电子元器件产业发展趋势
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2011年，老牌手机厂商宇龙酷派在松山湖建设全球研发总部及生产基地 2011年末，中国老牌电子元器件分销商中国电子宣布在松山湖新建“新型集成电路应用设计基 地”、“现代供应链服务配送中心”以及“中国电子元器件交易中心”三大功能于一身的国家 级元器件平台 2012年，华为在松山湖注册华为终端公司，终端消费者业务研发及制造环节开始搬迁到松山湖 2013年，大疆启动松山湖总部计划，将新建无人机全球研发和销售中心、国际机器人产业基地 2013年，普联技术注册东莞公司，在松山湖建设网络通讯设备生产基地 2014年，光启科学在松山湖启动建设东莞空间科技城，建设航空航天产业研发基地 ……
资料来源：《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》，产城会
电子器件
二极管
三极管
可控硅
晶振
集成电路（IC）
TFT-LCD PDP
3D显示
OLED 电子纸 激光显示
2
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
智能硬件、物联网、汽车电子、军工通信等终端应用领域 呈现轻薄化、微型化、集成化、多功能化的趋势
应用领域 智能硬件
物联网
汽车电子 军工通信
新能源
电子元器件各细分领域发展趋势
细分类别
发展趋势
PC、平板电脑、智能电视 智能手机
VR/AR、智能手环/手表等智能可穿戴设备
轻薄化、AMOLED柔性屏、高性能、高 分辨率
传感器
微型化、智能化、集成化
智能家居
无人机
智能化、集成化
智能电网
音响器件、传感器、显示器件、芯片、被 动元件
件等
技术又一次飞跃
体传感、仿生传感器等
资料来源：《深圳计算机及电子元器件产业发展分析研究》，产城会
5
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
目前而言，深圳在连接器、电感器、PCB、IC设计、LED封 装等细分领域优势突出
深圳电器元器件优势领域及代表企业
电子元件
电子器件
电 • 行业地位：产量占全球超20%
谢岗（银瓶新区）
灯、液晶显示器等
资料来源：“投资东莞”官网，《东莞市发展高端新型电子信息产业行动计划》
8
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
另外，大部分中小企业因为成本攀升等问题有外迁意向， 转移目的地尚不明朗，目前处于观望状态
深圳电子行业协会访谈摘要
“深圳电子这个行业盘子很大，在世界都是 知名的。元器件、PCB、集成电路、LED、液晶 板，种类多、产业配套全。每年跟我们对接的 政府多的数不过来，现在全国各地有各种珠三 角产业园、深圳工业园。”
“深圳现在完全金融化了，除了房地产就是 金融，不看好制造业在这儿生存的希望。非常 看好东莞，松山湖现在了不起，华为都去了、 未来发展前景无限，对于整个东莞都是好事情。 你们说的那个地方我没去过，但是如果有些基 础、能解决交通、物流问题，我觉得肯定是可 以做的。”
资料来源：深圳电子行业协会访谈，产城会
主要元器件
发展趋势
新型主流产品
电容器
片式化、薄型化、陶瓷结构
片式陶瓷电容器（MLCC）
电阻器
片式化
片式电阻器、金融膜电阻器（高精度领域）
电感器 片式化、微型化、精细化、复合化
片式电感器（MLCI）
变压器
小型化、薄型化、轻量化
环型磁芯变压器、铁氧体磁芯变压器
连接器 小型、高密度、高速传输、高频化
高密度PCB连接器、高频连接器
• 代表企业：华星光电、天马微电子、 群创光电
资料来源：《深圳计算机及电子元器件产业发展分析研究》，产城会
6
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
随着深圳土地资源紧张、资产价格高企，近年来深圳电子 终端及元器件产业链有向东莞整体转移趋势
深圳元器件产业链向东莞转移趋势（以松山湖承接重大项目转移为例）
2011年，华为供应链及采购基地由深圳坂田开始陆续搬迁到松山湖
电声 器件
•
代表企业：瑞声科技、豪恩声学
E D
• 代表企业：雷曼光电、瑞丰光电等 2000多家企业
连 • 行业地位：绝对领先地位
接 器
P C B
• 代表企业：得润电子、立讯精密、 金洋电子、和宏实业
• 行业地位：绝对领先地位 • 代表企业：兴森科技、崇达电路、
新岱电子
显 示 器 件
• 优势领域：覆盖电视面板、中小尺 寸以及触控面板领域，强在触控面 板领域
资料来源：根据公开资料整理，产城会
7
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
未来，东莞将有可能以松山湖为中心，带动全市各专业镇 街，形成完备的电子信息产业体系
东莞各镇街电子信息产业分布
组团
主要镇街
电子信息优势产业
松山湖 松山湖生态园
手机、智能终端、物联网、IT产品研发
市区组团 莞大城朗、南城、东城、茶山、寮步、大岭山、软件、数字创意、数字传媒等信息服务业
• 纳米晶陶瓷制备技术：在介
统级电子封装提供理想；
集合的传感器，精度高、性
质瓷料陶瓷粉体的粒度降至
LTCC核心技术包括高频电
能好、性价比高
纳米级时，控制烧结过程中
路设计、材料配方设计、制 • 多功能化传感器：集成了压
获得纳米晶陶瓷，并保持较
程控制及高频元件与模组测
力、温度、湿度、流量、加
高的介电常数
连接器、继电器、滤波器、光纤光缆
智能化、信息化、互联网化 高性能化
风能、光伏、分布式电源等晶体管器件
高功率化、高性能化
资料来源：安信证券，产城会
3
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
新型电子元器件层出不穷，逐渐向微型化、片式化、高性 能化、集成化、智能化、环保节能方向发展
电子元器件各细分领域发展趋势
及介电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数可调谐方向发展
对LTCC技术构成竞争
器技术、计算机技术、嵌入
• 片式化、多层化、微型化压 • 蓝牙技术（Bluetooth）：蓝
式技术、网络技术和无线通
电陶瓷：多层压电变压器、
牙技术将推动多层低温共烧
信技术基础上的传感器网络
驱动器、片式化压电频率器
器件及IC有源器件混合集成 • 光子晶体传感、表面等离子
• 微型传感器：采用MEMS技
质层数：以MLCC为例，介
（LTCC）：LTCC技术是集
术、基于纳米结构和纳米效
质层厚度由10μm下降到1μm， 互联、无源元件和封装于一
应的传感器，体积小、成本
未来将减到0.5μm，层数增
体的多层陶瓷制造技术，为
低、可靠性高
加到数百层乃至上千层
无源元件集成和高密度、系 • 智能传感器：与人工智能将
试等
速第、化学等不同功能敏感
• 陶瓷微波元器件技术：应微 • 可埋入式电阻、电容的PCB
元件的传感器，同时检测外
波通讯技术向微波高端乃至
技术：目前该技术由美国主
界环境的多种物理特性和化
毫米波发展，微波介质陶瓷
导，预计2-3年内达到成熟阶
学指标
正向超低损耗、低温烧结以
段，将在高频通信模块领域 • 网络化传感器：建立在传感
某电容器生产企业访谈摘要
“公司主要生产瓷介电容器以及相关的编带产 品，从台湾引进的工艺最好的电容自动生产线 和检测设备。下游非常广泛，有家电、安防控 制、计算机、汽车电子、灯具等等。”
“厂房在宝安西乡，目前所在的工业区聚集 了几十家中小电子元器件厂家，由于政府未来 将会对片区进行改造，以后这块地方将变成住 宅区，大家都在想到底迁往哪个地方，如果去 内地的话，成本是很低、但是客户离的很远、 风险太大。东莞会是一个好地方，看了你们的 资料，觉得有一定产业基础，值得去考察。”
集 • 优势环节：IC设计、封测领域
感 • 代表企业：顺络电子、麦捷科技、 成 • 代表企业：华为海思、中兴微电子、
器
振华富电子
电
比亚迪微电子、意法微电子、意法
路
半导体
电容 电阻
• 行业特征：中小民营企业为主 • 代表企业：宇阳科技、江浩电子、
丰宾电子、圣荣达科技
L
• 优势环节：全产业链覆盖，强在封 装、应用开发领域
9
电子元器件产业发展趋势
珞珈投资发展（深圳）有限公司
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
电子元器件是元件和器件的总称，细分产业、产品类别繁 多
电子元器件
电子元件
电阻器
电容器
分
立
电
器
路
电感
变压器
件
类
器
继电器
件
传感器
电声器件
开关、按键
显
连
接
连接器
插座
示 器
类
件
器
连接电缆
件
PCB
备注：标注红色的为国弘园区企业的产品
石龙组团
万江、高埗、石碣、石龙、麻涌、中堂、 光学电子、信息等高科技产业及电脑配件、
望牛墩、洪梅、道滘
电子元器件等
塘厦组团 塘厦、樟木头、清溪、黄江、凤岗
电源、通讯电子、汽车电子、航空电子等产 业链
长安组团
虎门、厚街、长安（长安新区）、沙田 （虎门港）
移动通讯终端、电脑周边设备等
东部组团
常平、横沥、东坑、石排、企石、桥头、 电子专用设备、半导体集成电路、LED节能
资料来源：《深圳计算机及电子元器件产业发展分析研究》，产城会
4
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
总结来看，多层片式元器件技术、无源集成技术、新型传 感器件技术将是未来十年电子元器件重点技术方向
未来十年电子元器件重点技术方向
多层片式元器件技术
无源集成技术
新型传感器技术
• 更薄的介质层厚度和更多介 • 低温共烧陶瓷技术
PCB
高密度、导体微细化、节能环保
多层、柔性PCB
电声器件 低失真、高灵敏度、大动态范围 薄型化、小型化扬声器，大功率、高效率扬声器
传感器
智能化、微小型化
智能传感器、生物传感器
半导体
微型化、模块化、高集成化
新一代产品遵循摩尔定律（18个月性能翻倍）
显示器件 轻薄化、耐高温、环保、柔性化
AMOLED、柔性显示、激光显示
资料来源：《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》，产城会
电子器件
二极管
三极管
可控硅
晶振
集成电路（IC）
TFT-LCD PDP
3D显示
OLED 电子纸 激光显示
2
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
智能硬件、物联网、汽车电子、军工通信等终端应用领域 呈现轻薄化、微型化、集成化、多功能化的趋势
应用领域 智能硬件
物联网
汽车电子 军工通信
新能源
电子元器件各细分领域发展趋势
细分类别
发展趋势
PC、平板电脑、智能电视 智能手机
VR/AR、智能手环/手表等智能可穿戴设备
轻薄化、AMOLED柔性屏、高性能、高 分辨率
传感器
微型化、智能化、集成化
智能家居
无人机
智能化、集成化
智能电网
音响器件、传感器、显示器件、芯片、被 动元件
件等
技术又一次飞跃
体传感、仿生传感器等
资料来源：《深圳计算机及电子元器件产业发展分析研究》，产城会
5
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
目前而言，深圳在连接器、电感器、PCB、IC设计、LED封 装等细分领域优势突出
深圳电器元器件优势领域及代表企业
电子元件
电子器件
电 • 行业地位：产量占全球超20%
谢岗（银瓶新区）
灯、液晶显示器等
资料来源：“投资东莞”官网，《东莞市发展高端新型电子信息产业行动计划》
8
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
另外，大部分中小企业因为成本攀升等问题有外迁意向， 转移目的地尚不明朗，目前处于观望状态
深圳电子行业协会访谈摘要
“深圳电子这个行业盘子很大，在世界都是 知名的。元器件、PCB、集成电路、LED、液晶 板，种类多、产业配套全。每年跟我们对接的 政府多的数不过来，现在全国各地有各种珠三 角产业园、深圳工业园。”
“深圳现在完全金融化了，除了房地产就是 金融，不看好制造业在这儿生存的希望。非常 看好东莞，松山湖现在了不起，华为都去了、 未来发展前景无限，对于整个东莞都是好事情。 你们说的那个地方我没去过，但是如果有些基 础、能解决交通、物流问题，我觉得肯定是可 以做的。”
资料来源：深圳电子行业协会访谈，产城会
主要元器件
发展趋势
新型主流产品
电容器
片式化、薄型化、陶瓷结构
片式陶瓷电容器（MLCC）
电阻器
片式化
片式电阻器、金融膜电阻器（高精度领域）
电感器 片式化、微型化、精细化、复合化
片式电感器（MLCI）
变压器
小型化、薄型化、轻量化
环型磁芯变压器、铁氧体磁芯变压器
连接器 小型、高密度、高速传输、高频化
高密度PCB连接器、高频连接器
• 代表企业：华星光电、天马微电子、 群创光电
资料来源：《深圳计算机及电子元器件产业发展分析研究》，产城会
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4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
随着深圳土地资源紧张、资产价格高企，近年来深圳电子 终端及元器件产业链有向东莞整体转移趋势
深圳元器件产业链向东莞转移趋势（以松山湖承接重大项目转移为例）
2011年，华为供应链及采购基地由深圳坂田开始陆续搬迁到松山湖
电声 器件
•
代表企业：瑞声科技、豪恩声学
E D
• 代表企业：雷曼光电、瑞丰光电等 2000多家企业
连 • 行业地位：绝对领先地位
接 器
P C B
• 代表企业：得润电子、立讯精密、 金洋电子、和宏实业
• 行业地位：绝对领先地位 • 代表企业：兴森科技、崇达电路、
新岱电子
显 示 器 件
• 优势领域：覆盖电视面板、中小尺 寸以及触控面板领域，强在触控面 板领域
资料来源：根据公开资料整理，产城会
7
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
未来，东莞将有可能以松山湖为中心，带动全市各专业镇 街，形成完备的电子信息产业体系
东莞各镇街电子信息产业分布
组团
主要镇街
电子信息优势产业
松山湖 松山湖生态园
手机、智能终端、物联网、IT产品研发
市区组团 莞大城朗、南城、东城、茶山、寮步、大岭山、软件、数字创意、数字传媒等信息服务业
• 纳米晶陶瓷制备技术：在介
统级电子封装提供理想；
集合的传感器，精度高、性
质瓷料陶瓷粉体的粒度降至
LTCC核心技术包括高频电
能好、性价比高
纳米级时，控制烧结过程中
路设计、材料配方设计、制 • 多功能化传感器：集成了压
获得纳米晶陶瓷，并保持较
程控制及高频元件与模组测
力、温度、湿度、流量、加
高的介电常数
连接器、继电器、滤波器、光纤光缆
智能化、信息化、互联网化 高性能化
风能、光伏、分布式电源等晶体管器件
高功率化、高性能化
资料来源：安信证券，产城会
3
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
新型电子元器件层出不穷，逐渐向微型化、片式化、高性 能化、集成化、智能化、环保节能方向发展
电子元器件各细分领域发展趋势
及介电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数可调谐方向发展
对LTCC技术构成竞争
器技术、计算机技术、嵌入
• 片式化、多层化、微型化压 • 蓝牙技术（Bluetooth）：蓝
式技术、网络技术和无线通
电陶瓷：多层压电变压器、
牙技术将推动多层低温共烧
信技术基础上的传感器网络
驱动器、片式化压电频率器
器件及IC有源器件混合集成 • 光子晶体传感、表面等离子
• 微型传感器：采用MEMS技
质层数：以MLCC为例，介
（LTCC）：LTCC技术是集
术、基于纳米结构和纳米效
质层厚度由10μm下降到1μm， 互联、无源元件和封装于一
应的传感器，体积小、成本
未来将减到0.5μm，层数增
体的多层陶瓷制造技术，为
低、可靠性高
加到数百层乃至上千层
无源元件集成和高密度、系 • 智能传感器：与人工智能将
试等
速第、化学等不同功能敏感
• 陶瓷微波元器件技术：应微 • 可埋入式电阻、电容的PCB
元件的传感器，同时检测外
波通讯技术向微波高端乃至
技术：目前该技术由美国主
界环境的多种物理特性和化
毫米波发展，微波介质陶瓷
导，预计2-3年内达到成熟阶
学指标
正向超低损耗、低温烧结以
段，将在高频通信模块领域 • 网络化传感器：建立在传感
某电容器生产企业访谈摘要
“公司主要生产瓷介电容器以及相关的编带产 品，从台湾引进的工艺最好的电容自动生产线 和检测设备。下游非常广泛，有家电、安防控 制、计算机、汽车电子、灯具等等。”
“厂房在宝安西乡，目前所在的工业区聚集 了几十家中小电子元器件厂家，由于政府未来 将会对片区进行改造，以后这块地方将变成住 宅区，大家都在想到底迁往哪个地方，如果去 内地的话，成本是很低、但是客户离的很远、 风险太大。东莞会是一个好地方，看了你们的 资料，觉得有一定产业基础，值得去考察。”
集 • 优势环节：IC设计、封测领域
感 • 代表企业：顺络电子、麦捷科技、 成 • 代表企业：华为海思、中兴微电子、
器
振华富电子
电
比亚迪微电子、意法微电子、意法
路
半导体
电容 电阻
• 行业特征：中小民营企业为主 • 代表企业：宇阳科技、江浩电子、
丰宾电子、圣荣达科技
L
• 优势环节：全产业链覆盖，强在封 装、应用开发领域
9
电子元器件产业发展趋势
珞珈投资发展（深圳）有限公司
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
电子元器件是元件和器件的总称，细分产业、产品类别繁 多
电子元器件
电子元件
电阻器
电容器
分
立
电
器
路
电感
变压器
件
类
器
继电器
件
传感器
电声器件
开关、按键
显
连
接
连接器
插座
示 器
类
件
器
连接电缆
件
PCB
备注：标注红色的为国弘园区企业的产品
石龙组团
万江、高埗、石碣、石龙、麻涌、中堂、 光学电子、信息等高科技产业及电脑配件、
望牛墩、洪梅、道滘
电子元器件等
塘厦组团 塘厦、樟木头、清溪、黄江、凤岗
电源、通讯电子、汽车电子、航空电子等产 业链
长安组团
虎门、厚街、长安（长安新区）、沙田 （虎门港）
移动通讯终端、电脑周边设备等
东部组团
常平、横沥、东坑、石排、企石、桥头、 电子专用设备、半导体集成电路、LED节能
资料来源：《深圳计算机及电子元器件产业发展分析研究》，产城会
4
4 顺应产业发展趋势-电子元器件产业
总结来看，多层片式元器件技术、无源集成技术、新型传 感器件技术将是未来十年电子元器件重点技术方向
未来十年电子元器件重点技术方向
多层片式元器件技术
无源集成技术
新型传感器技术
• 更薄的介质层厚度和更多介 • 低温共烧陶瓷技术
PCB
高密度、导体微细化、节能环保
多层、柔性PCB
电声器件 低失真、高灵敏度、大动态范围 薄型化、小型化扬声器，大功率、高效率扬声器
传感器
智能化、微小型化
智能传感器、生物传感器
半导体
微型化、模块化、高集成化
新一代产品遵循摩尔定律（18个月性能翻倍）
显示器件 轻薄化、耐高温、环保、柔性化
AMOLED、柔性显示、激光显示