易助ERP系统操作培训教程.

易助ERP系统－界面操作培训教程

为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。

大。

教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）

一、进入系统说明

二、共用模块说明

三、销管模块说明

四、采购模块说明

五、库存模块说明

注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。

教程内容：

一、进入系统说明

1、系统联机

1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。

1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此

图标即可进入连机界面。

1.3操作界面/界面说明：

1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，

或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”

或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)，

即可得出联机界面

以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂

注：填写服务名称

或ＩＰ地址（如：

192.168.0.1）

注：指ＳＱＬ的sa

密码，如果安装

SQL时没有设定sa

密码则清空即可．

按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；

然后设置易助客户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．

关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注：

1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。

2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。

2、系统登录

2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。

2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标

即进入系统登录界面。 2.3操作界面：

分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主

界面如下图：

此处用来选择要进入系统的帐套名，

在此处录入系统管理员分配给的用户编号

此处录入系统管理员分配给的口令

3、用户口令修改

3.1操作目的：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。

3.2操作路径：公用设置/用户口令变更

3.3操作界面：

录入新口令

确认新口令

3.4 操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。

二、共用模块说明

1、界面和功能键说明。

以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：

系统快捷键说明：

操作说明：

系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。

2、商品资料查询

1、操作目的/作用

由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。

2、操作路径：基本信息/商品信息

3、操作界面/界面说明：

基本信息档

2-1.单头字段说明

→ 品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。

→ 品名：可输入商品的名称，共60码。

→ 库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。

→ 快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式

2-2.单身字段说明

→ 商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按作「商品分类」的开窗。

→ 会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按作「会计分类」的开窗。

→ 条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方式」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。

→ 循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。

⇨例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A，最后一周要盘点的商品其盘点码

就输入D。

→ 存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。

→ 低阶码：本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。

→ 税率：为每一商品设置增值税率

→ 主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不可空白。

→ 主要来源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。

⇨当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。

→ 主供货商：商品采购的主要供应商编号。可按作「供应商信息」的开窗选定。

→ 采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按作「换算单位」的开窗选定，不可空白。

→ 工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按作「工艺路线」的开窗选定，可空白。

→ 指定BOM：商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。

→ 前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。

→ 安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。

→ 最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。

⇨例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000 PCS，我们称为最低补量。

→ 补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。

→ 按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。

→ 人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。

→ 制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。