2018年自主可控芯片行业分析报告

2018年自主可控芯片行业分析报告

2018年4月

目录

一、芯片市场空间巨大，发展前景广阔 (4)

二、国内基础软硬件日臻成熟，关键行业规模化替代指日可待 (6)

1、国产芯片多技术路线同步推进，ARM体系成为最佳选择 (6)

（1）国产四大芯片厂商发展特色各异 (6)

（2）ARM体系安全可控，成为市场化运营最佳选择 (10)

2、国产操作系统日臻成熟，满足关键领域高安全性需求 (12)

3、国产数据库实现量身定制，覆盖多个关键领域 (14)

4、国产中间件发展日趋完善，促进自主可控市场发展 (16)

5、国产办公套件逐渐崛起，为国家信息安全保驾护航 (18)

三、自主可控芯片龙头，飞腾业绩发展潜力巨大 (19)

四、利好政策驱动，17年自主可控配套政策有望加速落地 (22)

1、“棱镜门”事件曝光，网络安全面临巨大挑战 (22)

2、利好政策驱动，行业迎来黄金发展期 (23)

五、相关企业简况 (25)

1、长城电脑 ..........................................................................................................

25

26

2、中国软件 ..........................................................................................................

3、太极股份 ..........................................................................................................

26

28

4、浪潮软件 ..........................................................................................................

芯片市场空间巨大，发展前景广阔。从芯片进口替代市场角度估算，据初步测算，2018年国产芯片市场规模在450亿元以上，考虑近五年的存量市场替代，那么市场总规模达2250亿元以上，替换空间巨大。从政务信息化替代市场角度估算，据初步测算，2018年自主可控计算机数量有望达200万台产能，按照中性每颗芯片价格2000元计算，2018年国产芯片市场替代空间达40亿元。作为行业龙头，飞腾芯片有望持续受益。

国内基础软硬件日臻成熟，关键行业规模化替代指日可待。目前我国芯片研发已进入多技术路线同步推进的高速发展阶段，并因发展模式和技术特性的差异而呈现不同的发展特色，其中ARM指令集成为市场化运营的最佳选择。飞腾作为该领域的领导企业，未来有望大规模替代Intel。同时，国产操作系统、数据库、中间件、办公套件同

样日趋完善，满足关键领域高安全性需求，实现量身定制，促进自主

可控市场发展。

自主可控芯片龙头，飞腾业绩发展潜力巨大。目前国产服务器芯片主要包括申威、飞腾、兆芯、龙芯等，飞腾已成为目前最成功的国

产处理器。其FT-2000/64 在国内关键行业应用系统中，可部分实现

对英特尔“至强”芯片的替代，为国家信息安全保驾护航。我们认为飞

腾芯片通过十多年的积攒，已具备大规模产业化能力，万事俱备，只

欠东风。

利好政策驱动，18年自主可控配套政策有望加速落地。继“棱镜门”事件后，国际、国内网络信息安全事件频发，迫使我国政府在信

息安全领域加大支持力度，相关政策不断落地，驱动行业快速发展。

国内网络安全服务厂商积极响应国家号召，拓展信息安全产业布局，

为未来大规模国产化替代奠定夯实基础。2017 年国家网信办发布《网络产品和服务安全审查办法（征求意见稿）》标志着党政重点部门自

主可控迎来黄金发展期！

一、芯片市场空间巨大，发展前景广阔

长期以来，我国芯片严重依赖进口，我国芯片进口贸易额超过原油排名第一。根据海关总署数据，我国2016 年进口计算机集成技术产品规模高达2391.21 亿元，市场需求巨大。

从芯片进口替代市场角度估算，假设我国进口计算机集成技术产品规模每年按7.36%速度增长以及我国进口处理器及控制器占比、进

口芯片占芯片总需求比例分别为56.4%、90%，进行国产芯片市场空间的敏感性分析。

根据初步测算，2018年国产芯片市场规模在450亿元以上，考虑近五年的存量市场替代，那么市场总规模达2250亿元以上，替换空间巨大。