CRM操作手册

CRM 模块功能说明

创建客户记录

在进入PMKT 后，即直接进入客户档案界面。如欲增加新客户，则点击界面上方工具栏中的“+”按钮（见图）。点击后，系统会跳出一提示框，要求操作者确认是否此客户已存在。（请注意：字长、字符完全一致的才被系统认定为同样的客户，空格也被视为一个字符）。如确认将添加的客户为新客户，点击“是”，进入客户资料录入界面（如图）。

在客户资料录入栏目中，有如下几个地方需特别指明：

1：OEM ：英文“ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER ”的缩写，意思是“原设备生产厂商”，通常亦称“配线商”。如该客户购买我公司产品的目的是为搭配其自身产品以为最终用户提供一套完整的设备/生产线/解决方案的话，则该客户被视为OEM ，请在其前面的小方框内点击打勾。

2：客户地址：客户地址是否完整地输入，将影响到系统的信封打印功能。请注意：在“城市”中填写客户所在城市，在“地址”中填写客户街区地址，而不要在“地址”栏中重复输入城市名称，否则在信封打印中即会出现“上海市上海XX 路XX 大厦XX 号”的情况。但由于开票中地址的数据也取自于这里的“地址”一栏，此时开票的地址将不会出现城市名，因此在开票操作中需要人为修改地址档来做调整。

3：访问间隔期：系统默认天数为60天。此数据的设定主要是为业务员持续跟进客户提供帮助的，具体功能请参见“考核”中“访问计划”。

客户查询

系统提供如下几种查询方法：

1：依次查询：点击工具栏中的“►”、“◄”，依次向前或向后滚动查看客户资料。 2：根据客户名称查询：点击工具栏中的“望远镜”符号，即跳出一个“客户查找”框，在其中输入你想要查询的客户的名称，系统将在下面的显示栏中列出查出的结果。选中你想

增加新客户

当前客户卡客户清单片 当前客户报价记录 当前客户合同记录 查找客户 对于较常用的客户可加入收藏夹，方面查找

查看的客户名并双击，系统将回到该客户的资料界面。此功能允许模糊查询。

3：根据客户编码查询：由于目前未确定客户的编码原则，可自行定义客户编码。此功能目前各公司/办事处可自行定义或不用

4：复合查询：点击工具栏中的“”按钮（如图），即进入复合查询的图框中，操作者可根据多项筛选条件对现有客户数据库进行筛选。筛选之后，考核中的所有报表中的统计结果都来自于筛选后的客户数据的。且可依次查看只限于符合筛选条件的客户。请注意：如欲恢复，需重新进入符合查询的图框中，点击“恢复”后退出。否则统计或合计的结果仅为筛选后的结果。

产品价格查询

点击左边“产品维护”按钮，即进入产品价目的查询框。

在框中输入欲查询产品的配件号，即可检索到该产品的价格信息。另也可通过产品的机器类型或品名来查询。请注意：此模块仅能查询备件价格，各分公司/办事处不能增加和修改。如果分公司/办事处需要增加新的备件，请联系珠海总部梁林小姐。

报价

在报价资料录入栏目中，有如下几个地方需特别指明：

1．报价编号固定为14位数，报价号――Q（指QUOTA TION）+办事处名称拼音缩写（如北京为BJ）+年份（四位数）+月份（两位数）+日期（两位数）+流水号

（三位数，如001）；合同号编写规则与报价号一样，但开头字母为C（代表

CONTRACT）

2．在“客户维护”和“查找Find”中查找客户名时，请在“客户名称关键字”框中直接输入客户的名称，而不要用复制和粘贴功能，否则会出错。

3．报价记录一经录入后不能修改，录入过程中如果录入一半后想不保存退出时，可使用“删除此单”命令，然后重新录入数据或进行其它操作

合同

基本操作可参考“报价”模块

开票

在开票资料录入栏目中，有如下几个地方需特别指明：

1．开票金额必须是整件或整机数。在“增加”功能中，会提示机器已开票的数量、还未开票的数量及金额。可根据提示输入开票的数量及金额

2．由于最先在开票时可能不是整件或整机数，因此会出现开票数量为小数的情况，如果出现此情况，请各位文员自行调整

基础数据

基础数据统一由珠海总部定义，此模块只对系统管理员开放。此数据定义经销处、销售代表、工程师、省份、货币、订单丢失原因等一系列基础数据。当分公司人员（销售员/工程师）发生变动时，分公司/办事处应及时通知珠海总部梁林小姐。系统管理人员修改后将基础数据传回各分公司更新。有关行业、经济类型、行业、订单丢失原因的定义，有关部门（如市场部）应定期审核并通知珠海总部梁林小姐作相应修改。

系统维护

软件用户注册：在此项目中填入所在区域的基本信息，如名称、地址等，将显示在系统生成报表及文件的抬头上。

编号区间设置：编号区间是用于区别不同经销处的重要参数。截止编号要大于其止编号，且区间要大于50万。各编号区间不能重叠，必须有且只有一个当前用户。编

号区间在系统启用时一次设置完成，不能随意调整，否则会导致数据汇总时

发生错误。此模块只对珠海总部开放和调整。

用户及权限维护：为新增客户授权的模块

默认有效期设置：指默认的报价有效期。做报价时，系统默认其有效期为在此规定的天数。口令更新：在此修改用户密码。

访问间隔期设置：在此设置系统默认的与客户应保持联系的时间间隔。

考核模块

在每一报表里，“订单(即开票)”统计数据均来自对SALES ORDER扣除增值税后的统计(人民币价)，“合同”统计数据来自销售合同。合同被看作是已获得的报价，因此，报价统计数据包含了所有的报价和合同之和。

由于四舍五入的问题，报表之间的统计数据可能会有细小的差别。

如果之前使用筛选功能，以下的统计结果是对筛选后的这部分客户进行的。您可以先按“恢复”按钮去除筛选，恢复原有的所有客户。

根据“考核”功能各模块的统计结果，可打印相关的报表，以便进一步分析。以下对考核中各模块功能进行详细说明：

信封：

功能:根据客户资料中的联系地址打印信封, 收信人为销售员拜访过的客户名字――根据客户在采购决策过程中扮演的不同角色，我们将客户分为“决策者”，“影响者”和“使用者”三种，并可根据此三种客户类型筛选收信人（可单选亦可同选）。

出访计划：

功能：如在“访问”中已输入下次访问时间，则报表中将此一时间优先显示在出访计划中。如无，则系统默认为最近一次访问60天（此默认天数可在“系统维护”中修改）后为下一次访问日期。负责系统输入和维护的人员可定期将此表分发给相应的业务员，以提醒业务员对客户进行持续追踪。

采购计划

功能：此表为根据“采购计划”中输入的资料列出的客户在某时间段的采购计划清单。在此表中也可看具体机型的采购计划。

月销售报告

功能：提供全国销售进度（实际销售VS全年销售计划）的报表。其中的“ACTUAL”不论数量还是金额均来源于对SALES ORDER的统计结果（数量与金额一一对应）。

注意：此报表只对珠海总部有关人员开放，分公司查看当前业务进度情况看“经销处订单月览”。

销售人员考核一

功能：提供业务员考评的一系列量化数据：访问次数、其中新客户比例、报价数、其中新客户比例、合同数、其中新客户数等。

“新客户”为在考核规定时间段前无访问/报价/合同的客户。“有效报价”指去除作废后的报价。报表中所有的报价、合同、开票数据，不论是数量还是金额，均是对整机销售有关数据的统计。

销售员人员考核二

功能：提供业务员考评的一系列量化数据。

注意：参照销售员考核报表一。