ERP系统操作注意事项
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器,输入ERP系统访问地址,按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面,输入用户名和密码,“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后,系统将自动跳转到主页面。
若登录失败,请检查用户名、密码是否正确,或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角,找到“退出”按钮,。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框,“确定”,即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面,右上角的“用户名”,在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面,输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示,完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后,系统会提示“密码修改成功”,“确定”后,重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败,请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划(ERP)系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
erp系统操作规范和制度
erp系统操作规范和制度过滤系统操作规程1、水泵应严格按照操作手册的规定进行操作和维护。
2、必须严格按过滤器的设计压力进行操作,不得超压运行。
3、叠片过滤器进出口压力差超过0.1Mpa,要对过滤器进行清洗。
4、人工清洗叠片时,应用清水冲洗,内芯破损应立即更换,并注意安装正确。
5、应有熟知操作规程的人负责过滤装置的操作,以保证过滤设备的正常运行。
6、施肥应在灌溉进行30分钟后,作物根部积蓄一定水量后开始。
7、施肥罐施肥时,施肥罐中注入的固体颗粒(可溶性)不得超过施肥罐容器的1/2。
8、滴施肥(药)时,先开施肥罐出水球阀,再打开其进水球阀,稍后缓慢稍许关闭两球阀间的闸阀,使其前后产生压力差,通过增加的压力差将灌中肥料带入系统管网中。
9、每一轮滴组的滴肥时间应根据经验以及罐体容积的大小和肥(药)量的多少确定,施肥时间约占整个滴水时间的1/3,结束滴水前的半个小时必须停止施肥。
10、施肥罐滴施完一轮后,完全开启罐底球阀,排除杂质,清洗罐体,以备下一轮施肥。
第二篇:erp系统操作规范和制度运行ERP系统注意事项第三篇:erp系统操作规范和制度超声科管理规章制度一.根据院部的考核细则指示和要求,超声科结合本科室工作特点、超声科严格执行医务人员准入制度,切实贯彻《中华人民共和国执业医师法》,医师持有《医师资格证》,护士持有《护士执业证书》,做到依法执业,规范执业,保护患者基本权益。
二.科室旨在培养一批专业技术水平高、热爱专业、热爱医院、热爱本职工作,与时俱进,科学观念强的优秀人才。
根据各检查室设备特点、性能、制订相应的规章制度及职责,并要求严格遵守。
四.为了严把医疗质量关,严防错漏及不准确检查信息的出现,减少医疗差错、医疗事故、医疗纠纷,加强管理,科室抽调骨干人才把关,以更好的为病人服务。
热爱本职工作,尽职尽责,具备无私奉献精神,有一定服务技巧和能力,与大家、与病人和谐相处的人员,以把我科的业务管理推向一个新的更高水平。
管易erp系统登陆
管易erp系统登陆管易ERP系统是一种用于企业管理的软件系统,它提供了一系列功能和工具,帮助企业实现日常运营和管理的自动化和统一化。
在使用管易ERP系统之前,用户需要进行系统登录。
本文将介绍管易ERP系统的登录流程和注意事项。
一、登录流程1. 打开浏览器:首先,用户需要打开任何一个支持浏览器的设备,比如电脑、手机、平板等。
2. 输入网址:在浏览器的地址栏中输入管易ERP系统的网址。
通常情况下,管易ERP系统的网址是由企业提供的,可以是一个域名或者IP地址。
3. 点击登录按钮:输入完网址后,用户会进入管易ERP系统的登录页面。
登录页面通常包括用户名和密码的输入框,以及登录按钮。
用户需要输入正确的用户名和密码,并点击登录按钮。
4. 输入用户名和密码:在登录页面的用户名和密码输入框中,用户需要输入由管理员分配的用户名和密码。
确保输入的用户名和密码准确无误,区分大小写。
5. 验证身份:管易ERP系统会对输入的用户名和密码进行验证,确保用户的身份是合法的。
如果输入的用户名和密码与系统中的记录匹配,用户将被授权使用系统。
6. 登录成功:如果用户名和密码验证通过,管易ERP系统会将用户登录到系统的主界面。
用户可以开始使用系统的各种功能和工具。
二、登录注意事项1. 安全性:保护个人账户的安全性非常重要。
在登录时,用户应该尽量选择复杂的密码,并定期更改密码。
同时,不要将密码透露给他人,以免造成账户被盗的风险。
2. 忘记密码:如果用户忘记了登录密码,可以点击登录页面上的“忘记密码”链接,系统会提示用户进行密码重置操作。
通常情况下,用户需要提供一些验证信息,以确认用户的身份。
3. 多设备登录:管易ERP系统通常支持多设备登录,比如电脑和手机。
用户可以根据自己的需求,在不同的设备上使用系统。
但要注意,当在一个设备上登录时,应该注销其他设备上的登录,以确保账户安全。
4. 公共设备安全:当使用公共设备(如网吧、图书馆等)时,应特别注意账户安全。
生产管理erp注意事项
生产管理erp注意事项生产管理ERP是指在企业生产过程中,通过引入一套全面、集成化的管理软件系统,来帮助企业实现对生产过程的全面管理和统一调度。
在实施生产管理ERP 系统时,有一些注意事项需要考虑和遵循:1. 确定ERP系统的目标:在选择和实施ERP系统之前,企业需要明确自己的目标和需求。
这包括对企业生产管理流程的了解,对需求的分析,以及制定明确的目标和预期结果。
只有明确目标,才能选择适合企业需求的ERP系统。
2. 系统的兼容性:在选择ERP系统时,需要考虑系统的兼容性。
ERP系统需要与企业现有的信息系统和硬件设备兼容,才能实现系统的无缝集成和数据的相互传递。
3. 选择合适的供应商:选择合适的供应商对于ERP系统的成功实施至关重要。
供应商的实力、经验以及对企业需求的了解程度都是选择供应商的重要考虑因素。
同时,也需要对供应商进行评估,了解其技术支持、售后服务等方面的能力。
4. 建立良好的数据管理机制:ERP系统需要依赖准确、完整的数据来进行运行和分析,因此建立良好的数据管理机制对于系统的正常运行非常重要。
企业需要制定数据采集、录入和审查的规范,并进行相关的培训和教育,以确保数据的准确性和一致性。
5. 系统的定制化:ERP系统需要根据企业的实际需求进行定制化,以确保系统能够满足企业的特定要求。
在系统定制化阶段需要充分了解企业的业务流程和需求,与供应商充分沟通,并及时调整和优化系统,以提高系统的适应性和灵活性。
6. 建立管理体系:ERP系统的实施需要配合企业内部的管理体系进行。
企业需要建立相应的管理流程和制度,以确保ERP系统能够有效地运行起来。
这包括组织架构的调整、流程的优化、人员的培训和技术的支持等。
7. 风险管理:在实施ERP系统时,存在一定的风险,如项目延期、预算超支、系统故障等。
企业需要建立风险管理机制,包括制定详细的实施计划、风险评估和风险管理方案,以最大限度地减少风险的发生和影响。
8. 持续改进:ERP系统的实施不是一次性的,而是一个持续改进的过程。
erp流程及注意事项
02 选题申报
(2)选题申报所有信息填写完毕后,认真核对,确保无误后保存。 (3)若同时需要走多本书的ERP流程,单击增加,填写稿件信息,核对 无误后,单击保存按钮。 (4)若此选题不需要了,点击撤销即可。
02 选题申报
(5)单击送审按钮后会出现如下图对话框,对话框中显示下个流程 的接受人,单击确认按钮,进入下个流程。
02 选题申报
单击选题申报,进入下图界面。
02 选题申报
单击增加,进入 如图界面。
02 选题申报
高考和中职生同系列图书ERP流程通常需要 书名一致。 ①单击我的桌面,打开右上图界面,单击 未成书数量,进入右下图界面,如果里面有 本系列图书名字,复制名字,粘贴在图书名 字框内,然后修改成本学科; ②如果没有,说明你是第一个走流程的, 需要自己命名,命名格式通常为 ××版(年) 书名(CIP上的名字)。
02 选题申报
(1)信息填写 ①多次核对的项目:书名、 定价、印数、印张、图书规格、 书号。 ②版权页上有的,按版权页 填。 ③部门名称:一般默认,要 注意高考是TM编辑部,中职 生类图书是KK编辑部。 ④计划时间、内容简介。
02 选题申报
⑤书号类型:其他, 书号认真填写,多 次核对,确保无误。 ⑥中图分类、出版 方式、类型词一、 类型词二、作者简 介(作者信息)等 信息的填写。
申报人 二校
录排 发排处理
申报人 发稿单填写
申报人 一审
录排 发排处理
一校
接受人
二审 申报人
发排处理 录排
终审 接受人
发稿处理 印务
02 登录账号
①登录申报人账号:高考 图书登录童漫账号 (2030),中职生图书登 录库科账号(1992),通 常账号密码同。 ②特别注意:一本书ERP 账号属于一个公司。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称,旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
鼎捷ERP操作手册详解
鼎捷ERP操作手册详解本操作手册旨在为用户提供关于鼎捷ERP系统的详细说明和操作指南,帮助用户充分了解系统的功能和操作流程。
1. 概述1.1 介绍鼎捷ERP是一款全面的企业资源计划(ERP)系统,旨在帮助企业管理各个部门和业务流程。
该系统提供了许多功能模块,包括供应链管理、财务管理、销售与市场、人力资源等,让企业能够高效地运作和管理。
1.2 系统要求在使用鼎捷ERP之前,请确保满足以下系统要求:- 操作系统:Windows 7或以上版本- 内存:至少4GB- 硬盘空间:至少100GB- 网络连接:稳定的互联网连接2. 登录与导航2.1 登录系统在此章节中,将介绍如何登录鼎捷ERP系统,并且讲解登录界面的各个组成部分。
2.2 导航界面本章节将详细解释鼎捷ERP系统的导航界面,包括主菜单、功能模块和快捷键的使用方法。
3. 功能模块详解本节将逐一介绍鼎捷ERP系统中的各个功能模块,并且详细说明每个模块的操作步骤和注意事项。
3.1 供应链管理- 采购管理:介绍如何创建采购订单、查看供应商信息和管理采购。
- 库存管理:详细说明如何管理库存、采购入库和销售出库。
- 物流管理:讲解物流运输、配送和跟踪等功能。
3.2 财务管理- 财务会计:介绍如何录入财务凭证、生成财务报表和进行财务分析。
- 成本控制:详细解释成本核算和控制的操作流程。
- 预算管理:讲解预算编制、执行和分析等功能。
3.3 销售与市场- 销售管理:介绍如何创建销售订单、管理客户信息和进行销售分析。
- 市场营销:详细说明市场调研、市场推广和客户关系管理等操作方法。
3.4 人力资源- 人事管理:介绍员工档案管理、薪资福利管理和绩效考核等功能。
- 培训发展:详细解释培训计划、培训记录和绩效评估等操作流程。
4. 常见问题解答在此章节中,会解答一些用户在使用鼎捷ERP系统中常遇到的问题,并提供相应的解决方案。
5. 注意事项本节将列举一些注意事项和系统使用技巧,帮助用户更好地使用鼎捷ERP系统。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册,以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能,并提供操作步骤和注意事项,以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP(Enterprise Resource Planning)是指企业资源计划系统,是一种集成管理软件,它通过整合企业的各个部门和业务流程,帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块,可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件,首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后,用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面,它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息,如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块,它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中,用户可以进行客户信息的录入、修改和删除,查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面,用户可以输入客户的基本信息,如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时,用户需要填写必填字段,并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后,用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面,用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后,用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
金蝶erp操作需要注意的问题
金蝶erp操作需要注意的问题金蝶ERP(Enterprise Resource Planning)是一种企业资源规划软件,用于集成和管理企业的各种业务流程和功能。
在使用金蝶ERP时,有一些常见的操作注意事项,以确保系统的有效运行和数据的准确性。
以下是一些可能需要注意的问题:1. 培训和熟悉操作界面:在开始使用金蝶ERP之前,确保相关的员工接受了足够的培训,熟悉系统的操作界面和功能。
这将有助于减少错误和提高工作效率。
2. 数据准确性:保持数据的准确性是至关重要的。
错误的数据可能导致错误的决策和业务问题。
定期进行数据检查和清理,确保信息的完整性。
3. 权限管理:设置适当的用户权限,以确保每个员工只能访问其工作职责所需的信息和功能。
这可以帮助防止潜在的数据泄露和滥用。
4. 备份和恢复:定期进行系统数据备份,以防止数据丢失或系统故障。
同时,测试系统恢复流程,确保在需要时能够快速有效地恢复数据。
5. 系统更新和维护:及时应用金蝶ERP的更新和补丁,以确保系统具有最新的功能和安全性。
此外,定期进行系统维护,确保硬件和网络设备的正常运行。
6. 定期审查业务流程:定期审查和优化金蝶ERP中的业务流程,以确保其与企业需求和目标保持一致。
这有助于提高效率并适应业务变化。
7. 技术支持:与金蝶ERP的供应商建立良好的技术支持联系。
及时报告和解决系统故障或问题,确保获得及时的帮助。
8. 合规性和安全性:确保金蝶ERP的使用符合相关的法规和合规标准。
采取适当的安全措施,保护敏感信息免受未经授权的访问。
9. 用户反馈和改进:收集用户的反馈意见,了解他们在金蝶ERP使用过程中遇到的问题和建议。
这有助于不断改进系统,使其更符合用户需求。
请注意,这些建议可能需要根据特定的业务需求和金蝶ERP的版本进行调整。
在实施任何更改之前,建议先进行充分的测试和评估。
ERP系统操作流程及注意事项
E R P系统操作流程及注意事项一、外委管理流程流程综述本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理;主要内容包括:设备管理部门策划外委项目工单;生技部对工单进行审批,审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核,电厂分管领导对外委项目进行审批,审批通过则判断是否提交给总经理,否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是否报送给总经理;电厂总经理对报送的外委项目进行审批,审批通过则安排设备管理部门下达工单,否则退回给申请部门;设备管理部门下达工单;合同承办部门进入外委合同流程,根据外委项目申请材料,选择供应商,进行招议标,签订合同等;合同生效生成采购订单;设备管理部门开展项目实施工作;工作结束后,合同签订部门组织验收;设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成;财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成;设备管理部门对承包商进行评价;外委管理的范围:外委项目;二、设备流程及系统中对应操作说明领料流程检修工单技改工单外委工单科技工单信息工单外委竣工报告缺陷联系单流程异动通知单提报设备评级流程定值修改设备退役设备报废外委开工报告外委验收报告三、注意事项:1、检修部专业主任转交部门主任,应在任务流出点击右键转发,输入部门主任名字;同样操作方法生技部专工转发给计划专工;2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前;3、提报工单生产工单号提供给物资供应部,便于领用材料;4、外委服务内建立工单后,外委工单处凭证流点击出现采购申请单,单号提供给计划部或物资供应部;5、工单建立领用材料,材料未领用完严禁创建人点击完成技术性完成黑白旗;。
ERP系统操作注意事项
ERP系统操作注意事项ERP系统(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)是一种集成化的信息管理系统,用于管理企业内部各个部门之间的业务流程和资源的分配。
在使用ERP系统时,需要注意以下几个方面。
首先,要确保系统的稳定性和安全性。
ERP系统涉及到企业的核心数据和业务流程,要确保系统的稳定性和安全性非常重要。
管理员应该定期对系统进行维护和更新,及时修复系统中的漏洞和错误,并采取适当的安全措施,如设置密码和访问权限,以防止未经授权的人员访问系统和篡改数据。
其次,要进行充分的培训和教育。
由于ERP系统是一套复杂的管理工具,使用者需要掌握系统的操作技巧和相关业务知识。
企业应该为员工提供充足的培训和教育机会,帮助他们熟悉系统的功能和操作流程,并理解系统对业务流程的影响和改进方式。
第三,要定期进行数据备份和恢复。
在使用ERP系统时,数据备份是非常重要的,以防止数据的丢失或损坏。
企业应该定期进行数据备份,并将备份数据存储在安全的地方,以便在需要时进行恢复。
此外,还应该制定相应的数据恢复计划和流程,以确保系统在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
第四,要合理规划系统的使用范围和功能。
ERP系统具有很多功能和模块,企业在使用系统时应根据自身的需求和业务特点,合理规划系统的使用范围和功能。
不要盲目追求功能的多样性,而忽视了系统的实际效益和适用性。
避免将系统的功能冗余和重复,导致系统的复杂性和冗杂度。
第五,要定期进行系统性能评估和优化。
随着企业业务的发展和扩张,系统的性能可能受到一定的影响。
为了提高系统的性能和响应速度,企业应定期进行系统性能评估和优化。
通过对系统进行监控和调优,可以及时发现和解决系统存在的问题,提高系统的运行效率和稳定性。
最后,要与供应商保持良好的合作关系。
ERP系统的实施和维护通常需要与系统供应商保持良好的合作关系。
企业应与供应商建立稳定的沟通渠道,及时反馈系统的问题和需求,并协商解决方案。
ERP日常运营管理制度
ERP日常运营管理制度ERP(Enterprise Resource Planning)是企业资源计划的缩写,是一种综合性企业管理软件系统,可以帮助企业实现各个部门之间的协调和信息共享,提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的日常运营管理制度对于企业的顺利运营来说至关重要,下面将就ERP系统的日常运营管理制度进行详细介绍。
一、ERP系统日常运营管理的基本原则1.全程参与:ERP系统是一个全员参与的工作,各个部门都需要负责自己的数据输入和操作,并及时反馈系统使用过程中的问题和建议。
2.数据一致性:ERP系统中的数据需要保持一致性,各个部门的数据输入和修改需要经过系统的审批和验证,确保数据的正确性和完整性。
3.过程规范化:ERP系统使用的各个流程和操作需要进行规范,确保系统的正常运行和各项工作的顺利进行。
4.安全性保障:ERP系统的运行需要保证数据的安全性和机密性,各项操作要进行权限管理和用户身份认证,确保系统的安全。
二、ERP系统日常运营管理的具体制度1.数据管理制度:建立完善的数据管理制度,包括数据录入规范、数据备份和恢复机制、数据存档和清理规则等,确保数据的准确性和可靠性。
2.流程管理制度:制定和维护各项流程管理制度,明确各个环节的职责和操作方法,确保ERP系统的正常运作和数据流转的顺畅。
3.权限管理制度:建立权限管理制度,明确各个岗位和角色的权限范围和操作权限,保证ERP系统的安全和数据的保密。
4.培训管理制度:建立ERP系统的培训管理制度,定期对新员工进行系统培训,提高员工的操作水平和系统使用效率。
5.问题反馈和处理制度:建立ERP系统的问题反馈和处理制度,各个部门遇到问题和困难需要及时反馈,并由专人负责处理和跟进,确保问题的及时解决。
6.监督和评估制度:建立ERP系统的监督和评估制度,定期对系统的使用情况进行检查和评估,发现问题和不足之处及时进行改进和优化。
7.日常维护和更新制度:建立ERP系统的日常维护和更新制度,包括软件版本的更新、数据库的优化和系统性能的监控等,确保系统的稳定性和可用性。
ERD操作流程指引模板
A B C D
二、ERP系统登录画面介绍(二) 二、ERP系统登录画面介绍(二)
用户密码通过验证之后,将进入ERP系统的主画面。(如下图) 用户密码通过验证之后,将进入ERP系统的主画面。(如下图)
A区:公司标题区 B区: ERP主模块区 C区:子功能区 D区:主程序区 ERP主模块区
A区 区 B区 区 D区 区 C区 区
一、ERP系统完整流程 系统完整流程
二、ERP系统登录画面介绍(一) 二、ERP系统登录画面介绍(一)
1、点击桌面上的ERP系统图标(A),进入系统登录画面 、点击桌面上的ERP系统图标(A),进入系统登录画面 2、在系统登录画面的B位置中,输入您的用户名,在C位置输入您 、在系统登录画面的B位置中,输入您的用户名,在C 的密码,然后按下登录按钮D,即可正常进入ERP系统。 的密码,然后按下登录按钮D,即可正常进入ERP系统。
A
研发管理 BOM管理 BOM制作模块(一) BOM管理 BOM制作模块 制作模块(
一、建立BOM表头,在BOM制作程序的BOM号栏位A 一、建立BOM表头,在BOM制作程序的BOM号栏位A中,输入您要建立 BOM表的成品代码,然后按下TAB键,可带出此成品号的详细信息,此 BOM表的成品代码,然后按下TAB键,可带出此成品号的详细信息,此 时再按下确定键B,即可创建BOM头并带出BOM明细表的创建画面C 时再按下确定键B,即可创建BOM头并带出BOM明细表的创建画面C。
A B
研发管理 BOM管理 BOM查询模块 (一) BOM管理 BOM查询模块
一、在BOM查询画面中,输入任何一个查询条件,然后按下查询按钮A 一、在BOM查询画面中,输入任何一个查询条件,然后按下查询按钮A, 即可显示您需要的查询结果。(支持模糊查询)在显示出来的查询结果 中,按下对应行的明细铵钮B,即可显示此BOM表的详细内容。 中,按下对应行的明细铵钮B,即可显示此BOM表的详细内容。
ERP系统基础数据录入操作说明
ERP系统基础数据录入操作说明一、概述ERP系统基础数据录入是指将企业的基础数据录入到ERP系统中,包括客户信息、供应商信息、产品信息、仓库信息等。
准确的基础数据是ERP系统正常运行的基础,对于企业的管理决策和运营效率具有重要影响。
本文将介绍ERP系统基础数据录入的操作步骤和注意事项。
二、操作步骤1.登录ERP系统进入ERP系统的登录界面,输入用户名和密码进行登录。
2.进入基础数据录入页面成功登录后,点击系统主菜单中的“基础数据管理”或“数据录入”进行进入。
3.客户信息录入4.供应商信息录入5.产品信息录入点击“产品信息管理”或“产品录入”,进入产品信息录入页面。
根据企业实际情况,填写产品名称、产品编号、规格、单位、价格等产品基本信息。
点击保存并确定,完成产品信息的录入。
6.仓库信息录入点击“仓库信息管理”或“仓库录入”,进入仓库信息录入页面。
根据企业实际情况,填写仓库名称、仓库编号、仓库地址等仓库基本信息。
点击保存并确定,完成仓库信息的录入。
7.其他基础数据录入根据实际需要,可以录入其他基础数据,如员工信息、部门信息等。
操作步骤与上述类似。
三、注意事项1.数据准确性在录入基础数据时,要注意确保数据的准确性。
仔细核对信息,尽量避免输入错误。
2.数据完整性在录入基础数据时,要确保数据的完整性。
必填项不能为空,确保每一条基础数据都有必要的信息填写。
3.数据一致性在录入基础数据时,要确保数据的一致性。
如客户编号、供应商编号等不能重复或重复使用。
4.数据安全性在录入基础数据时,要确保数据的安全性。
设置合适的用户权限,避免未授权人员对数据进行修改或删除。
5.数据备份在完成基础数据录入后,建议进行数据备份。
定期备份数据,以免数据丢失或出现意外情况。
6.数据维护在完成基础数据录入后,要进行数据的维护和更新。
随着企业运营情况的变化,及时维护和更新基础数据,以保持数据的准确性和有效性。
通过以上操作步骤和注意事项,企业可以完成ERP系统基础数据录入的工作。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促进公司ERP系统工作持续健康的发展,实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户;财务部外部用户全部为查询用户。
(一)总账模块用户:总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
(二)应收模块:应收管理超级用户,应收查询用户,应收核算用户。
(三)应付模块:应付管理超级用户,应付查询用户,应付发票录入用户,供应商维护用户,应付付款用户。
(四)固定资产模块:资产管理超级用户,资产查询用户,资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责(一)会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
(二)核算会计为各模块的查询、录入用户,处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
(三)出纳是总账模块的查询用户,应付模块付款录入用户,应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款,依据系统中的付款进行实际的付款,编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布(一)固定资产的增加、减少,折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
(二)提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息;无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提;期末外币账户余额的重估(仅限于外币账户);工资的计提和发放;费用报销(包括员工费用报销);其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务;内部往来、拨付所属;月末结转;13月会计调整;利润分配、公益金下拨结转;预算管理等在总账模块处理。
erp管理系统操作流程
erp管理系统操作流程ERP管理系统操作流程。
ERP(Enterprise Resource Planning)是企业资源计划,是一种集成管理软件,它能够整合企业内部各个部门的信息和业务流程,实现信息的共享和资源的高效利用。
在企业管理中,ERP系统的应用已经成为一种趋势,它能够帮助企业提高管理效率和决策水平。
下面我们将介绍ERP管理系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先,用户需要打开电脑,输入ERP系统的网址,进入登录页面。
在登录页面输入用户名和密码,点击登录按钮,即可进入ERP系统的主界面。
2. 主界面功能介绍。
一旦登录成功,用户将看到ERP系统的主界面,主界面通常包括以下功能:首页,显示企业的整体运营情况,包括销售额、利润、库存情况等重要数据。
销售管理,包括订单管理、客户管理、销售报表等功能。
采购管理,包括采购订单、供应商管理、采购报表等功能。
库存管理,包括库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。
生产管理,包括生产计划、生产任务、生产进度等功能。
财务管理,包括财务报表、资金流水、费用管理等功能。
人力资源管理,包括员工档案、薪资管理、考勤管理等功能。
3. 操作流程。
在ERP系统中,不同的操作流程会有所不同,下面以销售管理为例,介绍具体的操作流程:销售订单录入,点击销售管理模块中的“销售订单”,选择“新建销售订单”,填写客户信息、产品信息、数量、价格等,保存并提交订单。
订单审核,销售订单提交后,需要经过审核,审核通过后订单才能生效。
发货管理,审核通过的订单,可以进行发货操作,选择订单,填写发货信息,生成发货单。
收款管理,客户收到货物后,需要进行收款操作,记录客户支付的款项。
销售报表,销售管理模块还提供了销售报表功能,用户可以根据需要生成各类销售报表,如销售额统计、客户销售排行等。
4. 注意事项。
在使用ERP系统时,用户需要注意以下事项:数据的准确性,在录入订单、发货、收款等操作时,需要确保数据的准确性,避免因错误操作导致的数据混乱。
ERP系统操作流程及注意事项
ERP系统操作流程及注意事项一、简介企业资源规划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)是指利用计算机技术,通过集成和应用企业各个部门的业务功能模块,全面管理企业资源,实现各个部门之间的信息共享、业务流程协调、资源协同利用,提高企业内部管理水平和外部竞争力的信息化管理系统。
二、ERP系统操作流程1.系统准备在使用ERP系统前,需要进行系统的准备工作,包括硬件设备的安装、网络连接和ERP软件的安装、配置。
2.用户注册系统管理员根据企业内部人员的职位和权限设置用户账号,并进行用户注册。
3.登录系统用户通过用户名和密码登录ERP系统。
4.模块选择5.数据录入用户根据工作需要,通过相应的模块进行数据录入,如采购模块进行采购订单录入、销售模块进行销售订单录入等。
6.数据处理系统根据用户录入的数据进行相应的处理,如采购订单生成采购申请、发货通知生成发货订单等。
7.数据查询用户可以通过系统提供的查询功能,查询各个模块的数据,如采购订单查询、库存查询等。
8.报表生成9.数据分析用户可以对系统中的数据进行分析,根据数据找出潜在问题,为企业决策提供参考。
10.系统维护系统管理员对ERP系统进行定期维护和更新,包括备份数据、升级软件等,确保系统的正常运行。
三、注意事项1.系统操作权限管理使用ERP系统时,应根据不同职位和权限设置用户账号,确保不同用户只能访问和修改他们需要处理的数据,避免数据泄漏或操作失误。
2.数据备份与恢复3.数据准确性和完整性在录入数据时,用户应确保数据的准确性和完整性,避免因数据错误或遗漏导致后续流程出现问题。
4.系统安全防护5.系统培训与技术支持为了提高系统的使用效率和准确性,企业应该对员工进行ERP系统的培训,确保员工掌握相关操作技巧。
此外,如遇到问题或技术难题,可以及时寻求技术支持,以保证ERP系统的正常运行。
6.业务流程规范化在使用ERP系统时,企业应尽可能将业务流程规范化,确保各个部门和岗位之间的协同配合,减少错误和矛盾,提高工作效率。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面,输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮,进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单,包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称,可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能,进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理(1)创建销售订单:在销售管理模块中,“销售订单”,进入销售订单列表。
“新建”按钮,填写订单信息,保存后即可销售订单。
(2)查看销售订单:在销售订单列表中,订单编号,可查看订单详情。
(3)审核销售订单:在销售订单列表中,选择需审核的订单,“审核”按钮,完成订单审核。
2. 采购管理(1)创建采购订单:在采购管理模块中,“采购订单”,进入采购订单列表。
“新建”按钮,填写订单信息,保存后即可采购订单。
(2)查看采购订单:在采购订单列表中,订单编号,可查看订单详情。
(3)审核采购订单:在采购订单列表中,选择需审核的订单,“审核”按钮,完成订单审核。
3. 库存管理(1)查看库存:在库存管理模块中,“库存查询”,进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
(2)库存盘点:在库存管理模块中,“库存盘点”,进入库存盘点列表。
“新建”按钮,填写盘点信息,保存后即可盘点记录。
(3)库存调整:在库存管理模块中,“库存调整”,进入库存调整列表。
“新建”按钮,填写调整信息,保存后即可调整记录。
4. 财务管理(1)录入凭证:在财务管理模块中,“凭证录入”,进入凭证录入界面。
填写凭证信息,保存后即可凭证。
(2)查看凭证:在财务管理模块中,“凭证查询”,进入凭证列表。
凭证编号,可查看凭证详情。
(3)审核凭证:在凭证列表中,选择需审核的凭证,“审核”按钮,完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理:在系统设置模块中,“用户管理”,进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理:在系统设置模块中,“角色管理”,进入角色列表。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件,能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP,以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面,输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后,用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项,用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮,方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能,能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节,帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能,帮助企业管理销售流程和客户信息,提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能,帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能,帮助企业掌握生产进度和资源分配,提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程,用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能,如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时,用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时,用户需要确保输入和处理的数据准确无误,以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限,用户应按照自身权限范围内进行操作,避免未授权的操作和信息泄露。
中国企业中erp管理过程和注意事项
中国企业中erp管理过程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
此文下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用。
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ERP系统操作注意事项ERP系统操作注意事项集团ERP品牌ERP销售管理生产管理生产管理销售管理财务系统1.基础资料1.1成品:外协加工商品,自制加工产品,外购成品。
成品的基础档案由各业务部门管理维护,原则:谁下订单谁管理。
1.2原材料:面料,辅料,自制加工半成品,耗材。
1.2.1面料中心采购的面料由面部中心管理维护面料档案;品牌中心采购的原材料由品牌中心管理维护原辅料档案;采购部、外贸部、职服中心采购和客户自提的原材料由生产中心原辅料仓库管理维护。
1.2.2客户自提的原材料必须在原材料基础档案的“采购类别”属性里注明“6002客供材料”,此类材料只为客户代管,财务不参与核算,所有“客供材料”基础档案、出入库单据不同步到用友财务系统中。
1.2.3面料的包装单位精确到每卷/轴, 所有的面料档案全部启用“批次管理”。
盘点数量确认后然后做“加工入库单”生成明细。
1.2.4物料仓库归类严格区分面、辅料,面料仓只管理面料,辅料仓只管理辅料。
1.3仓库1.3.1仓库类别仓库类别为“客户仓库”的仓库基础档案以及相关的出入库单据不同步到用友财务系统。
1.3.2仓库列表代码名称地址代码名称000 品牌服饰仓机场大道0001 集团二楼西服仓兰江路125号二楼002 品牌样衣仓机场大道998 集团职服仓兰江路125号二楼003 品牌展厅新世纪商务大厦J002 集团AB仓兰江路125号004 品牌开发仓库新世纪商务大厦J003 集团C仓兰江路125号005 品牌配件仓库机场大道J004 集团D仓兰江路125号006 品牌西服加工仓机场大道M00 面料部机场路成品仓库机场路007 品牌次品仓机场大道M01 面料部黄龙成品仓库黄龙商贸城997 品牌商务样品仓新世纪商务大厦M02 面料部展厅成品仓库面料中心品牌原材料仓库集团原材料仓库代码名称地址代码名称地址F001 品牌辅料仓机场大道01 集团辅料1仓兰江路125号六楼F002 品牌辅料次品仓机场大道02 集团辅料2仓兰江路125号六楼M001 品牌面料仓机场大道03 集团面料仓兰江路125号六楼M002 品牌面料次品仓机场大道11 集团品牌中心面料仓兰江路125号六楼M80 面料部机场大道仓库机场大道M81 面料部黄龙面料仓黄龙商贸城M83 面料部米样仓面料中心M85 面料部粗纺仓面料中心C开头的(西服来料加工仓)与R开头(西服补货仓)虚拟仓之间不能相互调拨;C开头的(西服来料加工仓)的虚拟仓库不能与总部仓库之间进行调拨,只能发货/销售;R开头(西服补货仓)虚拟仓可以与总部仓库之间调拨。
1.4客户客户是指最终与公司签定合同或公司收款开票单位的才能做为客户,对于中间商客户,只能作为业务员处理。
如果即是中间商又是客户的,客户和业务员档案都要建档。
1.5业务单据类型类型代码类别名称业务说明说明207 生产领料生产车间领料百胜ERP添加类别208 开发实验出库产品研发部,技术部领料209 管理部门领料行政职能部门领料210 营业部门领料业务部门,直营系统领料直营部,代管部,ODM部,职服中心,浙江办,江西办,外贸部,面料1部,面料2部211 制造综合领料生产中心其他部门领料101 材料采购入库所有原辅材料、零配件入库110 自制半成品入库车间自制半成品入库102 生产完工入库车间自制产成品入库105 委外加工入库委外加工入库委外加工产品,衬衫,T恤107 样品入库样品采购入库中样衣采购2.业务处理2.1业务规范2.1.1所有的出入库单据必须选择对应的业务员;2.1.2所有的出入库单据必须填写单价;2.1.3所有的出入库单据必须在本月验收,如果下月在收到实物有差异的,在下月整单冲红后调整。
2.1.4总部,直营系统库存调整单只能由财务部验收。
2.1.5已确认的出入库单据不可进行反审,只能进行整单反方向业务调整冲销处理,在备注里注明被冲销单据的单据号。
2.1.6所有单据不允许录入负数。
2.1.7出入库单不允许手工开单,全部从ERP系统里打印,手工单据财务部必须全部退回给业务部门重开。
2.1.8所有出入库单据类型必须选择。
2.1.9内部各部门(包括直营分公司,办事处,直营店)领用原材料作领料处理,并选择领用部门;如果领用过来最终要销售给客户的要作为物料销售处理,开具物料销售单并开具发票。
2.1.10发给外协加工厂的原材料作领料业务处理。
2.1.11发给品牌代理商的原材料需要单独收款的作为物料销售业务处理。
2.1.12直营零售店随货销售的包装物要作为商品销售,单价为0。
(统计各种包装物,编制货号,条码) 2.1.13品牌中心所有成品、原材料采购必须在ERP 系统里生成订单,仓库执行采购通知单入库。
2.1.14所有采购入库单据验收确认后发现入库仓库选择错误,必须先整单红字冲红,然后选择正确的仓库,不可做移仓业务。
比如面料中心的面料1部、面料2部的入库仓库。
2.2品牌与集团仓库内部之间的原材料、成品移仓业务处理在品牌中心的ERP系统里,添加集团ERP系统的常用仓库,设置“020集团仓库”类别;在集团ERP系统里,添加品牌ERP系统的常用仓库,设置“021品牌仓库”类别;增加调拨/移仓类别:001品牌至集团, 002集团至品牌。
2.2.1品牌移仓至集团(品牌→集团)品牌仓库人员确定集团的入库仓库,由品牌仓库开据“移仓单”,移仓类型选择“001品牌至集团”,打印移仓单随同实物出库。
出库流程结束同时在OA系统里发起“品牌至集团物品调拨单”,流程标题填写移仓单据号,传递到集团对应仓库主管;OA流程结束集团仓库员收到实物核对无误后验收入库,同时通知仓库主管在OA系统流程里确认并结束流程;如果实际入库的仓库与单据上不一致,由接收方先验收入库后,再手工制作移仓单在内部仓库之间进行调整。
入库流程结束2.2.2集团移仓至品牌(集团→品牌)同2.2.1业务流程相反,移仓单据选择“002集团至品牌”,OA流程选择“集团至品牌物品调拨单”代码名称地址代码名称000 品牌服饰仓机场大道0001 集团二楼西服仓兰江路125号二楼002 品牌样衣仓机场大道998 集团职服仓兰江路125号二楼003 品牌展厅新世纪商务大厦J002 集团AB仓兰江路125号004 品牌开发仓库新世纪商务大厦J003 集团C仓兰江路125号005 品牌配件仓库机场大道J004 集团D仓兰江路125号006 品牌西服加工仓机场大道M00 面料部机场路成品仓库机场路007 品牌次品仓机场大道M01 面料部黄龙成品仓库黄龙商贸城997 品牌商务样品仓新世纪商务大厦M02 面料部展厅成品仓库面料中心品牌原材料仓库集团原材料仓库代码名称地址代码名称地址F001 品牌辅料仓机场大道01 集团辅料1仓兰江路125号六楼F002 品牌辅料次品仓机场大道02 集团辅料2仓兰江路125号六楼M001 品牌面料仓机场大道03 集团面料仓兰江路125号六楼M002 品牌面料次品仓机场大道11 集团品牌中心面料仓兰江路125号六楼M80 面料部机场大道仓库机场大道M81 面料部黄龙面料仓黄龙商贸城M83 面料部米样仓面料中心M85 面料部粗纺仓面料中心2.3乔顿仓库与客户仓库业务处理2.3.1乔顿仓库(包含品牌和集团仓库)与客户仓库之间不能进行移仓业务;2.3.2乔顿仓库与客户仓库之间确实有业务发生的,只能是销售/退货业务,双方必须开具发票。
(例如:九牧王与六楼仓库之间不能直接调拨,如果九牧王需要乔顿提供物料的,先由乔顿销售给九牧王,乔顿开具物料销售单并开具发票给九牧王,然后再入库到九牧王仓库;反之亦然)。
2.4面料中心、品牌中心与集团六楼面料仓库业务处理(工作联系单格式)单据区分面料销售单、面料仓库移仓单2.4.1面料销售单面料先销售给客户,最终与公司只结算加工费的,面料中心或品牌中心的面料从仓库发出开具面料销售单,面料到达六楼面料仓库后,六楼仓库根据面料销售单,手工开具面料入库单入库到客户面料仓库。
2.4.2面料仓库移仓单(同2.2.1和2.2.2)业务部门从面料中心或品牌中心调面料,最终与客户以成衣价结算的,面料中心或品牌中心的面料从仓库发出开具面料仓库移仓单,面料到达六楼面料仓库后,六楼仓库根据面料仓库移仓单,验收入库到六楼面料仓。
2.5.品牌西服在集团生产加工、发货流程2.5.1所有品牌西服在集团加工的,西服订单,发货通知,发货单都在集团ERP系统操作:2.5.2由品牌中心跟单员(现在的王勇,姚小芳)在制作订单里选择对应的仓库和订单类型。
订单流程结束。
2.5.3生产加工完工入库后,入库到对应的车间仓库,需要发货时,由品牌西服跟单员通知集团生产部装箱出库:由生产部人员(现在的汪剑蓝)从车间仓库移仓至对应的虚拟仓(现在的以R、C开头的虚拟仓)。
移仓流程结束。
2.5.4由品牌中心跟单员(现在的王勇,姚小芳)执行订单生成发货通知单发货,打印发货单。
发货流程结束。
2.5.5品牌西服订单,通知单,发货单全部同步到品牌ERP系统里,不导入用友ERP系统。
(即R,C开头的出货仓库)D仓库R531西服补货仓531A山东索菲娅移仓单渠道调拨单生产完工入库进货单2.6品牌外协生产部下单到集团发货流程品牌外协生产部下单到集团生产加工的产品,完工入库后,先从集团车间仓库移仓至品牌服饰仓,然后由品牌服饰仓再分发至相应的客户。
操作同2.2.13流程3.1基础档案所有客户、供应商、仓库、业务员、部门基础档案的新增、修改、停用等操作必须在OA系统“ERP操作”里发起相应流程,经财务部关振光审核后通知IT部完善,ERP系统档案维护由IT部管理维护。
3.2单价4.执行时间以上内容从2011年11月1日起严格执行。
品牌中心ERP系统客户档案变更申请单申请日期: 申请单号:BC*****申请申请变更新增/修改/停用部门人类别客户全称客户简称客户代码上级渠道所属渠道客户性质分公司/商店客户类别见DRP系统自提材料是/否开票信息单位名称:地址:税号:开户行:帐号:以下由财务部填写客户编码客户类别客户属性销售/调拨/内购/不同步。
以下由IT部填写客户客户客户属性代码名称属性6名称仓库代码仓库名称西服来料加工仓代码仓库名称西服补货仓代码,名称仓库名称自提材料仓库代码仓库名称服饰分货仓代码服饰分货名称集团ERP系统客户档案变更申请单申请日期:申请单号: GC****申请部门申请人变更类别新增/修改/停用客户全称客户简称客户代码自提材料是/否开票信息单位名称:地址:税号:开户行:帐号:以下由财务部填写客户编码客户类别以下由IT部填写客户代码客户名称仓库代码仓库名称。