染防治能力得到进一步加强，工业、交通、建筑施工和社会生活噪声污染排放全面达标，居民噪声污染投诉、信访和纠纷下降；声环境质量管理体系不断完善，城市声环境功能区达标率明显提高，国家环境保护重点城市声环境质量符合国家标准要求，农村地区声环境进一步改善。

行业的主要法律法规及政策梳理如下：

这些政策对行业的影响是使噪声治理行业更加规范有序地发展，有利于提高行业的综合服务水平。

二、行业市场规模

中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会《我国噪声与振动控制行业2012年发展综述》显示，受国际经济动荡和国内经济形势增长减缓的影响，噪声与振动控制行业虽然总量仍在不断攀升，但发展趋势、产业规模和效益的增长幅度均较往年有显著下降。从噪声与振动污染防治的行业应用来看，主要分为噪声控制工程与装备、隔振器、声学材料及其他。据初步统计，2012年全国从事噪声与振动控制相关产业和工程技术服务的专业企业总数约900家，从业总人数

维持在约3万人。噪声与振动污染防治行业总产值达到160亿元，行业总产值的复合增长率与去年同比增长率进一步下降，由2011年的25.7%下降到12.7%；其中噪声控制工程与装备的产值约为92亿元，与去年同比增长率下降更为明显，由2011年的28.8%下降到约8%；噪声控制工程与装备的比重由2011年的59.86%下降至57.5%。年工业销售和技术服务收入约20亿元；专业从事噪声与振动控制相关产业、年产值超过亿元的企业约15家，主营业务收入超过2000万元的规模以上企业超过60家。噪声控制工程与装备子行业的占比有所下降，噪声控制工程与装备行业的复合增长率仍接近行业平均复合增长率。近年来行业总产值发展情况见下表。

2007年至2012年，噪声控制工程与装备子行业的占比总体上不断攀升，噪声控制工程与装备行业的增长率高于行业平均增长率，噪声控制工程与装备的复合增长率为41.88%，噪声与振动污染防治行业的复合增长率为31.95%，噪声控制工程与装备的复合增长率高出行业平均的符合增长率。

从噪声振动污染防治的行业发展来看，主要市场增量仍集中在电力、交通领域的噪声控制工程与装备、隔振器产品与隔振工程、声学材料及建筑声学工程等领域。目前我国已经形成专业比较齐全、技术较为先进、产品结构和产能较为适应我国污染治理需要的噪声与振动控制产业和环保工程服务体系。装备有较为系列化和标准化的通用噪声控制设备，噪声控制设备的品种、规格和性能有了显著的改进和提高，工程设计水平和工艺技术水准都有了长足的进步。

在环境保护已被确立为基本国策的特定历史时期，噪声与振动控制行业在国家相关政策法规的引领和国民经济持续发展的推动下，开始进入全面发展阶段，市场规模呈现稳步扩大的趋势。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

在降噪产品及服务的研发和生产安装过程中，需要掌握吸隔消减等材料研发、

声学设计、材料冲压成形技术、承载结构力学设计、外观视觉设计，环保安装等多领域技术工艺，并需要加以整合集成。同时，由于行业特性而导致客户对所需降噪服务具有不同的要求，企业必须具有较强的产品研发创新能力、生产管理能力、技术储备能力、技术测试能力和实践应用信息反馈整合提升的能力等。行业新进入者难以在较短时间内形成有效的技术储备与丰富的研发经验同现有企业展开市场竞争。

2、认证壁垒

企业参加招投标，首先必须具有必备的资质、经验、人员，才能够参与投标。另外，由于大型企业对产品、服务有更为严格的认证要求，一般只从企业内部供应商名录中选择企业。该类公司对供应商或合作商的选择比较严格并存在连续性。因此，对于行业新进入者，当企业参与大型企业招标时，即使自身具备良好的产品、服务质量，也必须首先通过客户的考核认证，否则就会失去投标的资格。

3、信誉壁垒

如前文所述，噪声治理行业具有较高的技术壁垒。降噪工程一般对产品寿命、外观设计、加工精度等性能指标要求较高。实施精细生产和内部管理以及长期的技术经验沉积是确保产品质量可靠性的基本保障。行业新进入者由于缺少长期的生产实践经验以及成熟的质量管理体系，较难达到相关质量控制要求。另外，噪声治理行业的客户，一般都要求供应商具备类似工程项目多年运营经验，用来判断该企业的产品与服务在实际运营中的稳定性和可靠性。因此，缺乏实际销售业绩及质量佐证记录的行业新进入者较难符合下游客户对供应商的要求。在产品、服务质量和运营经验上，新进入者的市场信誉都很难与业内领先企业媲美。

4、资金壁垒

公司下游行业主要为电力集团、石化集团等，该类行业集团对项目招投标、预决算和付款均有较严格的规定，一般施工企业会提供保证金、先行垫付工程资金。这就要求从事噪声治理的企业有足够的流动资金来支持日常业务开展和经营活动。

四、行业风险特征

1、经济和政策风险

公司的核心业务为提供噪声治理一体化解决方案，核心业务为噪声治理的技术研

发与设计、工程咨询与施工。公司业务的发展与国家宏观经济、环保行业政策密切相关，预计在未来十年，我国噪声治理行业的需求将随着我国国民经济的快速增长、环保政策的日益严格及民众对环保的诉求不断加大而保持高速增长，但仍然不能排除未来由于宏观经济波动而给公司带来的影响。另外，近年来公司的业务重点在电力、石化等行业，如果国家对上述行业的产业政策实施调整，则可能对公司未来的经营状况产生影响。

2、行业风险

噪声治理工程技术较成熟，业内独创性技术少，竞争的优势更多体现在产品及工程的设计。同时，国内大多数噪声治理企业受资金和技术的制约，创新能力差，且地方保护和行业保护现象严重。因此，噪声治理行业市场集中度很低，行业竞争激烈。尽管公司多年来坚持“专一、专注、专业”的原则，实现了较好的人才、技术、客户的积淀，但公司规模仍然较小，存在当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，处于不利地位的风险。

3、经营风险

公司经过多年的发展，在噪声治理领域已经具有一定的实力。随着公司业务重点向大工程、大项目倾斜，经营规模的扩大，对公司的资金需求、产品与技术创新、人力资源配置、管理能力等各个方面提出了新的要求。如果公司的管理能力不能适应未来发展的需求，将会影响公司的市场竞争力及经营业绩。

五、行业发展前景

未来，在以人为本、和谐社会的大背景下，国家在噪声污染防治方面仍将出台一系列的政策、法规。当前，噪声污染治理行业正处于快速发展期，市场规模正在快速扩大。作为行业中的重要参与者，相关噪声污染治理企业将会迎来巨大的发展机遇。

刘晓平

引用文献：

1、中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会，《我国噪声与振动控制行业2012年发展综述》