专业银行调研提纲

调研提纲

一、调研目的

调研各支行情况，做好牵头营销工作，为完成营销全年任务打基础。

二、支行基本情况

1、地域情况。

2、人员情况。

3、公司、社区、小企业客户经理基本情况（每个客户经理管理的

客户数量，与客户经理的年龄结构）。

4、公司、社区、小企业指标完成情况（与年初相比的变化情况）。

三、存在的问题

1、支行完成全年工作指标预期差距

2、公司、小企业在业务开展中的问题。

3、营销费用配比存在的问题。

4、审批流程存在的问题。

5、利率定价存在的问题。

6、系统操作层面存在的问题。

7、担保公司放大倍数的问题。

8、网点布局存在的问题。

9、其他问题。

四、下半年发展思路

1、怎样提升客户经理队伍水平。

2、下半年营销思路，业务重点发展方向。

3、需要给予支行的帮助。

五、倾听支行的意见和建议

六、急需解决的问题