交通银行2015年年报摘要
双汇发展：2015年年度报告摘要
证券代码：000895 证券简称：双汇发展公告编号：2016-4 河南双汇投资发展股份有限公司2015年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本□是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,299,558,284.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用公司简介二、报告期主要业务或产品简介公司始终坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，实施产业化经营。
以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业、外贸等，形成了主业突出、行业配套的产业群，推动了企业持续快速发展，成为中国最大的肉类供应商。
为充分发挥渠道、网络和品牌的优势，公司及下属子公司肉制品和生鲜品采取统一销售模式，各子公司生产的产品统一销售给双汇发展或漯河双汇食品销售有限公司（专门从事鲜冻肉销售），再由该两公司对代理商或终端客户销售。
配套产业（如包装、印刷、纸箱、调味料、商品猪等）生产的产品，一方面销售给主业工厂，另一方面向外部市场销售。
三、主要会计数据和财务指标1、近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：人民币元2、分季度主要会计数据单位：人民币元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否四、股本及股东情况1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
2015年银行业分析报告
2015年银行业分析报告2015年8月目录一、中国银行业的监管体制 (3)1、中国银行业的监管架构 (3)（1）概述 (3)（2）监管框架的历史与发展 (3)2、主要监管机构 (4)（1）中国银监会 (4)①职能与权力 (4)②检查与监督 (5)（2）中国人民银行及金融监管协调部际联席会议 (6)（3）财政部 (6)（4）其他监管机构 (7)3、中国银行业的监管内容 (7)4、巴塞尔协议对我国银行业监管的影响 (8)5、中国银行业主要法律法规及政策 (9)二、中国银行业的影响因素及发展趋势 (12)1、宏观经济对银行业发展带来的影响 (12)2、银行业监管不断加强 (13)3、城市商业银行在中国银行业的地位日益重要 (14)4、日益关注小微企业银行业务 (16)5、零售银行业务发展潜力巨大 (18)6、深化利率市场化改革 (19)7、互联网金融机遇与挑战并存 (20)一、中国银行业的监管体制1、中国银行业的监管架构（1）概述银行业在中国受到严格监管。
中国银行业主要监管机构包括中国银监会和中国人民银行。
中国银监会负责监督和监管银行业金融机构，而中国人民银行作为中国的中央银行，负责制定并执行货币政策。
中国银行业适用的法律法规主要包括中国商业银行法、中国人民银行法、中国银行业监督管理法，以及依据以上法律制定的规则和法规。
（2）监管框架的历史与发展1948年12月1日成立的中国人民银行最初是中国金融业的主要监管机构。
1986年1月，国务院颁布《中华人民共和国银行管理暂行条例》，首次明确规定中国人民银行是中国的中央银行以及中国金融业的监管机构。
1995年，随着中国人民银行法及中国商业银行法的颁布，中国银行业的现行监管框架开始形成。
于1995年3月颁布的中国人民银行法规定了中国人民银行的职责范围和组织架构，并授权中国人民银行管理人民币、执行货币政策以及监管和监督中国金融业。
中国商业银行法于1995年5月颁布，规定了中国商业银行的基本经营准则。
2015银行业概况
经济金融形势与银行业概况● 经济金融形势● 银行业概况中国银行业监督管理委员会2015年报CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION 2015 ANNUAL REPORT（一）经济金融形势1. 国际经济金融形势2015年，世界经济增长3.1％，同比下降0.3个百分点；国际贸易品价格大幅下挫，且实际成交量增速下降，全年商品与服务贸易增长2.8％，同比下降0.7个百分点①。
世界经济复苏活力较弱，多数经济体面临较大挑战，各国经济的平衡与再平衡呈现多样化、高频化态势；全球货币政策格局日趋复杂，美联储正式进入加息通道，主要经济体货币政策明显分化；地缘政治冲突仍在持续，不确定性因素显著增多，后金融危机时期的增长挑战愈发明显。
一是发达经济体持续温和而不均衡的复苏，通缩压力较大。
2015年，发达经济体经济增长1.9％，同比增加0.1个百分点，总体通胀水平显著低于政策目标，仅为0.3％，同比下降1.1个百分点②。
美国经济复苏强于预期，2015年经济增长2.4％，与上年持平；CPI增长0.1％，低于2014年的1.6％；12月失业率为5.0％③。
欧元区受经济结构调整进展缓慢、公共债务压力较大和地缘政治事件冲击等因素影响，经济增长动能明显减弱，2015年经济增长1.6％，同比上升0.7个百分点④；CPI增长为零，低于2014年的0.4％；失业率10.4％，就业改善不明显⑤。
日本安倍经济学三大主要措施中的刺激性货币政策和财政政策边际效应持续减弱，消费税提升所导致的负面影响超出预期，2015年经济增长0.5％，同比上升0.5个百分点；CPI增长0.8％，低于2014年的2.7％⑥。
二是新兴经济体风险因素更为复杂。
主要表现为：增长势头继续放缓。
2015年新兴市场经济体增长4.0％，同比下降0.6个百分点，延续了2010年以来的下滑态势，其中印度经济增速基本与2014年持平，增长7.3％；南非经济增速为1.3％，较2014年下降0.2个百分点；而① 国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016年1月。
2015中国工商银行年报
中国工商银行股份有限公司股票代码：6013982015 年度报告摘要1.重要提示为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。
具体请参见“9.发布年报、摘要及资本充足率报告”。
中国工商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2016 年3 月30 日，本行董事会审议通过了《2015 年度报告》正文及摘要。
会议应出席董事16 名，亲自出席14 名，委托出席2 名，王希全董事委托张红力董事、衣锡群董事委托洪永淼董事出席会议并代为行使表决权。
本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2015 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
本行董事会建议派发2015 年度普通股现金股息，以356,406,257,089 股普通股为基数，每10 股派发人民币2.333 元（含税）。
该分配方案将提请2015 年度股东年会批准。
本行不实施资本公积转增股本。
2.公司基本情况简介2.1 基本情况简介2.2 联系人和联系方式3. 财务概要（本年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明 外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。
）3.1 财务数据20152014本年比上年 增长率(%)2013697,647 658,892 5.9 589,637 营业利润 359,535 359,612 (0.0)337,046 净利润277,720 276,286 0.5 262,965 归属于母公司股东的净利润277,131 275,811 0.5 262,649 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 274,467 274,375 0.0 261,537 经营活动产生的现金流量净额 22,209,780 20,609,953 7.8 18,917,752 客户贷款及垫款总额 11,933,466 11,026,331 8.2 9,922,374 负债总额20,409,26119,072,649 7.017,639,289客户存款16,281,939 15,556,601 4.7 14,620,825 归属于母公司股东的权益1,789,474 1,530,859 16.9 1,274,134 股本4.80 4.23 13.5 3.63 基本每股收益（2）0.77 0.78 (1.3) 0.75 稀释每股收益（2）0.77 0.78 (1.3) 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（2）0.76 0.78 (2.6) 0.75 注：（1）为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。
2015年银行年报之信用卡专题解读
2015年银行年报之信用卡专题解读随着银行年报完成披露，银联数据的信用卡行业专题分析继续如期与您见面，梳理共计18家银行信用卡业务数据，以供参考。
一、信用卡发卡量及透支余额情况根据《支付体系运行总体情况》报告，截至2015年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.32亿张，信用卡授信总额为7.08万亿元，应偿信贷余额为3.09万亿元，同比增长32.05%。
作为国内最主要的信用卡发卡系统外包服务提供商，截至2015年末，银联数据（CUPD）信用卡上线银行数达到109家，其中包含了民生银行、兴业银行、邮储银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行等六家全国性银行，东亚银行、渣打银行、汇丰银行等外资发卡行，以及百余家区域性客户银行。
客户银行累计发卡达7,568.48万张，有效卡量达5,120.97万张，同比增长25.23%，总透支余额为5855.74亿元，同比增长32.21%。
银联数据客户银行的总在用卡量和信贷规模约占到全行业的12%与19%，占比继续稳步攀升。
年末信用卡整体活跃率为61.79%，较年初增长2.66个百分点。
行业中，工行继续一马当先，累计卡量接近1.09亿张，全年新增835万张，同比下降33.25%，主要是下半年仅新增发卡123万张，相比上半年发卡量大幅萎缩。
新增发卡量同比收缩的还有中国银行和民生银行，而兴业、中信、浦发则以50%以上的增速前进，仅下半年的发卡量就达到其2014年全年的109%、86%和85%。
农行从披露贷记卡量变为披露信用卡（贷记卡加准贷记卡）总量，据其披露的贷记卡情况来看，贷记卡年新增发卡672万张，同比微跌1.17%，累计发卡量为5323.18万张，增长14.5%。
从发卡情况来看，各行经营策略已出现显著分化。
区域性银行中，上海银行、北京银行、宁波银行均不同程度披露了信用卡业务数据，其中发卡最早的上海银行累计卡量为389万张，当年新增53万张，卡量增长居所有区域行之首。
中国人寿2015年度报告
集团营业收入突破（亿元）
6,000
总资产突破（亿元）
30,000
《财富》杂志全球 500 强
94 第
位
2015 Annual Report 年度报告 5
中国人寿保险（集团）公司组织架构简图
中国人寿保险（集团）公司
保险职业学院
中国人寿保险 （海外）股份
有限公司
中国人寿 养老保险股份
有限公司
中国人寿 资产管理 有限公司
质押贷款、定期存款、可供出售金融资产、持有至到期投资、贷款、长期股权投资、投资性房地产等项目。
本报告以环保纸张印刷
释义
本报告中，除非文义另有所指，涉及机构的含义及其简称均按以下《机构释义及简称表》：
机构释义及简称表
机构名称
中国人寿保险（集团）公司及其子公司 中国人寿保险（集团）公司 中国人寿保险股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿电子商务有限公司 中国人寿保险（海外）股份有限公司 国寿投资控股有限公司 保险职业学院 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 国寿安保基金管理有限公司 国寿财富管理有限公司 中国保险监督管理委员会
1999 年 4 月 8 日，
中国人寿保险公 司举行揭牌仪式。
2003年8月，中
国人寿保险（集 团）公司举行成 立庆典。
4 中国人寿
1996
原中国人民保险（集团）公司成立 分设中保财险、中保人寿、中保再保险公司
1999
中国人寿保险公司成立
公 司 简 介
2012
中国人寿正式纳入中央管理
Company Prof ile
国寿投资控股 有限公司
36家 省 级 分 公 司
2015年度经营业绩
2,287,639 2,100,870
定期存款
债券
保险资产管理产品2 其它固定到期日投资3 权益类投资 股票 基金4 其它权益类投资5 投资性房地产 现金、现金等价物及其他6
4.87% 7.41% 5.71% 0.05% 4.27% 100.00%
2014.12.31
2015.12.31
合计
注: 1.投资资产包含现金及现金等价物、通过净利润反映公允价值变动的证券、可供出售证券、持有至到期证券、定期存款、买入返售 证券、贷款、存出资本保证金─受限和投资性房地产。 2.固定到期日投资项下的保险资产管理产品包括基础设施和不动产债权投资计划、项目资产支持计划。 3.其他固定到期日投资包括保户质押贷款、信托计划、存出资本保证金─受限等。 4.含货币基金。 5.其他权益类投资包括私募股权基金、未上市股权、优先股、股权投资计划及理财产品等。 6.现金、现金等价物及其他包括现金及现金等价物、买入返售证券。 - 13 -
2014
2015
首年期交
趸交
首年期交保费构成
短期险保费构成
55%
52%
55%
59%
29% 15%
31% 45% 17% 41%
2014
5年期以下 5-9年期
2015
10年期及以上
2014 短期意外险
2015 短期健康险
注：由于四舍五入的原因，图形中局部数据加总与合计可能出现误差。 - 23 -
分渠道一年新业务价值
7,791
296 （11,491）
322,492 284,121
50,000
0
2014年归属于 公司股东权益
归属于公司股东 的净利润
其它综合收益
我国上市银行表外业务信息披露问题分析
我国上市银行表外业务信息披露问题分析程璐【摘要】随着经济的快速发展,我国银行等金融机构表外业务形式不断创新,表外业务规模不断攀升.然而,由于缺乏明确、统一的表外业务规范、监督管理不到位、信息披露制度不健全等多种因素,我国上市银行的表外业务信息披露很不规范,存在一系列亟待解决的问题,影响监管措施的制定与实施和金融风险的防范,也不利于投资者正确做出投资决策.【期刊名称】《创新科技》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】4页(P65-68)【关键词】上市银行;表外业务;信息披露【作者】程璐【作者单位】郑州航空工业管理学院,河南郑州450015【正文语种】中文【中图分类】F832.33本文以我国16家上市银行2015、2016年度的年报为研究样本，通过对其年报和相关资料的分析，揭示出现阶段我国上市银行表外业务信息披露主要存在充分性欠缺、界定不明确、风险管理能力较弱等问题，并分别从宏观和微观层面入手，对经济环境、政策环境、法规建设、银行经营压力等影响因素进行了分析。
最后，分别从国家、银行、从业人员三个角度提出了解决对策。
近年来，随着我国上市银行表外业务的快速发展，表外业务的资产规模巨大、业务表现形式多样。
仅银行理财截至目前已达30万亿，业务类型多且增速达40%。
这不仅对银行内控监管提出了更高的要求，也使得表外业务信息披露的重要性日益显现，成为金融监管的重要手段。
现阶段，表外业务的界定主要采取的是巴塞尔委员会的标准，巴塞尔委员会将上市银行表外业务分为广义和狭义两种。
广义的表外业务指不在资产负债表中反映的业务，主要由传统的风险较小的中间业务和狭义表外业务构成。
狭义的表外业务是指影响上市银行损益和营运资金状况，并在一定条件下可以转化为表内资产或负债的业务。
［1］根据2011年3月我国银监会发布的《商业银行表外业务风险管理指引》对表外业务类型的界定，表外业务是指银行从事的，按照现行的会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但能改变损益的业务。
2015年中信银行年报详解
2015年中信银行年报详解一、关于营业收入。
营业收入体现的是的赚钱能力，是银行各种利息收入、手续费、价差等收入的总和，是银行报表的核心数据之一。
由于经济处于下行周期，银行的很多财务数据会因为管理层的判断不同而进行调整，现在各银行也都在强调转型重视轻资产发展，所以营业收入可能比净利润、总资产等数据更重要，其实这个数据也更可靠。
2015年年报显示，中信银行营业收入1451亿元，同比增长16.37%。
其中一季度330亿元，二季度370亿元，三季度374亿元，四季度377亿元。
四季度单季度同比增长17.21%，环比增长0.8%。
点评：在下行周期这个数据的取得很不容易，各季度营收稳健增加，同比16%的营收虽比不上招商银行、兴业银行、浦发银行，但这个数据在整体银行业中还是中上游的。
二、关于核心资本充足率。
核心资本充足率是是银行核心数据之一，是银行自有资本对风险资产的比例，是银行持续经营的基本保障，前些年很多银行不断融资也主要是为了满足金融危机后巴三协议和我国监管标准要求的不断提高。
2015年年报显示，中信银行核心资本充足率为9.12%，高于8.5%的监管标准；资本充足率为11.87%，中信银行权重法下的风险加权资产总额增速为17.90%，除掉烟草总公司的定向增发119亿，核心资本同比增速的15.79%。
点评：中信银行的核心资本同比增速只有15.79%，而加权资产总额增速超过这个值211个基点，这说明中信银行还在靠资本垒规模，内生性增长的路还很长，这还是在2015年没有分红的情况，这一点其实有点糟糕，要是没有定增，这个核心资本充足率是会下降的。
三、关于拨备前利润。
拨备前利润就是没有未扣除风险准备金之前的利润，是税前利润和资产减值损失之和，资产减值损失项目比较多，大概理解为放到拨备里面的资金再加上坏账核销的资金就可以。
目前经济发展处于三期叠加和下行周期，不良贷款不断暴露，各家银行由于受风险控制水平、管理层诉求等因素的影响，在资产减值损失这一块差别很大，单独提出拨备前利润从一个方面可以了解一家银行的赚钱能力。
银行行业2015年重大事件盘点
银⾏⾏业2015年重⼤事件盘点 2015年已经过去，银⾏⾏业2015年有哪些重⼤事件呢？跟着店铺银⾏专业资格⽹⼀起来看看吧！希望对您有所帮助。
哪些⼈适合学⾦融 ⼈民币国际化、利率市场化、银⾏业向民营资本开放，这些“⼤事件”都在2015年取得突破性进展。
2015年中国银⾏业迎来深刻变⾰，⼈民币国际化、利率市场化、银⾏业向民营资本开放，这些“⼤事件”你不能忽视。
1、⼈民币国际化加速 ⼈民币纳⼊SDR、亚洲基础设施投资银⾏(下称亚投⾏)的设⽴以及汇率改⾰，将极⼤推动⼈民币的国际化进程。
中国在亚投⾏中占30%股份，拥有26.06%的投票权。
亚投⾏旨在为亚洲区域的互联互通化和经济⼀体化做出贡献。
截⾄⽬前，中国商业银⾏已经与包括阿根廷、韩国、俄罗斯以及欧洲央⾏在内的多家银⾏建⽴了货币互换。
中国的商业银⾏也在海外陆续建⽴营业⽹点或者建⽴⼈民币清算中⼼。
12⽉1⽇，国际货币基⾦组织执⾏董事会在华盛顿宣布，将⼈民币纳⼊SDR的货币篮⼦，决议将于2016年10⽉1⽇⽣效。
中国央⾏还在推动上海⾃贸区⼈民币资本项⽬下的可⾃由兑换。
多个海外清算中⼼的设⽴，也是为⼈民币⾛出去提前准备。
国际业务将成为国内⼤型商业银⾏的重要收⼊来源。
2、商业银⾏向⼤资管⽅向迈进 2015年，商业银⾏⼦公司制改⾰渐成趋势。
随着监管部门政策意图的明确和银⾏⾃⾝发展的需要，不少银⾏都有了拆分⼦公司的计划，⽽理财部门成为拆分“热门”。
3⽉18⽇，光⼤银⾏发布公告称，公司正研究推进理财业务改⾰试点，设⽴全资理财业务⼦公司。
10⽉16⽇，中国银⾏发布董事会决议公告称，该⾏董事会已表决通过了《关于中银航空租赁私⼈有限公司境外上市⽅案的议案》。
随后不久，建设银⾏也表⽰，正在推进⼦公司改⾰。
股份制银⾏中，11⽉18⽇中信银⾏成⽴百信银⾏，并宣布发起设⽴中信银⾏资产管理股份有限公司(即公司理财业务分拆)，注册资⾦20亿元。
此外，兴业银⾏宣布将组成兴业数字⾦融信息服务股份有限公司，浦发银⾏也先后宣布要分拆理财业务并设⽴⼦公司进⾏运营。
中国银监会发布2015年报 等
中国银监会发布2015年报等作者：暂无来源：《中国金融电脑》 2016年第7期中国银监会发布2015年报近日，中国银监会发布《中国银行业监督管理委员会2015年报》（以下简称《年报》），这是银监会自2006年起连续第十年发布年报。
《年报》全面回顾了2015年银监会深化银行业改革开放、推动银行业服务实体经济转型升级、推进简政放权、防范重点风险守住风险底线等情况。
2016年，银监会将继续坚持稳中求进的工作总基调，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，认真遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，着力整合银行业资金资源支持供给侧结构性改革，着力降低社会融资成本优化金融服务，着力防范重点风险严守风险底线，着力深入推进银行业改革开放，促进经济社会持续健康发展。
建行建立反钓鱼工作机制构筑网络安全防护墙伴随互联网的日益普及和移动互联网的快速发展，钓鱼网站日益频发多变、伪基站不断升级，严重侵害客户信息、资金安全，持续侵蚀网络健康生态。
建设银行主动履行中国企业社会责任，创新建立“发现早、关闭快”反钓鱼工作机制，积极应对频发多变的网络钓鱼欺诈，在保障客户信息和资金安全，构筑网络安全防护墙方面，成效显著。
通过自主研发“一种反钓鱼监测系统和方法”，建设银行五年来累计主动排查可疑网站5000多万个，处理关闭钓鱼网站近9万个。
农行升级“超级柜台” 三期功能投产上线截至2016年5月末，由农业银行自主研发的“超级柜台”已应用于37家分行18 399个营业网点，日均业务量140余万笔。
“超级柜台”是农业银行运用互联网思维，对传统银行业务流程进行再造，创新推出的一种协同服务模式。
它采取“大堂现场引导、客户自主办理、后台专业审核、系统自动触发账务”的处理方式，在确保安全的基础上，实现非现金业务的离柜办理，大幅提高服务效率，提升客户体验。
为全面提升风险防控能力和服务能力，日前，“超级柜台”三期成功投产上线，服务产品数量达到103项。
国有商业银行不良资产批量转让面临的困难及应对策略
一、研究背景近两年，我国经济下行压力明显，受“经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加影响，市场整体需求下滑，整个国民经济去杠杆、去库存的压力增大，部分行业产能过剩，部分企业经营出现困难，企业资金链紧张导致商业银行不良贷款金额持续攀升。
本文以国有商业银行为主要研究对象，探讨其不良资产批量转让面临的困难及应对策略。
根据银监会官方公布的数据，2015年年末我国商业银行不良贷款余额（法人）为12744亿元，不良贷款率（法人）为1.67%，较年初上升0.42个百分点；2014年年末我国商业银行不良贷款余额（法人）为8426亿元，不良贷款率（法人）为1.25%，较年初上升0.25个百分点；2013年年末我国商业银行不良贷款余额（法人）为5921亿元，不良贷款率（法人）为1.00%，较年初上升0.05个百分点。
截至2015年年末，国内五大商业银行近三年不良贷款率数据如表1所示：以上数据仅是五家主要商业银行2015年年末不良贷款率的静态时点数据。
其中，农业银行不良贷款率较其他四家商业银行偏高的主要原因在于农行2015年在不良贷款批量转出方面比同业平均水平少了300亿元，留在账面上的不良贷款就多一些。
作为上市公司，上述五家商业银行的信贷资产质量受到社会公众的广泛关注。
在不良贷款持续攀升的背景下，各家商业银行为了避免财务报表数据过于难看，对不良率都相应采取了控制措施，基本上都是通过不良资产加快批转出表的做法，从而达到严格控制不良率攀升的目的，这点从上市银行年报利润表中的资产减值损失相关数据也可大致判断出来。
截至2015年年末，国内五大商业银行近三年资产减值损失数据如表2所示：五家主要商业银行的2015年资产减值损失较2014年、2013年分别有不同程度的大幅提高，表明各家商业银行近三年不良资产出表的动作幅度是比较大的。
工商银行时任董事长姜建清先生表示，工行仅2015年就核销了不良贷款600亿元，商业银行不良贷款出表的速度由此可见一斑。
交通银行：估值安全边际足 推荐评级
存款环比增长明显，手续费表现靓丽
交行 1 季度营收同比增 6%，拨备前利润增 3%,净利润同比增长 1.5%，基本符 合我们和市场预期。1 季度交行加大信贷投放力度，贷款余额单季环比增 5%， 主要投放地方的基建行业及批収零售业。管理层在业绩会上表示今年加快信贷
总市值（亿元）
5,017
资产证券化的步伐，预计推出 500 亿额度的针对信用卡贷款的证券化业务。存
流通 A 股市值(亿元)
2,335
款结束了自存款偏离度监管实施以来连续两个季度的环比负增长，1 季度末存款
每股净资产(元)
6.60
余额环比增 7%，明显好于行业平均的增速（3%）。但从结构上来看，我们认为
资本充足率(%)
13.6
9.9%
资本状况
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核心一级资本充足率2 0.00%
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资本充足率
14.07%
#
加权风险资产-一般法 3,242,507
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% RWA/总资产
61.5%
2013A
10.8% 12.5% 13.0% 11.5% 13.0%
8.8% 24.4%
9.7% 9.6% 6.2% 6.7% 16.5% 29.6% 0.60% 21.8%
2.36% 1.76% 24.2% 1.08% 14.8%
30.5% 85.2% 54.7% 18.7%
8.4%
11.30% 14.04% 4,164,477
66.4%
2015E
10.0% 8.5% 8.5% 8.0% 6.3% -0.5%
12.0% 2.4% 3.5% 0.9% 0.9%
18.8% 30.0% 0.72% 22.2%
中国银行市场营销微观环境分析
中国银行市场营销微观环境分析目录一、内部组织的效率二、各部门协调状况三、供应者与营销中介四、顾客五、竞争对手六、替代品状况七、公众一、中国银行内部组织的效率（一）、组织结构（二）、规章制度法人治理结构是现代公司制的核心。
中国银行始终将良好公司治理作为提升股东价值和投资者信心的重要手段，在创造良好经营业绩的同时，持续完善权责明确、有效制衡、协调运转的公司治理机制。
中国银行严格遵守《公司法》、《商业银行法》等法律及监管部门的相关法规，以自身的公司治理实践经验为基础，不断制定和更新公司治理规范性文件，完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份制公司治理架构，持续提升公司治理水平。
中国银行建立了内部控制三道防线：全行各级机构、各业务管理部门和每个员工在承担业务发展任务的同时也承担内部控制的责任，是内部控制的第一道防线，通过自我评估、自我检查、自我整改、自我培训，实现自我控制。
法律合规部门与业务条线部门负责统筹内部控制制度建设，指导、检查、监督和评估第一道防线的工作，是内部控制第二道防线。
稽核部门负责通过系统化和规范化的方式，检查评价全行经营活动、风险管理、内部控制和公司治理的适当性和有效性，是内部控制的第三道防线。
（三）、信息资源中国银行将CRM（客户关系管理）系统同BI进行整合，使大量数据能够智能分析出成千上万条线索，并且将这些线索提交给各个支行部门，让不同定位的支行满足不同客户的需求，从而提高了客户沟通的有效性，同BI整合后的CRM系统提供了最大化客户终生价值的能力以及协调所有客户访问渠道的能力。
使得其取得了大量潜在客户和老客户的存款及投资，其营业利润也有了大幅提升。
中国银行每天会将所收集的客户数据放到数据仓库中，并通过BI模块对客户交易状态进行管理，对一些非正常的交易金额通过调差分析后进行专门的处理。
一旦有客户状态异常的情况发生，数据仓库会自动做出相关统计，并将统计的结果提交给营销部门的人员，有营销人员及时与客户进行接触，找出客户状态异常的原因。
2015年银行业分析报告
2015年银行业分析报告2015年12月目录一、概述 (3)二、影响银行业发展的因素 (5)1、宏观经济进入“新常态” (5)（1）经济总量和货币供应增速下降对银行规模增长的影响 (5)（2）经济结构调整升级对银行资产质量和风险控制的影响 (6)（3）市场化改革加速推进对银行创新转型和效益提升的影响 (6)2、银行业监管不断加强 (7)3、中小企业金融需求日益旺盛 (8)4、居民零售金融需求潜力巨大 (9)5、利率市场化改革不断深化 (10)6、互联网金融蓬勃发展 (11)7、银行业面临的竞争不断加剧，金融业态呈现复杂化趋势 (12)三、监管体系 (13)1、主要监管机构 (13)（1）中国银监会及其派出机构 (13)（2）人民银行及其派出机构 (14)（3）其他监管机构 (15)2、主要法律法规及政策 (15)3、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的影响 (18)一、概述近年来，我国经济持续快速增长，2014年国内生产总值达到63.65万亿元，2010年至2014年，按照当年价格计算的名义国内生产总值年均复合增长率为12.2%。
国民经济的健康快速发展带动金融服务需求不断增加，促进银行业稳健发展。
根据人民银行的资料，截至2014年12月31日，全国金融机构本外币存、贷款余额分别为117.4万亿元和86.8万亿元，比2013年末分别增长9.6%和13.3%；2010年12月31日至2014年12月31日，全国金融机构本外币存、贷款余额年均复合增长率分别为12.48%和14.26%。
下表列出2010年12月31日至2014年12月31日我国金融机构本外币存、贷款余额：经过30多年的改革发展，我国已形成了由大型国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及其他金融机构组成的银行业体系。
截至2014年12月31日，我国银行业各类机构的资产总额、负债总额情况如下表所列：。
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公司代码：601328 公司简称：交通银行交通银行股份有限公司2015年年度报告摘要一、重要提示1.1 为全面了解本集团的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 本行第七届董事会第十九次会议于2016年3月29日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2015年年度报告及摘要。
出席会议应到董事16名，亲自出席董事12名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事、彼得·诺兰独立董事、陈志武独立董事、刘力独立董事因工作原因未能亲自出席，分别书面委托胡华庭董事、蔡耀君独立董事、于永顺独立董事、李健独立董事出席会议并代为行使表决权。
部分监事及高管列席会议。
1.4 本集团按照中国会计准则编制的财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以截至2015年12月31日的已发行普通股总股本742.63亿股为基数，向本行登记在册的A股和H股股东，每股分配现金股利人民币0.27元（税前），共分配现金股利人民币200.51亿元。
本年度无送红股及资本公积转增股本预案。
1.6 公司简介：交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。
2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。
根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位，较上年上升27位。
普通股和优先股简况联系人和联系方式二、主要业务简介本集团主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。
公司金融业务向企业、政府机关、金融机构客户提供多种金融产品和服务，例如存贷款、供应链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、理财及其他各类中间业务等。
个人金融业务向个人客户提供包括存贷款、财富管理、银行卡、私人银行及其他各类中间业务等。
资金业务主要是货币市场交易、交易账户业务、银行账户投资、自营及代理外汇买卖、衍生金融工具及贵金属业务等。
此外，本行通过交银施罗德、交银国信、交银租赁、交银康联、交银保险、交银国际等子公司涉足基金管理业务、信托业务、金融租赁业务、保险业务和境外证券业务等业务领域。
报告期内，本集团经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。
三、主要会计数据和财务指标截至2015年12月31日，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下：注：1. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。
2. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
经监管核准，本集团从2014年6月末开始采用资本管理高级方法计量资本充足率。
3. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。
4. 为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以期末普通股股本总数。
5. 根据中国银行业监管口径计算。
6. 本期和2014年为根据中国银监会银监发[2014]34号文计算的银行口径人民币存贷比，2013年为根据监管口径计算的本外币存贷比。
7. 单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。
8. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
四、2015年分季度主要会计数据（人民币百万元）五、股本及股东情况（一）普通股截至报告期末，本行已发行普通股股份总数为74,262,726,645股，其中：A股股份39,250,864,015股，占比52.85%；H股股份35,011,862,630股，占比47.15%。
截至报告期末，本行股东总数为462,486户，其中：A股424,051户，H股38,435户。
截至2016年2月29日，本行股东总数为471,495户，其中：A股433,103户，H股38,392户。
本行不存在控股股东，不存在实际控制人。
截至报告期末，本行前十名股东持股情况见下表（以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册）注：1.除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至2015年12月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。
3.根据本行股东名册所载，截至2015年12月31日，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）持有H股股份13,886,417,698股。
根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联合交易所有限公司（香港联交所）报备的披露权益表格, 截至2015年12月31日，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股，占本行已发行普通股总股本的19.03%。
4.根据全国社会保障基金理事会（社保基金理事会）向本行提供的资料，截至2015年12月31日，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股，占本行已发行普通股总股本的9.46%，该部分股份登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。
截至2015年12月31日，社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股，占本行已发行普通股总股本的13.88%。
（二）本行与5%以上股东之间股权关系的方框图（三）优先股经中国银监会银监复〔2015〕419号文及中国证监会证监许可〔2015〕1646号文核准，本行于2015年7月29日在境外市场非公开发行了24.5亿美元优先股。
本次境外优先股的每股面值为人民币100元，发行价格为20美元/股，全部以美元认购。
按照中国外汇交易中心公布的2015年7月29日的人民币兑美元汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金总额约为人民币149.8亿元。
在扣除佣金及发行费用后，本次境外优先股发行所募集资金净额约为人民币149.2亿元，全部用于补充本行其他一级资本，提高资本充足率。
注：1.优先股股东持股情况是根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。
2. DB Nominees (Hong Kong) Limited以托管人身份，代表截至2015年12月31日在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有获配售人持有122,500,000股境外优先股，占本行境外优先股总数的100%。
3.本行未知优先股股东与前十名普通股之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
六、管理层讨论与分析（一）利润表主要项目分析1、利润总额报告期内，本集团实现利润总额人民币860.12亿元，同比增加人民币10.85亿元，增幅1.28%。
利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：(人民币百万元)2、利息净收入报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,441.72亿元，同比增加人民币93.96亿元，在营业收入中的占比为74.38%，是本集团业务收入的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：(除另有标明外，人民币百万元)1.指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
2.指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3.剔除代理客户理财产品的影响。
4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团利息净收入同比增长6.97%，但受利率市场化步伐逐步加快的影响，净利差和净利息收益率分别为2.06%和2.22%，同比分别下降11个和14个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。
金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
(人民币百万元)报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币93.96亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币119.50亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币25.54亿元。
（1）利息收入报告期内，本集团实现利息收入人民币3,051.26亿元，同比增加人民币166.17亿元，增幅5.76%。
A.客户贷款及应收款项利息收入客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。
报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币2,141.27亿元，同比增加人民币27.27亿元，增幅1.29%，主要由于客户贷款及应收款项平均余额同比增加人民币3,154.36亿元。
B.证券投资利息收入报告期内，证券投资利息收入为人民币553.18亿元，同比增加人民币101.64亿元，增幅22.51%，主要由于证券投资平均余额同比增加人民币2,805.61亿元。
C.存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。
报告期内，存放中央银行款项利息收入达人民币128.68亿元，同比减少人民币2.06亿元，降幅1.58%，主要由于本年法定存款准备金的占比降低，导致存款准备金的平均利率降低。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币228.13亿元，同比增加人民币39.32亿元，增幅20.83%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比增加人民币1,841.60亿元。
（2）利息支出报告期内，本集团利息支出为人民币1,609.54亿元，同比增加人民币72.21亿元，增幅4.70%。
A.客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。
报告期内，客户存款利息支出为人民币977.43亿元，同比增加人民币39.17亿元，增幅4.17%，占全部利息支出的60.73%。
客户存款利息支出的增加，主要由于客户存款平均余额同比增加人民币3,731.51亿元。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币552.12亿元，同比增加人民币8.71亿元，增幅1.60%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均余额同比增加人民币3,682.33亿元。