2018年骨科植入市场规模、竞争格局分析,国产化替代还有待提升「图」

2018年骨科植入市场规模、竞争格局分析，国产化替代还有待提升「图」
一、骨科植入现状分析
骨科医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，而其中骨科植入物又是骨科器械中最重要的门类。

主要包括骨接合植入物及关节植入物，如接骨板、接骨螺钉、髓内钉、脊柱内固定植入物、人工关节等。

我国骨科植入类医用耗材市场分为四大类，除运动医学类产品以外，创伤类、脊柱类和关节类是最主要的骨科植入类耗材，三大市场占据市场85.50%的份额。

脊柱超越创伤成为最大的细分市场，占29.01%；创伤排名第二，占28.63%；关节排名第三，占27.86%。

随着我国居民消费能力的提高、国内医疗保险制度的完善、临床医生治疗水平的整体提升，我国脊柱类和关节类耗材产品的市场份额将进一步提高。

2018年中国骨科植入细分市场结构占比统计
资料来源：公开资料整理目前骨科植入市场依旧是进口企业占据多数份额，但随着进口替代的逐步推进，国产企业的市场份额将会不断提升，据医械研究院数据显示，2018年，中国骨科植入市场排名前二十的生产企业共占据57.34%的市场份额，其中6家进口企业共占据38.84%的市场份额，14家国产企业共占据18.50%的市场份额。

2018年中国骨科植入市场生产企业市场份额情况
资料来源：公开资料整理更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国骨科植入物市场运行态势及行业发展前景预测报告》
二、骨科植入市场规模分析
得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求虽然不断上涨，但受集中采购、国产“进口替代”等因素影响，近几年骨科植入市场规模增长逐渐放缓。

我国骨科植入市场规模由2014年的139亿元快速增长至2018年的262亿元，预计在2019年将达到306亿元。

2014-2019年骨科植入市场规模统计情况
资料来源：公开资料整理从细分市场来看，从2015年到2018年，脊柱类市场占比越来越高，在2018年达到了29.01%，为四个分类最高的类别。

2015-2018年中国骨科植入细分类别市场规模统计（亿元）
资料来源：公开资料整理三、骨科植入市场竞争格局分析
从骨科植入细分领域竞争格局来看，2018年脊柱植入类市场份额排名靠前的公司均为外企，分别是强生、美敦力、威高股份以及史赛克。

2018年国产植入物占比39.11%，虽然市场份额占比较前几年有所提高，但是提高幅度较小。

2018年中国脊柱植入市场竞争格局
资料来源：公开资料整理2018年我国创伤植入物市场份额排名前五的企业分别为强生、史赛克、大博医疗、威高股份以及美敦力，尽管国内企业在整体市场份额上占优势，但从单个企业份额来看，国内企业由于数量较多，优势企业市场份额并不大。

随着国家对医疗器械监管水平的提高，小企业逐渐淘汰，国内企业的集中度有望进一步提升。

2018年中国创伤植入市场竞争格局
资料来源：公开资料整理从细分领域来看，2018年创伤市场国产化程度最高，国产企业占67.85市场份额；其次是脊柱市场，随着进口替代的加快，国产企业市场份额逐步提升；国产化程度最
低的是关节市场，因其门槛最高、工艺难度最大、科技含量最高，目前依然是进口企业占据主导地位。

2018年中国骨科植入各细分市场产品国产化率
资料来源：公开资料整理
四、骨科植入发展趋势
1、渗透率提高，发展空间大
综合当前中国人口老龄化程度高、医疗水平提升、健康意识提升、卫生费用支出增长等情况，中国骨科植入物市场规模将持续快速增长。

目前国内骨科植入物各细分市场的渗透率均不足5%，远低于美国的40%-70%，发展空间巨大。

2、政策利好，国产替代空间大
目前，骨科植入市场中，只有技术含量相对较少的创伤领域实现了进口替代，高端的脊柱和关节领域一直还是进口企业占据主导地位，尤其是关节领域，基本上是国外巨头垄断市场，国产化程度低，也因此高端骨科产品价格一直居高不下，引发了巨大的社会矛盾，基于此，国家出台大量政策鼓励国产创新和进口替代，以期扭转这一局面，相信随着这些政策的一一落实，国产企业技术水平将得到极大的提高，国产产品必然会在这些领域取得重大进展，再加上国家控费降价的大环境，国产企业将借助政策和成本优势取得新的突破，高端骨科植入市场国产替代空间巨大。

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