客户拜访跟踪进度表

每天销售工作计划安排表

每天销售工作计划安排表第一部分：晨间准备工作（时间：1小时）1. 检查邮件：先阅读并回复紧急邮件，然后浏览其他邮件，标记并整理需要回复或跟进的信息。

2. 更新销售数据：检查销售数据，包括销售额、目标完成情况、客户满意度等，并记录在销售数据表中。

3. 安排销售会议或讨论：如果有需要，安排和准备销售团队的会议或讨论，讨论销售策略、目标和进度等。

4. 制定每日销售计划：根据销售目标和销售数据，制定每日销售计划，包括联系客户、跟进潜在客户、推广销售等具体活动。

第二部分：日常销售工作（时间：6小时）1. 客户联系和跟进：- 客户电话联系：根据客户列表，打电话联系客户，了解客户需求，推广产品或服务，并记录沟通情况和下一步行动计划。

- 客户邮件联系：根据需要，给客户发送邮件，介绍产品或服务，回答客户提问并跟进进展，并记录沟通情况和下一步行动计划。

- 客户拜访：根据需要，拜访客户，了解客户需求，推广产品或服务，并记录拜访情况和下一步行动计划。

2. 潜在客户开发和跟进：- 定期联系：根据潜在客户列表，定期打电话联系，了解其需求，推广产品或服务，并记录沟通情况和下一步行动计划。

- 发送邮件或推广资料：根据需要，给潜在客户发送邮件或推广资料，介绍产品或服务，回答客户提问，并记录沟通情况和下一步行动计划。

- 跟进进展：定期与潜在客户跟进进展，了解其意向，推进销售进程，并记录跟进情况和下一步行动计划。

3. 销售推广和市场活动：- 准备推广材料：根据需要，准备产品推广材料，包括宣传册、PPT演示、产品样品等，并确保材料准备齐全和有效。

- 参加展会或会议：根据安排，在展会或会议中代表公司推广产品或服务，与潜在客户或合作伙伴进行交流，并记录交流情况和下一步行动计划。

- 社交媒体推广：定期更新公司社交媒体账户，发布推广内容，与粉丝互动，并记录互动情况和下一步行动计划。

第三部分：收尾工作和总结（时间：1小时）1. 销售报告和总结：整理当天的销售数据和销售活动情况，编写销售报告和总结，包括销售额、客户反馈、销售进展等，并记录下一步的行动计划。

客户拜访规划表

只是这次的活动要宣传吗？平时的一些活动会怎样宣传呢？
销售策略：
1.通过这次活动的主要内容和客户分析，吸引客户采购我们产品
2.借助客户希望活动能有效的宣传，激发其对我们产品的兴趣
3.通过展示我们产品的优势，强化客户的购买信心
预测异议
可能的异议
应对策略
我有自己的官方网，还和携程旅行网、龙网等合作，直接在这些网站上宣传就是了，干嘛花那么多钱在你那里来宣传
最重要的是这次活动能为你带来更多的客户，并不是就宣传出去而已，网上宣传时节约成本，可能我们很多客户没有看到我们这次的活动，从而流失很多我们的客户，但是我们这个媒体机是出现在这些客户经常会看到的地方，而且是不得不注意，这样既不会浪费我们的成本，又能宣传我们的活动……
我们的相关产品和优势：
产品：系统查询刷屏媒体
优势：地域唯一性、资源独特性、高到达率、高关注度。
拜访目标
目标
预期承诺
最佳目标：
让家园国际这家酒店决定采购我们的产品
签订协议：索取合同样本
第二目标：让家园国际酒店对我们的产品产生购买意向，并推荐我们去市场部作需求调查
确定去市场部沟通的时间，帮助引荐市场部的人
第三目标：
让客户亲自去体验我们的产品，获得一下实物样品来自展示机会客户拜访规划表
沟通策略
需要了解什么信息
了解信息的方法
客户对这次活动有什么要求
公司以前有没有对活动做过宣传
您觉得怎样的宣传能有效的提高效率
客户以前的活动是采用的什么形式
我从网上看到我们在2月份举行过婚博会，这个活动是怎样进行宣传的呢
除了这次的活动，是否有其他什么活动要进行宣传
客户分析
组织购买动机：
准备为这次的活动做一个产品宣传，让更多的客户记住家园国际酒店

日目标工作跟进表

日目标工作跟进表
小晨会流程
1、列队、问好、三大作风
2、激励
3、本月业绩进度通报（团队达成数字个人数字排名）
4、目标统计（插话目标统计要注意明确到客户及客户前期跟进进度并适当给予反馈）
5、主持人分享（故事、短信）
6、结束小夕会流程
1、列队、问好、三大作风
2、激励
3、本月业绩进度通报（团队达成数字个人数字排名）
4、目标完成情况核对（未完成立即说明原因）
5、总结目标完成情况（完成者分享成功经验）
6、个人提出障碍与问题（全员均提出）
7、解决障碍和问题（先解决共性问题，再解决个案，若个案当时无法解决，后汇报总监专题解决） 8、事宜通报 9、通报明日值日主任 10、结束。

客户拜访总结表(精品5篇)

客户拜访总结表(精品5篇)客户拜访总结表(精品5篇)客户拜访总结表要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的客户拜访总结表样本能让你事半功倍，下面分享【客户拜访总结表(精品5篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。

客户拜访总结表篇1[拜访时间][拜访地点][客户名称][客户职位][访问目的][沟通重点][销售情况][客户反馈][拜访时间]：2023年4月15日，下午2点。

[拜访地点]：北京市朝阳区，__X软件公司。

[客户名称]：__X软件公司，CEO。

[客户职位]：CEO。

[访问目的]：了解公司现状，拓展业务合作机会。

[沟通重点]：1.__X软件公司现状：公司成立于2010年，专注于软件开发领域，目前员工人数为150人。

2.公司业务介绍：公司主要开发软件产品，包括定制化软件服务和行业解决方案，客户群体主要集中在金融、教育、医疗等领域。

3.合作机会：公司正在寻求与外部合作伙伴共同开展新业务的机会，特别是在人工智能、大数据等领域。

4.市场前景：随着数字化转型的加速，软件行业市场需求持续增长，公司对未来市场前景充满信心。

[销售情况]：1.公司对__X软件公司的产品和服务表示认可，并表达了进一步合作的意向。

2.公司表示，将进一步研究公司的业务模式和产品特点，并会尽快向公司内部决策层汇报。

[客户反馈]：1.公司对公司的产品和服务表示满意。

2.公司希望与公司继续保持沟通和合作，特别是在新的业务领域。

3.公司提出了以下需要改进的方面：加强对新技术和市场的研究，进一步优化产品和服务。

本次拜访效果：满意。

下一步行动计划：与公司内部销售团队联系，跟进拜访结果，并尽快与公司展开业务合作。

客户拜访总结表篇2当然，我可以帮助你设计一份客户拜访总结表。

以下是一个基本的表格示例：日期客户名称拜访类型销售目标完成情况:--::--::--::--::--:2023-05-01CompanyA初次拜访100,000美元未达成2023-05-02CompanyB初次拜访50,000美元未达成2023-05-03CompanyC初次拜访20,000美元未达成2023-05-04CompanyD深度拜访50,000美元未达成2023-05-05CompanyE拜访结束100,000美元未达成你可以根据需要自定义表格。

客户拜访表

中文名称英文名称填写日期
地址 mail 客户基本信息：
资本额：
客户产品销向：
补充说明：拜访内容：
客户经营项目
需求型号
部门洽谈对象
员工数量：
名称
职位
工厂规模：
成立时间：
此型号月用量此型号的市场行情公司库存量公司报价
详细说明会谈事宜：
代办事项：主管签收及批示：请客户吃饭，预计金额1K
老总情况
职位
备注
联系方式
mail
成立时间：
竞争对手情况
竞争型号单价
竞争者和客户合作情况
竞争对手公司
对比之下公司优势
mail 对比之下公司优势

客户跟进记录表(标准版)

客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。

本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。

一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。

这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。

二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。

这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。

2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。

这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。

3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。

这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。

4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。

销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。

准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。

意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。

优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。

一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。

5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。

三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。

分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。

XXX项目跟进表

2.管理中存在的问题，客户关注的焦点
提示：通常情况下由客户自己提出，销售人员应仔细记录
3.明确企业信息管理系统具体规划的日期、时间进度表
提示：什么时候选型结束、实施开始时间、周期长度、正式运转时间、有没有这些明确的信息
4.企业的主要业务流程符不符合我们的产品或者是相差太悬殊，其特殊地方在哪
提示：和我们的产品实现的功能对照，把特殊行业或特殊要求的地方描述出来
15.企业项目主要负责人更关心管理问题还是技术问题；是大面上的，还是非常细节，还是非常务实提示：注明是谁提供的如上信息？目前感觉人事部兰部长比较关注管理问题
16.企业里是否有一些反对人士，反对的原因是什么，他们对决策的影响力
提示：关注对我们或对信息化反对的背后的支撑人员…
和财务不的曾部长有一次的面谈，对用友的印象不是很好，称整个楚天系统都是用金蝶的，如果要换用友让先和技术部沟通，技术部认可后再来和她谈
7、企业组织架构是什么？
提示：集团本部组织架构、集团组织架构、集团层面关键人员人际关系图等等
8.企业领导人的管理理念
提示：是否愿意变革企业管理模式、业务流程，还是比较传统？对软件的认识程度、上系统的紧迫性；投Байду номын сангаас意识、投资动机（是否重视ERP系统，还是无所谓，不愿意投入较大金额，还有为什么要上 ERP系统，确是为了管理还是其他意图）
背后的故事
项目的大小
三流是怎么周转，信息流、物流、资金流
权利的派系
现有的系统为什么存在，前世今生，费用
9.企业上系统的障碍和可能的影响因素
提示：政府的、其他关系的、竞争对手的、报价的等由销售人员敏感地认识到的东西
彼此推诿，项目牵头人不明确
10.销售人员觉得售前支持中注意问题的提醒和支持重点、支持内容

客户拜访跟进记录表

2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门致电上门上门
1688 微信 QQ 展会
新客户老客户老客户老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型生产销售型
21-50人研发生产销售型
跨境电商国际贸易国内电商礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易拒绝合作犹豫有意向待进一步沟通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月：销售人员：詹xx
周次：第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX

销售拜访工作计划表

销售拜访工作计划表一、背景分析在当前竞争激烈的市场环境下，销售拜访是企业获取新客户、扩大市场份额和提升销售业绩的重要方式之一。

通过有效的拜访，可以建立与客户的良好关系，了解客户需求，推销产品或服务，并最终达到销售目标。

因此，制定一个合理的销售拜访工作计划表对于销售团队的发展和业绩提升至关重要。

二、目标设定1. 销售目标：明确本次销售拜访的具体目标，如销售额、增加客户数量、提高客户满意度等。

2. 拜访目标：根据公司的营销策略和市场分析，确定本次拜访的目标客户和拜访计划。

三、拜访计划1. 目标客户分析a) 客户概况：了解目标客户的公司规模、行业特点、市场地位等情况，以便更好地进行拜访。

b) 客户需求：通过市场调研和调查，了解客户的需求和问题，为拜访提供思路和方向。

2. 拜访目标与策略a) 目标设定：根据目标客户的特点和拜访目的，设定具体的拜访目标，如推销产品、签订合作协议、解决问题等。

b) 拜访策略：根据目标客户的需求和公司的产品或服务特点，制定相应的拜访策略，如演示产品、提供解决方案、参观生产线等。

3. 拜访安排a) 时间安排：根据拜访目标和客户的可接受程度，确定拜访的具体时间安排，如每月拜访一次、每周拜访一次等。

b) 拜访频率：根据客户的重要程度，制定拜访的频率，如对于重要客户可以每个季度拜访一次，对于一般客户可以每半年拜访一次。

c) 拜访计划：根据目标客户和拜访目标，制定详细的拜访计划表，包括拜访时间、地点、拜访人员、内容等。

4. 拜访准备a) 资料准备：收集客户的相关资料，包括公司介绍、产品需求、竞争对手信息等，为拜访提供参考。

b) 礼品准备：根据客户特点和公司政策，准备相应的礼品以表达感谢和尊重。

c) 内部沟通：与公司内部的相关部门进行沟通和协调，以确保拜访的顺利进行。

5. 拜访实施a) 拜访流程：按照拜访计划表的时间顺序和内容要求，进行拜访活动。

b) 沟通技巧：通过正确的沟通技巧，与客户建立良好的关系，并了解客户的需求和问题。

客户拜访跟踪表

客户拜访跟踪表是一种用于记录与客户的交流和跟进情况的表格。以下是一个简单的客户拜访跟踪表的示例：
客户名称
联系方式
拜访日期
拜访目的
客户需求
跟进措施
备注客户Aຫໍສະໝຸດ 2023-06-01业务介绍
产品需求
发送产品目录，安排产品演示
客户B
2023-06-02
解决问题
技术问题
安排技术支持，提供解决方案
客户C
2023-06-05
合同签订
付款条款
完成合同审查，确认付款方式
客户A
2023-06-01
业务介绍
产品需求
发送产品目录，安排产品演示
在这个表格中，每一行代表一次客户拜访或跟进的记录，包括客户名称、联系方式、拜访日期、拜访目的、客户需求和跟进措施等信息。通过这个表格，可以方便地跟踪和管理与客户的交流和跟进情况，确保客户的需求得到及时响应和满足。同时，这个表格也有助于提高销售效率和客户满意度。

20131109客户开发跟踪进度表

材料要求严格
外径正负5丝壁厚月10吨正负0.1mm
8*1的 5吨/ 月
10t、15t、3t 、3t
33.32*2.18,33*2，都需要符合ASTM A315，Type 6要求美标，国内20#
公司宣传册已经寄到
精密无缝钢管45#钢，外径15mm,
内孔11MM
在沟通45#外六角内圆钢管，对边32，内径17
目前在做汽车油管、水管等管路，已经有供应商
之前在国外采购，现在国内和国外都在采购，用量较大
SCR420H、SCR420HB、SWCH138K、SCM415H，韩国现代用汽车配件，圆钢贵，对方可以接受的价格较低
目前状态下周一跟进跟进中后需要跟进，短期暂时不用，时常联系价格没谈来，客户最低7500，做不了，这个规格是先试样，以后会批量跟柴油机厂喷什么塞，相配套的，一个供应商质量不稳定，26*1和28.6*1.5的量多一点，已报价
16 山东龙口市通达油管有限公司 17 东莞昌永五金 18 蚌埠市立群电子有限公司 19 伊顿液压（宁波）有限公司 20 上海晋州空调有限公司 21 宁波菲力克汽配有限公司
液压接头汽车动力转向助力油管硬管
内高压成型异型管、进油管、回油管
22 上海近熙贸易有限公司
汽车配件
联系人张伟华小姐采购部
序号客户名称 1 上海三达汽车配件有限公司
2 汉纬尔机械（上海）有限公司
主营产品
电工电气
3 衢州市河圣水力自控翻板门有限公司门板 4 鸿南实业发展(上海)有限公司 5 泉州市双塔汽车零件有限公司 6 上海凯信汽车保修设备有限公司
7 上海豪璇五金制品有限公司 8 南通广兴气动设备有限公司 9
钢管发动机管路千斤顶五金加工千斤顶

每周工作进度汇报表

每周工作进度汇报表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：每周工作进度汇报表一、工作概况：本周工作主要以完成公司内部项目为主，包括市场调研、产品设计、开发测试等工作。

全体员工都积极配合，共同努力，取得了一定的进展。

二、市场调研情况：本周市场调研工作主要集中在了对竞争对手的分析以及潜在客户的需求调研上。

通过市场调研小组的不懈努力，我们已经完成了对竞争对手产品特点、价格和市场份额的调研，为下一步产品设计提供了重要参考。

对潜在客户的需求调研也已经初步完成，下周将进一步深入调研，为产品定位和营销策略提供支持。

三、产品设计进展：本周产品设计小组圆满完成了对新产品的初步构思和设计。

通过团队的共同努力，我们成功的确定了产品的功能特点、外观设计和用户体验。

下周将进一步完善产品设计，开展技术研发工作，争取尽快推出优质产品，为公司创造更大的利润。

四、开发测试情况：本周开发测试小组主要进行了产品的功能测试和性能测试工作，确保产品的稳定性和安全性。

经过一周的努力，我们已经完成了对产品的初步测试，下周将进一步进行功能优化和BUG修复，以确保产品的上线质量。

除了以上工作外，本周我们还进行了团队会议、项目进度汇报、内部培训等工作。

通过团队的共同努力，我们已经形成了良好的团队协作机制，团结一致，共同进退，为公司的发展贡献自己的一份力量。

六、下周工作计划：下周我们将继续推进市场调研工作，深入了解潜在客户需求，为产品设计提供更多的参考。

我们将加快产品设计和研发进度，争取尽快推出优质产品。

在开发测试方面，我们将进一步完善产品的功能和性能，确保产品的上线质量。

我们还将加强团队建设，提高团队执行力和凝聚力，为公司的长远发展做好准备。

七、总结：通过本周的工作，我们取得了一定的进展，但也存在一些不足之处。

下周我们将继续努力，弥补不足，加快工作进度，确保项目的顺利进行。

希望全体员工继续保持高度的责任心和团队意识，共同为公司的发展贡献自己的力量。

客户拜访跟踪进度表

序号拜访日期 1 2021-01-19 2 2021-01-20 3 2021-01-21 4 2021-01-22 5 2021-01-21 6 2021-01-24 7 2021-01-25 8 2021-01-23 9 2021-01-23 10 2021-01-27
客户姓名卫涵宁锺荣翰毕思可穆洁月鲁镇慧皮琬戴妍家褚凝孟华凌翔宁
客户拜访跟踪进度表序号拜访日期客户姓名客户来源客户等级是否签单下次跟进内容签订合同日期合同金额付款金额付款进度备注20210119xxx网站20210116551005510010020210120xxxapp202101171695001548009120210121xxx介绍202101173462001879005420210122xx网站20210119551005510010020210121xxxapp20210123548005480010020210124xx介绍20210123145200548003820210125xx网站20210123199400548002720210123xxxapp20210125279500548002020210123xx介绍2021012415540054800351020210127xxx介绍20210126147700147700100
备注
/
客户来源网站 APP 介绍网站 APP 介绍网站 APP 介绍介绍
客户拜访跟踪进度表
客户等级 A级 B级 C级 D级 A级 B级 C级 D级 A级 B级
是否签单下次跟进内容

是
下次跟进内容1
否
下次跟进内容2
是
下次跟进内容3
否
下次跟进内容4
是

上门拜访进度填写

上门拜访进度填写
摘要：
1.拜访任务概述
2.拜访进度填写要求
3.拜访进度填写示例
4.注意事项
正文：
一、拜访任务概述
上门拜访是商务活动中常见的一种形式，它有助于加强双方的沟通与交流，更好地了解彼此的需求与期望。

在实施拜访过程中，为了确保拜访任务的顺利进行，需要对拜访进度进行有效管理。

二、拜访进度填写要求
1.填写拜访进度时，应确保信息的准确性和及时性。

2.填写内容应包括：拜访日期、拜访对象、拜访目的、拜访结果等。

3.使用清晰的表述，以便于其他人了解拜访情况。

4.如遇特殊情况，应及时汇报并调整拜访计划。

三、拜访进度填写示例
以下是一个拜访进度填写的示例：
拜访日期：2022 年8 月1 日
拜访对象：张先生
拜访目的：了解客户需求，推广新产品
拜访结果：成功向客户介绍新产品，客户表示有兴趣，计划下周安排试销。

四、注意事项
1.拜访进度填写应遵循公司的相关规定和要求。

2.保持拜访进度表的整洁，避免涂改。

3.定期对拜访进度进行总结和分析，为优化拜访策略提供依据。

客户管理台账

客户管理台账(总37页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--用好客户管理台账，让客户满意、老板省心1．销售台账的内容与制度企业销售管理台账的相关表格，见表1-2～表1-13。

表1-2年度销售计划表填表日期：（单位：万元）审核：填表：表1-3月份销售计划表1-4销售人员行动计划表145姓名：日期：年月日月销售目标及计划表1-5周行动计划表表1-6产品销售记录台账编号：复核：填制：表1-7产品记录表146编号：复核：填制：表1-8订货单编号：日期：表1-9订货明细表编号：147Remark：主管：制表：表1-10订货统计表编号：表1-11月份销售实绩统计表表1-12年度产品销售台账148编号：日期：年月日制表：表1-13企业销售记录年度：1492．销售合同台账销售合同管理台账的相关表格，见表1-14～表1-25。

表1-14销售合同评审表合同关键条款描述153154注：1．合同签订人必须如实填写各项内容。

2．内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并监督评审的执行。

3．在规定时间内完成合同评审，由销售助理全程跟进追踪。

4．原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理。

5．本表与合同文本由合同管理部门存档备查。

表1-15 合同变更申请单编号：单位名称：申请日期：相关事项：1．提出更改单位：□客户 □本实体2．变更依据： □传真 □客户手稿 □协议 □电报 □电话记录 □补充合同 □其他：3．通知本实体的：□技术部门 □采购部门 □计划部门 □生产部门 □库管部门 □交付部门 □其他： 4．通知相关部门：拟制：审核：批准：注：1．本表一式两份，由签订合同部门负责填写，报送市场总部一份。

2．合同签订单位负责向档案室归档。

表1-16 合同变更通知单编号：单位名称：合同号_________________________订货单位_________________________ 合同变更内容：注：1．本表一式多份，由合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。

邮政走访客户工作计划和进度安排

邮政走访客户工作计划和进度安排各邮政支局、县局专业、部室：为加快邮政转型发展，推动以“经营业务”向“经营客户”转变，巩固基础客户。

不断加强邮政员工服务意识，指导各岗位人员开展客户关系维护工作，同客户保持长期、稳定的合作伙伴关系，提高客户忠诚度，确保邮政业务持续、快速增长，经县局研究决定，在各支局、专业内部开展员工走访维护客户活动，现将具体实施方案通知如下：、客户走访维护原则“立足服务客户依托开办业务建立客户档案交流客户感情”ayi二、客户走访维护方法1、支局人员要结合“进村入户投递电费账单”活动，实行对所有客户和特定客户巡回实地走访，充分了解客户的需求，并根据客户需求，不断改进客户维护工作，促进合作关系发展。

2、各单位、各岗人员根据工作性质，统一使用县局下发的客户走访卡，开展上门走访与客户沟通宣传业务，同时收集、了解和掌握相关客户信息，填报客户维护档案表（见附表）根据客户需求，为客户提供专业化服务。

3、各岗人员在日常的工作中要通过一周一个电话、一月一条问候短信、一季度一次登门拜访等方式同客户保持日常联系。

三、客户走访维护措施1、积极将各种业务信息提供给客户，如预存代缴电费账户可用于家庭资金往来常用账户、电子银行业务、邮储理财产品、短信优惠政策、新业务推出等，并邀请客户参加新品试用，及时向客户了解新产品使用感受。

2、耐心为客户答疑、解决客户办理业务过程中出现的问题，为客户提更技术咨询、培训等服务。

3、及时了解客户困难并为客户解决，增加客户信任感和企业美誉度。

4、邀请重要客户参加企业举办各种活动，定期召开客户座谈会及联谊会，增进客户情感。

四、客户走访维护考核要求1、客户走访卡视同有价证券进行请领、使用、销号，并妥善保管，丢失、损毁一份按50元处罚。

使用时必须顺号并由走访人填写齐全相关内容，客户反馈联必须执行整本上交然后请领。

客户执走访联来窗口办理业务，营业员须收回并进行登记，其存款余额统计到走访人。