2019年休闲食品电商行业发展与销售情况

休闲食品电商行业的发展概况Fra bibliotek创亚咨询
中国食品网购消费者年龄分布
1.8%
中国食品网购消费者职业分布
4.1% 2.2% 4.4% 5.6%
28.2%
46.9%
9.3% 13.8%
8.8% 11.5%
16.2%
47.2%
28-38岁 38-48岁 48岁以上 18-28岁 18岁以下
白领人士 事业机关 自由职业 家庭主妇 学生群体 私营企业 退休人员 其他
40 35 30 25 20 15 10
5 0
2014
2015
2016
收入
YOY
2017 占比
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2018
18 16 14 12 10
8 6 4 2 0 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
2019年休闲食品电商行 业发展与销售情况
广州创亚企业管理顾问有限公司 2019.10
创亚咨询
目录
CONTENTS
1
休闲食品电商行业的发展状况
2
休闲食品电商行业的发展前景
3
休闲食品电商行业的未来发展
战略
4
休闲食品电商行业的销售状况
休闲食品电商行业的发展概况
创亚咨询
休闲食品(leisurefood)其实也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息 时所吃的食品。最贴切的解释是吃得玩的食品．主要分类有：干果，膨 化食品，糖果，肉制食品等．随着生活水平的提高，休闲食品一直是深 受广大人民群众喜爱的食品。走进超市，就会看到薯片、薯条、虾条、 雪饼、果脯、酸角糕、话梅、花生、松子、杏仁、开心果、鱼片、肉干、 五香炸肉等休闲食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费 品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品 质的需求不断增长。
休闲食品电商行业的发展概况
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中国网络购物交易规模和渗透率预计持续提 升
12
25%
10 20%
8 15%
6 10%
4
5% 2
0
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E
交易规模（万亿元）
在社会消费品零销售总额中的参投率
网络购物消费习惯逐步形成，网购渗 透率将进一步提升。截至2018年底， 我国网络购物用户规模6.1亿，较2016 年底增长14.4%。截至2017年底，我 国网购市场年交易规模6.1万亿元， 同比增长29.8%，在社会消费品零售 总额中的渗透率达到16.4%，预计 2020年将达到21.9%，对应网络购物 市场交易规模高达10.8万亿元，约为 2016年的2.3倍。同时，2018年二、三 线城市的电商渗透率与一线城市相比 仍存在2-3年差距，未来二、三线城 市以及农村市场仍有较大发展潜力。
销售额（亿元）
增长率（%）
中国线上休闲食品市场规模增长 较快，2018年零线上休闲食品销 售额达到621.3亿元，增长速度为 23.4%。随着国民经济快速发展 和居民消费水平的提高，预计 2020年中国线上休闲食品市场规 模将突破900亿元。
休闲食品电商行业的发展概况
2018年中国各渠道的休闲食品销售额占比
休闲食品行业空间大，细分坚果 领域人均消费低。2015-2018年， 我国休闲食品行业市场规模年均 复合增长率超11%，未来随着人均 可支配收入继续提升以及城镇化 不断加快，预计2019年行业规模 将达到1.15万亿元。其中，我国主 要坚果品种人均消费量显著低于 美国、日本等国家以及全球平均 水平，未来仍有较大增长潜力。
快消品线上零售额占比快速增长。快消品零售电商及便利店
良莠不齐的产品及服务质量让消费者在享受网络购物便捷性的同时需要花费较多的时间对商家 进行鉴别和筛选，因此同等情况下，消费者一般会选择具有较好品牌口碑的商品。此外，休闲 食品电商受众主要为年轻的白领阶层，该部分人群的品牌认可度和忠诚度较高。稳定的客户群 体和较强的客户粘性将会成为休闲食品电商的核心竞争力之一。
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
营业收入
占比
休闲食品电商行业的发展概况
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线上是坚果销售的主要渠道
2017年入仓模式发展迅速，收入占比大 幅提升
40
35
30
25
20
15
10
5
0 2016
2017
2018
线上营收（亿元） 线下营收（亿元）
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%
2016
2017
2018
B2C模式收入占比 入仓模式收入占比
主打坚果产品营收稳定，零食营收快速增长
休闲食品电商行业的发展概况
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坚果具有客单价高、加工环节少、方便运输、易于储存的特点，且消费升级趋 势下可选消费品需求提升，坚果成为休闲食品零售中的重要品类。2015年以前， 坚果市场还处于培育期，近几年市场竞争格局逐步稳定，阿里平台完成农产品 销售超1千亿元，其中坚果/零食/特产的销售额超过100亿元，为最大品类。坚 果营收呈现明显的季节性波动。2016-2018年数据显示，一、四季度是坚果销售 的高峰期，二、三季度营收下降，其中第二季度最低，仅占总量的10%左右。 造成季节性波动的原因有三个，一是坚果高热量，一、四季度气温较低，适宜 吃坚果；二是传统佳节如春节、元宵等大多集中在一季度，坚果需求高；最后， “双十一”、“双十二”等促销活动当天坚果产品的销售额会大幅提升，特别 是三只松鼠连续7年在电商“双十一”活动中夺冠，对坚果销售有极大促进作 用。 坚果类的休闲食品增长较快，2018年坚果的销售额增长率达到16.3%，各大休 闲食品品牌纷纷推出“每日坚果”系列产品，其中在阿里金网每日坚果占坚果 类销售比例接近四分之一。
休闲食品电商行业的发展概况
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我国休闲食品行业市场规模
12000
0.18
0.16 10000
0.14
8000
0.12
0.1 6000
0.08
4000
0.06
0.04 2000
0.02
0 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017
休闲食品行业市场规模（亿元）
YOY
0 2018
休闲食品电商行业的发展概况
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2017-2020年中国休闲食品电商市场销售额 及增长率
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
503.5
2017
621.3
766.7
2018
2019
964 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 2020
创亚咨询
8.0%
15.0% 19.6%
57.4%
从各渠道的销售额占比来看，超 市、专卖店和个体门店仍然为主 要的销售渠道。但是电商渠道的 增长速度较快，2013年仅占0.3%， 2018年已增长至8%。
超市卖场 连锁专卖店 个士门店 电商品店
休闲食品电商行业的发展概况
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坚果收入、增速及占比
坚果销售季节性波动