深州市污水处理厂TOT项目收购方案-0907

深州市污水处理厂项目

TOT收购方案

标准水务有限公司（Standard Water Ltd.）

2009年9月7日

目录

一、项目背景 (1)

二、标准水务有限公司简介 (3)

2.1公司组织架构 (3)

2.2公司主营业务介绍 (4)

2.3公司竞争优势 (4)

2.4公司投融资项目业绩 (5)

三、深州市污水处理厂项目概况 (8)

四、TOT收购方案： (9)

4.1TOT收购方案概述 (9)

4.2TOT收购方案 (9)

五、水价报价构成分析及主要经济指标 (12)

5.1水价报价构成分析 (12)

5.2主要经济指标 (13)

六、项目推进步骤 (14)

6.1尽职调查 (14)

6.2商务谈判 (14)

6.3签署《污水处理厂TOT合同》 (15)

6.4资产移交 (15)

6.5项目公司成立 (15)

一、项目背景

深州市污水处理厂项目总建设规模为日处理污水5万吨；其中一期工程建设规模为日处理污水2.5万吨（包括全部5万吨/日规模的厂区建筑工程、一二期公用设施和2.5万吨/日规模的设备及其安装工程）。

项目由北京华利嘉环境工程技术有限公司以项目总承包方式负责建设，现已完工，并于2008年底移交给政府。

自2008年底项目移交给政府运行至今，环保部在检查中发现污水厂各项数据没有，仪表不能正常使用，设备处于停滞状态，因此导致深州市2009年的节能减排工作成绩为零，此事给深州市政府带来不良影响。

鉴于深州市面临的节能减排形势严峻，同时深州市政府没有丰富地经验运营管理污水厂，污水处理厂目前不能正常运行，北京华利嘉环境工程技术公司作为该项目的承包方，曾经负责了该项目的工程建设，对建构筑物结构、质量及设备性能、设备质量和工艺技术非常熟悉，并具有丰富的污水处理厂运营管理经验。为此，我们建议深州市政府可以考虑由北京华利嘉环境工程技术有限公司的母公司-标准水务有限公司采取TOT方式收购污水处理厂，进行运营管理，使污水处理厂尽快正常运转起来，承担起深州市节能减排工作任务，保证其所属海滦河流域、渤海水体环境的安全，改善深州市的投资环境，促进当地经济的可持续发展。

深州市污水处理厂采取TOT模式的好处有：

�有助于减轻深州市政府财政压力

该项目原来是由北京华利嘉环境工程技术有限公司以项目总承包方式负责建设的，工程已完成，但工程款还没有完全支付，现由标准水务有限公司采取TOT 模式收购该污水处理厂，有助于缓解深州市政府基础设施建设资金困难，有助于防范金融风险，减轻政府短期内的还款压力，从而减轻政府的财政压力，提高政府财政资金使用效率。

�有助于深州市污水处理厂高效运营

污水处理项目是一项具有相当技术含量的工程，需要一定的技术能力和运营管理能力，才能使深州市污水处理厂成为成本节约、功能完善、管理有序、费用合理的模范性工程。标准水务公司有经验丰富的运营管理的一流专业团队，且由于该污水处理厂是由华利嘉公司负责建设的，公司对该项目建构筑物及设备的性

能非常熟悉，对污水处理厂的运行及水质水量的把握等因素都比较了解，在以后的运行当中，针对该水厂有比较科学的指导作用，从而减小了污水处理厂的运营风险，运行中本着高效运行控制、节约能源的原则，对促进当地的经济发展有着一定的作用。

�有助于政府监督管理

深州市政府采取市场化运作模式，以TOT方式授权标准水务运营管理该污水处理厂，深州市政府可以将精力完全放在制定政策导向和监督管理上来，强化政

府监督管理职能。

二、标准水务有限公司简介

标准水务有限公司（Standard Water Ltd.）是由新加坡上市企业斯恩威集团（CNA）及渣打银行亚洲基础设施基金（SCI）等合资成立的综合环保产业集团，注册于开曼群岛（cayman islands）。公司致力于水环境污染治理和水资源综合利用，主要从事城市水务项目投融资、设计咨询、工程建设和运营管理，为客户提供完善的一站式解决方案和优质服务。

标准水务拥有丰富的水和污水处理项目经验，营销及服务网络遍及中国大陆，包括北京、河北、东北三省、山东、陕西、江苏、浙江、贵州、广西、云南等。

10年来，标准水务通过其全资控股公司在中国13个省份投资收购和建设了30多个城市自来水厂、污水处理厂项目，以高新技术、产业知识、优质资金、完善网络以及专业团队，为客户创造价值，为创造清新洁净的生活环境竭诚贡献。

北京华利嘉环境工程技术有限公司，作为标准水务旗下最大的全资子公司，注册资金1.08亿人民币，是标准水务公司实力最为雄厚的一家全资子公司，在水务行业具有丰富的从业经验，已在中国13个省份完成近百余个市政/工业供水及污水工程项目。

2.1公司组织架构

2.2公司主营业务介绍

标准水务控股有限公司致力于水务事业的科技研发、投融资、工程建设、运营管理，具有丰富的水务项目的建设和运行管理经验。主营业务主要涉及到以下方面：

�项目投资

�项目咨询

�工程设计

�设备制造

�设备集成

�工程总承包

�托管运营

2.3公司竞争优势

标准水务拥有丰富的水和污水处理项目经验，通过十多年的发展、积累，公司在水处理行业有着强大的竞争优势：

�具有强大的投融资能力

标准水务熟悉中国市政行业的相关政策导向，深刻了解中国公用事业的发展方向与投资方向，与世界金融财团建立相互信任的伙伴关系，与多家投资公司保持密切的合作关系。

标准水务在国内外有诸多融资合作伙伴，在资金筹措方面有很强的实力。标准水务与英国渣打银行、荷兰银行、新加坡星展银行(DBS BANK)、新加坡大华银行(OCBC BANK)、香港汇丰银行等结成联盟合作关系，依靠海外资本市场的融资平台，加大市场开发力度。另外，标准水务还与中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、招商银行等国内银团达成战略合作伙伴关系，共同投资于市政基础设施。标准水务于2008年5月与渣打银行在香港共同设立了一家专门投资市政基础设施（水务）的投资公司—CRYSTAL WATER COMPANY LIMITED（水晶水务有限公司），其投资总规模达10亿美元。

�拥有丰富的工程建设和运营管理经验