涤纶工业丝及其帘子布的现状与发展

涤纶工业丝及其帘子布的现状与发展

涤纶工业丝根据其性能可以分为标准型（HT 高强低伸系列）、低缩型（LS 中强低收缩系列）、尺寸稳定型（HMLS 高模低缩系列）。标准型涤纶工业丝用途广泛，需求量大，制造难度及生产成本相对较低。低缩型和尺寸稳定型涤纶工业丝的性能要求高，制造难度较大，生产成本相对较高，特别是尺寸稳定型涤纶工业丝主要用于乘用车和轻载车的子午轮胎，关乎生命安全，对质量要求更高。帘子布是轮胎外胎的骨架材料，其重量约占外胎总重量的10％～15％，其成本约占轮胎生产成本的37％，是轮胎生产的主要原材料之一。目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布、粘胶帘子布和钢丝帘布等。随着轮胎子午化率的不断提高，总的趋势是涤纶工业丝的需求量不断增加，涤纶工业丝产量不断提高。

1.国外市场现状和发展趋势

1.1 涤纶工业丝的供需现状

2003年世界涤纶工业丝生产能力为1528kt，去除其中的单丝和纺粘长丝约400kt，用于轮胎和宽窄织物等用途的涤纶工业丝产能约为1130kt，同年世界涤纶工业丝产量约1197kt，世界涤纶工业丝开工率约为78.3％。2004年世界涤纶工业丝生产能力1625kt，同年世界涤纶工业丝产量约1315kt，世界涤纶工业丝开工率约为80.9％。

年份 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2010 2015

世界涤纶工业丝产能，kt/a 721 1250 1528 1625 1785 1970 2360 2583

世界涤纶工业丝产量，kt/a 559 1044 1197 1315 1386 1486 1829 2066

估算开工率，％ 77.5 83.5 78.3 80.9 77.6 75.4 77.5 80.0

注：PCI提供的涤纶工业丝数据中包含了单丝和纺粘长丝的数量，以下均相同。

预期2000年至2010年间，世界涤纶工业丝生产能力年均增长率为6.6％，同期世界涤纶纺织长丝生产能力年均增长率为7.5％，略高于涤纶工业丝。2000年至2010年世界涤纶工业丝产量年均增长率为

5.8％，同期世界涤纶纺织长丝产量年均增长率为7.1％，涤纶工业丝生产能力增长率高于产量增长率。PCI 预期世界涤纶工业丝产能增长将放缓，增长率趋于与纺织丝同步，并逐渐提高开工率。预计2005年世界涤纶工业丝产量1386kt，占世界涤纶长丝产量的9％，而世界涤纶纺织长丝产量为13443kt（91％）。

年间 1990～2000 2000～2010 2005～2015

世界涤纶工业丝生产能力年均增长率，％ 5.7 6.6 3.8

世界涤纶工业丝产量年均增长率，％ 6.4 5.8 4.1

世界涤纶纺织丝生产能力年均增长率，％ 12.3 7.5 3.7

世界涤纶纺织丝产量年均增长率，％ 11.2 7.1 6.0

2005年世界主要涤纶工业丝生产地区产量是：北美290kt，西欧260 kt，中国220 kt，韩国180 kt，日本142 kt，台湾95 kt，合计占世界涤纶工业丝总产量的约86%；PCI预测2015年世界涤纶工业丝产量的主要地区分布为：中国近600 kt，北美350 kt，西欧300 kt，韩国、台湾和日本各150～170 kt。世界涤纶工业丝产量主要地区分布百分比（％）如下所示。

地区 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2010 2015

北美 42 30 21 21 21 21 19 17

西欧 21 22 20 19 19 18 16 15

中国 1 7 10 14 16 17 23 28

韩国 6 13 15 14 13 12 10 8

日本 18 12 11 11 10 10 8 7

台湾－ 4 8 7 7 7 8 8

合计（％） 88 88 85 86 86 85 84 83

由数据可见，世界涤纶工业丝产量的大部分份额在北美、西欧和东亚地区生产。目前除中国地区外的其它主要产区产量份额逐渐趋降，而中国涤纶工业丝产量份额突飞猛进，可以说世界涤纶工业丝的生产重心向亚洲转移，亚洲涤纶工业丝的生产重心转移到中国。

2001年世界涤纶工业丝国际贸易量为250kt左右，占总产量的1/4，主要出口国是德国（43kt）、韩国（35.6kt）、法国（34.7kt）、荷兰（22kt）和美国（15.9kt）；主要进口国是美国、德国和荷兰。2002

年世界涤纶工业丝的国际贸易量为280kt。可见当时涤纶工业丝的主要生产地区基本上是主要消费地区，国际贸易主要是各个主要生产地区之间的交流。上世纪末以来，韩国、台湾和中国涤纶工业丝产量相继大幅增长，5年间产能增长约500kt，在满足本国发展需求的基础上，逐渐减少进口，增加出口，一定程度上导致世界原有涤纶工业丝产能过剩，竞争导致产品价格和利润下降，一些欧美公司逐步放弃涤纶工业丝业务。

1.2 车用涤纶帘子布的需求情况

涤纶工业丝及其帘子布的需求与汽车工业发展息息相关。前几年世界经济衰退已经影响了涤纶工业丝和涤纶帘子布的消费，世界主要涤纶工业丝消费地区北美和西欧因此而减少消费，例如美国轮胎市场减少了15％～20％。随着世界经济的复苏以及中国等发展中国家经济的快速发展，汽车工业将稳定发展，汽车保有量将进一步增加，轮胎需求将稳步增加。由于涤纶帘子布特别适合于作为子午轮胎的骨架材料，随着世界轮胎子午化程度的不断提高，涤纶帘子布正逐渐取代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额，其需求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。2003年世界锦纶工业丝和涤纶工业丝的工厂消费分别约1000kt 和850kt，其中用于轮胎消费的锦纶工业丝和涤纶工业丝分别约550 kt和300 kt，合计轮胎帘子布消费市场约850kt。

1.3 世界涤纶工业丝和帘子布行业发展的主要特点

1.3.1 涤纶工业丝和帘子布行业与汽车工业相关度高

从韩国的发展经验看，涤纶工业丝的发展与汽车工业息息相关。1990年～1996年韩国汽车产量保持了13.4％的年均增长率，而同期涤纶工业丝产量的年均增长率达到21.6％。随后汽车工业逐步衰退，涤纶工业丝产量也一度停滞不前。

1.3.2 涤纶工业丝产能集中度相对较高

目前世界上规模最大的5家涤纶工业丝生产商是Performance Fibers lnc.、Invista、Hyosung、Diolen lnd. Fib.、Teijin，其合计产能达到627kt，占世界涤纶工业丝产能的35％。Hyosung公司生产的涤纶工业丝以帘线用为主，产能达80kt，是目前世界上单厂产能最大的涤纶帘线供应商，约占世界市场份额的20％。这些主要涤纶工业丝生产商都配套自己的聚酯聚合装置和帘布加工装置。这些涤纶工业丝生产商的工厂分布情况见下表。

生产商厂址厂名产能

kt/a 合计

Performance Fibers lnc. 美国 Moncure 71 201

Scottsboro 25

法国 Longlaville 35

韩国 Chungu 30

Suwon 10

Ulsan 12

中国联新（开平） 18

Invista 美国 Salisbury 90 174

Shelby 12

德国 Bad Hersfeld 32

Bobingen 20

Guben 5

墨西哥 Queretaro 15

Hyosung 韩国 Anyang 90 106

Ulsan 5

中国晓星（嘉兴） 11

Diolen lnd. Fib. 德国 Obernbury 38 78

荷兰 Emmen 40

Teijin 日本 68 68