三国主要情节

《三国演义》基本情节
１—１０回：
东汉末汉灵帝建宁年间，张让等“十常侍”专权，天下大乱，盗贼蜂起。巨鹿郡张角率众谋反，四方百姓裹黄巾而从者四五十万，声势浩大，官军望风而靡。幽州太守刘焉出榜募兵讨贼，涿县楼桑村汉室宗亲中山靖王之后刘备与河东解良人关羽、屠户张飞桃园结义，应募投军，英勇杀贼，屡建战功。
刘、关、张在战场上救了中郎将董卓，因身无官职，被董卓轻慢，改投朱 。宛城战役，刘备等与孙坚同立大功，又因没有人情，未能授官。后来虽然因郎中张钧引荐进京，又因“十常侍"作梗，仅授中山府安喜县尉。恰逢督邮到县考察，作威作福，张飞酒后怒打督邮，刘、关、张只好弃官而去。
汉灵帝驾崩，大将军何进专权，扶立皇太子刘辩即皇帝位，但未能听袁绍、曹操计谋，及时诛杀“十常侍”。何进密诏董卓等率兵进京，谋诛宦官。宦官张让等觉察，谋杀何进；袁绍、曹操等又诛杀宦官，朝政大乱。董卓乘势拥兵进京，先是收买荆州刺史丁原的义子吕布，杀死丁原，继而逼走中军校尉袁绍，终于废除少帝刘辩，立陈留王刘协为汉献帝，独揽朝纲。
曹操借献刀为名，行刺董卓失败，逃往故乡陈留。途中，中牟县令陈宫感其忠义，弃官相从；此后又因曹操误杀吕伯奢全家弃之而去。曹操回到陈留，发矫诏驰报各道，招募义兵，讨伐董卓。袁绍等各镇诸侯起兵相应，刘备、关羽、张飞也随北平太守公孙瓒一同前往。众诸侯公推袁绍为盟主，进兵汜水关挑战。董卓骁将华雄屡败诸侯，危急之时，关羽出马，“云长停盏施英勇，酒尚温时斩华雄”。董卓自将十五万大军把守虎牢关，刘、关、张又在虎牢关前战败董卓义子——虎将吕布。董卓无奈，竟然下令焚烧洛阳，迁都长安。曹操引兵追赶董卓，兵败而回。讨伐董卓的各路诸侯也各归本处。
孙坚率兵在洛阳救火，从井中获得传国玉玺，与袁绍等产生矛盾，拔寨离开洛阳，回江东另图大事。袁绍连夜修书一封，差心腹送与荆州刺史刘表，教他在路上截夺，未成。袁绍与公孙瓒争夺冀州，发动磐河大战。公孙瓒得赵云、刘备、关羽、张飞之助，屡败袁绍。后得董卓假天子诏命调解，互相讲和。公孙瓒表荐刘备为平原相，刘备与赵云执手垂泪，不忍相离。
袁绍之弟袁术回南阳，修书向刘表借粮，刘表不与。袁术怀恨，借截路事挑拨孙坚与刘表的关系。孙坚跨江击刘表，连战告捷。后来却因轻敌冒进，中刘表谋士蒯良之计，体中箭、石，脑浆进流而死，寿止三十七岁。孙坚部将黄盖生擒刘表部将黄祖，孙坚之子孙策以黄祖换回

父亲尸首，退回江东，招贤纳士，屈己待人，四方豪杰，渐渐归之。 ‘
董卓在长安闻听孙坚已死，更加骄横恣肆。司图王允巧施连环计，先将府中歌伎貂蝉许嫁董卓义子吕布，此后又将貂蝉献给董卓，离间二人关系。凤仪亭边，吕布与貂蝉私会，被董卓当场撞破，使父子感情彻底破裂，终至王允与吕布合谋诛杀董卓。董卓馀党李傕、郭汜等上表求赦，王允不许，遂用谋士贾诩之策，聚众十万，进犯长安。吕布有勇无谋，战败，弃家投奔袁术。王允跳楼死节，李傕、郭汜秉持朝政。西凉太守马腾、并州刺史韩遂奉汉献帝密诏讨贼，李、郭不听贾诩劝告，初战被马腾之子马超杀败，重用贾诩坚守之计，终使马、韩退兵。
青州黄巾又起，李傕、郭汜用贾诩接纳豪贤之谋，命曹操前往破贼。曹操不过百余日，招安降兵三十余万，又招贤纳士，得谋臣荀彧、荀攸、程昱、郭嘉……武将于禁、典韦等，势力大增，威镇山东。曹操遣泰山太守应劭往螂琊郡搬取父亲曹嵩，不意曹嵩被徐州太守陶谦部下杀害。曹操兴兵替父报仇，所到之处，杀戮人民，发掘坟墓。陶谦派糜竺往北海太守孔融处求救，恰遇孔融被黄巾围困。太史慈突围至平原刘备处求救，内外夹击，大败黄巾。刘备又到公孙瓒处借兵及赵云，与孔融同救徐州，并借吕布袭破兖州、进据濮阳之机，迫使曹操退兵。陶谦想将徐州让给刘备，备固辞，暂屯小沛。赵云辞去，二人挥泪而别。
１１—２０回：
曹兵与吕布战于濮阳，吕布用陈宫之计，各有胜负，后因蝗灾缺粮罢兵。徐州陶谦病重，三让徐州，并举孙乾、糜竺为辅，刘备不得已领徐州牧。曹操闻讯，想攻徐州，被荀彧劝止，并用荀彧之策，东略陈地，得猛将许褚，破吕布于定陶。吕布败投刘备，备使顿于小沛。
李傕、郭汜在朝中横行无忌，太尉杨彪用反间计，使二贼失和，混战长安。李傕劫持天子，郭汜劫持公卿，对峙不下。杨奉、张济、董承等救驾，辗转返回东都，改元建安，诏曹操入辅王室。曹操奉诏，克日兴师，击溃李傕、郭汜，听从董昭之谋，移驾幸许都，以定基业。
曹操大事已定，挟天子以令诸侯。先用“二虎竞食”计命刘备杀吕布不成，又用“驱虎吞狼"计诏刘备讨袁术，胜负未分。刘备留张飞守徐州，飞醉打曹豹，豹与吕布里应外合，乘张飞酒醉袭取徐州。袁术以粮马金缎为许，约吕布夹攻刘备，备走，术赖所许之物，吕布复请刘备还屯小沛。
孙坚长子孙策投奔袁术，甚得关爱，以亡父所遗传国玉玺为质，向袁术借兵，回到江东，得周瑜、张昭为辅佐，重图大业。孙策酣战太史慈，与刘繇

对阵, 挟死一将，喝死一将，人称“小霸王”。此后击败扬州刺史刘繇，太史慈请降，又出兵击败吴郡严白虎，荡平山贼，遂霸江东。
袁术遣纪灵为大将进攻刘备，吕布辕门射戟，劝两家罢兵。纪灵劝袁术与吕布结为姻亲，以图刘备，又值张飞夺取吕布马匹，布遂围攻刘备。刘备用孙乾之议，弃城投奔曹操，曹操从郭嘉之谋，举为豫州牧。时张济之侄张绣用贾诩为谋士，连结刘表，兴兵欲犯许都，曹操亲自率军讨伐。贾诩劝张绣降曹，曹淫张济之妻，致张绣袭击曹操，损大将典韦、长子曹昂。曹复击败张绣，绣往投袁术。曹操还许都，封吕布为平东将军。袁术在淮南称帝，分兵七路，进攻徐州。吕布用陈登之计，结韩暹、杨奉为内应，连刘备为外合，大败袁术。曹操会合孙策、刘备、吕布南征袁术，攻破寿春。张绣依托刘表，复肆猖獗，曹操回军击之。贾诩料敌如神，双方互有胜负。吕布截获刘备与曹操密书，发兵进攻刘备。曹操约会刘备，同攻吕布，又有陈登为内应，使陈宫、吕布自相残杀，乘机袭取徐州，围吕布于下邳。吕布不听陈宫之言，又因戒酒责罚部将，被擒献曹操，斩于白门楼。
曹操班师回朝，引刘备见帝，汉献帝认刘备为皇叔。曹操与帝田猎，无礼至极，国舅董承密受衣带诏，暗结马腾、刘备等人，谋诛曹操。
２１—３０回：
为防操谋害，刘备后园种菜，以为韬晦；与操煮酒论英雄，闻雷失筯，瞒过曹操。时袁术将帝号归于袁绍，并约亲送玉玺。刘备为脱身之计，请兵于徐州拦截。袁术兵败身亡，徐璆将玉玺献给曹操。刘备入据徐州，用陈登计连结袁绍，共拒曹操。绍命陈琳草伐操檄文，令操毛骨悚然，刘备亦败曹兵于徐州。曹操欲使祢衡往说刘表，祢裸衣骂曹。祢衡往见刘表，表令其往见黄祖，为黄祖所杀。董承与太医吉平密谋毒杀曹操．承家奴告密，衣带诏事发，董承等七百余人被杀。曹操起兵二十万征刘备，刘备大败，匹马往投袁绍，张飞逃往芒砀山，张辽说关羽约三事护卫刘备二位夫人降曹，曹待之甚厚。刘备说袁绍攻曹，关羽不知备在绍处，连斩袁绍大将颜良、文丑。汝南黄巾猖獗，关羽为曹出征，得知刘备消息，挂印封金，保护二夫人，过五关，斩六将，收周仓，斩蔡阳，终于与刘备、张飞及新投刘备的赵云等会于古城。
建安四年，孙策败刘勋、袭庐江，降华歆、取豫章，声势大振；随即遇刺身亡，传其业于弟弟孙权，嘱其“倘内事不决，可问张昭；外事不决，可问周瑜”。周瑜荐鲁肃，鲁肃为孙权定“鼎足江东以观天下之衅”的大计。孙权从之，威震江东。
袁绍知曹操封孙权

为将军，结为外应，起兵七十余万攻曹，曹操起兵七万迎敌于官渡。两军对峙，俱乏粮草，谋士许攸截获曹操催粮密书，劝袁绍夜袭许昌，绍不纳。许攸降曹，操用其计夜袭乌巢，烧掉袁绍粮草，又得绍将张郃、高览惧谗来降，大败袁绍。次年，袁绍又纠集人马攻操，曹操用程昱“十面埋伏”之计，大败袁绍于仓亭。
３１—４０回：
刘备得汝南之兵，乘虚进攻许昌，被曹操回军击败，不得已荆州依刘表。其间，袁绍吐血而死，诸子相争，被曹操各个击破。曹丕乘乱纳袁熙之妻甄氏，曹操用郭嘉之谋，致辽东太守公孙康杀袁熙、袁尚，遂统一北方。
刘备屯住新野，刘表后妻蔡夫人与弟蔡瑁设谋，在襄阳设宴除掉刘备，刘备乘的卢马跃过檀溪逃走。备至司马徽庄上，徽荐伏龙、凤雏，称“两人得一，可安天下”。刘备回新野，单福投托，备用为军师。恰曹军来攻，备用单福之计，败曹仁，夺樊城。曹操访知单福即徐庶，为人至孝，乃赚其母至许昌而召之。备与徐庶哭别，徐庶走马荐孔明，刘备方知伏龙、凤雏即诸葛亮和庞统。刘备三顾茅庐，感动孔明，为备隆中决策。备拜请孔明出山，待之如师，孔明劝刘备令人过江，探听虚实。
孙权命周瑜率军征黄祖，刘琦用孔明之计，为避继母之害，乞屯兵守江夏。时曹操自为丞相，命夏侯惇领兵十万，杀奔新野。孔明诱敌至博望坡，设伏火烧曹军，惇突火败走。曹操又起兵五十万南下，恰刘表病死，蔡氏与蔡瑁、张允密谋，矫立次子刘琮为荆州之主，投降曹操。诸葛亮设计，伺曹军进入新野，纵火烧之，退守樊城。
４１—５０回：
曹军势大，刘备弃樊城，经襄阳，走江陵。百姓十余万相随，每日仅行十余里。曹操入襄阳，杀刘琮，星夜追赶刘备。至当阳长坂坡，刘备被曹军追及，惨败。赵云孤身救阿斗，张飞长坂桥头喝退曹兵，刘备退守江夏。曹操一面传檄孙权共擒刘备，一面起兵八十三万，诈称百万，沿江而来。
大敌当前，东吴孙权部下鲁肃及众武将主战，张昭等众文官主降，孙权犹豫不决。孔明过江，舌战群儒，巧说孙权，智激周瑜，加之鲁肃力排众议，终于使孙权决计破曹。大都督周瑜既忌孔明之才而图谋害之，又想谋除刘备，均不遂。曹军到三江口，周瑜败之，首挫曹军。操令荆州降将蔡瑁、张允训练水军，深得其妙；周瑜得知，欲除二人。恰曹操遣蒋干为说客至瑜寨中，周瑜将计就计，设群英会以待，先塞其说降之途，又假造蔡瑁、张允通瑜之书，致蒋干盗书献曹，使蔡、张被斩。此计被孔明识破，周瑜遂令孔明在三日内监造十万枝箭，且立军令状，不成重罚

，鲁肃甚为担心。孔明料定第三日大雾，用奇计草船借箭，使周瑜慨叹“吾不如也!”相见，二人共定破曹大计——火攻。曹操失箭，用荀攸之计，遣蔡中、蔡和诈降。周瑜又将计就计，用苦肉计，当二蔡之面痛打黄盖，密令盖诈降曹操。阚泽密献诈降书，又得二蔡报告等，操深信不疑。庞统献连环计，让曹操将战船连锁。操一时高兴，宴长江横槊赋诗。周瑜登高，忽思冬季难得东南风，吐血病倒。孔明视疾，言中周瑜病源，并设坛祭风。风起，瑜欲杀之，孔明已由赵云接归江北。周瑜、孔明各自调动兵马，与曹军决战赤壁。黄盖以降为名，率火船顺风驶向曹军水寨，一齐发火，火逐风飞，漫天彻地，曹军大败。曹操败走华容道，关羽奉孔明之命截杀。操以旧情哀告关羽，关羽义释曹操。
５１—６０回：
曹军既败，孙权、刘备复争荆州各郡。周瑜先攻南郡，曹仁用曹操遗计，诱敌入瓮城，吴兵大败，瑜中箭落马。乘吴兵与曹军激战之机，孔明令赵云取南郡，张飞取荆州，关羽取襄阳。周瑜闻讯，大叫一声，金疮进裂。刘备既得荆州，赵云计取桂阳，张飞攻取武陵，关羽取长沙而得黄忠、魏延二将，自此钱粮广盛，贤士归之。孙权则于合淝被张辽击败，太史慈中箭身亡。
刘琦病亡，东吴讨还荆州不成。适刘备丧妻，周瑜献计，佯以孙权之妹许嫁刘备，赚备至南徐而囚之，强索荆州。孔明识破其计，令赵云带三条锦囊妙计，保刘备前往就亲。赵云依计而行，刘备在乔国老、吴国太帮助下娶回孙权之妹，周瑜围追堵截，均告失败，赔了夫人又折兵，大叫一声，箭疮又裂。曹操大宴铜雀台，武将赛射，文士献诗，并用程昱之计，封周瑜等官职，欲使孙、刘自相吞并。周瑜称替刘备取西川，用“假途灭虢”之计夺荆州，又被孔明识破，箭疮三裂而死，临终仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”孙权大恸，即日以鲁肃为都督。孔明前往柴桑吊丧。庞统投奔刘备。
曹操用荀攸之计，诏西凉马腾进京而除之，以解南征后顾之忧。马腾被害，仅侄马岱逃脱。腾子马超闻讯，与西凉太守韩遂尽起二十万大军杀奔长安。长安失守，曹操亲率大军与马超战于潼关，大败，被追得割须弃袍。操虎将许褚赤膊上阵，与马超恶战，亦不胜。曹操用反间计使马超、韩遂相疑相拼，韩遂降操，马超与庞德、马岱逃往陇西。曹操大胜，班师回都。
汉中五斗米道师君张鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，欲先取西川，然后称王。益州牧刘璋昏弱，又曾杀张鲁母及弟，闻信大忧，用张松之计，派松说曹操袭取汉中。张松暗画西川地图，欲献曹操，因受操轻侮，乃难杨

修，讽曹操，转将地图献于刘备，并劝其取川，相约与契友法正、孟达为内应。张松回川，刘璋用张松议，派法正、孟达结好刘备。刘备纳庞统之言，与统率军入川，刘璋亲自出迎，黄权等极谏不听。庞统劝刘备设宴杀刘璋，备亦不从。张鲁将犯葭萌关，刘璋请刘备往拒之。
６１—７０回：
东吴闻刘备入川，将断其归路而攻荆襄，吴国太为女儿之故不允。孙权用张昭之计派人骗孙夫人带备子阿斗回吴，以换荆州。赵云截江夺阿斗，孙权正欲调兵夺取荆州，忽报曹操起兵四十万南下。孙权迁都建业，筑石头城、濡须坞，连胜曹操，操无功而返。刘备用庞统之谋，以回荆州助孙权破曹为名，向刘璋借兵借粮，璋以老弱敷衍，刘备大怒。张松修书刘备以为内应，为兄张肃所获，献于刘璋，璋尽斩张松全家，传报各关严守，勿令刘备入关。涪水关守将杨怀、高沛欲行刺刘备，被庞统识破，备乘机杀二将，夺涪关。刘璋闻讯，令张任等守雒县，拒刘备。张任在落凤坡设伏，庞统中计，被乱箭射死。刘备派关平星夜赶往荆州，迎取孔明。孔明留关羽守荆州，亲率张飞、赵云等统兵入川。张飞用计擒巴郡守将严颜，又义而释之，取巴郡，降严颜，一路望风归顺，直抵雒城。孔明率军赶到，设计擒斩张任，刘璋大惊，遣使向张鲁借兵。时马超已投张鲁，鲁即命马超、马岱攻葭萌关。孔明智激张飞，与马超几番鏖战，又用反间计离间马超与张鲁关系，招降马超。马超直逼成都，刘璋投降，刘备自领益州牧，迁璋于公安。
孙权知刘备得西川，派孔明之兄诸葛瑾索荆州。孔明定计，表面为兄求情，全兄弟之谊，刘备伪许三郡。关羽不肯交割三郡，鲁肃定计，宴请关羽，逼索荆州。关羽单刀赴会，劫持鲁肃至江边，挫败肃谋，安全返回荆州。
孙权大怒，正欲起兵取荆州，忽报曹操又欲起兵南征，只好作罢。曹操欺君，伏皇后传密书给父伏完，谋与孙权、刘备共图曹操。谋泄，曹操杀伏皇后、伏皇后二子及伏完等二百余人，令献帝册封其女为正宫皇后。曹操起兵西征，平定汉中，收降庞德、张鲁。司马懿劝操进兵攻西川，操不听。刘备患之，用孔明之计，让荆州三郡归吴，劝孙权起兵攻合淝。孙权发兵，操使张辽出战，乐进守城。张辽杀败吴兵，威震逍遥津。曹操自领四十万大军救合淝，权虎将甘宁以百骑劫曹营，大获全胜，又箭射曹将乐进，救凌统，解杀父之仇。次日，曹兵五路攻吴，孙权被围，周泰三番冲杀，方得脱身。陆逊引十万兵到，杀败曹兵。孙权求和，曹操班师，册立为“魏王"，立子曹丕为世子。左慈掷杯戏曹操，操惊而成疾，召

管辂卜之，皆验，操心安，病渐可。耿纪等五人聚家僮起事，扶汉灭曹，败。曹操尽杀五家老小宗族及朝官三百余人。
刘备遣张飞、马超取汉中，曹操使曹洪前往，助夏侯渊、张郃守东川。张飞用计，屡败张郃，智取瓦口关。孔明智激黄忠，计夺天荡山。
７１—８０回：
法正建议，刘备与孔明亲自引兵十万，以图汉中，曹操亦起兵四十万亲征。操命定军山夏侯渊进兵，黄忠用法正之计，占对山以逸待劳，斩夏侯渊，夺定军山。曹操亲统大军报仇，赵云据汉水，救黄忠，大败曹兵。孔明背水下寨，设计二败曹兵。阳平关张飞战许褚，三败曹兵。曹操连败，借“鸡肋”杀杨修，又被魏延射伤，急急班师。刘备取汉中，于建安二十四年秋七月进位汉中王，立子刘禅为王世子，以孔明为军师，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。
曹操闻讯大怒，用司马懿之计，遣使约孙权取荆州。孙权用步骘之计，说操遣曹仁取荆州。孔明料知，令关羽取樊城。关羽先取襄阳，继围樊城，曹操令于禁为征南将军，庞德为先锋，大起七军，往援樊城。庞德抬榇与关羽决战，射中关羽左臂。时秋雨连绵，关羽水淹七军，擒于禁；周仓擒庞德，德不降被斩。关羽攻樊城，右臂中毒箭，神医华佗为其刮骨疗毒。孙权乘机遣吕蒙、陆逊袭取荆州，并求曹操夹击关羽。关羽败走麦城，刘封、孟达坐视不救。东吴劝降，关羽绝之，往奔西川。吕蒙设伏，关羽父子被擒遇害。羽一魂不散，至当阳县玉泉山显圣，乡民感德，山顶建庙，四时致祭，吕蒙则于庆功宴上七窍流血而死。孙权大惊，从张昭移祸之计，将关羽首级送与曹操，操则用司马懿计谋，以王侯之礼葬关羽。消息传到成都，刘备大叫一声，昏绝于地。
曹操因见关羽首级，此后合眼便见关公，惊惧成疾，又不信华佗之言，致华佗死于狱中，不治而亡。子曹丕继位，逼弟曹植七步成诗。建安二十五年，曹丕篡权，自立为大魏皇帝。刘备闻讯，经群臣苦劝，即皇帝位以继汉统，立长子刘禅为太子，封诸葛亮为丞相。
８１—９０回：
刘备欲为关羽报仇，不顾群臣劝阻，兴兵伐吴。张飞亦限三日内制办白旗白甲，挂孝伐吴，部将因恐违限被杀，乘张飞酒醉杀飞投吴。刘备下诏以吴班为先锋，张苞、关兴护驾，统兵七十五万，杀奔东吴。诸葛瑾说和不成，孙权不得已降魏，魏封权为吴王。刘备连胜吴军，尽杀潘璋、马忠等杀害关羽、张飞的仇人。吴遣使求和被刘备拒绝，乃用阚泽之言，筑坛拜年轻书生陆逊为大都督，总督兵马破蜀。吴兵坚守不出，时天气炎热，蜀兵移寨于山林茂盛之

地，连营七百余里。陆逊使用火攻，烧蜀军连营七百里，大败蜀军于虢亭彝陵之地。刘备败走白帝城。陆逊乘胜追击，误入孔明所布八阵图中，又虑魏兵乘虚袭吴，下令退兵。曹丕不听贾诩、刘晔之言，引军伐吴，被朱桓等击败。
刘备于白帝城染病，在永安宫殿托孤于孔明而崩。太子刘禅即位，改元建兴，加封诸葛亮为武乡侯，领益州牧。曹丕乘机用司马懿之计，起辽西羌兵取西平关，诏蛮王孟获攻益州四郡；说东吴孙权攻两川峡口，令降将孟达攻汉中，大将曹真攻取西川，五路大军，四面夹攻蜀国。后主刘禅闻报大惊，孔明托病在府，设计退其四路，又遣邓芝与东吴通和，安居平五路。曹丕大怒，起兵伐吴。吴修书孔明，出兵汉中，以分其势，又以徐盛为安东将军，用火攻大败魏兵。张辽被丁奉射中，回许昌而亡。
建兴三年，蛮王孟获起兵十万犯蜀，孔明亲自率军征讨。孔明用计，使连结孟获造反的建宁太守雍阊、群柯太守朱褒被歼，越镐太守高定投降；并祭泸。用马谡攻心之计，七擒捉孟获，尽皆放回，最后使其垂泪自言“七擒七纵，自古未尝有也”，心服口服，遂平定南方，水班师回朝。
９１—１００回：
建兴四年，魏主曹丕驾崩，子曹睿即位。司马懿上表乞守西凉，曹睿遂封其提督雍、凉等处兵马。孔明闻讯，知司马懿深有谋略，遂用马谡反间之计，使曹睿生疑，将司马懿削职回乡，命曹休代懿。孔明大喜，上《出师表》，统率蜀军精锐，选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。曹睿不听王朗之谏，命夏侯渊之子、膏粱子弟夏侯琳为大都督领兵迎敌。孔明使赵云为先锋，张苞、关兴策应，大败之，夏侯琳退守南安郡。孔明智取安定、南安二郡，王平生擒夏侯琳，但天水郡太守马遵部将姜维识破孔明计谋，屡挫孔明。孔明设计收伏姜维，又用姜维之计取天水，威声大震，远近州郡，望风归降，遂前出祁山。消息传到洛阳，曹睿拜曹真为大都督，郭淮为副都督，王朗为军师前往迎敌。祁山之前，两军对阵，王朗欲以说词折服孔明，孔明随机应答，义正辞严，当场骂死王朗，然后设计大败魏兵。曹真用郭淮之谋，请羌兵袭蜀军之后，羌兵用“铁车兵”大败蜀军。孔明挖好坑堑，诱敌深入，乘雪大破“铁车兵”，并佯装拔寨退兵，使曹真中计。
曹睿大惊，用太傅钟繇之计，复司马懿官职，加平西都督，起南阳诸路军马，御驾亲征。时孟达欲降蜀，与孔明里应外合，一取洛阳，一取长安。司马懿闻讯，不及申奏天子，兼程抵达新城，一举歼灭，然后引兵直取街亭，断绝蜀军粮道。孔明令马谡守街亭，高翔、魏延策

应。马谡不听王平劝告，违孔明之令于山上下寨，被魏兵围困，遂失街亭。孔明闻知，设计退兵，不料飞马报告：“司马懿引大军十五万，望西城蜂拥而来!”孔明无奈，冒险用空城计吓退魏兵，依计退回汉中，其中唯赵云一军不折一人一骑，使孔明倍加钦敬。孔明挥泪斩马谡，并上表自贬三等。
东吴鄱阳太守周鲂断发赚曹休，大败魏兵，并遣使入川，请蜀乘机伐魏。时赵云病亡，孔明再上《出师表》，起三十万精兵，以魏延为先锋，径奔陈仓，二出祁山。魏以曹真为大都督，引兵分守隘口。司马懿所荐郝昭守陈仓，孔明久攻不下，姜维用诈降计，大败魏兵，但最后终因粮草不济而退军。孙权称帝，遣使入川，与蜀同盟。孔明令人入吴做贺，乞吴遣陆逊兴师伐魏。吴虚作起兵之势，遥与西蜀为应。孔明乘郝昭病重，袭取陈仓，三出祁山，连败魏兵。魏洞察吴、蜀形势，以司马懿代曹真为大都督，引兵与蜀决战。孔明料敌如神，连胜司马懿，并以退兵计诱敌追击，大破魏兵。时张苞身死，孔明大哭吐血，得病卧床，乃退回汉中养病。孔明去了五日，懿方得知，自叹：“吾不能及也!”
建兴八年秋，魏命曹真、司马懿率兵伐蜀。孔明料定一月淋雨，仅以一千人守陈仓古道，与魏兵对峙。雨后，魏军退兵，曹真不信司马懿之言，大败；孔明四出祁山。时曹真卧病，孔明乘机传书，气死曹真，又与司马懿于渭滨斗阵，大获全胜。
１００—１０５回：
司马懿用反间计，后主惑于宦官，宣孔明班师。孔明用移兵增灶之计退兵汉中，回成都诛杀妄奏宦官，用杨仪之计，分兵一半，五出祁山。诸葛妆神，迷魏兵收割陇上小麦，护小麦战胜魏兵，后因永安李严称吴魏连和，不得已退兵。退兵时在木门道埋伏一万弓弩手，射杀魏军先锋虎将张郃。
三年后，孔明统兵三十四万，分为五路，六出祁山。司马懿统兵拒敌，首战告捷。孔明于葫芦谷造木牛流马搬运军粮，并诱魏军依法制造，设计夺取魏军军粮。时东吴攻魏，司马懿坚壁不出，孔明以粮草诱其父子入上方谷，纵火烧之，会天大雨，懿父子俱逃脱。两军对峙于五丈原，懿据寨坚守，孔明闻吴退兵，旧病复发。孔明禳星未成，抱病操劳，将后事一一安排了当，于建兴十二年秋八月二十三日溘然长逝，寿五十四岁。诸将用孔明遗计，用木像吓退司马懿追兵，退回汉中。魏延烧绝栈道谋反，被马岱依孔明遗计斩于马下。杨仪等扶孔明灵柩至成都，后主亲自送至定军山安葬，举国哀痛。东吴孙权闻讯，亦命使入川致祭。
１０５—１１０回：
魏王曹睿大兴土木，拆长安承露盘，广选天下美女入

芳林园，荒淫享乐，朝臣不敢进谏。时辽东太守公孙渊自称燕王，兴兵入寇，魏命司马懿兴师讨伐，公孙渊战死襄平。曹睿病危，封曹爽为大将军，总揽朝纲。曹睿病卒，太子曹芳继位，曹爽与司马懿共辅朝政。曹爽荐懿为太傅，兵权皆归于爽。懿推病不出，二子亦退职闲居，赚爽无备，耽于荒淫畋猎。曹爽与亲信及御林军随魏主曹芳出城畋猎，司马懿与旧部发动政变，杀曹爽，灭其三族，政归司马氏。曹爽从弟夏侯霸闻讯造反，被郭淮杀败，奔汉中降蜀。姜维乘机兴兵伐魏，郭淮、陈泰设计，姜维兵败牛头山，退回汉中。
司马懿病亡，二子司马师、司马昭秉持朝政。时东吴孙权亦病亡，太子孙亮即位，魏遣司马昭为大都督，总领三路军马伐吴。时值严寒，天降大雪，吴将丁奉率三千人雪中奋短兵，一举击败魏军。诸葛恪乘机兴兵伐魏，围攻新城不下，中箭败退。恪独断专权，滥杀无辜，孙峻席间施密计除之，东吴权归孙峻。
蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万伐魏，魏以司马昭为都督率军迎敌。维以粮草诱敌，困司马昭于铁笼山。郭淮用计赚羌兵，败姜维，解铁笼山之围，姜维射死郭淮。司马昭班师，与兄司马师专制朝权，魏主曹芳密诏讨贼，事泄被废，司马氏立高贵乡公曹髦为君。魏镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦乘机起兵，司马师带病亲征，虽钦子文鸯英勇，曾单骑退雄兵，终因寡不敌众失败。司马师病死，司马昭秉政，姜维又起兵伐魏，背洮水列阵，大败魏兵。
１１０—１２０回：
姜维乘胜进兵，被邓艾击败，维照孔明旧例，上表自贬。时诸葛诞在扬州联东吴孙琳　义讨司马昭，昭请太后、天子一同出征，大获全胜。吴主孙亮谋诛孙琳　，事泄被废，孙休继位，用丁奉计斩孙琳　。姜维闻知，又兴兵伐魏，斗阵法大破邓艾，艾使人赍金宝至成都，连结宦官黄皓，使反间计诏姜维还朝。时魏主曹髦不忍司马氏专制，集殿中宿卫苍头伐司马昭，被杀，曹奂继位。姜维起兵问司马昭弑君之罪，设奇计弃粮胜魏兵。后主荒淫，听信黄皓，宣维班师。维无奈，用卻正之计，于陇西屯田避祸。
司马昭见时机成熟，命钟会、邓艾分兵两路取川。姜维告急，为黄皓隐匿，又不肯发兵，致使钟会取汉中，邓艾偷渡阴平，诸葛瞻战死绵竹，兵临成都。后主刘禅出降，蜀亡。入西川钟会、邓艾争功不和，姜维诈降，图谋借钟会恢复旧业，谋泄败亡。司马昭死，子司马炎逼魏主曹奂禅位，国号大晋，魏亡。吴主孙休卒，孙皓继位，不修德政，晋遣杜预为大都督，引军伐吴。王涛率水兵顺流而下，吴主孙皓舆榇自缚，率文武归降

，吴亡。三国归晋，天下一统。