全球杀虫剂市场发展分析汇总

全球杀虫剂市场发展分析

在全球农药市场中，杀虫剂占了28%的市场份额，2011年销售额达到了140亿美元。在这些杀虫剂中，销售额排在前10位的品种占据着重要地位，其销售额合计超过了杀虫剂市场的40%，占全部农用化学品市场11.4%的份额。

1 十大杀虫剂概况

目前全球销售的主要杀虫剂品种有180多个，已经明确作用机理的超过25种。从应用作物分析，与除草剂有所不同，水果和蔬菜是杀虫剂的最大市场，非农作物市场也是杀虫剂的主要市场，具体市场分布情况见图1。

数据来源：北京欧立信研究中心，欧咨行业数据库

图1 杀虫剂市场按作物分布情况

目前应用的杀虫剂品种中，销售额超过1亿美元的品种有38个。噻虫嗪、吡虫啉、氯虫苯甲酰胺、氟虫腈、毒死蜱、氯氟氰菊酯、噻虫胺、阿维菌素、溴氰菊酯、氯氰菊酯成为排在杀虫剂销售额前10位的品种，其销售额均超过了3亿美元。本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，欧咨行业数据库，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。十大杀虫剂品种2007年销售额合计为37.1亿美元，而在2011年达到了57.4亿美元，年平均增长率为13.4%，在这十大杀虫剂品种中，氯虫苯甲酰胺、烟碱

类品种和氟虫腈是近年来在杀虫剂市场增长最快的品种。

十大杀虫剂品种，主要由跨国公司所开发和经营，虽然有些品种多个公司同时在经营，但根据品种开发和经营现状主要分为先正达公司和拜耳公司各3个品种，杜邦公司、道化学公司巴斯夫公司、富美实各占1个品种。十大杀虫剂品种的销售额、上市时间和主要经营公司情况见表1。

数据来源：北京欧立信研究中心，欧咨行业数据库

从品种数量分析，十大杀虫剂品种仅占到杀虫剂品种数量的5.6%，但其销售额却达到了杀虫剂市场份额的41%，在十大杀虫剂品种中，20世纪90年代以后开发的品种占了半壁江山。从化合物专利情况分析，氯虫苯甲酰胺还在专利期内，其他9个品种都已过了专利保护期。本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，欧咨行业数据库，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

2 十大杀虫剂特点及市场变化情况

2.1噻虫嗪

噻虫嗪是1999年由诺华公司(现属先正达公司)开发的新烟碱类杀虫剂，其作用方式新颖，可选择性抑制昆虫中枢神经系统烟酸乙酰胆碱酯酶受体，进而阻断昆虫中枢神经系统的正常传导，造成害虫出现麻痹死亡。不仅具有触杀、胃毒、内吸活性，而且作用速度快、持效期长，具有更高的活性和更好的安全性，与传统杀虫剂无交互抗性。噻虫嗪对鞘翅目、双翅目、鳞翅目，尤其是同翅目害虫有高活性，可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱、金龟子幼虫、马铃薯甲虫、线虫、地面甲虫、潜叶蛾及多种抗性害虫。既可用于茎叶处理、种子处理，也可用于土壤处理。适宜稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花、菜豆、果树、花生、向日葵、大豆、烟草和柑橘等农作物防治害虫。

噻虫嗪1998年在巴西登记上市，1999年在南非上市，用于玉米和小麦。 2000年在加拿大、美国登记上市，2001年在印度、日本、澳大利亚上市。 2007年2月1日，噻虫嗪作为新有效成分列入欧盟农药登记指令(1107/2009)附录1。目前噻虫嗪已在50多个国家、110多种作物上取得登记。噻虫嗪的主要市场是巴西、美国、加拿大、法国、阿根廷和日本。

噻虫嗪得益于开发了大量的混剂用于种子处理和叶面使用，市场增长很快。主要混剂包括与杀菌剂精甲霜灵、咯菌腈、苯醚甲环唑、嘧菌酯的混剂，同时与许多杀虫剂也进行了混配，其中与氯虫苯甲酰胺的混剂市场增长最快。噻虫嗪进入市场以来，一直处于上升状态，近年来市场增速加快，与2007年相比，年平均增长速度达到了34%，2011年超过了吡虫啉成为销售额最大的杀虫剂品种。本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，欧咨行业数据库，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。近年来噻虫嗪市场变化情况见图2。

数据来源：北京欧立信研究中心，欧咨行业数据库

图2 噻虫嗪市场近年变化情况

经营噻虫嗪的主要公司和品牌：Syngenta(Actara，Cruiser)。

2.2吡虫啉

吡虫啉是20世纪80年代中期由德国拜耳公司和日本特殊农药公司共同开发，于1991年投放市场的第1个烟碱类农药。具有广谱、高效、低毒、低残留，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸多重药效。吡虫啉作用于烟碱乙酰胆碱受体，干扰昆虫神经系统的刺激传导，引起神经通路的阻塞。这种阻塞造成重要的神经传导物质乙酰胆碱的积累，从而导致昆虫麻痹，并最终死亡。主要用于防治刺吸式口器害虫及其抗性品系，如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马；对鞘翅目、双翅目和鳞翅目的某些害虫，如稻象甲、稻负泥虫、稻螟虫、潜叶蛾等。可用于水稻、小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、甜菜、果树等作物。

吡虫啉开发初期，在日本的水稻市场极为成功，促进了市场的迅速扩大，到1994年就已在40多个国家上市，几乎遍及每个作物保护市场，作为种子处理的目标作物是谷物、玉米、大豆、油菜、棉花等，土壤处理主要用于水稻、蔬菜、烟草、花卉等，叶面处理用于仁果和坚果、大豆、棉花等。在1998年销售额已经达到5亿美元，目前已在世界100多个国家的

160多种作物上得到应用，多年来一直占据着杀虫剂市场份额第1的位置，到2011年被噻虫嗪超越，落到杀虫剂市场份额第2的位置。尽管遇到蜜蜂毒性问题，吡虫啉在欧洲已获得了重新登记。

2005—2008年，吡虫啉在主要市场专利陆续到期，该品种专利到期后，众多农化公司，包括马克西姆、澳新农、富美实等许多公司都介入到该品种的销售市场，市场份额进一步扩大，近年来尽管拜耳公司的吡虫啉市场份额有所下降，但吡虫啉总市场份额仍有小幅增长，近4年平均增速达到5%。本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，欧咨行业数据库，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。 2008年市场增长比较快，2009年有所回落，2010年得到恢复并在2011年达到近年峰值。近年来吡虫啉市场变化情况见图3。

数据来源：北京欧立信研究中心，欧咨行业数据库

图3 吡虫啉市场近年变化情况

经营吡虫啉的主要公司和品牌：Baye r (Admire，Confidor，Gaucho)，Excel Crop Care，Rallis，Atul，Meghmani，Nufarm，Cheminova，Atul，Punjab Chemicals。