二次充电电池行业分析

二次充电电池行业分析

一、行业的市场情况

1、市场概览

全球二次充电电池市场在过去的几年呈现稳定增长态势。目前，手机、笔记本电脑、电动工具等产品为二次充电电池应用最为广泛的领域，其中锂离子电池广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机等产品，镍电池广泛应用于电动工具、电动玩具等产品，其中手机仍为二次充电电池最大的应用市场。

图1 2001年－2020年全球二次充电电池的市场规模变化情况（按应用分类）

从二次充电电池行业的发展轨迹看，自1993 年镍镉电池普及以来，经历了从以镍镉电池为主，到镍镉、镍氢及锂离子电池多样化发展，再到目前以锂离子电池为主的过程。由于不同类别的二次充电电池在性能上的不可完全替代性及成本差异，镍电池在锂离子电池得到快速发展后依然保有一定的市场规模。

图2 2005 年－2020 年全球二次充电电池的市场规模变化情况

根据AVICENNE DEVELOPPEMENT 的统计，全球锂离子电池在手机、笔记本旺盛需求的推动下，将保持持续增长的态势。

图3 2008年－2010年全球锂离子电池主要用途统计

混合动力汽车和电动工具是镍电池的主要应用领域。

图4 2009 年全球镍电池主要用途分布（按销售价值分类）

展望未来，全球二次充电电池市场将持续保持稳定增长。随着手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机及MP3 等便携式电子设备日渐成为生活及工作的常备消费品，及锂离子电池逐渐应用于电动工具产品，锂离子电池的需求将快速增长。虽然镍氢电池、镍镉电池因能量密度较低，在近几年占二次充电电池市场的比重会有所下降，但由于混合动力汽车对镍氢电池的需求增长，镍氢电池仍维持了较为稳定的市场份额。未来良好而稳定成长的市场将为包括本集团在内的二次充电电池厂商提供了良好的运营环境。

图5 2009年-2020年全球二次充电电池市场销售额预计

2、产地分布及主要参与企业

目前二次充电电池的主要生产国为日本、中国及韩国。主要生产厂商包括比亚迪、日本的三洋、索尼、松下以及韩国的三星、LG 等。近年来随着市场竞争的加剧，日本的市场份额在逐渐下降，而中国与韩国的市场份额在继续增长。

图6 中国、日本和韩国二次充电电池市场份额变化

3、市场进入障碍

二次充电电池对工艺技术的要求较高，以保证电池产品的稳定性及能量密度。目前二次充电电池的核心技术主要由本集团及日本、韩国等国的几大生产企业掌握，新的市场进入者

在未能取得相关技术许可或研发出新技术之前，进入二次充电电池市场将面临一定的技术障碍。

由于二次充电电池的采购商主要为大型电子产品制造企业，对电池的质量及成本都有严格要求，生产商只有在实现规模化生产并具有良好的质量控制体系的情况下才能以较低的成本提供优质产品。而新的市场进入者在起步阶段无法满足大型电子产品制造企业对规模及品质的要求，限制了其在一定时期内的发展空间。

目前二次充电电池市场集中度较高，包括比亚迪在内的主要厂商已与市场主要采购者之间建立起紧密的业务合作关系，市场主要采购者一般会选择拥有规模生产能力及较高品质控制及安全控制能力的生产企业作为其供应商，因此，新的市场参与者较难在短期内打破现有市场格局。

二、行业技术水平及行业特点

锂离子电池生产使用的主要技术为自动化极片生产工艺；镍电池生产使用的主要技术包括正负极烧结工艺技术、正极发泡镍粘结电极工艺技术、负极粘结拉浆工艺技术及正负极端面焊工艺技术。由于市场主要采购者对二次充电电池的安全性和能量密度均要求较高，只有少数掌握了核心技术及工艺的主要厂商才能在市场中拥有较强的竞争能力。

三、上下游行业相关情况

二次充电电池行业的上游主要是锂、钴、镍、铁等金属行业。最近几年金属价格波动幅度较大，原材料价格的波动将直接影响二次充电电池行业的生产成本；行业的下游主要为便携式电子设备及电动产品制造行业。考虑到便携式消费类电子行业蓬勃的发展前景，以及二次充电电池开始逐步应用于电动汽车、储能电站等领域，二次充电电池行业预计在未来几年将继续维持稳定增长的发展态势。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

①产业政策支持

国家发改委于2005 年11 月发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》将包括镍氢电池、锂离子电池的高技术绿色电池产品制造列为鼓励类项目；国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局于2007 年1 月联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》将新型电源/电池、高性能二次锂电池、电动汽车或混合动力汽车车用驱动电池列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。国家产业政策的支持是二次充电电池行业发展的重要有利因素。

②市场前景广阔

锂离子电池具有工作电压高、容量密度高、无污染、循环寿命长等优点，目前已广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机等便携式电子设备等领域。随着笔记本电脑的进一步普及，以及锂离子电池在电动工具、电动汽车和新型储能电站领域的逐步应用，未来锂离子电池的市场将更为广阔。

③技术更新及进步

随着环保意识、成本压力的提高及市场竞争的加剧，对二次充电电池产品在环保性、安全性、能量密度、成本等方面提出了更高的要求，在促进行业技术升级和创新的同时有利于行业的长期健康发展。

2、不利因素

①镍电池市场的发展空间有限

近年来，由于部分镍电池可能产生的环境污染、其自身具备记忆性的弱点及能量密度较小，镍电池产品在部分领域的应用已被更有效率的二次充电电池所替代。此外，部分镍电池应用产品市场逐渐萎缩，亦使得总体需求市场缩小。但大型电动工具仍能为镍电池的总体需求市场提供一定规模的支撑。

②原材料价格波动对成本的影响

二次充电电池的主要金属原材料因资源制约，供应紧张，且金属原材料成本占电池制造成本的比重较大，主要原材料的价格波动将对二次充电电池行业的制造成本产生较大影响。

五、行业发展趋势

除了目前的便携式电子设备市场外，未来二次充电电池还将广泛应用于电动汽车、储能电站等新能源领域。随着全球环境污染及能源供应压力的加剧，电动汽车已受到各国政府的重视，在未来将具备较大的市场发展空间。动力电池作为电动汽车的核心部件，电动汽车市场的高速成长给动力电池带来了庞大需求。

全球能源紧缺带来了风能、太阳能发电的高速发展，但风能、太阳能等清洁能源受环境影响功率不稳定，致使传统电网无法承载，大量风能、太阳能电力被浪费。储能电站可对新能源发电上网功率起到平滑作用，以保持电网所承受功率的稳定性。此外，储能电站可以在发电量超额时将多余能量储存，而发电量不足时将已储存能量释放，调节波峰、波谷用电需求，未来将成为二次充电电池的主要应用领域之一。根据市场研究机构Pike Research 的预测，储能电站的市场规模将从2010 年的15 亿美元增长到2020 年的353 亿美元，市场空间巨大。在新能源发电和智能电网建设的大背景下，储能电站的大规模商用化将大大提速，从而带来以铁电池为代表的新型二次充电电池的快速增长。