政府采购操作技巧介绍材料
政府采购招投标六大技巧
采购招投标六大技巧
一、明确采购需求
1.1 确定采购目标和需求范围
１．2 分析物资需求量和质量要求
1.3 了解市场供应情况
1．4 确定采购方式和程序
二、制定招标文件
２．1 编制招标公告
2.2 编制采购文件
2．3 确定招标文件的组织形式和评标方法
2.4 完善相关附件和表格
三、发布招标公告
3.1 确定招标公告的发布渠道和媒体３．2 按规定的要求发布招标公告
3.3 监控公告发布情况
四、组织招标工作
4.１确定招标评标委员会和专家的组成4．2 组织开标和资格预审工作
4.3 组织招标文件的销售与答疑
4.4 确定中标人并进行公示
五、评标和中标
5.1 制定评标方案
5.2 进行评审与评标
5.3 确定中标人
5.4 编制中标通知书
六、履约与监督
6.1 签订合同并履行合同义务
6.2 开展采购过程监督
6.3 实施验收和结算工作
6.４做好采购资料的归档和管理
附件：
3．中标通知书范本
5.采购资料归档表
法律名词及注释：
1.采购法：是指国家对采购行为进行法律规范的法律,是指导采购行为的基本法律。
2.招标法:是指规范招标投标行为的法律,对于国家的招标投标工作起到了重要的指导和管理作用。
3.合同法：是指规范合同制定与履行行为的法律，对于采购合同的签订和执行提供了法律依据。
注：本文档仅供参考使用，具体实施时请按照相关法律法规进行操作。
如有疑问,请咨询相关法律专业人士。
国有企业采购操作规范范文(精选4篇)
规范，有名词、动词、代词等词性。
意指符合逻辑，客观、真实、全面、完整、准确、及时，达标。
明文规定或约定俗成的标准。
以下是整理的国有企业采购操作规范范文(精选4篇)，第一篇: 国有企业采购操作规范第一条为规范我县国有企业采购行为，提高国有企业资金使用效益和采购效率，保护国有企业的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国招标投标法》《浙江省企业国有资产监督管理办法》等法律法规，参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，结合本县实际，制定本办法。
第二条县属、乡镇属国有独资、国有控股企业采购活动适用于本规定。
本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得集中采购目录以内的或者采购限额标准以上未列入集中采购目录的货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等;服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第三条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第四条采购人应建立健全采购内控管理制度，明确采购经办人员与负责采购合同审核、验收人员的职责权限，并相互分离。
采购人是指依照本办法进行采购的国有企业。
第五条采购预算金额在采购限额标准以上的采购项目，线下采购活动应在县公共资源交易平台进行，线上采购应依托政采云网(企业购)竞价采购。
县属国有集团公司在公开招标数额标准以下的采购项目，可以根据企业采购内控管理制度进行采购活动。
对涉及应急、抢险、救灾、国家安全、秘密等采购项目以及其他特殊情况须由企业自行组织采购的，经企业主管部门审核后报县国资中心核准。
第六条工程建设项目采购(包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等)，按照工程建设项目相关法律法规和规范性文件规定执行。
第七条采购人应当按照国有企业主管部门管理规定，履行企业内部决策程序，确定采购需求。
采购金额估算在分散采购限额标准及其以上的，预算应由有造价咨询资质的中介机构编制，单项的、简单的也可由采购人自行编制。
采购工作技巧及流程
/question/73992439.html
4 采购流程管理实例
/view/050a074e767f5acfa1c7cd19.html
5 采购流程-企业采购工作流程文章列表
/Special/caigouliucheng/
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真提货单
c. 通知销售内勤已发货
d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e. 采购员办理入库手续
f. 销售部内勤办理相应的出库手续
B 转发：
a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货
b. 供货方传真或邮寄提货单
c. 通知办公室相关人员提货
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放，
7) 填写库房相关数字登录到ERP。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
4、 流程：
1) 采购流程：
A 收到销售部从ERP发来的订单
B 审批确认
C 询价、比价
D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）
E 签订采购合同
F 复印后，将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程：
A 在ERP内录入付款申请单
B 采购部经理审核
C 副总经理审批
D 财务部付款。
3) 收货流程：
A 直发：
8采购学者的世界
/zuiweng112@126/
9 如何做一名合格的采购员-采购技
医疗器械采购参考指南(参考)
标题：医疗器械采购参考指南（参考）一、引言随着我国医疗器械行业的快速发展，医疗器械采购成为医疗机构和政府采购的重要环节。
为了帮助采购人员更好地了解医疗器械市场，提高采购效率，降低采购风险，本文将为您详细解析医疗器械采购的相关知识，为您提供一份实用的医疗器械采购参考指南。
二、医疗器械采购流程1. 确定采购需求采购人员需根据医疗机构的实际需求，明确所需医疗器械的品种、数量、性能参数等。
同时，要充分了解国内外医疗器械市场的发展动态，以确保采购的医疗器械具有先进性、实用性和经济性。
2. 市场调查与分析采购人员应通过查阅资料、参加医疗器械展会、咨询行业专家等方式，对市场上的医疗器械产品进行全面的调查与分析。
了解各类产品的性能、价格、售后服务等情况，以便在采购过程中做出明智的决策。
3. 拟定采购方案根据市场调查与分析的结果，采购人员应拟定医疗器械采购方案。
方案内容包括：采购产品清单、预算、采购方式、采购周期、验收标准等。
在拟定采购方案时，要充分考虑医疗器械的质量、安全性和售后服务等因素。
4. 发布采购公告采购人员需按照相关规定，在指定的媒体上发布医疗器械采购公告。
公告内容包括：采购项目名称、采购单位、采购产品清单、采购预算、投标截止时间等。
5. 筛选供应商采购人员应认真审查投标供应商的资质，包括企业法人营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、产品质量认证证书等。
同时，要了解供应商的信誉、售后服务等情况，以确保采购的医疗器械质量和安全。
6. 评标与定标采购人员应组织评标委员会，对投标供应商的投标文件进行评审。
评审内容包括：投标报价、产品质量、售后服务、企业信誉等。
评标委员会根据评审结果，确定中标供应商。
7. 签订采购合同采购人员与中标供应商签订医疗器械采购合同。
合同内容应包括：产品名称、规格型号、数量、价格、交货时间、验收标准、售后服务等。
8. 验收与付款采购人员按照合同约定，对到货的医疗器械进行验收。
单一来源采购价格谈判难？试试这几招
单一来源采购价格谈判难？试试这几招单一来源采购是政府采购中一种特殊的采购方式，也是令人头痛的采购方式。
实践中，常听到有人抱怨：“我怎么这么不走运呢，又碰上了一个单一来源项目，这个价格怎么能谈得下来呢？”与其他采购方式相比，单一来源采购确实有其“独特”之处，如只有一个供应商，价格时核心问题，而投标人追求利益最大化，通常会以一支队伍的形式出现在谈判桌上。
在单一来源采购中，虽然没有挑选供应商的余地，也不存在质疑投诉的风险，但协商定价需要作出艰苦努力，并且在这个过程中，几乎可以说集中采购机构是主要的操作执行者，有时往往经过三五个来回的“较量”也未必达成目标。
作为一名在政府采购一线工作多年的“老采购”，笔者认为采购人员要在单一来源采购中占据主动和优势地位，要把握三个方面的技巧：洞察供应商心理、掌握商谈要义、学会借力打力。
技巧一：洞察供应商心理知己知彼百战不殆《政府采购法》对单一来源采购的价格谈判取名叫“双方商定合理价格”，怎么协商？什么才算合理？这一直是单一来源采购实施中的核心问题。
而这往往涉及双方的心理较量。
一般参加单一来源采购的供应商均是实力较强、产品销路广阔，这是其在单一来源采购供求关系中处于有利的一面，尤其是货物类采购供应商，在价格上无论怎么协商，就是不让步、不妥协：你要求其报出同类货物近期的销售价格，他会回应称原材料价格时刻在变动，不具有可比性；你要求降价，他会说在开标之前已经与采购人沟通几个回合了，价格下来了几成等等托词。
总之，在协商中一直一副“风来将挡，水来土掩”的架势，往往令采购人员着实头痛。
遇到这种谈判僵局，采购人员不要惊慌失措、不要自乱阵脚，要在充分了解供应商的详细情况，包括公司实力、产品知名度和业绩的基础上，不动声色地琢磨透供应商的这种心理，即：“我们时刻准备着啊，你们一提降价，我们就‘群殴’。
”因此这时候，采购人员要将单一来源谈判规则与供应商的心理缜密结合，从四方面切入，一一拆解供应商的心理攻势和招数。
常见招投标控标手段(控标技巧培训)-20230322
常见招投标控标手段控标主要指的是控制报价，一般有两种方式，一是设定拦标价，一是设定标底，然后在评标原则中据此确定的中标的分值和标准。
如果指的是对投标单位数量的控制，可以从投标资格上来设定一些原则，比如说设定注册资金在多少以上的，才可以参与投标，等等和项目采购要求相关的一些规定。
控标就是控制招标。
即通过一些手段方法，让招标过程向着对某一方有利的方向发展。
最终使得这一方能够中标。
常见的一些“控标”手段目前，政府采购招标文件中的控标手段五花八门、层出不穷，且大多情况下这些手段互相结合使用，已达到限制他人投标目的，一般有以下几种方式：01限定采购参数采购要求指向特定供应商和特定产品，比如说限定底盘型号、规定产品尺寸等，在招标文件中也许只有少数产品具有限制性参数，却造成其他供应商即使别的产品都符合要求，但不满足部分产品的限制性参数而被废标，造成所有的产品都未能竞争，中标价格较高。
02要求厂家授权、质保承诺书招标文件中会明确必须提供制造厂商针对本项目的书面授权和质量保证函，同时内定的供应商私下要求厂商只给他和其指定的陪标单位开具，这样即使其他供应商取得货源仍然无法投标，这种控标的做法在行内俗称“报备”。
03资质、业绩等限制性要求招标文件要求供应商具有相应的资质、认证、业绩，有的属于不合理要求，却常被拿来做为限制其他供应商的手段。
类似要求还有具有某项软件证书、参加过某项活动、某地区有几百万业绩等，这些要求是按照内定的供应商“量身定做”的，其他供应商也许能够满足其中一两项，但多项要求组合起来就形成了无法进入的隐形壁垒。
04接入、联网等软件限制招标文件中要求设备需接入某软件系统，但是否能够接入完全取决于前期开发管理系统的供应商。
还有的要求与上级某中心系统联网，而能否联网也是由上级单位所控制，往往只有个别指定产品才能够满足，这样的项目实质上是单一来源采购。
05苛刻的本地化服务要求很多项目要求须提供在当地具有固定售后服务场所和技术人员的书面证明，还有的虽然没有要求设立本地售后机构，但要求产品出现问题时须在一小时内到达现场解决，这也是变相地限制外地供应商参与，原因为在没有确定能够中标的前提下，外地供应商在当地设立固定售后场所需要一定的前期投入，降低了他们参与投标的积极性。
采购及谈判技巧实战训练-教材(pdf 143)
操作采购
① 采购需求预测 ② 制定物料需求计划 ③ 下订单 ④ 库存水平的管理 ⑤ 货物的接收 ⑥ 付款 ⑦ 与生产部门的协调 ⑧ 过程控制
制造业的特点
生产环境 作业方式 生产特点 产品特点 竞争优势 采购特点 按库存生产 流水线 产品导向 数量大、标准化程 度高 成本低、交货及时 成批、标准化采购 按订单生产 机组或工艺特点 工艺导向 按订单进行设计生产 单元式作业 项目或设计导向
⑤ 采购管理优化： 企业经过前两个步骤，在将“物料采购数量”和“供应商数 量”这两个影响采购成本的硬指标进行优化之后，就应当将成本 降低工作转向管理优化方面。 A、通过电子商务降低采购成本； B、通过对经济批量的计算，来合理安排采购的频率和批量， 降低采购费用和仓储成本。 C、优化生产-采购界面的流程，减少操作环节。 事实上供应商提供的任何服务都是成本的，以直接或间接的 形式包含在价格中，企业只有将其细分，选择所需，才能降低采 购总成本。
传统采购所存在的战略问题
① 没有将采购管理上升到战略高度。例如没有将采购策略和合
作伙伴的选择的评估标准做为企业整体战略中的一部分，不 与供应商（战略合作伙伴）共同进行新产品的开发。
② 没有明确的采购战略，缺乏对采购需求的分析、供应商管理
和采购布局等。
③ 只关注低价，而忽视战略伙伴关系和互赢与激励的合作机制
的建立。
④ 集团企业处于分散采购中，而忽略了整体利益的最大化。 ⑤ 缺乏有效的工具和信息平台进行采购的跟踪、评估、分析和
智能化决策。
3、战略采购
在深刻领会企业总体战略的真正含义，了解 企业所处的市场环境，把握客户的需求动向，掌 握自身产品的特点，充分平衡内外部资源的优劣 后，在保证质量和服务的同时，以整条供应链的 总成本最低为宗旨进行物流管理，最终形成符合 公司整体战略意图的采购战略的过程。
娄底市政府采购电子交易系统操作流程(评标专家)
小技巧：1.点击对比显示可查看两个文件，招标文件和投标文件的对比，投标文件与投标文件的对比。2.点击左列的招标文件下的小方格右边显示为招标文件，点击单位列下的白色小方格显示当前投标人的投标文件。3.批量设置评审意见，可直接全部选择【通过】【不通过】。
8.点击【评标报告】，自动生成评标记录表，确认无误之后，插入专家签字锁，选择【批量盖章】，点击开始盖章，系统自动对生成的评标报告进行加盖电子签章。（温馨提示：普通评委要等主任评委加盖完电子签章之后才可以进行加盖电子签章操作。）
9.主任评委点击【评标结束】，结果及评标报告回传到交易平台的评标报告流程中。
5.依次点击【技术项评审】【商务项评审】，评委根据评分项及评审标准对投标单位评审项进行打分。
6.点击【投标报价评审】，进入投标报价评审界面，对投标人的投标报价进行评审。评审完毕点击【提交评标委员会意见】评审完成。
7.点击【推荐中标候选人】，系统升成排名，排名重复，评委可设置排名，设置排名之后需要填写评委意见。点击提交【评标委员会意见】。
电子辅助评标系统操作说明
注：以下操作仅使用了一种评标办法，操作大同小异只是把评审流程改变了。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.由评委点击电脑桌面上的【电子辅助评标系统评标】 ，输入专家姓名和编号（18位身份证），登录系统。
2.评委登录系统后,首先点击【组建评标委员会】，推选主任评委。
3.主任评委点击【评标开始】，点击确定开始评标。
政府采购-政府采购投诉也要讲技巧这五个难题搞清楚
政府采购投诉也要讲技巧这五个难题搞清楚1.更正公告，处理投诉时应以更正前后哪个内容为准？某无人机项目，开标前供应商向代理机构质疑。
采购代理机构受理后，组织专家讨论，发布了更正公告，后对供应商进行质疑答复，内容涉及质疑的内容。
财政部门在处理投诉时，应以变更前后哪个内容为准呢？答：供应商对采购文件提出质疑，采购代理机构针对供应商质疑对招标文件进行了澄清或修改，发布了更正公告，并就澄清或修改内容对供应商进行了质疑答复。
财政部门收到该供应商投诉，分三种情况进行处理：（一）该供应商投诉内容，采购代理机构已通过对招标文件的澄清或修改得到全部解决的，该供应商的投诉予以退回。
（二）该供应商的投诉内容，采购代理机构通过对招标文件的澄清或修改只得到部分解决的，财政部门就供应商质疑环节未得到解决部分开展投诉处理程序。
（三）该供应商投诉内容，采购代理机构通过对招标文件的澄清或修改与供应商质疑内容无关，质疑问题没有得到解决的，财政部门应当受理该供应商的投诉。
法律依据：《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十一条《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十一条财政部门收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：（四）投诉符合本办法第十八条、第十九条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后8个工作日内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。
2.处理投诉发生鉴定费用后，财政部门可否向投诉人收取？答：财政部门处理投诉不得向投诉人和被投诉人收取任何费用。
财政部门因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的供应商先行垫付。
投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。
法律依据：《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第四十一条财政部门处理投诉不得向投诉人和被投诉人收取任何费用。
政府采购预算单位操作手册
政府采购系统6.2 ( 预算单位)操作手册目录目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 目录----------------------------------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。
第一部分业务流程介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------- 31、政府采购业务流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 31.1、政府采购计划管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 32.2、政府采购合同管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 4 第二部分初始安装--------------------------------------------------------------------------------------------- 51. 配置软件安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 52. 清电脑缓存 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 第三部分预算单位简明操作手册-------------------------------------------------------------------------- 7 1．系统初始登陆 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.1用户登录 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.2系统功能 ------------------------------------------------------------------------------------------- 82．单位操作说明 ------------------------------------------------------------------------------------------- 92.1单位用户、岗位一览表 ----------------------------------------------------------------------- 102.2系统业务操作页面介绍 ----------------------------------------------------------------------- 103、系统通用操作 ------------------------------------------------------------------------------------------ 113.1、流程跟踪---------------------------------------------------------------------------------------- 113.2、新增 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 113.3、删除 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.4、修改 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.5、收回 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 133.6、打印 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.7、查看 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.8、单页显示全部及翻页查看------------------------------------------------------------------ 153.9、列表视图点击排序 --------------------------------------------------------------------------- 154．采购计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 154.1、采购计划录入 --------------------------------------------------------------------------------- 154.2、采购计划变更录入 --------------------------------------------------------------------------- 224.3、采购计划追加录入 --------------------------------------------------------------------------- 254.4、采购计划追减录入 --------------------------------------------------------------------------- 304.5、采购指标替换录入 --------------------------------------------------------------------------- 324.6、采购计划、变更计划、追加录入、追减录入、采购指标替换录入审核 ------ 365、合同管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 385.1、合同备案录入 --------------------------------------------------------------------------------- 385.2、追加录入---------------------------------------------------------------------------------------- 425.3、合同审核（合同追加审核）--------------------------------------------------------------- 46第一部分业务流程介绍1、政府采购业务流程1.1、政府采购计划管理流程图2.2、政府采购合同管理流程图第二部分初始安装1. 配置软件安装首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：http://10.16.112.67：8001/gfmis/index.jsp进入政府采购网页界面,如图：左下角选择相应的电脑版本控件，点击『』下载安装JRE软件。
政府采购开标评标定标的操作技巧
政府采购开标评标定标的操作技巧一、开标大会纪律1、按时举行开标大会。
2、参加开标大会的投标供应商、采购人代表、工作人员及监督人员按时到场。
3、参加开标大会人员一律关闭手机，不准高声喧哗、交头接耳；要保持会场安静，对唱标有异议的，待唱标完毕后举手提问；参加开标大会人员、不准在会场内来回走动或中途退场。
4、对扰乱开标会场纪律的人员一律劝其退场，不听劝阻者，采购代理机构可责令其退场。
二、评标纪律1、评标工作必须按照《政府采购法》和有关法律法规规定，坚持公平、公正、择优、保密的原则。
2、评标工作由采购代理机构指派专人主持。
评标委员会在开标之前两小时内，由随机抽取的专家和采购人代表组成（不设组长，实行独立评审），其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3。
3、采购人代表出席评标会议人数规定：除参加评委的代表外，其他人员原则上不准进入评标现场。
4、在开标、评标活动开始前，凡到参与投标的供应商所在的公司或企业进行考察的采购单位领导或工作人员，不得作为采购人代表出席评标会议。
出席评标会议的采购人代表不得干涉评标委员会的评标工作或发表诱导性语言，违者由监督人员或采购代理机构当场予以制止，不听劝阻者，责令其退出现场，或通知其单位更换代表人。
5、参加评标工作的评委必须严格按招标文件规定的评标方法和评标办法进行认真评审，做到独立、客观、公平、公正。
评标过程和行为不得损害国家和当事人的利益，违反规定的，将按有关规定予以处理。
6、采购代理机构出席评标会的人员，只负责评标工作的组织和有关具体事务的办理，以及评委对招标文件不清楚之处进行解答；不能参与评标，不得发表个人意见，更不准发表诱导性语言；违者由监督人员当场制止，不听劝阻者，将按有关法律规定予以警告、罚款、通报批评，类似情况多次发生的，由批准代理资质的财政部门给予暂停或取消其单位采购代理资格等处理。
7、出席评标会议的监督机构人员要自觉带头遵守评标纪律，公正廉洁、忠于职守、作好表率。
采购基础知识与技巧专项培训
一、组织教学清点人数，强调课堂纪律和本章节需把握的知识点【知识点】1、购置的含义2、采购的概念与含义3、采购的途径二、上课预备〔3分钟〕讲解采购员的现状与待遇。
三、引进新课程采购是社会生产和人们生活最为广泛的经济活动。
提咨询学生对采购的熟悉。
四、讲授新课一、采购员的现状〔30分钟〕〔一〕待遇中上水平，但工作压力大，不轻易做好。
1.确保物料采购需求：随时了解仓库的物料进出状况，为生产欠缺的物料供相应的采购预备。
2.拟定物料采购方案：按期(一般以半个月或一个月为一周期)制定物料采购方案，包括重点物料的选择、物料价格、数量、需求商的选择等。
3.具体采购：包括采价、议价、与需求商协商条件、物料的引进及供货方送货方式等。
4.物料治理：包括检查各仓库物料进出的情况，发觉畅销和滞销物料，处理滞销物料，整理存货、盘点等。
5.仓库物料人员的培训：协助培训物料人员，让物料员了解物料性能、特点等，把握一定的物料知识，促进物料运作状况。
〔二〕采购员的素养要求对采购人员来讲，能力素养要求较高，这些要求要紧包括以下方面：1.丰富的市场上各商品知识。
2.在公司与其他部门的沟通能力。
3.熟悉企业的经营状况和销售情况。
4.且有较强的讨价还价的谈判能力。
精神。
6.躯体素养良好，外表精明干练。
7.有较强的判定和决策能力。
二、采购概念〔25分钟〕有了采购的定单，才会有物资的流通，能够讲采购是物流的起点。
1、购置的含义以货币交换物品的方式称为购置。
比方家庭的买年货，个人买洗发水、生活用品等行为。
2、采购1、概念：是指单位或者个人基于生产、销售和消费的目的，购置商品或劳务的交易行为。
（1）所有的采购基本上从资源市场猎取资源的过程。
这些资源包括生活资料和生产资料，也包括物资资源和非物资资源。
（2）采购即是一个商流过程，也是一个物流过程。
采购的全然作用是将资源的所有权从需求者手中转移到用户手中（3）采购是一种经济活动。
采购是企业经济活动的组成局部，一方面企业猎取资源，保证企业生产的顺利进行，另一方面发生费用形成采购本钞票。
政府采购投标注意事项及技巧
政府采购投标注意事项及技巧作者：任江涛来源：《中国市场》 2020年第25期任江涛（邯郸市第二财经学校，河北邯郸 056002）[摘要]文章通过对政府采购投标单位投标中容易出现的问题进行深入细致的分析，结合工作实际，总结了政府采购投标中的注意事项和投标文件制作技巧，帮助投标单位更好地参与政府采购投标。
[关键词]政府采购；投标；注意事项；技巧［DOI］10.13939/ki.zgsc.2020.25.1731 认真阅读研究招标文件，确定标书制作各时间节点招标文件，是招标方的要约邀请，招标文件既对投标截止日期、地点和投标文件数目做了规定；也对货物交付的时间、地点、技术参数进行了描述；同时也对投标方资质等提出了要求。
因此必须深入研究招标文件，分析本单位在投标中的优势和不足，认真准备，明确标书制作的任务和时间节点，以免最后慌乱。
招标文件对投标的截止日期做出规定，投标单位在获得招标文件第一时间后应指定经验丰富的标书制作人或团队，并制定时间表。
根据经验，时间表一般分为原始资料准备期、投标文件制作期、核对及细节完善期、机动留备期（机动留备期，指为应对意外情况，所留机动时间）。
原始资料准备一般不少于三天；投标文件制作期在可能的情况下可适当长一些，一般不低于十天。
一般来说，应该用三天左右时间，进行核对及细节完善，如新签订的类似业绩或获得某方面资质、荣誉，在可能的条件下，尽量补充进去，提高自己的投标文件质量。
最后，除去外地路上可能消耗时间，在完成所有标书制作和封装投标之前还应预留两天作为机动留备期。
2 注意提供资质和投标文件细节细节决定成败。
投标单位对招标文件要求，应该认真研读，逐条分析，逐项核对。
这里着重关注以下三方面：（1）投标资质要求。
投标资质一般有营业执照、开户许可证、法定代表人或委托代理人身份证、委托书、近三年财务报告、规定时段纳税和社保缴费证明、投标保证金证明、单位无违法记录证明、单位行业性准入或资质、参与项目人员相应资质证件、近几年同类业绩合同等。
采购人员培训通用课件
采购流程
采购流程一般包括需求分析、供应商选择、报价比较、合同签订、订单下达、 验收入库、结算付款等环节。在采购过程中，还需要注意风险控制、合同管理 、质量监控等方面的工作。
采购策略与供应商管理
采购策略
企业在制定采购策略时，需要考虑市场需求、产品质量、生产效率等因素，以选 择合适的供应商和采购方式。常见的采购策略包括经济批量采购、多源采购、长 期合同等。
相关法规与标准解读
1 2
《中华人民共和国政府采购法》
该法规定了政府采购的基本原则、程序、方式、 监督机制等，是采购人员必须掌握的基本法规。
《国有企业采购管理规范》
该规范针对国有企业的采购行为制定，对采购原 则、流程、方式、监督等进行了详细规定。
3
《供应商行为准则》
该准则规定了供应商在交易过程中应遵守的规范 和标准，以确保公平、公正、透明的交易环境。
采购人员培训通用课件
目录
• 采购基础知识 • 采购流程与操作 • 供应商管理与合作 • 采购风险与控制 • 采购道德与法规 • 案例分析与实践经验分享
01
采购基础知识
采购的定义与重要性
采购定义
采购是指企业根据需求，采用市场交易的方式，从供应商处 购买产品或服务，以保证企业生产经营活动正常开展的一种 经济活动。
绩效评价
定期对供应商的绩效进行评价，包括交货期 、产品质量、价格、服务等方面，为后续合 作提供参考。
改进建议
根据绩效评价结果，对供应商提出改进建议 ，促进供应商不断提高合作水平。
04
采购风险与控制
采购风险识别与防范
供应商风险
评估延迟等风险。
质量风险
对产品进行严格的质量控制，以确保产品质 量符合预期。
采购战术十大核心知识点
采购运营与战术最核心的十大知识点汇总1、如何使采购谈判有效开展？答：一、采购谈判的内容有3个：（1）产品条件谈判：产品品种，型号，规格，数量，商标，外形，款式，色彩，质量标准，包装等。
（2）价格条件谈判：是采购谈判的中心内容，是双方最关心的问题。
包括数量折扣、退货损失、市场价格波动风险、商品保险费用、售后服务费用、技术培训费用、安装费用等。
（3）其他条件谈判：交货时间、付款方式、违约责任、仲裁等条件谈判。
二、人们经常采用2种谈判方法：（1）立场性谈判：是指主体间以各自的立场为出发点，依照主体的意志力进行讨价还价的一种谈判方式。
特点：把关系置于利益冲突之中；注重各自的立场而非利益；对待变化缺乏灵活性；对待争议屈服于压力而非客观标准；把人与事分开。
（2）原则性谈判：是指主体间以各自的利益为出发点，依照客体的价值取向进行磋商的一种谈判方法。
特点：注重利益而非立场；对待变化有充分的思想准备；对待争论屈服于客观标准而不是压力。
三、谈判的原则：基本原则：合作原则（量的准则、质的准则、关系准则、方式准则）、礼貌原则（得体准则、慷慨准则、、赞誉准则、谦逊准则、一致准则、同情准则）具体原则有10个（1）不轻易给对方讨价还价的余地。
（2）不打无准备之仗。
（3）不要轻易放弃。
（4）不要急于向对方摊派或展示自己的实力。
（5）要为对手制造竞争气氛，让对手们批次之间竞争。
（6）为自己确定的谈判目标要有机动的幅度，并留有可进退的余地。
（7）注意信息的搜集，分析和保密。
（8）在谈判中应多听、多问，少说。
（9）要与对方所希望的目标保持接触。
（10）要让对方从开始就习惯于自己的谈判目标。
四、谈判的策略：谈判策略的5个方法：开个好头，把握方向，随机应变，同舟共济，平稳靠岸。
谈判策略的9个种类：攻心为上，蜗牛战术，制造假象，强打硬拼，步步紧逼，擒贼擒王，齐头并进，围魏救赵，最后交锋。
采购谈判策略的6个运用：以退为进，中途换人，步步逼近，，出乎意料，引蛇出洞，让步策略五、谈判的技巧：采购谈判的17个基本技巧：（1）谈判前要有充分的准备；（2）只与有权决定的人谈判；（3 ）尽量在本企业办公室内谈判；（4）对等原则；（5）不要表露对供应商的认可和对商品的兴趣；（6）放长线钓大鱼；（7 ）采取主动，但避免让对方了解本公司的立场；（8）必要时转移话题；（9）谈判时要避免谈判破裂，同时不要草率决定；（10）尽量以肯定的语气与对方谈话；（11 ）尽量成为一个好的倾听者（12）尽量站在对方的立场说明情况；（13）以退为进；（14）交谈集中在我方强势点；（15）以数据和事实说明，提高权威性；（16）控制谈判时间；（17）不要误认为50/50最好。
政府采购评审专家培训材料
核实投标人的资质、业绩等资料的真实性、有效性，防止弄虚作 假。
谈判与磋商
谈判与磋商规则
明确谈判与磋商的程序、规则和注意事项，确保公平、公正。
谈判与磋商技巧
提供谈判与磋商技巧培训，提高评审专家的沟通协调能力。
争议处理方法
教授处理谈判与磋商中出现的争议和纠纷的方法和途径。
评审报告撰写
报告格式规范
自我约束
评审专家应自觉加强自我约束和管理，不断提高自身的专业素养和职 业道德水平。
责任追究
对于违反职业道德和行为规范的评审专家，应根据情节轻重，依法追 究其责任。
THANKS
感谢观看
评审专家的权利与义务
权利
评审专家有权获得相应的报酬，对违 规行为提出质疑和投诉，对评审结果 有知情权等。
义务
评审专家有义务遵守采购法规和评审 纪律，保证评审活动的公正性和独立 性，对所提出的意见承担法律责任等 。
02
政府采购评审程序与规范
采购文件评审
采购文件完整性
01
检查采购文件是否完整，包括招标公告、招标文件、投标须知
评审专家应对自己的专业知识和能力有充 分认识，真实、准确地提供评审意见，不 弄虚作假，不隐瞒事实。
保密
廉洁自律
评审专家应对采购过程中涉及的商业机密 、技术秘密等信息严格保密，不得泄露给 任何与采购活动无关的第三方。
评审专家应自觉遵守廉洁纪律，不得接受 供应商的任何形式的贿赂或利益交换，不 得利用职务之便为自己或他人谋取私利。
详细描述
该法是为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设而 制定。作为我国政府采购的基本法律，它规定了政府采购的基本原则、程序和监督机制，为政府采购活动提供了 法律依据。
政府招投标流程及技巧
政府招投标流程及技巧政府招投标流程及技巧一、前言政府招投标是一项国家重要的经济管理活动，是促进市场竞争、实现资源配置与效益最大化的重要手段。
为了保证招投标的公正、公平、公开、透明，营造良好的招投标环境，规范招投标活动，确保政府投资资金的安全有效使用，现提出该文档，以方便各单位了解政府招投标流程及技巧，为相关人员进行招投标活动提供指导和参考。
二、政府招投标的流程1.采购计划编制政府招投标活动的前提是有采购需求，因此在开始招标前，单位必须制定采购计划，明确采购的物资、设备或者服务内容，制定采购标准和采购计划。
2.招标公告发布公告是招标的重要环节，发布公告是向社会公开招标信息，确保公平竞争。
招标公告应当发布在适当的公共媒介及政府公开信息网站上，公告必须包括招标的内容、投标人须知、投标的资格条件、评标方法、投标文件的提交截止时间和地点、保证金的缴纳办法等信息。
3.标书编制和报价投标人在编制标书时，必须子细阅读招标文件，了解所有投标要求，并根据招标的条件制定合理的投标方案和报价。
建议投标人尽可能多地掌握招标信息，例如流程、竞争方等，以增加中标概率。
4.投标书的提交、开标和评标投标文件应当按照要求及时提交，并保证书面文件与电子文件彻底一致。
开标是指在规定的时间、地点将投标人提交的投标文件公开进行查看。
评标活动是根据招标文件的规定，对已投标的企业的资质、报价、实力等因素进行评分。
5.中标公告和签订合同中标公告是指将中标人的名称和中标金额公示在指定途径上，中标人则须签订招标文件规定的合同并根据合同表中要求履行义务。
三、政府招投标的技巧1.选择合适的招标对象选择正确的招标对象是将投标成功的关键。
首先，投标人需要了解招标信息，根据产品、服务、标书等各方面的特点，选择最适合的招标对象。
2.真实全面的投标方案编制投标人应当根据竞争对手分析及自身优势分析，对招标内容进行精细分析，并制定出数据真实、内容全面的投标方案，提升投标书的质量水平。
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江西公共资源交易系统业务操作手册-政府采购（采购单位）江苏国泰新点软件有限公司目录1.系统大致介绍 (4)1.1.用户库 (4)1.2.业务管理 (5)2.采购计划（新） (6)2.1.申报采购计划 (6)2.2.挑选组织形式 (9)3.委托采购 (12)3.1.指定采购代理 (12)3.2.委托采购相关资料审核 (13)4.自行采购 (14)4.1.组建分包 (14)4.2.预约场地 (16)4.3.采购文件 (21)4.4.采购公告 (25)4.5.打印专家抽取申请表 (28)4.6.结果公示 (30)4.7.标后相关流程 (31)5.协议采购 (32)5.1.挑选协议商品 (32)5.2.指定协议中标单位 (36)6.合同备案及验收单备案 (39)6.1.委托采购合同备案 (39)6.2.签订协议采购合同 (40)6.3.自行采购中标通知书 (40)6.4.自行采购合同备案 (41)6.5.验收单 (41)1.系统大致介绍1.1.用户库注意：1、系统更新之后，预算单位从老的流程中无法在新增采购计划，只能从新的采购计划栏目中去完成新增采购计划的操作；但是更新前未走完的项目可以在对应菜单中继续走完后续流程（老的流程顺序规则不变）；2、一台电脑上不允许同时登入2个或以上的账号，需要换账号时，请先将之前的账号退出来，再登录另一个账号；3、只有正式库的账号，并且设置了主管预算单位、主管预算单位同意了的预算单位才能办理采购业务；4、是否是主管预算单位，可在用户库下的基本信息中查看到。
1.2.业务管理注意：1、系统更新之后，预算单位从老的流程菜单中无法在新增采购计划，只能从新的采购计划栏目中去完成新增采购计划的操作；但是更新前未走完的项目可以在对应菜单中继续走完后续流程（老的流程顺序规则不变，且不会受到新流程的影响）；2.采购计划（新）2.1.申报采购计划预算单位可新增发起申报采购计划，进入菜单“采购计划（新）—申报采购计划”，如下图：点击按钮后跳出如下页面（只有预算单位才能新增采购计划，主管预算单位无法申报采购计划）：填写“计划名称”、“计划明细”，然后点“新增明细”（可新增多条明细），确定计划没有问题后，完成后点击“下一步”。
如下图。
提交审核后，请耐心等待主管预算单位审核计划，可以在申报计划页面看到项目的审核状态。
2.2.挑选组织形式主管预算单位可在挑选组织形式页面上，挑选采购项目的组织形式（集中、部门、分散、集中协议）；预算单位只能查看自己所报的采购项目的组织形式，无法操作。
勾选到需要确定组织形式的项目之后，点击右上角的“选择”按钮，主管预算单位可根据实际情况选择采购项目的组织形式，如下图：（仅限于系统里的流程控制，业务上指定何种组织形式请参照《政府采购品目分类目录》和采购法）组织形式为：集中、部门、分散、集中-协议采购。
采购机构为：集中机构采购机构、社会代理机构采购、自行采购。
采购方式为：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、询价、单一来源、竞争性磋商、公开招标转竞争性谈判、公开招标转邀请招标、公开招标转询价、公开招标转单一来源。
根据采购项目的不同组织形式，该项目会分别进入以下流程菜单中；具体如下：1）组织形式为集中的项目，主管预算单位需在接下来的“指定集采中心”菜单中，指定一家集采中心代理，并由集采中心代理在自己的业务系统模块中，完成之后的“集采中心确定采购方式”、“组建分包”等后续流程；如下图：2）组织形式为部门的项目，主管预算单位需在“选择采购机构和采购方式”菜单中，选择项目的采购机构（有社会代理机构采购和自行采购两种）以及项目的采购方式（公开招标、竞争性谈判、邀请招标、询价、单一来源、竞争性磋商等），并且后续流程都由主管预算单位完成审核；如下图：3）组织形式为分散的项目，预算单位需在“选择采购机构和采购方式”菜单中，选择项目的采购机构（有社会代理机构采购和自行采购两种）以及项目的采购方式（公开招标、竞争性谈判、邀请招标、询价、单一来源、竞争性磋商等），并且后续流程都由预算单位完成审核；4）组织形式为集中-协议的项目，预算单位在“协议采购—挑选协议商品”菜单中，进行后续流程操作。
注：1、在系统中，集中的项目的项目编号用字母“J”表示，部门的项目的项目编号用字母“B”表示，分散的项目的项目编号用字母“F”表示，集中-协议的项目的项目编号用字母“X”表示，请预算单位、主管预算单位仔细核实，确保无误准确。
3.委托采购3.1.指定采购代理下级预算单位或者主管预算单位如果选择采购机构为社会代理采购的话，可进入菜单“委托采购—指定采购代理”，如下图：该菜单只针对需要委托社会代理机构采购的项目。
点击之后，“选择”需要委托的代理，完成指定操作。
3.2.委托采购相关资料审核以采购单位身份登入用户系统，预算单位和主管预算单位可以看到一些审核菜单，如下图：采购文件审核、采购公告审核、答疑文件审核、变更公告审核、结果公示审核、非招标方式（废标）处理、预中标（成交）异常处理、招标方式（废标）处理这几个菜单均不需要采购单位主动发起操作，它们是由采购代理发起审核操作，采购单位只负责审核工作，在待审核状态下可以看到需要审核的项目。
注意：代理相关资料审核只针对委托代理招标的项目，若批复成协议采购的项目，可以直接跳过这些步骤。
协议采购的跳到协议采购模块下“挑选协议商品”。
4.自行采购4.1.组建分包如果预算单位或者主管预算单位选择采购机构为“自行采购”的话，可以在“自行采购”中新增组建分包，找到该项目，完成后续业务流程。
如下图：点击“选择组建项目”后如下图所示，勾选待组建项目，点击“选择”。
进入如下图所示的页面，确认无误后点击组建分包按钮即可完成组包。
此处招标名称和招标编号由采购人自行编写，建议有自己的规则，方便自己做业务。
此处编号和名称不同于实施计划批复里的编号和名称。
注：分散自行采购的项目由预算单位完成组建分包及后续流程；部门自行采购的项目由主管预算单位完成组建分包及后续流程。
4.2.预约场地从自行采购中进入“场地预约”菜单，如下图：（注：只有公开招标的项目才可进行场地预约！其他采购方式的项目无需线上预约场地）如已进行“组建分包”的项目，即可在“组建分包列表中”勾选需要预约场地的项目点击“选择”完善好需要填写好信息，如下图：查看开评标场地预约情况，如下图：选择开评标场地后，点击“下一步”选择在现场缴纳场地费的，提交给交易中心审核，点击“中心审核”按钮：注：如果在场地预约中选择了“中心缴纳”收费模式，必须要在24小时内到交易中心办理缴费手续，否则该场地会释放掉！选择网上支付的场地费用的，点击“网上缴费”进入缴费页面，如下图：注：如果在场地预约中选择了“网上支付”收费模式，必须要在30分钟内完成付款，否则该场地会自动释放掉！4.3.采购文件已完成场地预约的项目，在此新增采购文件（具体采购文件制作方式见江西省公共资源交易网相关操作手册），点击“新增采购文件”如下图。
勾选需要新增采购文件的项目，点击“选择”填写好招标文件标题、保证金金额，点击“下一步”，如下图：点击“电子件管理”，上传相关的电子件，如下图：点选“选择电子件上传”，选择对应的招标文件上传，如下图：注：上传文件前，请严格按照招标计划设置是否启用网上招投标。
启用网上招投标的时候，招标文件、澄清文件、招标控制价文件均只能上传一个特定格式的文件。
不启用网上招投标，招标文件、澄清文件、招标控制价文件可上传多个文件。
点击文件名可在线查看文件。
点击“发布”按钮，直接发布采购文件，不需要审核（自行采购不需要审核，但如果是委托代理采购则需要审核），如下图：4.4.采购公告场地已预约完成的公开招标项目或者是已组建分包的非招标方式的项目，可在采购公告中选择“新增采购公告”按钮新增采购公告，如下图：勾选需要发布公告的项目，点击“选择”如下图：填写好招标公告的内容，具体如下图，点击“下一步”在“电子件管理”中，上传电子件，点击“发布”，发布招标公告，不需要审核（自行采购不需要审核，但如果是委托代理采购则需要审核）。
4.5.打印专家抽取申请表在项目开标之前，采购单位可以在该菜单中，选择好需要申请抽取专家的项目后，完善抽取信息后，点下一步，如图所示：点击生成专家抽取申请表，完成签章后，可提交给采购办审核，并打印专家抽取申请表，如下图所示。
4.6.结果公示如果是公开招标的项目，在开评标结束之后，采购单位可以在业务系统中同步评标数据并发布公示；其他方式（非公开招标）的项目，采购单位自行填写中标单位相关数据。
4.7.标后相关流程请参考《江西省公共资源交易业务系统手册-政府采购招标代理》手册。
5.协议采购5.1.挑选协议商品采购单位业务管理，进入菜单“协议采购—挑选协议商品”，如下图：点击“指定协议商品”按钮后，选择竞价方式。
1、若采购单位是省本级的，默认的竞价方式是“协议竞价”，点击“指定协议商品”按钮，直接进入页面选取品牌。
2、若采购单位是市本级或者下属县区的，点击“指定协议商品”按钮，会有一个“请选择竞价方式”，有“协议竞价”和“协议采购（不竞价）”两种方式。
说明：1、协议竞价是挑选商品后，通过多家供应商报价（48小时之内），取最低价成交，且报价供应商不少于三家，时间截至后，采购单位才能指定中标单位。
2、协议采购（不竞价）是先挑商品，然后指定其中一家供应商报价，报价后，采购单位可以立即指定中标单位，没有时间限制。
上述步骤操作完后，进入选择商品页面，如下图：点击“选取单一品牌”或“选取多种品牌”后进入商品库挑选商品。
选好商品后，填写相关信息，点击提交按钮后，该商品就会自动进入竞价系统，有经销商权限的供应商就可以对该商品进行竞价。
指定协议中标单位：竞价结束后，采购单位可以在这里指定中标单位，最低价中标原则，如果没有单位进行竞价，可以联系采购办退回竞价项目，重新挑选商品后，进入竞价系统重新竞价。
商品展示：这里可以查看到商品库的所有商品，采购单位在挑选商品前，可以到这里预先看看有哪些合适的商品。
进入竞价系统：这里可以看到本单位所有项目的竞价情况。
5.2.指定协议中标单位采购单位身份登入，进入菜单“协议采购—指定协议中标单位”，如下图：点击“指定中标供应商”，弹出下图，点击“指定”按钮，确定中标单位。
如果是选择协议采购竞价的方式，且商品少于三家报价，需要采购单位重新指定商品点击“重新指定商品”，进入商品库选择商品。
6.合同备案及验收单备案采购单位页面，进入“合同备案与验收”模块，不同的采购方式对应不同的合同备案，合同备案一次就行，（如果是自行采购的项目，需要下级预算单位或者主管预算单位根据项目的组织形式的不同去发布自行中标通知书）如下所示：6.1.委托采购合同备案注：1、分散委托采购的项目，委托合同备案由下级预算单位新增，并提交给主管预算单位审核；2、部门委托采购的项目，委托合同备案由主管预算单位新增，主管预算单位点击下一步后，确认无误后可以点击备案按钮完成合同备案的操作。