长春康养市场调研报告2019
康养项目规划方案设计前期调研长春市康养市场调研报告
2018.10
PART1
长春市养老市场调研
1.国家政策背景
2.长春市养老背景
3.长春市养老客群
4.长春市养老机构现状
5.其他养老项目
国家政策背景
?2015年11月，国务院办公厅转发国家卫计委、民政部、发改委、财政部、人社部、住建部等九部委《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》，明确了五大重点工作方向。
?2016年4月8日，民政部、卫计委联合发文《关于做好医养结合服务机构许可工作的通知》；2016年4月11日，卫计委、民政部公布《医养结合重点任务分工方案》，共计36项，未来医养结合将逐步落地。
?2016年5月17日国家卫计委、民政部发布《关于遴选国家级医养结合试点单位的通知》，每个省（市、区）可申报两个试点地区。试点地区将在创新医养结合管理机制和服务模式中先行先试，提供经验。具体包括六大方向
?2017年4月26日，由国家卫生计生委与民政部共同举办的全国医养结合工作会议在四川成都召开。国家卫生计生委副主任王培安在讲话中强调要准确把握、充分认识做好医养结合工作的重要意义，充分肯定一年多来全国医养结合工作取得的明显成效，医养结合工作合力得到强化，政策体系逐步完善，工作能力不断提高，医养结合工作蓬勃开展。
?吉林省2010年第六次普查数据显示，60岁及以上老年人口达13.21％，0~14岁少儿占10.24％，劳动年龄人口76.55％。人口年龄中位数38.27岁。同2000年第五次全国人口普查相比，十年共增加182406人，年平均增占率为0.07％。0-14岁人口的比重下降了6.97个百分点，15-64岁人口的比重上升了4.44个百分点，吉林省已进入老年型人口社会，人口结构将趋于老化，人口规模愈发萎缩。
?2010年，我省65岁及以上老年人口有230.2万人，比2000年增加68.2万人，年均增长3.57％，与此同时，全省总人口达到2745.3，增加65.1万人，年均增长0.24％。10年间，老年人口
不但增量比总人口多处3.1万人，而且平均增长速度是总人口的14.9倍，比上个十年快了10.2倍。
（资料来自于吉林省统计网《吉林省人口老龄化发展状况分析》）
地区
人口数
（人）
老年人口比重（%）人口密度
（人/平方公里）
2000年2010年
全省合计27462297100.00100.00147
长春市767708926.6227.96373
吉林市441468116.7416.08163
四平市338632512.2812.33241
辽源市1176645 4.73 4.28229
通化市23252428.618.47153
白山市1296575 4.90 4.7274
松原市288108210.3210.49131
白城市20330587.567.4078
延边州22716008.248.2753吉林省2010
年第六次全国人口普查人口地区分布
2010年2000年
总人口老年人口总人口老年人口
人口数
十年间增加数量2745.3
65.1
230.2
68.2
2680.2
214.2
162.0
50.6
吉林省总人口与老年人口增长情况
单位：万人，%
?2003年，长春市进入老龄社会，现已步入了快速发展时期。
?2010年人口数据普查显示，长春市老年人104.35万人，占长春市人口的8.05％，其中80 岁以上高龄老年人口为9.6 万人，占总人口比重的1.26%，比2000年第五次人口普查增长了76.1％，比1990 年第四次人口普查增长165％，从1990-2010 年这二十年来80 岁以上高龄老人年均增长5.3%，是60 岁以上老年人口年均增长速度的3.3 倍。
?2013年底，长春市地区老年人已达122.9万人，占户籍人口的16.3%。
?2016年底，长春市地区总人口数754万，老年人口总数148万人，占总人口比例的19.69％。
长春市2005-2011年老年人人口增长情况长春市与全国人口年龄构成比较（％）
2017年底，长春市总人口749万人，老年人口已达150万人，占总人口的20.08%，平均每年上涨1％。
生育率保持较低水平，老龄化程度加剧，养老服务供需矛盾非常突出。
以2000年人口普查的人口年龄结构为基础数据，通过PE0PLE软件对长春市人口年龄结构进行了预测
?未来50年，长春市的人口年龄结构，既具有发达国
家地区老龄人口的高水平、高比重、快速度，也同
事面临少儿人口与劳动年龄人口相对减少的严峻挑
战
?从人口预测“中方案”来看，长春市60岁及以上老
年人口的比重，2030年将上升到30.30％，比世界
发达地区的老龄化水平还高
?高龄老年人口增长速度加快长春市80岁以上高龄老
年人口，占总人口比重从2000年0.7％，上升到2010年1.3％，2025年的2.6％，2030年的3.5％，2035年的5.1％，届时，将接近世界发达地区的同年高龄老年人比重，其增长速度比发展中地区还要快.
?在生育率不变的情况下青年人口缓慢下降。长春市劳动年龄人口比例高达70％，少年儿童的抚养比下降，而老年人口抚养比上升。说明成年人赡养子女的负担在减轻，而成年赡养老年人的负担在加重。按中方案预测的2000-2050年长春市80岁以上高龄老年人口数占比
1953-2000年长春市人口抚养比
老龄化人口预测
吉林省人民政府办公厅《关于加快养老服务业发展的实施意见》优惠政策：
税费优惠政策。对符合条件的养老机构提供的养老服务免征增值税。对符合条件的小型微利养老服务企业，按照相关规定给予增值税、所得税优惠。
养老机构和社区居家养老服务设施用电、用水、用气、用热均可享受居民生活类价格，养老机构使用有线（数字）电视基本收视维护费按物价部门相关优惠政策执行
长春市政府在这几年也颁布了一系列政策法规及规章制度予以支持
?2008 年，《关于开展居家养老服务的实施意见》实行货币化居家养老服务补助标
准，对生活不能自理60 周岁以上低保空巢老人、“三无”老人或70 周岁以上特困
空巢老人、给予补助
?2009 年，长春市人民政府印发了《关于加快推进养老服务业发展的意见》，其中
提到居家养老的说法是：一是提高居家养老补贴标准，二是开发应用居家养老服务
信息化系统。
?2012 年3 月，《长春市老龄事业发展第十二个五年规划》初步建立了以“居家养
老为基础，社区服务为依托，机构养老为补充”的养老服务体系。
长春市民办非营利性养老服务机构补贴资金管理实施细则
一次性建设补贴
对于新建、扩建、购买场所开办民办非营利性养老机构，每张床位一次性给予9000元的建设补贴；利用自有设施改建的民办非营利性养老机构，每张床位一次性给予7000元的建设补贴；租用的每张床位给予
2000元的建设补贴。所需资金市、区财政各承担50%。享受一次性建设补贴的民办非营利性养老机构5年内不得改变经营性质
运营补贴
按入住老年人实际占用床位数，根据自理、半自理、不能自理程度，约每张床位分别给予100、150、200元的运营补贴（机构入住老年人数超过民政部门核准床位数的，按照核准床位数计发补贴）。
困难老人入住机构补贴。
对符合资助条件的民办非营利性养老机构，受当地区（开发区）民政部门认定的城市“三无”老人、农村“五保”老人、城乡低保家庭老人、重点优抚对象家庭生活困难老人，根据自理、半自理、不能自理程度每人每月分别给予补贴100元、200元、300元
长春市政府《关于加快养老服务业发展的实施意见》中提出发展目标：每千名老人拥有养老床位30张
到2015年，长春市各城区、开发区建成1所或多所总床位不少于400张的公办养老机构，各县(市)建成1所不少于200张床位的公办养老机构。鼓励支持民办养老机构建设，全市养老服务床位达到3.9万张，每千名老人拥有养老床位30张。
到2020年，全市养老服务床位达到5.8万张，每千名老人拥有养老床位35—40张。社会力量举办公建民营养老床位数占全省养老床位总数的60％以上。
生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等养老服务覆盖所有居家老年人。城区每个街道至少建设一所50张床位的城市社区托老中心，培育发展50个知名养老服务企业、品牌，孵化200个养老服务社会组织，形成一批养老服务产业集群。
机构养老、社区居家生活照料和护理等服务提供5万个就业岗位。在城乡社区和养老机构中开发设置2000个养老服务社会工作专业岗位。养老护理员持证上岗率达到100%，具有初级以上资质的养老护理员占60%以上
吉林省老年人口的家庭状况户
单位：万户，%
数据来源：吉林省统计网《吉林省人口老龄化发展状况分析》
?《我国城市居家养老服务研究》报告数据显示，我国有85%以上的老年人有享受居家养老服务的意愿，居家养老是一种被大多数老年人认可且意愿接受的一种养老方式。
吉林省老年人口的家庭状况
单位：万人，%
?近20％的家庭有老人
“数据显示，有老年人的家庭户占家庭户总数的18.1%。与2000年相比，有老年人的家庭比重上升了2.3个百分点。其中，有一个老年人的家庭占12.1%；有两个老年人的家庭6.5%；有三个及以上老年人的家庭占0.1%。
?大部分老年人与家庭成员共同生活,传统的家庭养老模式仍在继续
从老年人口的家庭结构看，我省老年人口中，与成年子女或其他亲属共同生活的家庭占61.9%，没有和成年子女共同生活的占39.1%。其中独自居住老人占10.5%，一对老年夫妇共同生活占25.3%。
数据来源：吉林省统计网《吉林省人口老龄化发展状况分析》
家庭结构现状
面临问题
子女不在身边，空巢老人数量激增
2010年人口普查数据显示，吉林省净流出91.7万人，
迁出人口以青壮年为主，促进了老龄化进程
“三明治”中间代承受较大压力
由于上世纨70年代实施的计划生育政策，家庭结构趋于小型化，目前家庭供养
关系已呈现“4-2-1”的格局
传统居家养老遭遇现实瓶颈，家庭结构关系面临转变
?老年人口生活主要来源于离退休金和家庭成员供养在我省老年人口中，以离退休养老金为主要生活来源的占36.24%，由家庭其他成员供养的占34.84%，这两种方式占71.08%，此外以劳动收入为主要来源的占21.80%，最低生活保障金占4.62%，其他占1.90%。
?人口养老金平均水平在1000~1999元，收入3000元以上老年人占比约为14％
关于老年人的经济状况，调查结果显示，老年人月收入的均值为1572 元，月收入高于2000 元的比例，男性老人为45. 4%，明显高于女性老人的23. 8%。
?与子女和居的老年人中，从子女得到经济支持比例较高，家庭的供养对一些老年人必不可少吉林省老年人口的生活来源情况吉林省老年人口月收入
老年人客群收入情况
数据来源：2012年长春市老年人生活状况及养老公共服务需求调查长春市被调差老年人居住类型与子女经济上的支持
吉林省老年拥有住宅现状
?2015年对长春市部分老年人拥有住宅情况进行了调查，拥有自有产权住房的老年人占样本总数的87．2％，老年人中拥有自己产权房屋的比例较大，但旧房比例也很大。
?在这些拥有自有产权住房的老年人中，采取居家式养老方式的老年人占84.8％。其中采取分居式居家养老方式的老年人占样本总数的48．2％；采取合居式居家养老方式的老年人占样本总数的36．6％；选择养老机构养老的老年人为占样本总数的4．4％。
?在被调查老人的住宅中，有养老设施的不足10％，住宅区配套设施中有为老人服务的设施的占28％，住宅附近有社会养老服务机构的不足10％。
?完善居家养老服务以及居家式养老的住宅项目的开发显得尤为重要。
（数据来源：2017年针对长春市部分老年人调查报告，样本总数为500人）
17岁以下
35~59岁
60~64岁
65~79岁
80岁以上
18~34岁
养生需求
养老需求不同年龄段对养老的需求
长春市养老机构现状
2017年末，长春市共有卫生医疗机构4380个，下降0.54%。
?其中：医院、卫生院296所，比上年减少0.34%。拥有医疗床位4.99万张，比上年增2.32%。卫生技术人员为4.97万人，比上年增长1.2%。
每千人拥有执业医师和执业助理医师2.82人。
?2017年末，市辖区建成社区卫生服务中心83家，城区人口覆盖率达到100%。345.6万农民参加了新型合作医疗，常住人口参合率达到
97.15%，共筹集资金21.8亿元，已有165万参合农民受益，支付补偿
金20.5亿元，占筹资总额的94.3%。
全市在民政部门注册养老服务机构共有332家，总床位数32036张。?其中：国家养老机构5家，社会力量投资兴办的养老机构233家。
?农村社会福利服务中心94所。
?全年销售社会福利彩票12.98亿元。
?募集善款2467万元,总支出慈善募捐款1741万元,受助群众达2.5万人次。家庭功能弱化导致老年人对社区提供物质生活、医疗健康、休闲娱乐生活的需求提高
长春市社区养老服务的供给与需求不平衡
亲亲园
万达广场
省人民医院
?地理位置：亲亲园位于长春市中心红旗街，距离红旗街商街仅300米，
距离省人民医院仅568米，交通便利，闹中取静。
?项目概况：亲亲园由国信集团投资，引进丹麦先进的养老理念、成熟
的服务体系和照护技术，为每位长者制定个性化的护理方案，保证了24小时的专业护理以及全方位的健康监测的康复中心。
?项目规模：项目占地面积约1万㎡，建筑面积7677㎡
共设有60个房间，现入住70个老人，已住满
?房间类型：分为标准间、套房，房间面积25-40平不等，室内备有独立
卫生间、空调、电视等设备
?功能分区：1F位公共活动区域，设有康复室、健身房、阳光休闲屋、书画室、影音室、娱乐室等。
2F、3F为社区医疗中心，同时为长者提供零距离医疗保证，做到“医养结合”
4F、5F为老年人护理间，营造如家般温馨感。自理以及失能老人分别分布在不同楼层?人群特征：空巢老人、体弱多病需要生活照料和精神慰藉的老人，年龄在60-100之间
?护理模式：中高端护理，采用丹麦先进护理模式，包括自理层服务、护理层服务照护人员配比为1:3?护理价位：按照照护等级，平均（8000~10000）/月
怡康园（民办高端）
?地理位置：怡康园地处长春市南关区解放大路核心区域，周边配套医
院等设施齐全，交通便利。
?项目概况：怡康园由金豆集团与日本木下公司合作经营，总投资近
8000万元，于2014年开始营业，被长春市医保局评为首批失能人员医疗照护保险定点单位。
?项目规模：建筑面积2754㎡
现有包间130间，已住满
怡康园
大厅日间照料，活动室
?房间类型：自理区为家庭式双人套房，内有独立客厅、厨房、卫生间及高档家具家电护理区设有单人、双人、豪华间并配有日本原装进口护理床。护理和自理房间
都配有紧急呼叫系统
?功能分区：楼内分布分为3大区域：公共区域、自理区、护理区。公共区域包括洗浴、食堂、厨房、衣物区、护理站等功能区。
?人群特征：空巢老人、体弱多病需要生活照料和精神慰藉的老人，年龄在60-100之间
?护理模式：中高端护理，采用日本先进护理模式，雇佣专业的介乎人员。其服务类
型包括自理层服务、护理层服务以及日托服务
?
护理价位：
自理房间
按照照护等级，平均（8000~10000）/月
价格区间:2000-5000元
特色：分怡养楼、医养楼、颐养楼三种
价格区间:1200-10000元
特色：环境优雅，有水塘，采摘园，主打绿色健康，侧重失能老人
价格区间:2000-10000元
特色：生态养老示范基地，专业护理，医养结合
博远·祥祉圆养老养生产业园占地15万平
价格区间:2000-4000元
特色：市区内养老
长春市其他养老机构
?区位：项目坐落北京仓平，毗邻地铁8号线，链接社区和王府井、美术馆。至首都机场车程50分钟，毗邻昌平线、距京藏高速南环路出口6公里，周
围配套医院。
?规模：泰康燕园养老社区总建筑面积约40 万m2，是目前国内规模较大的养老社区。
?开发投资：泰康燕园由泰康人寿保险有限公司投资开发。泰康人寿保险公司是国内最早申请投资建设养老社区的保险公司，并首创了将保险产品与养老地产相结合的产品模式，不仅为客户提供了未来养老资金的来源，也
为养老项目的开发与运营提供了强大的资金保障。
泰康燕园是泰康养老社区蓝图中第一个落地实施的项目，由10 万m2的CCRC 照护退休社与20 万m2的AAC 活力老人退休社区组成。CCRC 持续照护社区是起源于美国的机构养老模式，通过为老年人提供自理、介护、介助一体化的居住设施和服务，使老年人在健康状况和自理能力变化时，依然可以在熟悉的环境中继续享受专业机构的持续照料及医护服务。AAC 活跃老人社区则主要面向70 岁以下的健康老人，他们在社区中通过居家
项目概况