冷链物流行业发展分析调研报告

冷链物流行业发展分析

调研报告

Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

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其物流成本相对其他物品较高，冷链物流成本比普通要高出40—60%

冷链物流产业供应链

二、冷链物流发展现状

1、全球冷链物流现状：

2013年全球冷链市场输入达到亿美元，并预期在2017年实现收入亿美

元，从2012年到2017年5年间实现%的复合增长率。其中，北美市场对冷

链市场贡献达总体收入的40%。有望在2012年至2017年5年间实现12%

的复合增长率。欧洲市场贡献率为30%，预计周期复合增长率%，亚太市

场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其5年复合增长率将达惊人的

17%。

冷链物流发展水平对比：

发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便

利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律

法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运

营模式。

2、国内冷链物流现状

国内冷链物流行业处于起步阶段，发展水平较低。我国每年消费的易腐食品将达10亿吨，需要冷链运输的超过50%，但只有10%左右的才能实现冷链运输。我国鲜果品腐烂达1200万吨，蔬菜亿吨。

在运输环节，易腐保鲜食品的冷冻冷藏运输只占冷藏运输的20%，其余80%—90%左右的食品、水产品、果蔬大多是用普通卡车运输，致使每年有100万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年有40万吨左右烂掉。由于冷藏运输效率低，易腐保险食品损耗高，整个物流费用占到易腐保险食品成本的70%。按照国际标准，食品物流成本最高不能超过食品总成本的50%。

冷链产业蕴藏着20%—30%需求的仓储方面的巨大商机，我国每年约有20%—30%的果品和30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏，总量每年达上亿吨，价值约为750亿元，我国目前的冷库总容量为800多万立方米，冷藏容量仅占货物总需求的20%—30%，冷链产业蕴藏着巨大商机。

我国冷链流通率：

我国冷藏运输率：

我国流通腐损率：

二、中国冷链市场发展需求

1、基本需求增长

我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位。目前中国各种肉类产量占世界第一位。2011年全国肉类总产量为7957万吨，占世界总产量的30%左右，产量以每年6%左右的速度递增。

中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国。2011年，全国园林水果产量打到14083万吨。蔬菜及食用菌产量达到67930万吨，增长%，年均增产幅度为%。

2011年中国奶类产量为3811万吨，其中牛奶3658万吨，每年以25%的速度递增。

2011年水产品总产量为5603万吨，每年以7%的速度递增，其中，内陆水产品2695万吨，海水产品2908万吨；人工养殖扩张迅速。2011年人工养殖水产品4023万吨，人工养殖海水产品1551 万吨，海水捕捞水产品产量为1580 万吨。

中国速冻食品从1995 年开始以每年20%的增速发展，近三年更是以每年35%的增速极度扩大，远远高于全球9%的增长速度。目前全国有各类速冻食品生产厂2500 余座，年产量2000 多万吨。

2、外在需求催化

美国和日本分别在1962 年和1968 年前后实现城镇化50%的标准，也就是从那时起，美国和日本的速冻食品产量和生鲜产品需求实现了量的飞跃。按照国际标准，当城镇化率超过50%，人均GDP 超过4000 美元是冷链食品需求快速增长的一个标志。2012 年中国人均GDP 达到5450 美元，城镇化率到达%，人均GDP 超过4000 美元的有26 个省市级地区。中产阶级的食品消费急需升级，全社会对食品安全关注度持续升温，鲜肉及新鲜奶制品等冷链食品的需求规模快速增长。

三、中国冷链市场供给分析

1、冷链设备市场

近年来，新建冷链物流基础设施成了冷链物流行业布局的一大特点，其中对冷库的需求量正在以每年30%的速度增长。据相关人士预计，到2017年，中国冷库容量由目前的900万立方米增加至亿立方米。

基于地域经济发展的不同，对冷库的地区布局也有明显区别。经济发达的东部和中部地区对生鲜产品的旺盛需求决定了冷库建设主要集中在该地区。

各地区占全国冷库总容量的百分比（2009年底）

从人均冷库容量来看，我国处于中等国家水平，大致水平在立方米/人。美国冷库总体容积为2200万立方米，但人口却是我国的1/4，导致我国人均冷库容积偏小。

主要国家人均冷库容积：

国内冷藏车市场主要由几家老牌企业主导，比如中集车辆（山东）有限公司、镇江飞驰汽车集团有限责任公司、河南冰熊冷藏车有限公司、河南红宇企业集团有限责任公司等。这些都是有10余年生产销售经验的企业，各家企业的产销量在2000-3000辆，销售总量约占冷藏车市场70%的份额。预计未来10年内，我国的冷藏车年均增长将达到28%以上。

冷链物流运输设备分类：

2、冷链服务供给：

低温流通能够有效避免食品安全事故。消费观念的升级将逐步影响冷链食品供给。

水果蔬菜：一般水果和蔬菜的供应已经将产地和市场紧密联系在一起，其冷链需求不强，因此供应方面不会有很大提升。但对于热带水果和稀有水果（如新疆青皮核桃），随着人们健康观念提升和消费意识凸显，这方面的冷链供给将得到极大增强。

肉制品：肉制品将形成冷链供给增长的领头羊。食品中毒等食品安全事故大多是由于肉类腐败和不新鲜造成，随着这类影响在人们生活中日益得到重视，作为世界肉产大国，鲜肉冷链供给必将与人们生活理念共同升级，优先于其他供给而形成完善的冷链供应体系，为果蔬、海产品等其他冷链需求打通市场渠道，建立较为完善的一体化冷链系统。