西安控制器项目商业计划书

西安控制器项目商业计划书
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报告摘要
伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和
力矩等维度动作的设备总称。

由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动
和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。

它决定了自动化机械的精度、
控制速度和稳定性，因此是工业自动化设备的核心。

按功率大小可分为大、中、小型三种。

大型系统一般指功率大于5KW，用于驱动重型机械设备的驱动系统。

小型系统指功率小于1KW的系统，主
要用于中低端OEM市场。

中型系统功率介于大小型之间，主要用于机床、
电梯、起重等领域。

目前大中型系统基本被国外厂家占据，我国企业在中
低端市场份额逐步扩大。

该伺服驱动器项目计划总投资8641.33万元，其中：固定资产投
资6457.29万元，占项目总投资的74.73%；流动资金2184.04万元，
占项目总投资的25.27%。

达产年营业收入14899.00万元，净利润2270.97万元，达产年纳
税总额1313.71万元；达产年投资利润率35.04%，投资利税率41.48%，投资回报率26.28%，全部投资回收期5.31年，提供就业职位251个。

西安控制器项目商业计划书目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设背景分析
第三章产业分析
第四章建设规划
第五章土建工程设计
第六章运营管理模式
第七章项目风险应对说明
第八章 SWOT分析
第九章实施计划
第十章项目投资规划
第十一章经济效益可行性
第十二章总结及建议
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
西安控制器项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以伺服驱动器为核心的综合性产业基地，年产值可达15000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx科技公司
四、项目建设背景
伺服驱动器（servodrives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流
马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。

一般是通
过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，实现高精度的传动系
统定位，目前是传动技术的高端产品。

近年来，国产品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占据国内伺
服市场近半壁江山。

同大多数高精密度的产品一样，长期以来外资品牌占
据了国内伺服系统市场的大部分份额，市场占有率达77%。

某某新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为某某新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某新区，进一步巩固某某新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8641.33万元，其中：固定资产投资6457.29万元，占项目总投资的74.73%；流动资金2184.04万元，占项目总投资
的25.27%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入14899.00万元，总成本费用11871.04
万元，税金及附加139.07万元，利润总额3027.96万元，利税总额3584.68万元，税后净利润2270.97万元，达产年纳税总额1313.71万元；达产年投资利润率35.04%，投资利税率41.48%，投资回报率
26.28%，全部投资回收期5.31年，提供就业职位251个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新
区及某某新区伺服驱动器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某某新区伺服驱动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的
调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“西安控
制器项目”，项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提
供就业职位251个，达产年纳税总额1313.71万元，可以促进某某新
区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.04%，投资利税率41.48%，全部投
资回报率26.28%，全部投资回收期5.31年，固定资产投资回收期
5.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的
转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和
机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业
创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、
放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重
要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，
为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

第二章项目建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新
为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13366.23万元，同比增长31.87%（3230.14万元）。

其中，主营业业务伺服驱动器销售收入为11031.98万元，占营业总收入的82.54%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2635.93万元，较去年同期相比增长610.03万元，增长率30.11%；实现净利润1976.95万元，较去年同期相比增长332.11万元，增长率20.19%。

上年度主要经济指标
二、伺服驱动器项目背景分析
伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和力矩等维度动作的设备总称。

由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。

它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性，因此是工业自动化设备的核心。

伺服系统目前有两种分类方式，分别是按照系统功率大小和末端
执行机构种类分类。

按照功率大小目前可以分为小型伺服、中型伺服
和大型伺服系统。

小型伺服通常指功率小于1KW的产品，主要应用于
工业机器人、电子制造、纺织包装设备等小型机械；中型伺服功率范
围在1-7.5KW，多应用于铣床、注塑机等领域；大型伺服系统功率大于7.5KW，主要用于驱动重型机械设备。

按照目前伺服市场销售情况分析，小型伺服应用快速提升，占比达到45%，主要原因是近年来3C行业快
速上涨；中型伺服由于近年来机床行业等传动设备制造业低迷的影响，市场规模在37%左右；大型伺服系统占比相对稳定，在18%左右。

我国伺服系统产品市场相对国外发展较晚，发展历程大致可以分
为三个阶段，第一阶段为2005年以前的发展萌芽期，具体来讲最早在70年代，伺服系统首先被应用于国防科技、军工等高端制造行业，随
后在80年代，伺服系统开始在一些高端民用制造中得到尝试；第二阶
段是2005年以后的初步增长期，随着制造强国等战略的提出，我国制
造业水平得到很大提升，伺服系统在我国高端制造业中得到大范围应用，同时国产伺服品牌开始诞生，产品性能初步得到市场认可，但外
资品牌伺服系统仍占绝对主导地位；第三阶段是2010年前后进入进口
替代期，国产伺服系统性价比逐步提高，在机床、机械等领域进入加
速进口替代阶段。

目前我国伺服市场仍处于成长阶段，增长空间较大，且已成为全
球伺服增速最快的市场。

我国伺服产品真正普及应用时间仅有13年，
尚处于成长阶段，且伴随伺服系统逐渐成为工业自动化最重要的控制
和执行机构之一，在机床工具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领
域已经得到广泛应用，同时随近几年工业机器人、电子制造设备等产
业的迅速扩张，伺服系统在新兴产业的应用规模增长迅速，整体市场
规模增长空间较大。

2016年我国伺服系统市场规模已经达到134亿元，如果加上系统集成环节整体市场规模已经接近750亿元，2010-2016年我国伺服市场（伺服驱动+电机）CAGR达到20%。

相比之下，2016年全球伺服驱动+电机市场规模在650亿元左右，2014-2016年年均复合增
速仅为5.6%。

中国已经占到全球伺服市场规模的五分之一，并成为全
球伺服系统增速最快的国家之一。

随下游行业对高精密设备需求的不断提升，我国伺服系统应用行
业范围在扩大，重心在转移。

我们通过对比2011和2015年两年伺服
系统下游应用行业市场规模占比可以看出2011年伺服系统应用最广泛
的行业集中在机床、纺织机械和包装机械三类，合计占到伺服市场总
规模的56%。

到2015年伺服行业在医疗设备、工业机器人等新兴领域
得到快速发展，前三大应用行业分别为机床、工业机器人和电子设备
制造，合计占总规模比重的44.2%。

经过4年发展，伺服系统的下游应用领域在不断开拓，应用行业重心也从纺织包装等传统领域转移至电
子设备制造、工业机器人等新兴领域，体现了伴随产业升级和制造业
改革，社会需求和政策利好方向的变化。

三、伺服驱动器项目建设必要性分析
按功率大小可分为大、中、小型三种。

大型系统一般指功率大于
5KW，用于驱动重型机械设备的驱动系统。

小型系统指功率小于1KW的
系统，主要用于中低端OEM市场。

中型系统功率介于大小型之间，主
要用于机床、电梯、起重等领域。

目前大中型系统基本被国外厂家占据，我国企业在中低端市场份额逐步扩大。

我国伺服驱动电机市场基本由外资掌握，其中日本松下、三菱、
安川、三洋、富士等性价比高、更符合国内客户需求，市占率超过50%。

欧美品牌罗克韦尔、丹纳赫、西门子、博世力士乐等也占据了较大份额。

国产占比仅10%，包括华中数控、广州数控、埃斯顿、汇川技术等。

中国制造2025力度空前，核心部件的国产化突破是工控领域下一
步发展的重中之重。

2015年5月国务院发布《中国制造2025》，旨在
应对新技术革命冲击，推动传统制造业向高端制造业跨越式发展，而核心部件的国产化突破是提高智能制造水平，实施工业强基工程的第一要务。

其中高档数控机床、机器人和新能源汽车的开发作为重点突破领域，突出强调要加快突破伺服电机及驱动器等关键零部件的技术瓶颈。

根据《中国制造2025》纲要，2015年11月，工信部通过数控机床专项“十三五”计划，旨在覆盖《中国制造2025》对数控机床关键技术的急迫需求，提高我国机床行业整体数控化率。

2016年4月，工信部又发布《机器人发展规划（2016-2020年）》，具体指出到2020年我国自主品牌工业机器人年产量要达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台；关键零部件如精密减速机、伺服电机及驱动器的市场占有率要达到50%以上。

各省市也陆续颁布指导政策，并提出落实《中国制造2025》的“十三五”规划目标，预计到2020年我国智能制造总产值将超过3万亿元，年均复合增长率约20%。

第三章产业分析
一、伺服驱动器行业分析
伺服驱动器（servodrives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用
于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位
系统。

一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，
实现高精度的传动系统定位，目前是传动技术的高端产品。

伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分，被广泛应用于工业
机器人及数控加工中心等自动化设备中。

尤其是应用于控制交流永磁
同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。

当前交流伺服驱动
器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。

该算法中速度闭环设计合理与否，对于整个伺服控制系统，特别是速
度控制性能的发挥起到关键作用［1］。

在伺服驱动器速度闭环中，电机转子实时速度测量精度对于改善
速度环的转速控制动静态特性至关重要。

为寻求测量精度与系统成本
的平衡，一般采用增量式光电编码器作为测速传感器，与其对应的常
用测速方法为M/T测速法。

M/T测速法虽然具有一定的测量精度和较宽的测量范围，但这种方法有其固有的缺陷，主要包括：1）测速周期内
必须检测到至少一个完整的码盘脉冲，限制了最低可测转速；2）用于
测速的2个控制系统定时器开关难以严格保持同步，在速度变化较大
的测量场合中无法保证测速精度。

因此应用该测速法的传统速度环设
计方案难以提高伺服驱动器速度跟随与控制性能。

可以实现比较复杂的控制算法，实现数字化、网络化和智能化。

功率器件普遍采用以智能功率模块（IPM）为核心设计的驱动电路，
IPM内部集成了驱动电路，同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路，在主回路中还加入软启动电路，以减小启动过程对
驱动器的冲击。

功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三
相电或者市电进行整流，得到相应的直流电。

经过整流好的三相电或
市电，再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步
交流伺服电机。

功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC
的过程。

整流单元（AC-DC）主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。

随着伺服系统的大规模应用，伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题，越来越
多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。

伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分，被广泛应用于工业
机器人及数控加工中心等自动化设备中。

尤其是应用于控制交流永磁
同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。

当前交流伺服驱动
器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。

该算法中速度闭环设计合理与否，对于整个伺服控制系统，特别是速
度控制性能的发挥起到关键作用。

二、伺服驱动器市场分析预测
近年来，国产品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占据国
内伺服市场近半壁江山。

同大多数高精密度的产品一样，长期以来外
资品牌占据了国内伺服系统市场的大部分份额，市场占有率达77%。

其中，日韩系品牌占比为45%，主要以日系品牌为主，包括松下、
三菱电机、安川、三洋、富士等，这些都是老牌的日本工业自动化设
备生产商，技术上都很全面，产品特点是技术和性能水平很高，比较
符合中国用户的需求，同时价格也比较高。

其次为欧美品牌占比22%，其中美国知名的有罗克韦尔，丹纳赫、
帕光等，德国则拥有西门子、博世力士乐、伦茨、施耐德等品牌。

欧
美品牌主要集中遇于大型伺服系统，因此面临着市场萎缩的风险，到2015年欧美的市场份额减少10%至22%。

国内市场上，台湾品牌也逐渐成长为一支重要力量，代表的品牌
有台达和东元，与日系品牌在技术上相似，技术水准和价格水平居于
进口中端产品和内地品牌之，市场份额有稳步提升，但未来将面临着
本土品牌的激烈竞争，是未来内资品牌可以逐步获得的市场。

内资品牌从低端起步，靠价格优势站稳脚跟，2008年国产品牌仅10%左右的份额，在低端市场替代国外品牌，并逐步向高端迈进，2015
年国产品牌市占率已经达到22%。

以松下、安川为代表的日系品牌市场占有率相当，约17%，处于第一梯队，与其他品牌明显拉开差距。

松下和安川的伺服系统在高端装
备上使用的很多，一些设备厂商都是应下游客户要求装配。

台达、三
菱处于第二梯队，市占率约10-11%。

汇川、西门子等处于第三梯队，
市占率5-6%左右。

三洋、施耐德、罗克韦尔、博世力士乐等处于第四
梯队，市占率约3%。

内资企业除汇川外，成规模的企业有数十家，但
大部分企业规模较小，市场份额普遍在1%以下，并且主要集中在低端
领域的中小型伺服产品，竞争激烈，盈利能力也比较差。

伺服系统是一种自动化运动控制装置，主要用于精确地实现对机
械部件的位置、方位、状态等进行控制。

它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性，因此说是工业自动化设备的核心。

从工业自动化部件的产品线层次来看，工业控制产品分为控制层、驱动层和执行层，伺服系统属于驱动层和执行层，包括伺服驱动和伺
服电机。

控制层是自动化设备的大脑，负责发出指令，产品包括控制器、一体机等；驱动层是自动化设备的中枢神经，负责指令的上传下达，将控制层的脉冲信号放大、变换、调制为控制电机的信号，产品包括变频器、伺服驱动器等；执行层是自动化设备的肌肉骨骼，负责执行指令，产品包括各类电机。

随着社会经济和科技的发展，以及我国人口红利的消退，工厂对自动化设备的需求将不断增强，此外伺服系统还将在高端医疗器械、新能源、机器人等领域大显身手。

智能制造的快速发展仍将强力拉动伺服系统的发展。

以工业机器人的发展为例。

中国已成为世界第一大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽车及其零部件制造仍然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业结构调整升级不断深入和国际制造业中心向中国的转移，我国的工业机器人市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。

此外，相对于韩国每万名工人工业机器人拥有量478台，日本314台，我国的机器人密度仍较小，工业机器人的市场空间还很大。

据国际机器人联合会（IFR）的统计，相对于2015年，2016年中国市场工业机器人的销量增长了27%。

据国际机器人联合会（IFR）预测，在未来三年内，中国市场的工业机器人销量将实现飞跃式增长，
年增长率将超过20%，2020年中国机器人市场占全球工业机器人市场40%的份额。

国际机器人联合会预测2018~2020年，国内机器人销量将分别为16万、19.5万和23.8万台，未来3年复合年均增长率达22%。

，2020年预计年销量将超过21万台，占全球工业机器人市场40%的份额。

2017年，我国工业机器人产量达到131079台，同比增长81%。

13万台，约占全球产量的1/3。

就整体而言，机器人市场需求只增不降。

在多种因素的引诱下，
工业机器人产业的发展速度将再次提速，步入历史上的第二个繁荣发
展期，或将比第一次浪潮还将巨烈。

第四章建设规划
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为伺服驱动器，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的伺服驱动器产品价格根据市场情况，预计年产值14899.00万元。

（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

项。