银团贷款解决方案-客户经理
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▪ 华能集团人民币5亿元银团贷款
▪ 1999年，我行作为安排行，联合招商、民生、华夏三家新兴商业银行，为中 国华能集团公司提供了5亿元人民币银团贷款。这是国内第一笔完全由新兴 商业银行安排、组织和参加的人民币银团贷款。
我行成就
▪ 招商局2亿美元银团贷款
▪ 2001年，我行作为牵头安排行（Lead Arranger）与美国富利银行、华夏银行和嘉华金融有限公司 组成承销团共同承销了中国招商局控股有限公司2亿美元银团贷款。该笔银团贷款是自东南亚金融 危机以来中资企业首次在国际金融市场获得的中长期融资，标志着中资企业走出东南亚金融危机的 影响。
银团贷款业务简介
▪ 一家或几家银行牵头 ▪ 组织多家银行参与 ▪ 各家银行独立进行贷款信用风险审查 ▪ 适用同一贷款条件 ▪ 使用单一贷款协议 ▪ 共同对一个项目或一家企业提供融资
银团贷款主要特点
▪ 金额大（几十亿~上百亿）
▪ 期限长
▪ 筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂
–项目初步筛选、融资条款初步确定 –市场测试，条款修正 –授信批准，签订委托函 –尽职调查，完成信息备忘录 –组团 –签约、提款 –贷后管理
▪ 我行目前执行中银团贷款总额为人民币150亿元，呈迅猛发展态势
2001年—2006年全行银团贷款余额情况
(单位：亿元）
160
149.92
140
120
110.51
100
80 60
42.18 52.50 58.17
40 23.37 28.88
20 0
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
▪ 风险低
银团贷款的优势——对借款人
▪ 对借款人
▪ 从诸多银行取得确定性的融资承诺 ▪ 一次性获得大金额及长期的信贷 ▪ 与众多可能原本没有合作关系的金融机构建立起业务联系 ▪ 采用国际金融惯例，贷款结构灵活 ▪ 统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理 ▪ 获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度
银团贷款操作流程
银团贷款程序
发起
设计
委托
文本确定 签约
额度Fra Baidu bibliotek配 放款
分销 贷后管理
发起
适宜发起银团贷款的情况
▪ 大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 ▪ 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% ▪ 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% ▪ 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资
发起
了解企业情况（KYC）
▪ 企业基本信息
---企业的营业执照、贷款卡 ---法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明 ---公司章程 ---财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表
▪ 企业融资需求
---项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等 ---融资需求：金额、年限、价格、用途 ---时间要求：提款
▪ 南京第二热电厂
▪ 2006年，我行牵头组建南京第二热电厂项目银团贷款，该银团贷款总金额70719万元，其中我行参 贷金额40000万元，参团行为建行和中行。南京第二热电厂是南京地区各家银行争夺的黄金客户， 通过牵头该银团贷款，不但加深了与该客户的关系，更加提升了中信银行在江苏地区同业中的市场 形象。
客户和行业选择
▪ 符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信、电力等基础设施建设，大型机
电设备引进、飞机和船舶租赁等重点行业的重点项目。
▪ 实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流动资 金需求。
我行成就综述
▪ 我行是我国最早参加银团贷款的商业银行之一。自建行以来，我行牵 头和参加银团贷款数十笔，借款人涉及交通、能源、通信、土地开发 和飞机租赁等多个行业领域；
中间业务平台
结构融资平台
投资银行业务三大平台
财务顾问 离案金融 并购顾问 上市推荐 夹层基金融资
交叉金融产品 债务重组 资产转让 项目融资 表外融资 出口信贷 银团贷款
信贷资产证券化 企业资产证券化 短期融资券
直接融资平台
银团贷款业务介绍
银团贷款业务简介
银团贷款定义：
由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行或非银行金融 机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的 时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授 信服务。
我行成就
▪ 北京市经济发展投资公司4000万美元银团贷款
▪ 1994年，我行作为安排行，联合工行、中行、交行、光大为北京市经济发展 投资公司提供了4000万美元的银团贷款，有力支持了北京市的基础设施建设。
▪ 伊朗地铁2.69亿美元银团贷款
▪ 1996年，我行作为安排行，联合国内13家金融机构（工、农、中、建、交、 中国进出口银行、光大银行和华夏银行等），为当时我国最大的民用机电出 口项目——伊朗德黑兰地铁项目提供了2.69亿美元出口买方信贷银团贷款， 我行份额5000万美元。
▪ 昆山龙腾光电有限公司
▪ 2006年5月，由国家开发银行作为牵头行，我行作为副牵头行，为昆山龙腾光电有限公司组织了总 额2.8亿美元、5.6亿人民币，期限5年的银团贷款，我行贷款份额为等值5000万美元。我行除获得 20万美元的银团贷款管理费以及较高的贷款利差收入外，其后又追加为公司的该笔银团贷款进行了 利率风险管理业务，与公司进行了总额1亿美元，期限5年的利率掉期交易，我行获得500万美元的 保证金存款以及640万元的中间业务收入。
中信银行银团贷款服务方案
总行投资银行中心
二零零八年一月
目录
一、中信银行投行中心业务简介 二、银团贷款业务介绍 三、银团贷款操作流程 四、银团贷款案例分析
中信银行投行中心业务简介
我行投资银行中心业务简介
现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个投资银行业 务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业务为核心，以中间业务 为培育重点的投资银行业务体系，其中：
（一）直接融资平台项下业务产品包括：短期融资券、资产支持证券以及我行 具备承销资格的其他有价证券品种；
（二）结构融资平台项下业务产品包括：银团贷款、出口信贷、表外融资、项 目融资以及与非银行金融机构间的交叉金融产品；
（三）中间业务平台项下业务产品包括：财务顾问、资产证券化、资产管理、 跨境金融服务以及上市和并购咨询等与资本市场融资行为相关的业务。
▪ 1999年，我行作为安排行，联合招商、民生、华夏三家新兴商业银行，为中 国华能集团公司提供了5亿元人民币银团贷款。这是国内第一笔完全由新兴 商业银行安排、组织和参加的人民币银团贷款。
我行成就
▪ 招商局2亿美元银团贷款
▪ 2001年，我行作为牵头安排行（Lead Arranger）与美国富利银行、华夏银行和嘉华金融有限公司 组成承销团共同承销了中国招商局控股有限公司2亿美元银团贷款。该笔银团贷款是自东南亚金融 危机以来中资企业首次在国际金融市场获得的中长期融资，标志着中资企业走出东南亚金融危机的 影响。
银团贷款业务简介
▪ 一家或几家银行牵头 ▪ 组织多家银行参与 ▪ 各家银行独立进行贷款信用风险审查 ▪ 适用同一贷款条件 ▪ 使用单一贷款协议 ▪ 共同对一个项目或一家企业提供融资
银团贷款主要特点
▪ 金额大（几十亿~上百亿）
▪ 期限长
▪ 筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂
–项目初步筛选、融资条款初步确定 –市场测试，条款修正 –授信批准，签订委托函 –尽职调查，完成信息备忘录 –组团 –签约、提款 –贷后管理
▪ 我行目前执行中银团贷款总额为人民币150亿元，呈迅猛发展态势
2001年—2006年全行银团贷款余额情况
(单位：亿元）
160
149.92
140
120
110.51
100
80 60
42.18 52.50 58.17
40 23.37 28.88
20 0
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
▪ 风险低
银团贷款的优势——对借款人
▪ 对借款人
▪ 从诸多银行取得确定性的融资承诺 ▪ 一次性获得大金额及长期的信贷 ▪ 与众多可能原本没有合作关系的金融机构建立起业务联系 ▪ 采用国际金融惯例，贷款结构灵活 ▪ 统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理 ▪ 获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度
银团贷款操作流程
银团贷款程序
发起
设计
委托
文本确定 签约
额度Fra Baidu bibliotek配 放款
分销 贷后管理
发起
适宜发起银团贷款的情况
▪ 大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 ▪ 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% ▪ 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% ▪ 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资
发起
了解企业情况（KYC）
▪ 企业基本信息
---企业的营业执照、贷款卡 ---法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明 ---公司章程 ---财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表
▪ 企业融资需求
---项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等 ---融资需求：金额、年限、价格、用途 ---时间要求：提款
▪ 南京第二热电厂
▪ 2006年，我行牵头组建南京第二热电厂项目银团贷款，该银团贷款总金额70719万元，其中我行参 贷金额40000万元，参团行为建行和中行。南京第二热电厂是南京地区各家银行争夺的黄金客户， 通过牵头该银团贷款，不但加深了与该客户的关系，更加提升了中信银行在江苏地区同业中的市场 形象。
客户和行业选择
▪ 符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信、电力等基础设施建设，大型机
电设备引进、飞机和船舶租赁等重点行业的重点项目。
▪ 实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流动资 金需求。
我行成就综述
▪ 我行是我国最早参加银团贷款的商业银行之一。自建行以来，我行牵 头和参加银团贷款数十笔，借款人涉及交通、能源、通信、土地开发 和飞机租赁等多个行业领域；
中间业务平台
结构融资平台
投资银行业务三大平台
财务顾问 离案金融 并购顾问 上市推荐 夹层基金融资
交叉金融产品 债务重组 资产转让 项目融资 表外融资 出口信贷 银团贷款
信贷资产证券化 企业资产证券化 短期融资券
直接融资平台
银团贷款业务介绍
银团贷款业务简介
银团贷款定义：
由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行或非银行金融 机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的 时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授 信服务。
我行成就
▪ 北京市经济发展投资公司4000万美元银团贷款
▪ 1994年，我行作为安排行，联合工行、中行、交行、光大为北京市经济发展 投资公司提供了4000万美元的银团贷款，有力支持了北京市的基础设施建设。
▪ 伊朗地铁2.69亿美元银团贷款
▪ 1996年，我行作为安排行，联合国内13家金融机构（工、农、中、建、交、 中国进出口银行、光大银行和华夏银行等），为当时我国最大的民用机电出 口项目——伊朗德黑兰地铁项目提供了2.69亿美元出口买方信贷银团贷款， 我行份额5000万美元。
▪ 昆山龙腾光电有限公司
▪ 2006年5月，由国家开发银行作为牵头行，我行作为副牵头行，为昆山龙腾光电有限公司组织了总 额2.8亿美元、5.6亿人民币，期限5年的银团贷款，我行贷款份额为等值5000万美元。我行除获得 20万美元的银团贷款管理费以及较高的贷款利差收入外，其后又追加为公司的该笔银团贷款进行了 利率风险管理业务，与公司进行了总额1亿美元，期限5年的利率掉期交易，我行获得500万美元的 保证金存款以及640万元的中间业务收入。
中信银行银团贷款服务方案
总行投资银行中心
二零零八年一月
目录
一、中信银行投行中心业务简介 二、银团贷款业务介绍 三、银团贷款操作流程 四、银团贷款案例分析
中信银行投行中心业务简介
我行投资银行中心业务简介
现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个投资银行业 务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业务为核心，以中间业务 为培育重点的投资银行业务体系，其中：
（一）直接融资平台项下业务产品包括：短期融资券、资产支持证券以及我行 具备承销资格的其他有价证券品种；
（二）结构融资平台项下业务产品包括：银团贷款、出口信贷、表外融资、项 目融资以及与非银行金融机构间的交叉金融产品；
（三）中间业务平台项下业务产品包括：财务顾问、资产证券化、资产管理、 跨境金融服务以及上市和并购咨询等与资本市场融资行为相关的业务。