债权融资计划募集说明书模板

债权融资计划募集说明书模板

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XX有限公司第X期

债权融资计划募集说明书

融资人：XX有限公司

备案金额：人民币XX 亿元

本期挂牌金额：人民币XX 亿元

本期产品期限：XXX 天

担保情况：（如有）

信用评级机构：（如有）

融资人主体长期信用评级：（如有）债权融资计划信用评级：（如有）

主承销商兼挂牌管理人：

联席主承销商：（如有）

募集说明书签署日：月日

重要提示

本企业挂牌本期债权融资计划已在北京金融资产交易所备案，备案不代表北京金融资产交易所对本期债权融资计划的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债权融资计划的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期债权融资计划，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业xxx（有权机构名称）已批准本募集说明书，全体董事或相关授权人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡经过认购、受让等合法手段取得并持有本企业挂牌的债权融资计划,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本企业承诺最近12个月不存在重大违法行为，财务会计文件不存在虚假记载。

目录

第一章释义........................................................... 错误!未定义书签。

一、常见术语...................................................... 错误!未定义书签。

二、技术术语...................................................... 错误!未定义书签。第二章风险提示及说明 ......................................... 错误!未定义书签。

一、与本期债权融资计划相关的投资风险....... 错误!未定义书签。

二、与融资人相关的风险 .................................. 错误!未定义书签。

三、债权融资计划所特有的风险 ...................... 错误!未定义书签。第三章挂牌条款..................................................... 错误!未定义书签。

一、主要挂牌条款.............................................. 错误!未定义书签。

二、挂牌安排...................................................... 错误!未定义书签。第四章募集资金运用 ............................................. 错误!未定义书签。

一、募集资金主要用途...................................... 错误!未定义书签。

二、融资人承诺.................................................. 错误!未定义书签。

三、产品存续期变更资金用途程序 .................. 错误!未定义书签。第五章融资人基本情况 ......................................... 错误!未定义书签。

一、融资人基本信息.......................................... 错误!未定义书签。

二、融资人概况.................................................. 错误!未定义书签。

三、融资人历史沿革及股权变动 ...................... 错误!未定义书签。

四、融资人现状.................................................. 错误!未定义书签。

五、公司控股股东及实际控制人情况............... 错误!未定义书签。

六、融资人治理情况.......................................... 错误!未定义书签。

七、融资人下属子公司情况 .............................. 错误!未定义书签。

八、融资人高管介绍.......................................... 错误!未定义书签。

九、融资人的经营范围...................................... 错误!未定义书签。

十、融资人在（拟）建工程 .............................. 错误!未定义书签。

十一、融资人的发展战略 .................................. 错误!未定义书签。

十二、融资人所在行业状况 .............................. 错误!未定义书签。

第六章融资人财务情况 ......................................... 错误!未定义书签。

一、融资人财务报告及审计意见 ...................... 错误!未定义书签。

二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析错误!未定义书签。

三、融资人有息债务情况 .................................. 错误!未定义书签。

四、融资人关联交易情况 .................................. 错误!未定义书签。

五、融资人或有事项.......................................... 错误!未定义书签。

六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等错误!未定义书签。

七、直接债务融资计划...................................... 错误!未定义书签。

八、融资人近期经营及财务情况 ...................... 错误!未定义书签。

第七章融资人资信情况 ......................................... 错误!未定义书签。

一、融资人信用评级情况 .................................. 错误!未定义书签。

二、融资人银行授信情况 .................................. 错误!未定义书签。

三、融资人债务违约记录 .................................. 错误!未定义书签。

四、融资人直接融资工具偿还情况 .................. 错误!未定义书签。