中国肉鸡养殖历程

[转贴]预见2016之肉鸡篇：新常态下白羽肉鸡持续去产能

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2015年，中国经济进入增速放缓的新常态，白羽肉鸡消费低迷之势加深，肉鸡产业呈现出“下跌探底”的状态，产业链延续2014年去产能的主基调。但2015年，白羽肉鸡产业是产能达到高峰后消费断崖式下跌，从而呈现“供应虽减，消费更差”。由于供过于求造成价格新低，行业陷入深度困境之中。

白羽肉鸡内忧外患产能扩张后消费受阻

2010年我国对美国白羽肉鸡产品实施“双反”后，我国白羽肉鸡产业得到发展契机，各大企业纵向延伸产业链、横向扩大市场规模。以祖代鸡为例，2010年我国祖代鸡引种量94万套，2013年高达154万套，增长64%，也造成白羽肉鸡产业在随后的2013—2015年处于高产能状态。而就在行业发展如火如荼产能不断扩张之际，2012年底“速生鸡”、2013年“H7N9流感”及2014年“福喜事件”接连发生，鸡肉消费遭受重创，2015年又逢中国经济进入深度调整期，制造业不景气，白羽肉鸡鸡肉销售的主要渠道——集团工厂、食品厂及快餐需求量不断探底，白羽肉鸡产业再次步入深度困境。

与此同时，国际禽流感疫情影响了祖代鸡进口，内忧外患之下，产业链遭受主动和被动去产能的双重压力，发展节奏被打乱，继续重新调整和寻求平衡。

白羽肉鸡全产业链减量但仍亏损

2015年延续2014年的“减量保价”基调，但在市场需求低迷之下，白羽肉鸡产业从祖代至父母代仍以亏损为主；养殖环节及屠宰环节由于养殖模式及屠宰体系的差异呈现有亏有盈，效率成为决定盈亏的关键性因素，落后产能不断出清。

白羽肉鸡在2014年主动去产能局面下，仍处于供过于求状态，2015年白羽肉鸡全产业链持续去产能。2015年初白羽肉鸡联盟再次协商祖代鸡引种量继续减少，控制在110万套，但受到国际禽流感疫情影响，2015年祖代鸡引种量下降40%，至70万套。

尽管新引进祖代种鸡数量大幅下降，但之前两年产能扩张造成2015年在产祖代鸡存栏仍偏高，全年祖代种鸡产能利用率低，父母代鸡苗销售率不足80%。

父母代种鸡存栏量在2013年下半年及2014年祖代鸡引种量高的基础下持续处于高位，在4—5月份及9—11月份，由于市场需求差，被迫出现2波父母代种鸡提前淘汰。2015年下半年，父母代种鸡场空棚率再次提升，其中1万~2万套种鸡场空棚率高；5万~10万套种鸡场存栏率仅在40%~80%。据博亚和讯家禽生产和统计预测系统显示，2015年，商品鸡苗供应量同比下降20.34%；商品鸡出栏量47.35亿羽，同比下降13.44%；白羽肉鸡鸡肉产量862万t，同比下降13%。

2015年白羽肉鸡市场以“毛鸡8元，鸡肉10元”的低价开局，随后一路下行，步入了“毛鸡6元，鸡肉9元”的新常态，毛鸡价格更是在10月份时跌至2006年禽流感时期的低价，全年均价仅7.26元/kg，同比下降17.41%；鸡苗价格在5—6月份及9—11月持续运行于1元/羽以下，创下“H7N9流感”后的最长低迷期，全年均价仅1.35元/羽；父母代鸡苗均价8.10元/套；鸡肉产品综合售价落至9.60元/kg，同比下降13.2%，而利润较高的鸡胸肉，售价由12 000元/t逐步下探至7 600元/t，均价较2014年下降40%左右。

外部环境变化消费渠道全面遇阻

因经济下行及食品安全事件影响，白羽鸡肉消费渠道被严重挤压，主要是高利润的鸡胸肉及鸡腿肉销售极差。据博亚和讯统计，山东主流屠宰场库容率一直处于正常水平线以上，年末屠宰场库存较去年同期持平或小幅增加，但中间环节冷链物流库存较大。

从消费渠道来看，首先，中国经济增速持续探底，2015年GDP同比增长落至6.9%，增速创25年新低，制造业PMI指数从8月起持续处于荣枯线以下，固定资产投资增速全面回落，鸡肉集团消费出现断崖式下跌,造成经销批发销售渠道严重萎靡。集团消费在白羽肉鸡消费中占比大概在40%左右，2015年估计鸡肉集团消费下跌30%。

其次，肉制品加工企业调整终端产品结构，加大低温肉制品产量，减少火腿肠等常温肉制品产量，鸡肉采购量下降。肉类加工消耗鸡肉占总产量的15%，2015年下跌了20%。

再次，在一系列食品安全问题冲击下，以肯德基为代表的快餐店中国同店销售额持续下滑，特别是2014

年三季度起，连续3个季度同比下降14%，2015年二季度降幅缩减至12%。餐饮业使用鸡肉量占25%，2015年用量下跌20%。

另外，个人消费方面占鸡肉量20%，2015年下降5%。

以上4个部分的消费比2014年合计减少约21%，2015年白羽肉鸡鸡肉产量862万t，虽同比下降13%，但消费量下跌更多，从年度看，供大于求依然严重，造成鸡肉价格低迷，库存量增加。从2015年第四季度的市场表现来看，四季度鸡肉产量较2014年同期下降了28%，鸡肉价格也在2015年底和2016年初开始稳定上涨。因此分析，目前白羽肉鸡市场供需可能已经处于基本平衡的态势，据此测算，白羽肉鸡鸡肉市场的真实消费需求可能在800万t左右。目前产量已基本下探到底部，加上适量的库存，未来白羽肉鸡产业将逐步实现供求平衡，并达到产业链全面盈利。

另外需要关注的是，黄鸡市场恢复良好，在一定程度上挤占白羽肉鸡白条市场。从2013年“H7N9流感”之后，黄羽肉鸡开始推出冷/生鲜鸡产品，经过2年培育，黄羽肉鸡以冷鲜鸡产品形式销量增加，替代了部分白羽肉鸡的白条鸡市场，黄羽肉鸡北上扩展市场之势愈发明显。

养殖模式及养殖水平提升饲料成本有效下降

白羽肉鸡是我国标准化、规模化、产业化程度最高的养殖品种，加上育种水平与饲料技术进步，饲料转化率较2013年以前有了很大提升。当前主流水平的养殖户，体重2.5 kg料肉比在1.6~1.7左右，甚至更低。无论市场如何变化，最终决定养殖者能否生存和盈利的还是饲养管理水平。过去几年，白羽肉鸡产业在房舍设计和建设、鸡舍内环境控制、养殖设备升级等方面都有明显的进步和发展，为进一步提高生产效率提供了物质基础。据博亚和讯跟踪测算，在2015年白羽肉鸡行情极差的情况下，一般网养日龄在42 d以内的欧洲指数能达到380以上，可盈利1元/羽左右；而当欧洲指数达420以上的养殖户，在近几年低迷行情下，没有出现过亏损。当前跟踪养户中，欧洲指数最高记录者为450。

另外，因料肉比、节约土地、环保等优势，笼养模式发展势头迅猛。除养殖户涌现一批平养/网养改笼养外，2015年仙坛股份发布公告，募资5.25亿元用于商品鸡立体养殖技术改造。该项目可使年出栏量由改造前的2 519万羽增加到改造后的5 068万羽，且平均每只鸡节约养殖成本约1.35元。