全球船舶与海工市场现状及发展趋势分解
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1、集装箱船市场 全球经济的不确定性对集装箱贸易带来了压力。 为了改善供需矛盾，旧船的拆解在增加。但是，持续 不断的新船完工交付威胁着市场的恢复。尽管运费和
租船费率在逐渐恢复，但是这种趋势将维持多长时间
有待观察。新船需求非常低，新船价格将进一步承受 压力。
2007年~2012年集装箱船新接订单
(Unit: '000 TEU) )4,000 3,500
新船需求
Gas Carriers (LNGCs & LPGCs)
二、国际海工市场情况及展望
（一）全球海洋工程市场维持兴旺势头
• 2012年1～10月，全球海洋工程装备市场延续上一年 态势，无论是移动钻井平台、浮式生产平台，还是海 洋工程船市场表现均较为活跃，与极其低迷的常规船 舶市场形成了鲜明的对比。 • 2011年和2012年的海洋工程市场订单水平总体上超过 了金融危机前2005-2008年间订造高峰期间的水平。 • 据不完全统计，2012年1～10月份，全球海洋工程市 场共成交各类海洋工程装备合同金额约600亿美元， 已经超过去年全年的成交金额（510亿美元）。
按载重吨统计，1~10月份散货船订单1377万载重吨， 同比下降58.9%。
3、油船市场
油船市场从正面来看，非OECD国家，特别是中国的战 略储油量不断上升将有助于吸收运力。成品油船的供给和需 求之间的不平衡在最近几年是最小的。亚洲国家继续提高炼 油能力。而且，成品油运输距离的加长，如印度和美国之间， 将对成品油船的吨海里需求是有利的，有助于吸收一部分目 前市场正在运营的油船运力供给。但一些负面的因素严重地 影响着油船市场，一是糟糕的世界经济，二是运力过剩和需 求不足的矛盾始终存在，三是欧洲和美国对原油需求的下滑， 此外还有原油船与成品油船争夺货源，最后是源自美国的页 岩气革命对原油需求对产生非常不利的影响。油船新造船市 场的恢复还需要至少两年以上。
三大指标 艘 万载重吨 万修正总吨
2012年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ～10月
2011年1～10月 同比变化
876
1015 -13.7%
3522
5538 -36.4%
1652
2495 -33.8%
2、手持订单大幅下降 手持订单持续下滑，船厂正常开工面临严峻考验。 截止到2012年10月底，全球手持船舶订单量降至4721 艘、2.7亿载重吨，较年初累计下降25%，以年完工量
全球船舶与海工市场现状 及发展趋势
中国船舶工业行业协会
目
一、世界经济展望
录
二、世界造船市场 （一）国际船舶市场指标 （二）国际船舶市场特点 （三）细分船型市场 （四）各国造船业发展 （五）造船供求平衡 三、国际海工市场情况及展望
一、世界经济展望
本次会议邀请了具有华尔街背景的经济学家 Christopher Thornberg先生，其通过大量的数据说 明世界经济在2012年下半年将开始恢复，2013年的 世界经济情况将更好。他认为欧洲的债务危机将会 退潮，但美国经济的增长压力较大，虽然房地产和 信贷都出现了转好的迹象。消费和投资显示了增长 ，但贸易和财政仍不确定，政府支出依然是最弱的 一个环节。他认为中国及其他新兴市场仍然是世界 经济增长的引擎。
二、世界造船市场
（一）国际船舶市场指标
波罗的海干散货运费指数（BDI）
14000 12000 10000 8000 6000 4000
2000
0 2004.10
2005.10
2006.10
2007.10
2008.10
2009.10
2010.10
2011.10
2012.10
10月干散货运费指数出现回暖攀升趋势,反映干散货航 运市场整体行情的BDI指数月初为777点，月末止于1026 点，较月初上涨了32.0%。12月5日BDI指数为1054点
油船新承接订单
按载重吨统计，1~10月份油船订单969万载重吨，同 比增长25.3%。
4、LNG船市场 预计到2035年，世界天然气需求将以年均2%的速 度增长，中国和印度是主要的驱动力量。非常规的气 体生产，包括页岩气将增长迅速。非常规的天然气占
总量的比例将从2010年的12%增长到2035年的35%。
40.6 1263 40.6 611 36.3
32.6 1242
30.7 1114 31.6 566 33.7
19.3 725
17.9 624 17.7 205 12.2
2012年1～10月 新接订单量
万载重吨
2012年10月底 手持订单量 占比重% 万修正载重吨 占比重%
26791
100 9434 100
的市场领域，通过新的产品和新航线（如北极）的开拓 来拓展新市场。
2011年韩国造船三大指标
单位：修正总吨
其他 LNG船 集装箱船
散货船
油船
数据来源: 韩国造船协会 注: 其他项目中包括钻井船和 FPSO
2011年韩国造船三大指标
单位：修正总吨
其他 LNG船 集装箱船
散货船
油船
数据来源: 韩国造船协会 注: 其他项目中包括钻井船和 FPSO
（四）各国造船业发展
从世界造船业整体发展态势看，美国减排控制区、 琼斯法案和天然气革命将给美国造船厂带来机会，由 于LNG低廉的成本，使得LNG在全球将成为海运的主要 原料，美国船东正逐步将现有的船舶改为双燃料动力 船。欧洲继续在细分船舶市场保持一定的优势。为扶 持日本的造船工业，日本国土省在2012年4月成立了 “日本船舶投资促进株式会社”，同时日本国际合作 银行（JBIC）加大对船舶融资的支持力度，促进日本 船舶出口。
SAJ2012: Newbuilding Requirement (CGT)
(mil. CGT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1995 2000 Tankers & Pure chemical Other Dry Cargo ships SAJ2012 2005 2010 Bulk Carriers SAJ2011 2015 2020 2025 Containerships Others 2030 Shipbuilding Supply 51.6
（二）订单结构发生变化
2011年
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2012年
18% 27%
56%
21% 17%
63%
海洋工程船
浮式生产平台
移动钻井平台
2012年1～10月份世界主要造船国家三大指标
指标/国家
万载重吨 2012年1～10月 造船完工量
世界
13666
中国
5733
韩国
4451
日本
2635
占比重% 万修正载重吨
占比重% 万载重吨 占比重% 万修正载重吨 占比重%
100 4046
100 3522 100 1682 100
41.9 1642
部分市场。因此，散货船市场的恢复可能早与预期。 而且，环境规则的进一步提高和油价的高企将迫使旧
船和低效船舶将退出市场，这将产生环境友好型船舶
的替代需求。
船队与海运货物增长走势图
350 Fleet 船队 300 Cargo 货物
Index (1990=100)
Gap 缺口
250
200
150
100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
在2010年到2020年的十年间，天然气贸易的年均增长 率将达到6%。贸易量增长的关键驱动者是新的LNG 进口国的出现，它们将来自亚洲、中东和南美地区。
5、其他船型市场 1、游船市场：现状船队规模是350艘船，2100万总吨， 手持订单仅仅是船队规模的9.5%，相比从金融危机前 的水平下降53%。预计市场将缓慢增长，地区也将多 元化发展。产品会变得更加复杂，船价特别低。 2、渡轮市场：新船手持订单大幅下滑，每年不到10艘。 实际上市场上根本没有新船项目，远东比欧洲有更高 潜在的需求。 3、海洋供应船市场：过去十年无论从需求还是从价格 上都表现了稳定的增长，预计未来将继续强劲的增长。
NEWBUILDING ORDER
8000 + TEU
3,199
3,000
5000~7999 TEU
2,500 2,000
3000~4999 TEU
1,600
1,500
1,092
1,000
-83.9%
2000~2999 TEU
672
500
258 95
100~1999 TEU
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012. SEP
2250
20200 7300 5900 3050
2100
20000 7050 4500 2500
-3.1%
-0.5% -3.4% -23.7% -18.0%
下跌12点
LNG船 LPG船 集装箱船
16万立方米 8.2万立方米 4800TEU 1700TEU
克拉克松新船价格综合指数（点）
139
127
（三）细分船型市场分析
韩国更加侧重于钻井船、超大型集装箱船、LNG船
等高附加值船舶。在2012年新承接订单中，集装箱船份 额最高，其次是LNG船。完工交付船舶中，油船占第二 大份额，其次是钻井船和FPSO。按价值量计，海工占最 大的份额。四大船舶公司的海工产品价值量占到60%以
上。面对未来，韩国造船企业将实施蓝海战略，开发新
Shipbuilding Capacity
Ｃａｐａｃｉｔｙ ｉｓ ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ ｉｎ ｔｈｉｓ ｒａｎｇｅ（？）
2008年预测的 evaluated in 2008 造船能力
Possible Gap
34.0 35.3
预测完工量
Expected
缺口
39.9
Newbuilding Requirement
1.5亿载重吨测算，现有手持订单不够2年的工活量，
但考虑到订单高度集中到少数船厂手里，绝大多数中
小型船厂开工面临不足局面。
3、典型船舶价格继续下跌
船型（万美元）
VLCC-32万载重吨 苏伊士型-15.7万载重吨 阿芙拉型-11.5万载重吨 MR型成品油船-5.1万载重吨 好望角型-18万载重吨
2011年底 2012年10月
克拉克松海运综合指数变动趋势
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004.10
美元/ 天
2005.10
2006.10
2007.10
2008.10
2009.10
2010.10
2011.10
2012.10
10月国际航运市场航运费小幅震荡调整，反映国际 航运市场行情的克拉克松海运综合指数月初为9536美元 /天，月末升至9652美元/天，涨幅为1.2%。
按箱位统计，前三季度新船订单下降83.9%；按载重吨 统计，1~10月份新船订单416万载重吨，同比下降77.9%。
2、散货船市场 散货船市场将持续受到严重过剩的影响。但是有 一些乐观的因素将构成对散货船的利好。从供给来看， 以前23年船龄的旧船才开始拆解，现在一些15年船龄
的船就开始拆解。从需求来看，中国因素将会带动一
9900 6050 5250 3550 4850 2900 2700 9500 5750 4900 3400 4600 2600 2450
较年初变化
-4.0% -4.1% -6.7% -4.2% -4.1% -6.9% -7.4%
油船
散货船
巴拿马型-7.6万载重吨 大灵便型-5.7万载重吨
灵便型-3.5万载重吨
2011年韩国造船三大指标
单位：修正总吨
其他 LNG船 集装箱船
散货船
油船
数据来源: 韩国造船协会 注: 其他项目中包括钻井船和 FPSO
（五）造船供求平衡
根据日本造船工业协会（SAJ）的预测结果。到 2020年，全球新船年均需求是3400万修正总吨，2020 年到2025年，年均需求是3500万修正总吨，从2025年 到2030年年均需求是3990万修正总吨。而造船能力大 概为7000万修正总吨。BIMCO的估计是到2020年，船 厂的产出是4000万修正总吨，而造船能力为6000万修 正总吨，因此存在着严重的产能过剩问题。这个问题 的解决还需要一个长期的过程。
11473
42.8 3420 36.3
7172
26.8 2901 30.8
5693
21.2 1529 16.2
（二）国际船舶市场特点
1、新船成交量大幅下降 全球新船成交量大幅下降。据统计，今年1-10月份全 球共成交新船876艘，3522万载重吨，1652万修正总吨， 分别较上年同期下降44%、51%和14%。 2012年1-10月订单成交量情况
租船费率在逐渐恢复，但是这种趋势将维持多长时间
有待观察。新船需求非常低，新船价格将进一步承受 压力。
2007年~2012年集装箱船新接订单
(Unit: '000 TEU) )4,000 3,500
新船需求
Gas Carriers (LNGCs & LPGCs)
二、国际海工市场情况及展望
（一）全球海洋工程市场维持兴旺势头
• 2012年1～10月，全球海洋工程装备市场延续上一年 态势，无论是移动钻井平台、浮式生产平台，还是海 洋工程船市场表现均较为活跃，与极其低迷的常规船 舶市场形成了鲜明的对比。 • 2011年和2012年的海洋工程市场订单水平总体上超过 了金融危机前2005-2008年间订造高峰期间的水平。 • 据不完全统计，2012年1～10月份，全球海洋工程市 场共成交各类海洋工程装备合同金额约600亿美元， 已经超过去年全年的成交金额（510亿美元）。
按载重吨统计，1~10月份散货船订单1377万载重吨， 同比下降58.9%。
3、油船市场
油船市场从正面来看，非OECD国家，特别是中国的战 略储油量不断上升将有助于吸收运力。成品油船的供给和需 求之间的不平衡在最近几年是最小的。亚洲国家继续提高炼 油能力。而且，成品油运输距离的加长，如印度和美国之间， 将对成品油船的吨海里需求是有利的，有助于吸收一部分目 前市场正在运营的油船运力供给。但一些负面的因素严重地 影响着油船市场，一是糟糕的世界经济，二是运力过剩和需 求不足的矛盾始终存在，三是欧洲和美国对原油需求的下滑， 此外还有原油船与成品油船争夺货源，最后是源自美国的页 岩气革命对原油需求对产生非常不利的影响。油船新造船市 场的恢复还需要至少两年以上。
三大指标 艘 万载重吨 万修正总吨
2012年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ～10月
2011年1～10月 同比变化
876
1015 -13.7%
3522
5538 -36.4%
1652
2495 -33.8%
2、手持订单大幅下降 手持订单持续下滑，船厂正常开工面临严峻考验。 截止到2012年10月底，全球手持船舶订单量降至4721 艘、2.7亿载重吨，较年初累计下降25%，以年完工量
全球船舶与海工市场现状 及发展趋势
中国船舶工业行业协会
目
一、世界经济展望
录
二、世界造船市场 （一）国际船舶市场指标 （二）国际船舶市场特点 （三）细分船型市场 （四）各国造船业发展 （五）造船供求平衡 三、国际海工市场情况及展望
一、世界经济展望
本次会议邀请了具有华尔街背景的经济学家 Christopher Thornberg先生，其通过大量的数据说 明世界经济在2012年下半年将开始恢复，2013年的 世界经济情况将更好。他认为欧洲的债务危机将会 退潮，但美国经济的增长压力较大，虽然房地产和 信贷都出现了转好的迹象。消费和投资显示了增长 ，但贸易和财政仍不确定，政府支出依然是最弱的 一个环节。他认为中国及其他新兴市场仍然是世界 经济增长的引擎。
二、世界造船市场
（一）国际船舶市场指标
波罗的海干散货运费指数（BDI）
14000 12000 10000 8000 6000 4000
2000
0 2004.10
2005.10
2006.10
2007.10
2008.10
2009.10
2010.10
2011.10
2012.10
10月干散货运费指数出现回暖攀升趋势,反映干散货航 运市场整体行情的BDI指数月初为777点，月末止于1026 点，较月初上涨了32.0%。12月5日BDI指数为1054点
油船新承接订单
按载重吨统计，1~10月份油船订单969万载重吨，同 比增长25.3%。
4、LNG船市场 预计到2035年，世界天然气需求将以年均2%的速 度增长，中国和印度是主要的驱动力量。非常规的气 体生产，包括页岩气将增长迅速。非常规的天然气占
总量的比例将从2010年的12%增长到2035年的35%。
40.6 1263 40.6 611 36.3
32.6 1242
30.7 1114 31.6 566 33.7
19.3 725
17.9 624 17.7 205 12.2
2012年1～10月 新接订单量
万载重吨
2012年10月底 手持订单量 占比重% 万修正载重吨 占比重%
26791
100 9434 100
的市场领域，通过新的产品和新航线（如北极）的开拓 来拓展新市场。
2011年韩国造船三大指标
单位：修正总吨
其他 LNG船 集装箱船
散货船
油船
数据来源: 韩国造船协会 注: 其他项目中包括钻井船和 FPSO
2011年韩国造船三大指标
单位：修正总吨
其他 LNG船 集装箱船
散货船
油船
数据来源: 韩国造船协会 注: 其他项目中包括钻井船和 FPSO
（四）各国造船业发展
从世界造船业整体发展态势看，美国减排控制区、 琼斯法案和天然气革命将给美国造船厂带来机会，由 于LNG低廉的成本，使得LNG在全球将成为海运的主要 原料，美国船东正逐步将现有的船舶改为双燃料动力 船。欧洲继续在细分船舶市场保持一定的优势。为扶 持日本的造船工业，日本国土省在2012年4月成立了 “日本船舶投资促进株式会社”，同时日本国际合作 银行（JBIC）加大对船舶融资的支持力度，促进日本 船舶出口。
SAJ2012: Newbuilding Requirement (CGT)
(mil. CGT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1995 2000 Tankers & Pure chemical Other Dry Cargo ships SAJ2012 2005 2010 Bulk Carriers SAJ2011 2015 2020 2025 Containerships Others 2030 Shipbuilding Supply 51.6
（二）订单结构发生变化
2011年
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2012年
18% 27%
56%
21% 17%
63%
海洋工程船
浮式生产平台
移动钻井平台
2012年1～10月份世界主要造船国家三大指标
指标/国家
万载重吨 2012年1～10月 造船完工量
世界
13666
中国
5733
韩国
4451
日本
2635
占比重% 万修正载重吨
占比重% 万载重吨 占比重% 万修正载重吨 占比重%
100 4046
100 3522 100 1682 100
41.9 1642
部分市场。因此，散货船市场的恢复可能早与预期。 而且，环境规则的进一步提高和油价的高企将迫使旧
船和低效船舶将退出市场，这将产生环境友好型船舶
的替代需求。
船队与海运货物增长走势图
350 Fleet 船队 300 Cargo 货物
Index (1990=100)
Gap 缺口
250
200
150
100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
在2010年到2020年的十年间，天然气贸易的年均增长 率将达到6%。贸易量增长的关键驱动者是新的LNG 进口国的出现，它们将来自亚洲、中东和南美地区。
5、其他船型市场 1、游船市场：现状船队规模是350艘船，2100万总吨， 手持订单仅仅是船队规模的9.5%，相比从金融危机前 的水平下降53%。预计市场将缓慢增长，地区也将多 元化发展。产品会变得更加复杂，船价特别低。 2、渡轮市场：新船手持订单大幅下滑，每年不到10艘。 实际上市场上根本没有新船项目，远东比欧洲有更高 潜在的需求。 3、海洋供应船市场：过去十年无论从需求还是从价格 上都表现了稳定的增长，预计未来将继续强劲的增长。
NEWBUILDING ORDER
8000 + TEU
3,199
3,000
5000~7999 TEU
2,500 2,000
3000~4999 TEU
1,600
1,500
1,092
1,000
-83.9%
2000~2999 TEU
672
500
258 95
100~1999 TEU
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012. SEP
2250
20200 7300 5900 3050
2100
20000 7050 4500 2500
-3.1%
-0.5% -3.4% -23.7% -18.0%
下跌12点
LNG船 LPG船 集装箱船
16万立方米 8.2万立方米 4800TEU 1700TEU
克拉克松新船价格综合指数（点）
139
127
（三）细分船型市场分析
韩国更加侧重于钻井船、超大型集装箱船、LNG船
等高附加值船舶。在2012年新承接订单中，集装箱船份 额最高，其次是LNG船。完工交付船舶中，油船占第二 大份额，其次是钻井船和FPSO。按价值量计，海工占最 大的份额。四大船舶公司的海工产品价值量占到60%以
上。面对未来，韩国造船企业将实施蓝海战略，开发新
Shipbuilding Capacity
Ｃａｐａｃｉｔｙ ｉｓ ｓｏｍｅｗｈｅｒｅ ｉｎ ｔｈｉｓ ｒａｎｇｅ（？）
2008年预测的 evaluated in 2008 造船能力
Possible Gap
34.0 35.3
预测完工量
Expected
缺口
39.9
Newbuilding Requirement
1.5亿载重吨测算，现有手持订单不够2年的工活量，
但考虑到订单高度集中到少数船厂手里，绝大多数中
小型船厂开工面临不足局面。
3、典型船舶价格继续下跌
船型（万美元）
VLCC-32万载重吨 苏伊士型-15.7万载重吨 阿芙拉型-11.5万载重吨 MR型成品油船-5.1万载重吨 好望角型-18万载重吨
2011年底 2012年10月
克拉克松海运综合指数变动趋势
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004.10
美元/ 天
2005.10
2006.10
2007.10
2008.10
2009.10
2010.10
2011.10
2012.10
10月国际航运市场航运费小幅震荡调整，反映国际 航运市场行情的克拉克松海运综合指数月初为9536美元 /天，月末升至9652美元/天，涨幅为1.2%。
按箱位统计，前三季度新船订单下降83.9%；按载重吨 统计，1~10月份新船订单416万载重吨，同比下降77.9%。
2、散货船市场 散货船市场将持续受到严重过剩的影响。但是有 一些乐观的因素将构成对散货船的利好。从供给来看， 以前23年船龄的旧船才开始拆解，现在一些15年船龄
的船就开始拆解。从需求来看，中国因素将会带动一
9900 6050 5250 3550 4850 2900 2700 9500 5750 4900 3400 4600 2600 2450
较年初变化
-4.0% -4.1% -6.7% -4.2% -4.1% -6.9% -7.4%
油船
散货船
巴拿马型-7.6万载重吨 大灵便型-5.7万载重吨
灵便型-3.5万载重吨
2011年韩国造船三大指标
单位：修正总吨
其他 LNG船 集装箱船
散货船
油船
数据来源: 韩国造船协会 注: 其他项目中包括钻井船和 FPSO
（五）造船供求平衡
根据日本造船工业协会（SAJ）的预测结果。到 2020年，全球新船年均需求是3400万修正总吨，2020 年到2025年，年均需求是3500万修正总吨，从2025年 到2030年年均需求是3990万修正总吨。而造船能力大 概为7000万修正总吨。BIMCO的估计是到2020年，船 厂的产出是4000万修正总吨，而造船能力为6000万修 正总吨，因此存在着严重的产能过剩问题。这个问题 的解决还需要一个长期的过程。
11473
42.8 3420 36.3
7172
26.8 2901 30.8
5693
21.2 1529 16.2
（二）国际船舶市场特点
1、新船成交量大幅下降 全球新船成交量大幅下降。据统计，今年1-10月份全 球共成交新船876艘，3522万载重吨，1652万修正总吨， 分别较上年同期下降44%、51%和14%。 2012年1-10月订单成交量情况