中国肉鸡养殖历程

[转贴]预见2016之肉鸡篇：新常态下白羽肉鸡持续去产能[复制链接]2015年，中国经济进入增速放缓的新常态，白羽肉鸡消费低迷之势加深，肉鸡产业呈现出“下跌探底”的状态，产业链延续2014年去产能的主基调。

但2015年，白羽肉鸡产业是产能达到高峰后消费断崖式下跌，从而呈现“供应虽减，消费更差”。

由于供过于求造成价格新低，行业陷入深度困境之中。

白羽肉鸡内忧外患产能扩张后消费受阻2010年我国对美国白羽肉鸡产品实施“双反”后，我国白羽肉鸡产业得到发展契机，各大企业纵向延伸产业链、横向扩大市场规模。

以祖代鸡为例，2010年我国祖代鸡引种量94万套，2013年高达154万套，增长64%，也造成白羽肉鸡产业在随后的2013—2015年处于高产能状态。

而就在行业发展如火如荼产能不断扩张之际，2012年底“速生鸡”、2013年“H7N9流感”及2014年“福喜事件”接连发生，鸡肉消费遭受重创，2015年又逢中国经济进入深度调整期，制造业不景气，白羽肉鸡鸡肉销售的主要渠道——集团工厂、食品厂及快餐需求量不断探底，白羽肉鸡产业再次步入深度困境。

与此同时，国际禽流感疫情影响了祖代鸡进口，内忧外患之下，产业链遭受主动和被动去产能的双重压力，发展节奏被打乱，继续重新调整和寻求平衡。

白羽肉鸡全产业链减量但仍亏损2015年延续2014年的“减量保价”基调，但在市场需求低迷之下，白羽肉鸡产业从祖代至父母代仍以亏损为主；养殖环节及屠宰环节由于养殖模式及屠宰体系的差异呈现有亏有盈，效率成为决定盈亏的关键性因素，落后产能不断出清。

白羽肉鸡在2014年主动去产能局面下，仍处于供过于求状态，2015年白羽肉鸡全产业链持续去产能。

2015年初白羽肉鸡联盟再次协商祖代鸡引种量继续减少，控制在110万套，但受到国际禽流感疫情影响，2015年祖代鸡引种量下降40%，至70万套。

尽管新引进祖代种鸡数量大幅下降，但之前两年产能扩张造成2015年在产祖代鸡存栏仍偏高，全年祖代种鸡产能利用率低，父母代鸡苗销售率不足80%。

父母代种鸡存栏量在2013年下半年及2014年祖代鸡引种量高的基础下持续处于高位，在4—5月份及9—11月份，由于市场需求差，被迫出现2波父母代种鸡提前淘汰。

2015年下半年，父母代种鸡场空棚率再次提升，其中1万~2万套种鸡场空棚率高；5万~10万套种鸡场存栏率仅在40%~80%。

据博亚和讯家禽生产和统计预测系统显示，2015年，商品鸡苗供应量同比下降20.34%；商品鸡出栏量47.35亿羽，同比下降13.44%；白羽肉鸡鸡肉产量862万t，同比下降13%。

2015年白羽肉鸡市场以“毛鸡8元，鸡肉10元”的低价开局，随后一路下行，步入了“毛鸡6元，鸡肉9元”的新常态，毛鸡价格更是在10月份时跌至2006年禽流感时期的低价，全年均价仅7.26元/kg，同比下降17.41%；鸡苗价格在5—6月份及9—11月持续运行于1元/羽以下，创下“H7N9流感”后的最长低迷期，全年均价仅1.35元/羽；父母代鸡苗均价8.10元/套；鸡肉产品综合售价落至9.60元/kg，同比下降13.2%，而利润较高的鸡胸肉，售价由12 000元/t逐步下探至7 600元/t，均价较2014年下降40%左右。

外部环境变化消费渠道全面遇阻因经济下行及食品安全事件影响，白羽鸡肉消费渠道被严重挤压，主要是高利润的鸡胸肉及鸡腿肉销售极差。

据博亚和讯统计，山东主流屠宰场库容率一直处于正常水平线以上，年末屠宰场库存较去年同期持平或小幅增加，但中间环节冷链物流库存较大。

从消费渠道来看，首先，中国经济增速持续探底，2015年GDP同比增长落至6.9%，增速创25年新低，制造业PMI指数从8月起持续处于荣枯线以下，固定资产投资增速全面回落，鸡肉集团消费出现断崖式下跌,造成经销批发销售渠道严重萎靡。

集团消费在白羽肉鸡消费中占比大概在40%左右，2015年估计鸡肉集团消费下跌30%。

其次，肉制品加工企业调整终端产品结构，加大低温肉制品产量，减少火腿肠等常温肉制品产量，鸡肉采购量下降。

肉类加工消耗鸡肉占总产量的15%，2015年下跌了20%。

再次，在一系列食品安全问题冲击下，以肯德基为代表的快餐店中国同店销售额持续下滑，特别是2014年三季度起，连续3个季度同比下降14%，2015年二季度降幅缩减至12%。

餐饮业使用鸡肉量占25%，2015年用量下跌20%。

另外，个人消费方面占鸡肉量20%，2015年下降5%。

以上4个部分的消费比2014年合计减少约21%，2015年白羽肉鸡鸡肉产量862万t，虽同比下降13%，但消费量下跌更多，从年度看，供大于求依然严重，造成鸡肉价格低迷，库存量增加。

从2015年第四季度的市场表现来看，四季度鸡肉产量较2014年同期下降了28%，鸡肉价格也在2015年底和2016年初开始稳定上涨。

因此分析，目前白羽肉鸡市场供需可能已经处于基本平衡的态势，据此测算，白羽肉鸡鸡肉市场的真实消费需求可能在800万t左右。

目前产量已基本下探到底部，加上适量的库存，未来白羽肉鸡产业将逐步实现供求平衡，并达到产业链全面盈利。

另外需要关注的是，黄鸡市场恢复良好，在一定程度上挤占白羽肉鸡白条市场。

从2013年“H7N9流感”之后，黄羽肉鸡开始推出冷/生鲜鸡产品，经过2年培育，黄羽肉鸡以冷鲜鸡产品形式销量增加，替代了部分白羽肉鸡的白条鸡市场，黄羽肉鸡北上扩展市场之势愈发明显。

养殖模式及养殖水平提升饲料成本有效下降白羽肉鸡是我国标准化、规模化、产业化程度最高的养殖品种，加上育种水平与饲料技术进步，饲料转化率较2013年以前有了很大提升。

当前主流水平的养殖户，体重2.5 kg料肉比在1.6~1.7左右，甚至更低。

无论市场如何变化，最终决定养殖者能否生存和盈利的还是饲养管理水平。

过去几年，白羽肉鸡产业在房舍设计和建设、鸡舍内环境控制、养殖设备升级等方面都有明显的进步和发展，为进一步提高生产效率提供了物质基础。

据博亚和讯跟踪测算，在2015年白羽肉鸡行情极差的情况下，一般网养日龄在42 d以内的欧洲指数能达到380以上，可盈利1元/羽左右；而当欧洲指数达420以上的养殖户，在近几年低迷行情下，没有出现过亏损。

当前跟踪养户中，欧洲指数最高记录者为450。

另外，因料肉比、节约土地、环保等优势，笼养模式发展势头迅猛。

除养殖户涌现一批平养/网养改笼养外，2015年仙坛股份发布公告，募资5.25亿元用于商品鸡立体养殖技术改造。

该项目可使年出栏量由改造前的2 519万羽增加到改造后的5 068万羽，且平均每只鸡节约养殖成本约1.35元。

鸡肉进口和加工鸡肉出口同时下降纵观我国鸡肉产品出口情况可知，近年来，我国加工鸡肉出口处于增长态势，出口量已超过冷冻产品；但2014年遭受“福喜事件”影响，出口到日本的加工鸡肉量下降，2015年加工鸡肉出口量进一步下调。

2015年全年，预计我国共出口鸡肉量37.09万t，较2014年同期下降13.79%。

其中，加工鸡肉预计出口18.55万t，较2014年的25.93万t约下降30%；预计出口加工鲜冷冻鸡肉18.53万t，鲜冷冻鸡肉出口量较2014年增加8.46%；但其中因有出口到香港及澳门等地区的冷鲜鸡，此部分鸡肉主要为黄羽肉鸡，占冻鲜鸡肉出口量的30%左右。

进口方面，我国鸡肉主要进口国是美国和巴西。

2014年，从美国与巴西进口量占比均在45%左右。

而2015年，因美国爆发高致病性禽流感，我国对美封关，鸡肉总进口量明显下降，从巴西进口量占比增加至70%以上。

2015年1—11月，我国共进口鸡块及杂碎冻鸡肉35.26万t，2015年全年预计进口量为37.64万t，较2014年下降14.45%。

（注：我国鸡肉进口主要是鲜冷冻及食用杂碎，加工鸡肉进口量不足1%，本文中忽略。

）产业整合，升级销售渠道与终端市场对接2015年，多家企业前期签约项目投产，据不完全统计，产能增加3.5亿羽。

另外，企业新签约大型亿只项目，上市、重组、转型齐上演。

2015年白羽肉鸡企业新增一上市公司仙坛股份；而福建森宝食品则走向转型之路，更换公司名称为乐游科技；正大集团亦将重组随州同星农业；更有百胜餐饮拆分为百胜中国和百胜餐饮两大部分。

在国内，白羽肉鸡产品仍以冻品形式销售为主，而目前欧美等发达国家，冻品已被超市淘汰，市场上仅销售加工鸡肉产品和冰鲜鸡肉，且产品多样化。

我国白羽肉鸡企业亦需加大与终端市场的对接，加大商超渠道的开发力度，引导消费习惯，创造消费需求，提升家庭消费中对白羽肉鸡产品的采购力度。

2015年，圣农发展已在大力开发商超渠道，推广冷鲜产品，“为打通销售最后一公里，拟5年建2万冰鲜鸡专营店”；新希望六和从2013年起，亦在进行“冻转鲜、生转熟、贸易转终端”的战略转型，加大食品深加工业务的比重，推动产品升级；通过多种渠道加强与销售终端的对接，改变过去主要依赖批发市场的传统贸易模式，推动渠道升级。

2016年：消费群体重构减量后寻求平衡商品鸡供应能力下降2015年祖代鸡引种总量下降40%，2016年父母代鸡苗供应能力及商品鸡供应量均下降，但随产能利用率回升，短期内对市场影响力度有限。

从祖代鸡引种量对市场影响上来看，因为祖代鸡引种量减少，祖代鸡企业可以采取强制换羽措施且父母代鸡苗销售率将提升，部分弥补引种量减少带来的产能下降。

加上2015年祖代鸡引种量月度分布差距大，后期产能不平衡，因而2016年白羽肉鸡市场将是复杂的一年。

因2015年祖代鸡产能利用率较低，父母代鸡苗供应能力未得到发挥，据博亚和讯家禽生产统计和产量预测系统的测算，2016年，祖代鸡企业如果提升产能利用率，父母代鸡苗理论销量较2015年实际销量下降4%，有望改变供应过剩的局面，祖代鸡企业可逐步摆脱困境。

以此计算，2016年理论商品鸡出栏量较2015年实际出栏量约下降9%。

消费遇阻基本触底后市存上涨期望2015年白羽肉鸡几大消费渠道均已逐步触底，2016年，在中国经济增速仍放缓的情况下，白羽肉鸡的集团消费渠道难有明显回升，但也难再度大幅下跌；而快餐企业已逐步企稳；出口方面白羽肉鸡企业加大协调力度，已触底回升中。

因而2016年在消费有望逐步企稳恢复的情况下，供应下降无疑会提高价格上涨预期。

产业链享受去产能红利产业走出深度困境2016年父母代鸡苗将首先享受产能下降带来的价格上涨红利，父母代鸡苗价格将回升至12~15元/套，后期随下游市场波动，祖代鸡企业将走出困境。

经济增速放缓的大形势下，2016年鸡肉产品的销售整体仍在低位运行，难以达到往年的高价，但是在新增量下降的基础上，鸡肉产品售价有望逐步重回10 000元/t。

毛鸡与鸡苗市场在实际供应量偏大之下，继续偏低价位运行。

值得关注的是，2016年的毛鸡与鸡苗供应能力较2015年已经下降，市场主动调节将减少，因而2016年的市场价格较2015年将有很大改观，毛鸡价格可摆脱长期的6元时代，回至7~8元/kg，鸡苗价格亦可重回2~3元/羽。