家庭与企业的风险管理计划书样本

家庭与企业的风险管理

计划书

客户: 贺建平

日期: 2011-1-1

您的专业理财策划顾问: 郭卫兵

阁下现时最关心的是: ☐家庭资产保障

☐个人收入保障

☐楼宇按揭保障

☐重大医疗保障

☐退休规划

☐子女教育基金

☐企业危机规避

☐遗产规划

☐合理规避税收

☐财富的安全传承

☐源源不断的创造现金☐合法的转移资产

☐其它

1. 客户资料

: 郝先生性别: 男

出生日期: 1965年11月28日年龄: 45周岁

地址: 市服装城

: (住宅) (办公室) (手机) 137********

吸烟习惯: 是否

婚姻状况: 已婚配偶: 王娜

职业: 总经理业务性质: 服装、房地产入职日期: 13年公司名称及地址: 市服装城每月收入: 120万

雇主/雇员支出: 8万

每月储蓄: 30万每月保险费: 暂无

退休年龄: 65周岁

通胀率: 4%

推荐人: 杰关系: 朋友

2. 保障需要

3. 退休需要

5. 建议

此理财策划之预算: 每月目标储蓄整笔投资:_________________