焦炭项目计划书

焦炭项目计划书
投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“焦炭项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx科技公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
焦炭是炼焦煤料经高温干馏得到的可燃固体产物，是质地坚硬、多孔、有裂纹、呈银灰色的块状炭质材料。

焦炭按用途可分为冶金焦、气化焦和
电石用焦等。

冶金焦是高炉用焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦
的统称。

冶金焦占中国目前焦炭用量的 90%，而冶金焦中，超过 90%的冶
金焦用于高炉冶炼。

作为钢铁生产的重要原料，焦炭在高炉冶炼过程中，
既作为还原剂参与化学反应，又作为发热剂提供热量，并作为高炉的料柱
骨架，保证高炉的透气性、生产顺行。

该焦炭项目计划总投资15115.01万元，其中：固定资产投资12363.52万元，占项目总投资的81.80%；流动资金2751.49万元，占
项目总投资的18.20%。

达产年营业收入22485.00万元，总成本费用17575.09万元，税
金及附加266.37万元，利润总额4909.91万元，利税总额5853.51万元，税后净利润3682.43万元，达产年纳税总额2171.08万元；达产
年投资利润率32.48%，投资利税率38.73%，投资回报率24.36%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位367个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消
费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建
设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进
研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技
技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和
品牌发展。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，
专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动
化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产
品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不
断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按
照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强
化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益
相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工
业化道路。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完
善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管
理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断
优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、
新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优
秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把
握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学
的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公
司未来业绩发展提供了有力保障。

二、所属行业基本情况
焦炭是炼焦煤料经高温干馏得到的可燃固体产物，是质地坚硬、多孔、有裂纹、呈银灰色的块状炭质材料。

焦炭按用途可分为冶金焦、气化焦和
电石用焦等。

冶金焦是高炉用焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦
的统称。

冶金焦占中国目前焦炭用量的 90%，而冶金焦中，超过 90%的冶
金焦用于高炉冶炼。

作为钢铁生产的重要原料，焦炭在高炉冶炼过程中，
既作为还原剂参与化学反应，又作为发热剂提供热量，并作为高炉的料柱
骨架，保证高炉的透气性、生产顺行。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入11517.48万元，同比增长22.23%（2094.97万元）。

其中，主营业业务焦炭生产及销售收入为
9362.01万元，占营业总收入的81.29%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2838.71万元，较去年同期相比增长536.44万元，增长率23.30%；实现净利润2129.03万元，较去年同期相比增长241.12万元，增长率12.77%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、焦炭项目背景分析
焦炭是炼焦煤料经高温干馏得到的可燃固体产物，是质地坚硬、
多孔、有裂纹、呈银灰色的块状炭质材料。

焦炭按用途可分为冶金焦、气化焦和电石用焦等。

冶金焦是高炉用焦、铸造焦、铁合金焦和有色
金属冶炼用焦的统称。

冶金焦占中国目前焦炭用量的90%，而冶金焦中，超过90%的冶金焦用于高炉冶炼。

作为钢铁生产的重要原料，焦炭在高炉冶炼过程中，既作为还原剂参与化学反应，又作为发热剂提供热量，并作为高炉的料柱骨架，保证高炉的透气性、生产顺行。

2017年，我国焦炭产能约6.7亿吨，其中三分之一为钢企自身配
套的焦化厂，大型钢铁企业一般配套建设焦炭生产线。

产量方面，我
国焦炭产量2013年基本见顶，达到4.8亿吨，2017年，全国焦炭产量为4.3亿吨，目前，焦化行业处于去产能、淘汰落后产能的产业升级
阶段。

从产量分布来看，山西不管是产能还是产量都是位居全国第一，
其中焦炭产量占比全国20%，其次是河北约为11%。

钢铁行业是焦炭最重要的下游应用领域，大约85%的焦炭应用于钢铁行业。

从焦炭消费分省份来看，焦炭消费前三省分别为河北、山东和江苏，均是我国产钢大省，分别占焦炭消费总量的18%、8%和8%，其次是辽宁、河南焦炭消费量占比分别为7%和6%，以上五省焦炭消费占比达到48%。

截至2017年底，全国规模焦化企业有455家，焦炭产能6.6亿吨左右；焦炭产量自2013年达到峰值4.8亿吨后就不断下降，2017年焦炭产量只有4.3亿吨，过剩产能达2.3亿吨。

“蓝天保卫战”要达到的预期目标较十三五规划更高，吹响了焦化行业去产能的号角。

进一步严格环保标准，将国家对京津冀及周边“2+26”城市执行大气污染物特别排放限值标准的要求扩展到全省，11个市电力（燃煤以外）、钢铁、有色、水泥、化工等行业现有企业自2018年10月1日起，焦化行业自2019年10月1日起，排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机污染物执行大气污染物特别排放限值标准。

国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，奠定了未来三年的环保、去产能基调，可以预见未来针对焦化领域所开展的环保措施将会不断增加、环保力度也会逐渐趋严，这将成为收紧焦炭供给端的
重要力量，这也将成为焦炭价格反弹的第一驱动力，推动焦炭成为新
风口。

二、鼓励中小企业发展
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新
能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业
设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企
业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、
美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包
装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品
附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配
方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品
和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力
和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。

要准确把握国
内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得
发展主动权，实现发展新突破。

大力发展中小企业，是我国一项长期
的战略任务，我国高度重视中小企业发展问题，中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示和批示。

近年来，国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本部门实际出台了一系列配套办法和实施意见。

对中小企业财税扶持力度不断加大，中小企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，公共服务体系得到加强。

在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自身的努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增强。

三、宏观经济形势分析
经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积46276.46平方米（折合约69.38亩），其中：
净用地面积46276.46平方米（红线范围折合约69.38亩）。

项目规划
总建筑面积49978.58平方米，其中：规划建设主体工程32762.41平
方米，计容建筑面积49978.58平方米；预计建筑工程投资4343.77万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4659.81万元。

二、产值规模
项目计划总投资15115.01万元；预计年实现营业收入22485.00
万元。

第五章项目建设地点
一、焦炭项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据焦炭项目选址的一般原则和焦炭项目建设地的实际情况，“焦炭项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与焦炭项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、焦炭项目选址方案及土地权属
（一）焦炭项目选址方案
1、焦炭项目建设单位通过对焦炭项目拟建场地缜密调研，充分考虑了焦炭项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的焦炭
项目最佳建设地点—焦炭项目建设地，所选区域完善的基础设施和配
套的生活设施为焦炭项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，焦炭项目
建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层
均匀性密实较好，因此，本期工程焦炭项目建设区处于地质构造运动
相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分
布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程焦炭项目建设。

三、焦炭项目用地总体要求
（一）焦炭项目用地控制指标分析
1、“焦炭项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用
地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源
管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设焦炭项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂
房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业焦炭项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）焦炭项目建设条件比选方案
1、焦炭项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了焦炭项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通
便利条件，焦炭项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、
企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条
件等，通过建设条件比选最终选定的焦炭项目最佳建设地点—焦炭项
目建设地，本期工程焦炭项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证焦炭项目的建
设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为焦炭项
目建设提供了良好的投资环境。

2、由焦炭项目建设单位承办的“焦炭项目”，拟选址在焦炭项目
建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土
地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合焦炭项目选址要求。

（三）焦炭项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数64.43%，建筑容积率1.08，建设
区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度178.20万元/亩。

（四）焦炭项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展
必不可少的条件，因此，焦炭项目建设单位在利用土地资源时，严格
执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在焦炭项目建设过程中，焦炭项目建设单位根据总体规划以及
项目建设地期对本期工程焦炭项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土
地综合利用率。

第六章工程方案
一、工程设计条件
焦炭项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程
地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程焦炭项目建设。

二、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定
构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为
一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，
基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积49978.58平方米，其中：计容建筑面积49978.58平方米，计划建筑工程投资4343.77万元，占项目总投资的28.74%。