易助ERP系统操作培训教程.

易助ERP系统－界面操作培训教程
为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。

大。

教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）
一、进入系统说明
二、共用模块说明
三、销管模块说明
四、采购模块说明
五、库存模块说明
注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。

教程内容：
一、进入系统说明
1、系统联机
1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。

1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此
图标即可进入连机界面。

1.3操作界面/界面说明：
1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，
或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”
或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)，
即可得出联机界面
以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂
注：填写服务名称
或ＩＰ地址（如：
192.168.0.1）
注：指ＳＱＬ的sa
密码，如果安装
SQL时没有设定sa
密码则清空即可．
按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；
然后设置易助客户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．
关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。

备注：
1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。

2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。

2、系统登录
2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。

2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标
即进入系统登录界面。

2.3操作界面：
分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。

系统主
界面如下图：
此处用来选择要进入系统的帐套名，
在此处录入系统管理员分配给的用户编号
此处录入系统管理员分配给的口令
3、用户口令修改
3.1操作目的：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。

3.2操作路径：公用设置/用户口令变更
3.3操作界面：
录入新口令
确认新口令
3.4 操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。

二、共用模块说明
1、界面和功能键说明。

以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：
系统快捷键说明：
操作说明：
系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。

2、商品资料查询
1、操作目的/作用
由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。

2、操作路径：基本信息/商品信息
3、操作界面/界面说明：
基本信息档
2-1.单头字段说明
→ 品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。

→ 品名：可输入商品的名称，共60码。

→ 库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。

→ 快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式
2-2.单身字段说明
→ 商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按作「商品分类」的开窗。

→ 会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按作「会计分类」的开窗。

→ 条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方式」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。

→ 循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。

在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。

⇨例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A，最后一周要盘点的商品其盘点码
就输入D。

→ 存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。

→ 低阶码：本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。

→ 税率：为每一商品设置增值税率
→ 主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不可空白。

→ 主要来源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。

⇨当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。

→ 主供货商：商品采购的主要供应商编号。

可按作「供应商信息」的开窗选定。

→ 采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按作「换算单位」的开窗选定，不可空白。

→ 工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。

可按作「工艺路线」的开窗选定，可空白。

→ 指定BOM：商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。

→ 前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。

→ 安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。

→ 最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。

⇨例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000 PCS，我们称为最低补量。

→ 补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。

→ 按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。

→ 人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。

→ 制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。

→ 批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。

→ 注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，此失效商品也不会显示。

→ 备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。

价格档
3-1.单身字段说明
→ 进价数据(标准数据/最近进价)：
●标准进价：商品的标准进货单价，为进项单据单价赋值来源的一，为未税单价，
不可空白。

●最近进价(含税)：记录最近进价是否含税。

●最近进价：由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。

→ 售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四)：
→ 售价(含税)：记录所有的售价是否含税。

→ 进价控制：对于进项单据是否做价格控管。

→ 单价上限：如果做进价控制，则进价的单价的最高上限。

→ 单价上限（含税）：记录单价上限是否含税。

→ 售价控制：对于销项单据是否做价格控管。

→ 单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。

可定义此项商品五种不同的销售价格。

在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入
3、供应商资料查询
1、操作目的/作用
采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。

可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人，交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。

2、操作路径：基本资料/供应商信息
3、操作界面/界面说明：
基本数据档
2-1.单头字段说明
→ 供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。

→ 快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音
→ 供应商简称：输入供应商的简称，不可空白。

→ 税号：供应商的税号。

→ 供应商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。

2-2基本数据栏位说明
→ 类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。

→ 法人：输入供应商的负责人，可空白。

→ 联系人：有关交易事项的联系人，可空白。

→ 联系电话：有关交易事项要与供应商联系时的电话，可空白。

→ 会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。

→ 会计电话：输入该供应商的会计人员的电话与分机号码，可空白。

→ 采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按作「用户数据」的查询窗口。

→ 传真号码：输入供应商的传真号码，可空白。

→ E-MAIL：输入供应商的E-MAIL，可空白。

→ 网址：输入供应商的网址，可空白。

→ 营业地址：输入供应商的营业地址，可按作地址的开窗输入，可空白。

⇨新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。

→ 账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。

→ 备注：备注字段，可空白。

交易信息档
→ 常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可空白。

⇨若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。

→ 税率：系统先自动带出「共享参数设置」的税率，可更改。

→ 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1.结账方式为「货到20天」。

⇨2002/01/10与供应商供货。

⇨2002/01/30供应商与我们结账。

※若欲设置为月结一个月，请设30天。

例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。

⇨2002/01/10与供应商供货。

⇨2002/01/31供应商与我们结账。

例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。

⇨2002/01/16与供应商供货。

⇨2002/03/10供应商与我们结账。

※若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。

→ 付款日：分为「付款天数」与「每月付款日」二种。

例1：付款日为「结账后10天」。

⇨2002/01/10结账。

⇨2002/01/20付款。

※若欲设置为月结一个月，请设30天。

例2：付款日为「每月20日」。

⇨2002/01/10结账。

⇨2002/01/20付款。

若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31日。

→ 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1：结账后30天到期票。

⇨2002/01/05结账。

⇨2002/02/05为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月，请设30天。

例2：结账后本月25日到期票。

⇨2002/01/05结账。

⇨2002/01/25为支票到期日。

例3：结账后下一个月15日到期票。

⇨2002/01/05结账。

⇨2002/02/15为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。

4、客户资料查询
1、操作目的/作用
所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。

2、操作路径：
3、操作界面\界面说明：
基本信息档
2-1.单头字段说明
→ 客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。

→ 快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音
→ 客户简称：输入客户的简称，不可空白。

→ 税号：客户的税号。

→ 客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。

→ 请款客户：客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改，不可空白。

2-2.基本数据栏位说明
→ 类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。

→ 等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。

→ 地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。

→ 注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。

→ 年营业额：记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。

→ 开业日期：输入客户的开业日，备注字段，可空白。

→ 员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。

→ 法人：为此客户的法人，可空白。

→ 传真号码：输入客户公司的传真号码，可空白。

→ 联系人：有关交易事项的联系人，可空白。

→ 联系电话；有关交易事项要与客户联系时的电话，可空白。

→ 会计：输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白。

→ 会计电话：输入该客户的会计人员的电话与分机号码，可空白。

→ E-MAIL：输入客户的E-MAIL，可空白。

→ 网址：输入客户的网址，可空白。

→ 发票地址/营业地址/送货地址：客户的发票地址、注册地址、及送货地址。

⇨只需输入发票地址后，光标移至下一列时，系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。

→ 备注：可页脚说明客户的一些相关数据。

交易信息档
→ 业务员：可按来开窗，自「用户数据」中选定负责此客户的人员，不可空白。

→ 常用币种：客户常用的交易币种，不可空白。

⇨若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。

→ 客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。

→ 折扣率：设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。

例：售价打8折，则请输入80%
⇨售价则根据「客户价格」设置为主。

→ 主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。

分为一般销售和委托代销。

→ 信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白。

→ 已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。

→ 额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。

→ 付款银行
→ 银行账号
→ 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1：结账方式为「货到20天」。

⇨2002/01/10销货给此客户。

⇨2002/01/30需与此客户结账。

※若欲设置为月结一个月(一个月后结账)，请设30天。

例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。

⇨2002/01/10销货给此客户。

⇨2002/01/31需与此客户结账。

例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。

⇨2002/01/16销货给此客户。

⇨2002/03/10需与此客户结账。

若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31
日。

→ 收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。

例1：收款日为「结账后10天」。

⇨2002/01/10结账。

⇨2002/01/20收款。

※若欲设置为月结一个月(一个月后收款)，请设30天。

例2：收款日为「每月20日」。

⇨2002/01/10结账。

⇨2002/01/20收款。

※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。

→ 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1：结账后30天到期票。

⇨2002/01/05结账。

⇨2002/02/05为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天。

例2：结账后本月25日到期票。

⇨2002/01/05结账。

⇨2002/01/25为支票到期日。

例3：结账后下一个月15日到期票。

⇨2002/01/05结账。

⇨2002/02/15为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。

业务信息档
→ 客户来源：记录客户的来源，可空白。

→ 行业别：记录客户的行业别，可空白。

→ 特质：记录客户的特质，可空白。

→ 客户分级：记录客户的等级，可空白。

→ 决定人：记录客户的决定人，可空白。

→ 最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。

→ 下次联系日：记录预估和客户的下次联系日，可空白。

→ 销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和失败。

→ 销售阶段：记录和客户交易过程中所处的销售阶段，可空白。

→ 结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期，可空白。

→ 成败关键：记录成败的原因，可空白。

→ 下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段，可空白。

→ 经营项目：记录客户的主营业务，可空白。

→ 报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。

→ 报价金额：记录客户的报价金额，可空白。

→ 预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。

→ 业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。

→ 把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。

→ 销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回写，不可修改。

三、销管模块说明
1、报价单
1.操作目的
针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有
联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。

2、操作路径：销售/报价单
3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明
→ 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。

→ 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。

⇨例如：一般、85折…等。

→ 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。

⇨例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.
撤销签核
→ 日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。

系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。

不可空白。

→ 有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作日期的开窗选定，不可空白。

⇨输入的日期可不能小于单据日期喔！
→ 正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。

→ 客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。

→ 币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按
作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。

→ 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。

⇨系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。

→ 业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户」的开窗选定，不可空白。

⇨业务员姓名会由所选定的编号显示于后。

→ 部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！
→ 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定。

→ 审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。

→ 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。

2-2.单身字段说明
→ 序号：由系统自动赋值，不可更改。

→ 品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按
作「客户商品」的开窗，不可空白。

⇨系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。

⇨商品信息开窗时，注销商品将不作显示。

→ 品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。

→ 单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。

⇨当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。

→ 数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作现有库存量的开窗，不可空白。

→ 定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。

→ 折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。

⇨例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。

→ 含税：表示单价是否含税。

如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。

→ 单价：为此商品的单价。

可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。

⇨当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。

⇨输入后系统将自动计算出
金额＝数量×单价，可再作更改。

税额＝数量×单价×税率，可再作更改。

价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。

含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。

→ 含税单价：为此商品的含税单价。

可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。

⇨当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。

⇨输入后系统将自动计算出
价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。

税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。

金额＝价税合计－税额，不可再作更改。

单价＝金额／数量，不可再作更改。

→ 无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。

⇨当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。

→ 税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。

⇨当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。

→ 价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。

⇨当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。

→ 本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。

⇨当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

⇨当此商品为赠品时，此字段一定为0。

→ 本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。

⇨当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

→ 本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。

→ 赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。

⇨勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。

2-3.单尾字段说明
→ 数量合计：单身数量的合计，不可更改。

→ 税率：此笔交易税率。

缺省为「客户信息档」的税率。

→ 本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。

⇨当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

→ 本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。

⇨当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

→ 本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。

⇨当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

→ 无税金额：单身金额的合计，不可更改。

→ 税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。

→ 价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。

→ 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。

→ 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。

⇨例如：一般、85折…等。

→ 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。

⇨例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.
撤销签核
→ 日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。

系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。

不可空白。

→ 有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作日期的开窗选定，不可空白。

⇨输入的日期可不能小于单据日期喔！
→ 正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。

→ 客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。

→ 币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按
作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。

→ 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。

⇨系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。

→ 业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户」的开窗选定，不可空白。

⇨业务员姓名会由所选定的编号显示于后。

→ 部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！
→ 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选定。

→ 审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。

→ 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，可空白。