2019年下一代中国新能源汽车消费者洞察研究报告
2019纯电动汽车用户分析报告
01 技术和产品还不成熟
你们先买吧，我还是等 技术成熟点再说。
现在电动车续航太短。等续航到了五六百 公里，我再考虑也不迟。
怎么说呢？不管现在买什么车，过不了 三年都落后。产品更新太快了。
看了下，这款车是去年出的，现在买是不是等于49年 加入国民党啊？
”
01 为什么不买电动汽车？
“这么一款A0的小车补贴前价格16万多， 比燃油版贵10万都不止？开玩笑吗？
新能源汽车 有哪些种类？
油电
混合动力汽车
Hybrid Electric Vehicle
插电
混合动力汽车
Plug-in Hybrid Electric Vehicle
完全以燃油为原始动力，
动力电池容量很小，一般 通过刹车时回收动能或者 利用发动机的多余功率为 动力电池充电。电机主要 在起动、加速和低速行驶
混合动力汽车
减少了增程式电动汽车和 插电式混动汽车，只剩下 油电混动式汽车
纯电动汽车
新增了增程式电动汽车
纯电动汽车 更能代表新能源汽车的未来方向
尽管目前国内市场上的电动汽车几乎都是电池动力汽车（BEV）， 但随着政策驱动的调整，未来几年我们应该可以看到燃料电池汽 车（FCV）和增程式电动汽车（EREV）车型逐渐增加。
此时加入排队，则要等到 2027年才能获得购车指标
这是一个明确的信号 —— 用户正在主动接受电动汽车， 市场开始转向需求拉动
与其他有些城市不同， 北京新能源指标并不能购买混合动力汽车， 只能购买纯电动汽车…
前言:什么是纯电动汽车？
纯电动汽车是新能源汽车的一种。
汽车的“新能源” ,只是相对于汽油、柴油为代表的传统化石能源而言，并 不是指过去不存在或者从未使用过的能源。 如未特别说明，本报告中所言“电动汽车”与“纯电动汽车”为同一含义
赛迪顾问：2019年新能源汽车用户满意度研究
2019中国新能源汽车用户满意度报告赛迪品牌实验室赛迪顾问汽车产业研究中心新华网联合发布前言《中国新能源汽车用户满意度报告》是赛迪车评年度工作之一，该研究通过建立科学、系统的评价体系，从消费者的角度出发，对投入市场的新能源汽车作出评价，从而深入了解消费者在使用新能源汽车过程中的问题及主要需求点，帮助车企打造更符合消费者使用习惯的车型。
本次研究工作从2018年12月开始启动，经过一个月的时间确定了由基础体验、动力体验、舒适体验、科技体验、服务体验五个维度构成的评价体系。
2019年1月开始调研工作，调研历时4个多月，以北京、上海、广州、深圳、天津、柳州、合肥、郑州等10个城市为主要样本发放城市，通过网络问卷调查、4S店现场客户访谈与专业消费者（新能源汽车从业者）访谈三者相结合，力求以最真实、最客观的数据反映消费者在使用新能源汽车产品过程中各个维度的满意度情况。
该报告汇总了8723位车主的反馈评价，其中包括7895份调研问卷，4S店现场访谈750位车主，面访专业消费者78人。
经统计，问卷样本共涵盖29个车企、75款车型，其中纯电动车型有57款，插电式混合动力车型18款。
2019年5月，赛迪品牌实验室举办了“新能源汽车用户满意度调研车企交流会”，邀请了众多新能源汽车企业的高管出席，分享调研结果，并广泛听取各位车企高管对评价体系的建议。
将调研过程中用户反馈问题和需求变化趋势及时反馈到车企，致力于推动新能源汽车行业健康高速发展。
赛迪品牌实验室赛迪顾问汽车产业研究中心新华网2019年5月第1章市场发展现状001002 市场规模003 政策环境004 市场结构005 竞争格局第2章问卷样本分析006007 指标体系008 研究方法009 调查规模010 样本分析第3章总体满意度榜单011012 新能源汽车整体满意度013 TOP 20 EV车型满意度排名014 TOP 10 PHEV车型满意度排名015 TOP 15 新能源汽车品牌满意度排名第4章满意度特征分析016017 续航满意度排行（EV）019 充电满意度排行（EV）021 使用成本满意度排行（EV、PHEV）023 驾驶体验满意度排行（EV、PHEV）025 舒适满意度排行（EV、PHEV）027 科技体验满意度排行（EV、PHEV）029 产品可靠性满意度排行（EV车型）030 品牌售后满意度排行（车企）第5章发展趋势及建议032033 市场趋势研判037 车企决策建议第一章市场发展现状本章主要着眼新能源汽车产业发展环境及现状，从政策环境、市场规模结构、企业竞争格局等方面，对中国新能源汽车市场发展现状进行分析。
2019中国汽车消费趋势报告
2019中国汽车消费趋势报告巨量引擎-汽车数据策略研究院&中国汽车流通协会联合发布前言中国车市经历了多年快速增长，目前已步入普及后期。
这一阶段的市场发展一般呈现以下特点：发展速度趋缓、行业加速整合、市场结构调整等。
叠加当下汽车“新四化”变革，中国汽车行业发展正面临着前所未有之大变局。
行业变迁的驱动力源自消费变化。
在移动互联网时代，用户汽车消费行为路径、人群结构、汽车内容消费偏好以及购车需求等产生了新的变化。
在需求变迁驱动下，汽车企业的经营也日益由“粗放”向精细化转变。
面对纷繁复杂的市场形势，唯有洞悉趋势，方能把握机遇。
巨量引擎-汽车数据策略研究院与中国汽车流通协会整合分析移动互联网及行业相关数据，联合发布《2019中国汽车消费趋势报告》，旨在洞察行业演进和汽车消费需求变化趋势，助力汽车企业把握市场发展方向及机遇，以更好地应对行业发展变局。
目录|CONTENTS市场发展：从成长到成熟，低增长将常态化品牌竞争：相互渗透，开启“无界化”竞争产品结构：红利退潮，需求升级驱动产品变革Part 1 行业趋势Part 2消费趋势决策路径：路径多元，周期在缩短用户结构：场域迁移，需求被唤起内容消费：互动增强，注意力分散购车需求：回归理性，新四化兴起Part 1行业趋势I.市场发展II.品牌竞争III.产品结构C h a p t e r O n e01市场发展趋势从成长到成熟，低增长将常态化从成长到成熟，中国车市进入新阶段数据来源：中国汽车工业协会公开数据巨量引擎-汽车数据策略研究院整理数据周期：2004-2019.912%14%25%22%7%45%32%2%4%14%7%5%14%3%-3%-10%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001000150020002500300035002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年（1-9月）销量同比增速销量：万辆快速增长稳定增长增速下滑快速成长成长-成熟中国汽车市场历年销量变化趋势▌中国汽车市场在经历了快速增长后，已步入成长到成熟的转折期，发展速度趋缓，销量出现了阶段性下滑。
2019年我国新能源汽车行业发展趋势分析报告
2019年我国新能源汽车行业发展趋势分析报告（2019年4月29日）在出租车及网约车等运营市场拉动下，2019年有望成为A级车型放量元年，预计2019-2020年新能源车销量可达180/250万辆，动力电池需求90.6/143.6GWh，复合增速将维持55%以上。
进入2019年在续航里程、能量密度等技术指标达到新的阶段后，新能源车产品竞争逐步从硬性技术参数竞争迈向柔性消费体验竞争转变。
续航里程：2019年政策激励下A/A0级车将升级至400km以上，A00级车300km以上，两年时间200km翻倍增至400km突破续航瓶颈。
能量密度：补贴政策已助力国产三元电池突破180Wh/kg赶超日韩，下一阶段竞争方向逐步从能量密度转向工艺与成本，而磷酸铁锂技术突破140Wh/kg，成本率先降至1元/Wh，逐步打开车型应用空间。
运营车辆：营运车辆给予0.7倍补贴强化运营强度与使用效率，保障行业健康有序发展，出租车电动化铺开以及主机厂入局网约车，将为A级市场提供需求增量。
2019年补贴对于非快充类纯电动客车考核从能量密度转变为综合能耗，反映稳健平衡技术和安全要求。
新能源货车补贴更加强调内生经济性实现，淡化硬性技术指标考核，磷酸铁锂及锰酸锂电池应用有望持续拓宽。
2019年政策更加突出在“技术上先进”的同时“质量上可靠、安全上有保障”，对于电池系统能量密度、整车能耗等技术指标要求中增加“稳步”、“适度”等表述，特别强调鼓励企业注重安全性、一致性。
政策更加强调补贴退出过程对促进新能源汽车产业包括乘用车在内，实现优胜劣汰的积极作用。
2017年是新能源乘用车元年。
2016年12月工信部发布了新能源汽车新版补贴方案，刺激2017年以A00级为代表的纯电动乘用车型迅速放量。
2018年补贴新规进一步提升技术指标门槛，A00级补贴下。
腾讯广告：下一代中国新能源汽车消费者洞察研究报告().doc
腾讯广告：下一代中国新能源汽车消费者洞察研究报告（）【占比】购车预算中产家庭新奇玩家中高收入家庭首购中高收入家庭换购中高收入家庭加购中高收入个人换购包含人群：中等收入个人加购包含人群：资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》注：主力消费群体样本量为51541中产家庭人群洞察中产家庭人群画像中产家庭群体多位于一二线城市处于家庭稳定和事业发展时期，注重产品品质，聚焦关键需求重视性价比聚焦关键需求家庭观念强年龄：中年（30-50岁为主）城市：主要在一二线城市收入：中高收入，大多在2-3.5万之间家庭：大多数已婚，且有一个或多个子女我比较享受目前生活，工作强度中等，平时用车基本就是上下班，顶多有一个礼拜一到两次会在吃完晚饭后去大卖场买点东西，节假日和家人或者朋友出去自驾游，短途长途都有。
消费的话是偏冲动型，在满足核心需求的前提下，也讲究第一眼的感觉，有自己喜欢的品牌---福特锐界车主陈先生消费观生活方式►高度关注品牌知名度►定制化要求不高►注重产品质量和品质►聚焦关键需求►家庭观念强►经常自驾出游►开车通勤资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》注：中产家庭样本量为275；金额均以人民币为货币单位42中产家庭人群洞察中产家庭群体购买新能源汽车包括首购、换购和加购新能源汽车需满足个人出行和家庭/多人城内城际出行需求个人出行家庭/多人出行商务出行48%36%15%基本上周一到周五的工作日就是上下班，出差和接送客户这种情况很少。
然后顶多一个礼拜大概一次到两次，吃完晚饭会去大卖场买点东西。
一般是休息天或者放假的时候，也会带着家里老人出去自驾游---福特锐界车主陈先生个人出行家庭多人出行►个人出行是群体购买新能源汽车最主要的使用场景►市内短途出行，例如上下班等日常通勤和接送孩子等短途代步类型是个人出行的主要使用场景►家庭/多人出行以社交、休闲等城内出行需求为主，新能源汽车也将满足大量的周边自驾游等家庭/多人城际旅行类型的需求，对续航旅程、驾乘舒适度提出了更高要求用车场景13%16%31%40%58%42%资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永《腾讯新能源汽车洞察报告》问题：您平时使用新能源车的主要目的有哪些？（多选）43中产家庭人群洞察获取牌照和用车经济是中产家庭群体购买新能源汽车的基础动因，新能源车辆行驶受限少也是吸引中产家庭购买的重要因素35%23%18%17%12%8%15%13%7%7%7%5%4%1%为了最新配置/功能外观好看不限行获得牌照容易驾驶所在城市可走公交车道能源费用低停车方便有补贴噪音低启动加速性能好升级更高品牌免征税没有汽油味其他0%购车原因新能源汽车行驶受限少也是吸引中产家庭人群购车的重要原因，具体体现在不限行和所在城市可走公交车道新能源汽车免费获得牌照是中产家庭群体考虑购置新能源汽车的重要考虑，不用摇号即可获得限牌城市牌照中产家庭重视性价比，同平台汽车用电比燃油费用低是中产家庭群体购买新能源汽车重要考虑因素一个是使用费用，再就是这块牌。
中国汽车消费者洞察报告
随着新能源汽车市场的快速发 展，企业应加强在新能源汽车 领域的研发和投入，提升产品 的性能和质量，以满足市场需 求。
研究不足与展望未来研究方向
01
研究样本的局限性
本次研究主要基于网络调查和访谈，虽然样本覆盖了全国 多个城市和不同年龄段的人群，但仍存在一定的局限性。 未来研究可以考虑采用更全面的数据源和分析方法。
不同城市、收入及年龄段消费者的偏好差异
01 收入差异
02
高收入群体：更注重品牌形象和产品品质，愿意为高
品质的产品支付更高的价格。
03
低收入群体：更注重价格和实用性，倾向于购买性价
比较高、经济实惠的车型。
不同城市、收入及年龄段消费者的偏好差异
01 02 03 04
年龄差异
年轻消费者（18-30岁）：更注重时尚、个性和科技感，对新能源汽 车有更高的接受度。
市场反馈及消费者满意度评价
根据调查数据，消费者对汽车品牌的营销活 动普遍关注，且对活动的参与度和互动性要 求较高。
消费者对汽车品牌的满意度评价主要受产品 质量、售后服务以及品牌形象等因素影响。
不同消费者群体对营销策略的反应差异
01
年轻消费者群体（35 岁以下）
更注重品牌的历史和文化，对个性化 定制和新技术更为敏感；倾向于选择 具有创新设计和高端定位的品牌。
价格是购车的重要考虑因素，消费者通常 会根据预算选择车型。同时，消费者对性 价比的要求也在不断提高。
车辆性能与配置
售后服务与维修保养
消费者在购车时会对车辆的性能和配置进 行比较，如油耗、动力、安全配置等，以 选择最适合自己的车型。
消费者购车后，售后服务和维修保养体系 的完善程度也是影响其购买决策的重要因 素。
2019中国汽车消费者洞察报告
3.2% 2.6%
图片类
全部
视频类
图文类
90后用户
不同年龄段的用户对汽车的关注点不同
整体上，各个年龄段的用户都最关注外观内饰 相比而言，年轻用户更关注颜值，成熟用户更关注配置
演示者
-------------------------------------------从不同年龄段用户对汽车 的关 注 点 分 布 来 看 ， 整 体 上 ，各个年龄段的用户都最 关注外观内饰。相 比 而 言 ，年轻用户更关注颜值 ，成熟用户更关注配置 。 从90后用户关注外观的关 键词 可 以 看 出 ， 他 们 更 偏 好 运动型外观，比如：掀背 式、运动座椅、 LED大灯 等等。
汽车用户阅读习惯
8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%
0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
全部用户
90后用户
数据来源：懂车帝数据中心
汽车用户偏好阅读内容形式
57.9% 52.0%
44.9% 39.5%
美系 9% 其他 9%
日系 22%
9% 9%
22%
8% 8%
24%
8% 8%
24%
8% 9%
26%
10% 8%
26%
12% 8%
23%
10% 7%
24%
10% 6%
24%
9% 7%
24%
100% 8% 6%
25%
德系 28%
28%
31%
31%
28%
29%
31%
32%
32%
31%
31%
2019年新能源汽车发展与需求动向研究-研究报告-20190830(最终发送版)
3.0% 当地停车有优惠 5.4% 驾驶操作简单，容易上手 2.6% 充电方便，不用跑加油站 2.6% 保养比油车简单 3.2% 当地对燃油车已实施限购 1.9% 担心以后新能源车牌照也难以获得 1.3% 当地对燃油车已实施尾号限行 3.1% 担心以后本地会对燃油车实施限行政策 1.3% 喜欢率先体验，想要尝鲜 3.0% 彰显环保意识 16.4% 彰显个性与众不同 3.5% 彰显身份地位 8.9% 家里已经有一辆传统汽车了 5.8% 新能源汽车是未来的发展趋势
上层 Upper
中上层 Mid-upper
中层 Middle
4 富有精英族 Wealthy Elite (3.0%)
3 稳进内敛族 Progressive and Reserved (5.9%)
2 顾家进取族 Family-oriented and Enterprising (14.2%)
NEV总体市场VS燃油车总体人群分布
Q：B5-1您为什么购买新能源汽车，而不选择传统燃油车？最重要的原因是什么？
.4% 2.1% 4.4% 2.6% 2.2% 3.8% 3.8% 2.1% 1.7% 5.3% 1.4%
.5% 2.0% 5.3%
N=1133
因此，基于用户的购买动机差异，可将新能源用户分成6个大类，10个小类
经济节省类
Prudent
持家进取 Family & Betterment
支配体面
时尚享乐
Face & Assertive Stylish & Indulgent
品味先锋 Demanding &
价值观
Pioneering Value concept
注：热力图中，红色区域表示相对高的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。 NEV总体 N=1133，燃油车总体 N=15242。
2019新能源车发展前景研究报告
6
变化四：2021-2023年双积分政策征求意见稿发布
2019/7/9，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿）
双积分政策：CAFC积分与NEV积分须同时达标 关注政策的关键点：新能源车NEV积分比例、CAFC核算方式、NEV核算方式；
60%不等；若考虑地补取消，退坡幅度为64%-73%；2）技术指标上（重安全，轻能量密度）：电池能量密度高于160wh/kg 补贴系数为1 ；对于百公里电耗水平，优于门槛20%以上才能获得1倍补贴； ➢ 客车补贴：补贴降幅达50%左右；1）2019年；将除公交车外的地补转向支持充电基础设施和公交运营。提出加快研究新 能源商用车积分交易政策。2）新能源公交车：a）保留地方补贴；b)设置过渡期5.8-8.7 ；c）2020取消购置补贴后，采 取以奖代补； ➢ 专用车补贴：普遍退坡45%-59%；1）单车补贴标准为350元/kwh；2）新增增程式货车，补贴为500元/kwh（上限3.5 万）； ➢ 营运类补贴打7折：非个人购车或用于营运的新能源乘用车补贴按照0.7倍补贴
2019新能源车发展前景研究报告
2019年7月
目录
一、需求：中长期趋势起点，中短期周期底部 二、供给：全球电动化，竞争格局加速形成 三、透析电动车全球供应链体系 四、上游盈利弱化，龙头强者恒强 五、投资建议
21733156/36139/20190725 16:03
2
变化一：抢装周期，销量结构升级，A级车占比53%
有8款车，分别是：主要是吉利帝豪(182.44wh/kg)、蔚来（170.5wh/kg）、长城欧拉 （176/173wh/kg）、小鹏（180wh/kg）。
2019年新能源市场及汽车需求研究报告
01 市场 02 品牌
sh
03 人群 04 产品
5
市场趋势-机遇不挑战幵行
01 市场
©CCooppyyrriigghhtt © 22001177 TThhee NNiieellsseenn CCoommppaannyy.. CCoonnffiiddeennttiiaall aanndd pprroopprriieettaarryy..
尼尔森汽车事业部 2019年09月
1
报告导语-对于厂家的意义
2012年开始，尼尔森对新能源汽车市场每年开展年度调查，本报告旨在帮助客户在机遇和 挑战幵存的新能源车市场中探索前行。
把握中高端NEV发
展现状及趋势，为 产品布局提供参考
01
剖析品牌表现/地
02
位，为未来品牌 定位及突破提供
支持
©CCooppyyrriigghhtt © 22001177 TThhee NNiieellsseenn CCoommppaannyy.. CCoonnffiiddeennttiiaall aanndd pprroopprriieettaarryy..
©CCooppyyrriigghhtt © 22001177 TThhee NNiieellsseenn CCoommppaannyy.. CCoonnffiiddeennttiiaall aanndd pprroopprriieettaarryy..
星辰大海 砥砺前行
<2019年新能源市场及汽车需求研究报告>
洞察丌同NEV用 户人群特征，为营
03
销提供切入点
挖掘现有产品痛点
04
/未满足点，为产
品优化提供斱向
2
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2019中国新能源汽车消费者洞察研究报告
0.3 更有钱的车主+中高端车型
混合动力、SUV、合资进口新能源车占比 将显著提升。 新能源车消费者更愿意承担品牌溢价，偏 好进口/合资品牌。 普遍偏好的价格区间是20-40万人民币。
0.4 多元化的出行目的
新能源车 = 通勤 + 家庭出行 + 城际旅行 + 商务出行 + ……
0.5 高规格的配置标准
51% 紧凑型SUV
60%
14%
6% 2017
25%
11% 2018
1) 即A-SUV 注：*CAGR为年复合增长率
34%
34%
7% 2019预计
6% 2020预计
32%
6% 2021预计
33% 中型SUV
6% 大型SUV 2022预计
103% 28%
SUV细分市场小型以及中型 SUV增速较高，主要由于
中国新能源乘用车的市场规模（2013-2018）
[万辆]
NEPV1 整体 渗透率
0.1%
0.4%
1.1%
1.5%
2.4%
4.4% 105
CAGR² '13- 18
115%
60
34
21
7 2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
注：1）NEPV指代新能源乘用车（包括纯电动与混动），渗透率指代新能源汽车销量占整体乘用车销量的比例；2）CAGR为年复合增长率
供应侧
新车型规划
各大汽车企业均在积极规划新能 源汽车产品，未来几年更多新能 源汽车产品将逐步上市
主机厂投资
主机厂加大投资力度，以丰富产 品组合，扩大产能，开发新技术
2019年新能源汽车用户研究报告
新能源汽车用户研究报告
P 13
汽车专业网站/频道与搜索引擎是获取新能源汽车信息的主要渠道 不同 群体间在渠道的选择上略有差异
了解新能源汽车信息的渠道（%）
汽车专业 网站或频道
搜索引擎 汽车厂家网站 亲朋好友介绍
汽车展览会 销售点
社交网站／媒 体
电视 报 纸 其他网站
25.7 21.3 13.7 13.3 13.0 10.0 9.3 7.7
其他电池问题
13.7 10.0 9.0 8.3 7.7 7.3 7.0 6.3 5.7 5.3
江淮(N=113) 北汽(N=94) 比亚迪(N=25) 吉利帝毫(N=51)
Base：N=300 问题：C3. 请问您在使用新能源汽车过程中常见的故障有哪些？ 新能源汽车用户研究报告
61.1 59.6 48.0 41.2
新能源汽车购买渠道
•
电动汽车超市是所有人群的首要购买渠道；
新能源汽车购买原因
•
牌照好申请是最初选择购买新能源车的首要因素；
•
新能源汽车的经济性（购买使用费用低）则是未来购买的重要考虑；
•
除了已经有一台新能源汽车外，充电不方便和汽车续航能力不足也严重影响未来购买倾向。
新能源汽车用户研究报告
P
新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析 主题报告- Part 2
吉利帝豪 11.1 20.0
33.3
进口品牌 21.1
24.4
16.7
北汽 7.8 21.1
33.3
江淮 上 10.0 23.3
26.7
汽荣威 3.3 13.3
33.3
启辰 6.7 15.6
24.4
长安 22 14.4