俄罗斯服装行业分析报告

俄罗斯服装行业分析报告

作为“金砖四国”之一的俄罗斯，近年经济取得巨大成就，2011年俄罗斯服装市场规模已增长至733.5亿美元。其中中国对俄罗斯服装出口基本呈上升态势，2011年中国对俄罗斯服装出口额已达到13.8亿美元，占俄罗斯服装市场总进口额的36.52%，并且仍在快速增长。由于中国和俄罗斯都为发展中国家，消费结构类似，中国产品在俄罗斯已得到足够认可；俄罗斯棉价的上升以及2011年12月俄罗斯加入WTO,又为中国促进与俄罗斯的贸易创造了机会。总体来说，俄罗斯市场对于中国服装也来说具有“潜力巨大，适逢良机，近水楼台，未来可期”外部机遇，同时也面临着“品牌弱势，思维定式”挑战，因此对中国企业，应把握历史机遇，了解市场需求，完善营销策略，变“规模基础”为“核心竞争力”，由“质优价廉”向“提高档次”前进。

1.中国服装出口俄罗斯市场总体情况：

1.1中国出口首屈一指

随着俄罗斯服装市场规模逐渐扩大，近几年俄罗斯服装进口额也保持高速增长，根据有关数据，服装市场的对外依存度为5%左右，并逐年增加。2011年俄罗斯进口服装价值约37.8亿美元，是2006年的2.22倍。其中，2011年中国占据俄罗斯服装市场总进口额的36.25%，近5年年均增长20.3%，成为俄罗斯市场不可或缺的中国力量和声音。

1.2 需求旺盛

俄罗斯作为重要的发展中国家，在经历了金融危机后，2010年经济开始复苏（见图1），居民的可支配收入提高，由于经济危机时期“被压抑的消费”滞后效应使得消费者在现阶段的购物欲望非常旺盛；同时，消费者对产品的质量要求不断提高，对新颖昂贵的高质量品牌产品接受度日渐增加，相比较廉价的商品畅销程度和受欢迎程度有所降低。所以中国国内的厂商应重视服装产品的设计创新，不断改善产品质量，并进行针对性定价以满足消费者的需求，从而抢占市场。

图1 俄罗斯GDP增长变化

①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库

2.宏观环境分析

2.1 俄罗斯整体情况分析

（1）世贸组织新成员。2011年12月16日在世贸组织第八次部长级会议上,俄罗斯结束了长达18年的马拉松式谈判,正式获准成为世贸组织新成员,迎来了对外经贸合作和自身经济发展的崭新起点。俄入世将使中俄经贸更加规范稳定，但随着关税和投资壁垒的降低，中国在俄的经贸和投资活动也将面临更激烈的竞争。

（2）农业占比较小，商业成长潜力大。估计有7.6%的劳动力从事农业。制造业占GDP 的14.5%，有15.5%的劳动力从事制造业，据经贸部估计2012年工业产值将增长4.7%。服务占GDP的49.9%。在银行系统中，大比例的不良资产限制信贷的增长。2009年和2010年银行的数量有所下降。银行利润和信贷增长状况有所改善。然而仍需要更强势的监管来维护金融系统的稳定性。随着人们增加消费和减少储蓄，零售业会加速增长。

（3）人均GDP独占鳌头，人均收入飞增。2011年，俄罗斯的经济总量达到18123亿美元，人均GDP达到1万美元以上。2007年，俄罗斯的人均收入为4830美元，在“金砖四国”成员中排名第一。且在2002-2007年期间，人均收入增幅达到243%。但是俄罗斯贫富差距较大，基尼系数为0.473，仍有15%的人口生活在贫困线之下。而且俄罗斯的精英异常富有，俄罗斯是继美国之后亿万富翁最多的国家。

（4）增长依赖出口。俄罗斯的经济主要依靠自然资源的出口，仅石油和天然气的出口就占出口收入的三分之二。俄罗斯的天然气储备量为世界第一，煤炭储备量世界第二，石油储备量世界第八。

（5）中国是第一大贸易伙伴。2011年，俄罗斯从中国进口额为454.5亿美元，俄罗斯对中国外贸出口额为268.7亿美元，双边贸易额为723.3美元，俄罗斯逆差185.7美元。中国是俄罗斯最大的贸易伙伴。具体见表1。

表1 2006-2011年俄罗斯从中国的进出口额及贸易总额（单位：亿美元）

注：顺差为出口总额减去进口总额，若结果为负，则说明是逆差

①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas（GTA）数据库

中国、荷兰和德国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴。2006至2009年，荷兰一直是俄罗斯最大的贸易伙伴，贸易额分别为36.83，44.87，59.23和38.31。中国贸易量一直呈稳定增长态势，2007年贸易量为39.31，位居第三；2008年增加为55.05，超越德国跃居第二，仅次于荷兰的59.23；2009年虽然也受到金融危机的波及，但依然位居第二，为38.14，仅次于荷兰的38.31；2009年贸易额迅速攀升，不论是贸易额还是增长额都位居第二，为57.05，仅位于荷兰59.15之后；2011年中国成为俄罗斯最大的贸易伙伴，荷兰对俄罗斯的贸易额低于德国，下降到第三位，分别为72.33，58.62和56.39，可以预计在未来相当长的时间

内，这种贸易占比态势不会发生改变，这也表明了未来中国服装业在俄罗斯市场的潜力和地位。具体见图2。

图2 俄罗斯主要贸易伙伴

①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas（GTA）数据库（6）2006年以来，俄罗斯人口不断减少，2011年俄罗斯的人口为1.413亿，但在未来十年内将下降约2%。据联合国预测，2050年的人口数量将下降到1.16亿，俄罗斯潜在可雇佣适龄工人数量正在萎缩，潜力市场也存在着一定瑕疵，对于中国服装业而言意味着一定的成长压力和发展陷阱。具体见图3。

图3 俄罗斯人口规模

①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database（GMID）数据库

2.2 政策分析

2.2.1 国内生产及出口政策