云计算：赋能数字经济,迈入新十年

云计算可按需提供、按需付费
管理
数 据
资
系统
库
源
池
化
计算
存储
网络
安 全
SaaS PaaS IaaS 按需付费
国际云计算市场是公有云为主导，且SaaS占市场主要部分
• 国际云计算发展相对成熟，公有云是市场的主要构成。经历了多年的发展之后，行业市场规模依然保持平稳较快增长。2019年公有云市场规模 为1883亿美元，同比增长21%；2020-2023年平均增速预计为17.6%。
早期的计算机，体积庞大， 运算速度低，成本高；用于 科学计算和财务。
大型机时代（1960S-1980S）
• 算力集中，主要在服务器端，采用 封闭和专有的并行计算架构，终端 不具备计算能力，且软硬件为一体， 新产品需要单独开发软件。
• 稳定性、安全性高，可以满足零宕 机需要。
PC机时代（1980S以来）
• 国际市场上，SaaS服务所占份额最大。国际云服务市场中，IaaS建设已经增长较为缓慢，SaaS层是市场的主导。其中，SaaS层 中，ERP、CRM、办公套件、内容服务和通信协作等应用市场占比排位靠前。
全球公有云市场规模及同比增速
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
文件存档：热数据需要频繁调取存在当 地；冷数据通过公有云进行备份，可降 低存储和宽带成本。
应用案例：提供IT设施等
主要是基础设施支持：为中小企业业 务支撑环境，迅速发布和拓展业 务。
案例：在线教育、视频网站、云游 戏、云存储、灾备等。
云计算服务模式：IaaS、PaaS和SaaS
SaaS（软件即服务）
CRM 访问控制
计算资源池 服务器
ERP
OA
PaaS（平台即服务）
负载均衡
工作流
数据库、中间件
操作系统
Ia a S（基 础设施 即服务 ）
存储资源池
网络资源池
虚拟化
磁盘柜
网络
其他企业应用 服务总线
其他资源池 机房基础设施
管理层 账号管理 配置管理
计费管理 安全管理 流程管理 运维管理 SLA监控
API
混合云策略及优点
企业用云策略（2020）
私有云
企业内部数据和资源
发展沿革：历经起步、探索阶段，现处在快速发展期
• 起步阶段（2006-2011）：云计算概念开始落地，发布云计算早期产品。 • 探索阶段（2011-2014）：虚拟化和存储技术获得突破，云计算开始进入企业级市场，容器技术在该阶段获得发展。 • 快速发展阶段（2014-现在）：云计算运营模式创新提速，IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）技术获得较大发展，SaaS层（软件
• 行业企业对一些敏感数据上云开始抱开放态度。在此前，行业企业对敏感数据上传到公有云多数在犹豫，2020年超过半数的企业愿意将至少一 项敏感数据（财务、客户、订单/销售）上公有云。另外，如果后续考虑随着5G的发展，工控、物联网等边缘数据也上云，行业将迎来下一个 快速增长的新“黄金十年”。
新冠肺炎疫情对企业上云计划的影响
16%
13%
10%
11%
本地和云上混合 24% 30%
27%
20%
22%
22%
多数上云
11% 13%
17%
20%
23%
21%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全部上云
略低于计划 显著低于计划 略高于计划 显著高于计划
15% 17%
23%
24%
37%
35%
组织机构愿意上公有云的数据类型
中小企业 2% 4% 大型企业 2% 9%
整体 2% 8%
37% 29%
31%
13% 30%
26%
数据上云类型
企业财 务数据
客户数据
订单/销售 收据
IoT/边缘数据
分析用非敏 其他非敏感
感数据
数据
全部放在本地 21% 19%
12%
6%
5%
5%
多数放在本地 25% 18%
？
• 智能化 • 云边结合 • 量子计算 • ……
为什么是云计算：IT需求与供给、创新相互碰撞的结果
需求痛点
移动互联网时代开启以来，应用和数据快速增 加，计算、存储需求大且峰谷明显
计算、存储、网络成本高企
IT架构变得复杂，实施难度大，应用开发响应 慢，难以应对企业快速变化的信息化需求
传统IT设施维护任务繁重，但IT人员成本快速 上扬
客户
应用软件
数据库及中间件
操作系统
网络
厂
商
存储
提
供
计算
行业或者消费者客户： 不具备软件开发等能 力，注重的是解决自 身IT需求。
客户
应用软件
数据库及中间件
操作系统
厂
商
网络
提
供
存储
计算
云计算对IT商业模式的改变：降低用户端成本，提升运营商规模效应
• IT使用门槛降低、综合成本下降：云通过资源池化，将底层IT基础设施进行封装，对用户“屏蔽” 了其复杂性，实现了订阅制、按需付费，此 模式降低了客户早期的IT资本支出和后期的运维成本，同时也大幅降低用户使用门槛，可使用户集中精力专注其主营业务。
• 随着微处理器的发展，终端计 算能力增强，计算能力在终端 和服务器进行分配。
• 服务器端以小型机、X86服务 器为主，客户端以X86 PC机为 主。
• 处理器架构的概念被提出来， 硬件环境开始标准化，软件通 用性提高，逐步开始从硬件中 独立出来。
云计算时代（2006 年以来）
随着虚拟化技术的兴起和成 熟，分布式计算和存储成为 可能，IT基础设施、开发环 境以及应用都开始趋于服务 化。算力无处不在。
• PaaS层获得重大发展，数据库服务趋于 成熟，标准模块（中间件）受到欢迎。 PaaS层与上层的应用层、下层的IaaS实现 了联动
• 容器和微服务得到快速推广应用
云计算分类：公有云、私有云和混合云
私有云
自己开发或者云运营商针对特定
用户开发
特 点
控制力强：服务、规则、部署位 置可控
安全性高：安全可控
服务模式
云服务厂商把应用服务 出租出去（包括底层IaaS 和PaaS，IaaS和PaaS运营 商可自建也可租），消 费者不用直接安装软件， 在线使用并按需付费
云服务厂商将IT系统中的 平台软件层作为服务出租 出去（含IaaS层，IaaS运营 商可自建可租用），客户 自己开发和安装程序
云服务厂商将IT基础设 施层作为服务出租出去， 由使用者安装平台软件、 应用程序
云计算：赋能数字经济，迈入新十年
目 录CONTENTS
现状与趋势：疫情背景下政企上云加速，原生技术受到青睐 公有云：国内IaaS竞争较为激烈，PaaS和SaaS市场空间广阔 私有云：政府和大型企事业单位上云首选，技术演进值得期待
算力演变：经过十多年的发展，云计算已站稳潮头
电子管计算机 （1940-1960S）：
云计算
弹性扩容、按需 付费、敏捷部署、
运维简单
云计算是一种基于互联 网的计算方式，通过这 种方式，共享的软硬件 资源和信息可以按需提 供给计算机和其他设备。
供给方能力和诉求
大型运营商拥有大量数据中心等 硬件资源，利用率需要提升
关键技术如虚拟化、分布式存储、 网络技术、软件定义等取得突破
应用厂商希望通过云计算探索 和改变业务模式
967.8
1184.7
1446.8
0 2017
2018
2019
2020E 2021E 2022E 2023E
动力变迁：行业数字化将成主引擎，云计算将迎来新“黄金十年”
• 云计算发展动力在改变。在2016年之前的十年间，云计算行业最主要的用户来自于互联网客户，包括电子商务、视频网站、游戏、在线教育等 诸多领域，但近年来互联网行业增长开始趋于平稳，行业数字化正在接棒互联网成为云计算主要的驱动力。
混合云
将公有云提供的存储、计算能力同 企百度文库自有资源结合的云
兼具公有云和私有云的特点：在保 证安全性的前提下，实现弹性快速 扩展以及敏捷开发部署
公有云
第三方提供 响应快：标准化、自动化 低成本：按需申请，按使用量付费 弹性：可无限扩展
应用案例：企业云办公
应用：用云终端取代传统计算机，每一位员 工可创建对应登录账号。
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
国内公有云及私有云市场规模对比
2500
公有云（亿元）
私有云（亿元）
2307.4
2000
1766.8
1500
公有云超越私有云 1340.4
1000 500
426.8 264.8
990.6
689.3 645.2
791.2
525.4 437.4
上什么云：多云尤其是混合云将是主流选择
• 客户需求变化：1）客户需要在数据安全性、部署成本等方面找到最佳均衡，希望充分利用公有云和私有云各自的优势；2）IT需求瞬息万 变，应用开发和运维压力巨大，难以聚焦到企业业务本身。
• 多云将成为主流，其中混合云占比最大：从企业的用云规划来看，93%的企业将使用“多云”，只使用单一公有云或者单一私有云的占比逐步 减少。使用“多云”的策略中，混合云占到87%，单纯使用多个公有云的企业也只有6%。“多云”解决方案，不但能够兼容客户上云的多样 化需求，也还将为多云管理平台创造市场机遇。
• 国内云计算仍处在高速发展期，此前是以私有云为主，但近年来公有云市场规模扩张迅速，在2019年实现了对私有云的超越。2019年我国云计 算行业总规模为1334.5亿元，同比增长38.61%；公有云和私有云行业市场规模分别为689.3亿元和645.2亿元，同比分别增长57.6%和22.8%，公有 云市场规模超过私有云。
优点： 1）可利用任何终端进行登录，实现移动 办公； 2）更好保护公司资料； 3）维护方便，只需要维护云端，成本低； 4）稳定性较高。
应用案例：灾备、软件开发等
灾备：当出现紧急状况时，将应用和服 务从私有云切入到公有云，保证服务的 连续性；
软件开发：利用公有云进行建立和开发 应用程序，简单快捷；需要部署到生产 环境时，迁回企业内部；
• 虚拟化技术日趋成熟，基于虚拟机的IaaS 层产业发展迅速，主要企业扩张迅速， 云存储类产品也开始盛行
• 云计算从消费级进入企业级，国内云计算 进入快速发展阶段，国际大厂在此期间 正式进入中国市场，从传统网盘转向到 企业级业务
• IaaS层服务形式更为多样化，主要厂商针 对不同场景和垂直行业推出针对性的解 决方案，虚拟机计费更为灵活，如包年 包月、竞价等，降低用户使用成本
SaaS PaaS IaaS
目标客户区隔较为明显，各取所需
主要具备综合IT技术 实力的企业：不需要 第三方提供开发、运 行环境以及硬件维护 的企业，只关注计算、 存储等硬件能力。
客户
应用软件
数据库及中间件
操作系统
网络
厂
存储
商
提
供 计算
主要是具备较强实力的 软件和应用开发企业， 注重开发测试环境，降 低硬件系统的维护工作 量，可以专注于开发。
• 用户粘性强：用户一旦使用云计算产品，为保证其IT系统的稳定性，不会随意迁移。
• 运营商规模效应明显：尤其是公有云，可以实现多（海量）用户出租，充分利用资源池的资源，实现规模效应。传统IT项目实施需依托“堆人 头”的模式，规模效应很差，转云之后业务拓展空间更大。
传统IT基础设施、平台和应用均需自身建设
即服务）趋于活跃，行业整体处在快速增长期。
云计算发展沿革
起步阶段（2006-2011）
探索阶段（2011-2014）
快速发展阶段（2014-现在）
阶
• 按需获取、弹性扩容等优点开始为
业界所接受
段
• 早期云上工具还较为单薄，但是该
特
时期存算分离的理念开始形成 • 基于网络存储的托管磁盘服务也得
点
到了大力发展和推广
500 0
1558
市场规模（亿美元）
21% 20%
1883
2253
同比增速
3597
25%
18% 2658
3106 17%
20% 16% 15%
10%
5%
2018
2019
2020E
2021E
2022E
0% 2023E
全球公有云细分市场市场规模 （2019）
国内云计算处于成长期，公有云将逐步成为市场主导
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
691.6 2017
市场规模（亿元）
同比增速
3754.2
39.21%
38.61%
33.52%
2951.5
29.54% 27.87%
1334.5
1781.8
2308.2
27.20%
962.8
2018
2019 2020E 2021E 2022E 2023E
• 未来几年，云计算市场将保持高增长，且公有云相对私有云的领先优势将扩大。2020-2023年云计算市场规模平均增速为29.51%。到2023年， 国内云计算市场规模将达到3754.2亿元，其中公有云和私有云分别为2307.4亿和1446.8亿元，公有云的主导地位将在这一阶段夯实。
国内云计算市场规模及同比增速