国际知名IP主题乐园项目调查评估报告

国际知名IP主题乐园项目调查评估报告1行业概况

1.1市场规模及增长趋势

自1955年现代主题乐园诞生至今，主题乐园已遍布世界各地,形成了颇具规模的产业主题乐园不仅承载着休闲娱乐功能,也成了城市经营的重要方式,促进了社会经济发展。根据国际游乐园及景点协会（IAAPA）发布的报告,主题乐园行业处于成熟阶段，客流量稳步增长。美国主题娱乐协会与AECOM集团联合发布的2017年全球主题乐园和博物馆报告显示，如今全球主题乐园的游客量已接近50亿人次，超过全球大型体育联赛现场观众人数的两倍。其中，中国主题乐园游客总量占全球游客总量约四分之一，为主题乐园消费重要市场。

在全球尤其是近年来主题乐园发展速度放缓的时候，中国主题乐园呈现出了良好的发展态势。2008-2017年主题乐园游客量每年平均增长13%，至2017年达到近1.9亿人次，是2008年6300万人的3倍左右。2017年中国主题乐园游客总量达到近1.9亿人次，按照14亿人口的基数计算，人均访问量为0.13次。对比为全球最大的主题乐园市场美国，2017年美国主题乐园游客总量约为2.1亿人次，人均访问量达到0.65次，是中国的五倍。未来随着旅游市场的持续快速发展，以及中国中产阶级人口的不断增加、交通系统的持续改善，中国旅游市场对休闲和主题乐园的需求将持续上升。预计随着国内各大型主题乐园的陆续营业，到2020

年，中国主题乐园游客总量有望达到2.3亿人，超越美国，成为全球主题乐园第一大市场。

从发展空间来看，以美国当前的水平为标准，即使未来中国人口保持在14亿的水平，中国主题乐园的年访问量也可望达到9.1亿人次，想象空间十分巨大。

总体看来，中国主题乐园行业的发展前景良好，呈快速上涨之势，未来具有极大的市场增长空间。XX主题乐园在此时进入中国市场，具备良好的发展机会。

1.2行业格局

1.2.1我国主题乐园数量众多，市场集中程度高

与中国主题乐园游客量增长迅速同步，中国主题乐园数量也成快速发展态势。目前中国主题乐园已经有近3000家，但主要以中小主题乐园为主，规模性的主题乐园不足400家。

从客流量方面看，2017年全国主题乐园客流量约为1.9亿人次，其中华侨集团、华强方特和长隆集团三大主题乐园运营商分别达到4288万人次、3850万人次和3100万人次，合计达到1.1亿人次，占全国比重的57.8%。若在此基础上加上上海迪士尼，客流量所占全国比重则达到63.2%。具体如图一所示：

图一 2017年中国主题乐园运营商竞争格局

如图一所示，全国排名前四的主题乐园运营商的客流量合计占据了全国主题乐园客流量总量的63.2%，说明我国主题乐园市场的集中程度非常高。

可以看出，我国主题乐园市场，尽管在数量上以中小主题乐园为主，但客流量主要集中于实力雄厚的运营商管理的大型主题乐园。大型主题乐园拥有极高的市场占有率，且有形成寡头垄断之势，在未来将更具竞争力。

根据分析，此类大型主题乐园具备的共同点主要包括：（1）具有丰富的IP资源，主题乐园的内容对游客具备吸引力；（2）主题乐园运营商拥有成熟的运营管理经验，能为客户提供更加优质的客户体验，具备多种实现经济收益的有效方式；（3）大型主

题乐园运营商具备更强的资本及资源的组织及利用效率，通过做出合理规划，充分利用资金及资源，取得预期效果；（4）优越的地理位置和交通条件，使其能够吸引大量客流。

1.2.2从内容上看，具有明显主题的主题乐园更具竞争优势

尽管我国规模性主题乐园偏少，但众多中小型主题乐园的存在使得我国主题乐园的概念较其他国家较为宽泛，主题分类更加多样。按照当前我国主题乐园的主流形式，主要可划分为动物/海洋动物、历史/文化、奇幻/卡通人物、影视/媒体、无明显主题/器械、自然/景观、其他主题以及无明显主题共计8种类型。其中“无明显主题”指没有或仅有少量主题内容的主题乐园，其园区内故事线或主题设计薄弱，且不针对任何特定的细分市场。

由于当前我国主要以中小主题乐园为主，主题乐园的运营不足、规模偏小，使得其大多主题乐园定位不清晰，并无明显主题。目前我国无明显主题的主题乐园占比高达53%，有明显主题类乐园仅占比47%。从国际市场主题乐园实际运营效果分析，具有明显主题的乐园整体表现优于无明显主题的乐园，这也解释了我国主题乐园高度集中的原因。

在此背景下，XX主题乐园进入中国市场具备一定竞争优势，其拥有国际知名的IP资源，在中国拥有一批粉丝，在内容上对客户的教育成本较低。因此，从主题乐园的内容角度来看，尽管中国主题乐园竞争激烈，但XX主题乐园在中国的发展也值得期待。

1.2.3从地域分布上看，大型主题乐园以经济发达及旅游业发达的大城市为主

根据调查，我国大型主题乐园主要集中在经济发达或者旅游业发达的大城市，如上海迪士尼乐园、北京环球影城、广州长隆、深圳东部华侨城等。上述城市具备良好的主题乐园营运条件的共同点如下：（1）本地人口均逾千万；（2）旅游业发达；（3）优越的地理位置、交通便利；（4）具备良好的资金筹集环境；（5）人均消费水平高。

2018年，成都本地常驻人口1872万人，在全国排名第四。在全国旅游城市综合排名中排名第7。此两项与上述城市差距不大。但在消费水平方面，2018年成都城镇居民人均消费支出27312元,与上海（46015元）、北京（42926元）、广东省（30924.3元）仍有一定差距。成都交通条件较为便利，但在区位上主要覆盖四川及重庆地区，与京津冀、长三角、珠三角等具有经济集聚效应的地区也存在一定差距。

因此，XX主题乐园入驻成都地区，在实际的消费转化上，可能无法达到与上述发达地区运营主题乐园的同等效果。

1.3盈利模式

主题乐园的核心是通过对主题的打造，围绕主题展开一系列商业运作。根据市场上主流的主题乐园来看，主要的盈利方式包括下几项：（1）提供初级体验，如门票出售；（2）提供有助于丰富消费体验以及相应的配套服务，比如提供餐厅、住宿；（3）出让