个人年度述职报告模板

2021年度个人述职报告

职务：姓名

2021年1月

目录

一、2021年度业绩总结 (3)

1、2021年度业绩完成情况 (3)

2、对未完成业绩情况的检讨及分析 (6)

3、工作亮点及特殊成效 (7)

二、2022年度工作规划 (7)

1、2022年工作规划 (7)

2、需求集团提供的资源 (9)

3、对集团未来发展的期许 (9)

一、2021年度业绩总结

1、2021年度业绩完成情况

1.1财务指标完成情况，以及与预算目标对比

a.销售收入

分析：

b.净利润

分析：

c.关注指标

备注：分公司1无超过3个月以上的逾期应收款。分析：

1.2.战略指标/重点工作开展情况

1.2.1 内部成本改善

●毛利率贡献：分公司1 ：9.87%，分公司2 ：3.31%，分公司3 ：13.49%；

●销售：销售收入完成预算指标，同时，产品1销售突破15亿，增长率20%；

●运营：去闲置、处理低效资产（100万），销售两套商品房（30万元）；

●生产品质：全年推行的创新项目累计收益1000余万元/年；同时18个项目入围集团评

比项目，并获得了3个二等奖，分别为xx项目、xxx改善项目，3个三等奖。（项目明细见附件1）

●财务：税务筹划等贡献

➢研发项目：研发费用的扣除，预计节约所得税20万元；

➢退税&城建税、教育税附件：多取得的进项发票，增加出口退税款xxx万元，同时节约城建税及教育费附件近xxx万元；另外，xxxxxxxx.

1.2.2外部重点工作（公司1、公司2需补充，主要包括17年客户开发方面、供应商开发管理等方面重点工作进展）

第一、客户开发方面

公司1：全年新客户占比xxx，实现量产重点客户：xx, xxx 共销售xxx。2022储备重点项目：xxx1, xx2，预计2022贡献收入超xx亿。

公司2：导入xx客户形成销售收入xx万元；

公司3：导入认证xx；

第二、供应商开发及管理

公司1：型材供应商：xx1；oem供应商：xx1，xx2，xx3 oem比例提升至40%，实现轻资产扩张；

公司2：切换了模具的经营模式从承包制改为议价采购制；

第三、公司3逾期清收：主要是客户1与客户2，客户1由于存在100万元的铺底资金，除铺底外先款交易；客户2成销售量占公司3的20%以上，货款方面总是拖欠，只能加大催缴力度，截止年未逾期约200万元左右；

第三、公司3新产品市场推广，客户3提出了战略合作的要求。未来发展至少会占居10%以上的市场份额，内部成功过会，继续推进。

1.2.3新项目xx

技术负责人招聘完成；产品经过二年多的市场调研及小样品制作客户测试，在关键技术方面有较大的突破，2021年集团10月集团过会决定投资建设。主要设备已经确认技术与商务合同，预计2022年第四季度可以进度安装调试阶段。

1.3其他关注指标完成情况

1.3.1内部管理的深化

a) 组织结构优化—项目制方案（公司1、公司2推行）

根据业务发展需要，本着转型、降本的原则，为进一步提升市场竞争力，公司1持续推进项目制管理方案，公司2 8月份试运行、9月正式实施项目组管理制，对组织架构、部门职责进行了相关调整，提升新品攻关能力。

b) 公司2成本模型建立

公司2产品以xx工艺不同建立成本模型。

c) 公司3不断完善供应商管理制度

配合集团完成SRM系统的正式上线；公司3与主材供应商xx1、xx2、xx3等长期合作降本，开发包括xx、xxx等新的辅材供应商，降低辅材成本3万左右，开发主材供应商xx，降本约2%；公司2模具供应商完成切换，从外包转自营，重新组建模具团队，有效提高上机合格率、下公差，避免劳动关系隐患。

d) 其他日常内部管理事项

制定、优化并切实推进落实值班管理制度、宿舍管理制度、人员及物资出门管理制度。

1.3.2人才培养及发展

a) 对于管理人员，年度人才盘点20人次为高潜高绩效人员，其中公司1：10人，公司2：

7人，公司3：3人，并制定了培养方案，包含组织去其他企业参访等，积极参与集团人材计划等重大人员培养项目；针对新进中层，进行了专项送外培训，力求全面高效发展；

b) 对于一线生产人员，关注试用期员工培养，通过定期新员工沟通会、车间不定期跟访、

指定师傅培养等方式，缩短新员工适岗时间，降低离职率；

1.3.3企业文化及价值观xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx；

2、对未完成业绩情况的检讨及分析

2.1汇率损失

由于美金汇率剧烈波动，2021年美金外汇营业外损失超过xxxxxxxxxxxx万。

2022年解决方案：

a) 1-3月已经按照xx%的比例进行美金锁汇，目前已经有效控制了损失金额，2022年

Q2开始将提升锁汇比例至xx--xx%；

b) 海外人民币结算：经过沟通，客户xx及xx2022年均以人民币进行结算来避免汇率

波动带来损失；

c) 客户xx，xx等长账期客户，目前通过保理业务缩短回款周期以降低汇率的波动；

2.2自动化进展

目前xx自动化共有x条线实现量产，产量占比为xx%，人数占比约xx%，xx线体使用正常，后续引进。

2.3产量不达标

公司2未能满产，全年预算xx吨，实际xx吨，比预算相差xx吨。

2022年解决方案：

a)引入oem，生产xx，扩大xx生产份额，产能xx万套/月，确保订单充足能够满产。

b)进一步提升产品1的销售。稳定产品2，2022年突破xx万元。

2.4 xxx销售收入不达标：

2021年销售收入与预算相比减少xx万元，主要原因三个方面，

1)

2)

3)

应对措施：xxxxxxxxxxx。

2.5 xxx利润不达标：

Xxxxxxxxxx

应对措施：xxxxxx