三国各章及主要人物简介

三国演义1-120回简介
第一回汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。

第二回督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。

朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。

第三回何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。

董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。

第四回董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。

曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。

第五回曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。

前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。

吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。

第六回董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。

长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。

第七回十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。

孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。

第八回董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。

第九回吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。

第十回李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。

曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。

第十一回孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。

刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。

陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。

第十二回陶谦病死，刘备自领徐州牧。

曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。

第十三回杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。

李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。

第十四回曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。

杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。

刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。

第十五回孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。

孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。

吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。

第十六回刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。

张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。

张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。

第十七回袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。

曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。

第十八回曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。

刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。

第十九回曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。

曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。

吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。

第二十回曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。

曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。

献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。

第二十一回董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字。

曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄，刘备惊得手中竹筷落地。

刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。

徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破。

第二十二回刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。

曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。

第二十三回张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满。

曹操使祢衡
招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。

董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。

第二十四回曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。

曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。

第二十五回张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。

袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。

第二十六回袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。

刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。

第二十七回曹操率部下众将前去为关羽送行。

关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。

第二十八回关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。

关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。

第二十九回孙策被许贡家客袭击，身受重伤。

琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。

孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。

孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。

第三十回袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。

第三十一回袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。

刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表。

第三十二回袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。

曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。

曹操攻破邺城，审配身死，陈琳归降曹操。

第三十三回曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。

曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。

袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。

第三十四回刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。

蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功。

刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。

第三十五回刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。

刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击败了曹仁部队。

第三十六回单福向刘备献计，袭取了樊城，曹仁、李典败走。

程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。

曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。

第三十七回司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。

刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。

几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。

第三十八回刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了‚天下三分‛的形势。

刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。

孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。

第三十九回刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。

曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。

第四十回刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。

蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。

刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。

三国演义_每回简介/章节内容概括(第四十一041 - 八十080回)
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第四十一回刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。

刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。

赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。

第四十二回张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。

事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军。

刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。

第四十三回诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。

诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。

第四十四回诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中‚二乔‛二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。

周瑜向孙权陈说利害，使得孙权决定破曹。

周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。

第四十五回周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。

曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。

蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。

第四十六回周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。

诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。

黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。

第四十七回阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去探听虚实。

周瑜把蒋干安臵在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了‚连环计‛，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。

第四十八回曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。

曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。

第四十九回诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。

周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。

第五十回曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操部下士兵又折伤大半。

曹操中了诸葛亮‚虚虚实实‛之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。

第五十一回周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。

曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。

周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。

第五十二回周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。

刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。

第五十三回关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。

因为二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀。

孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。

第五十四回周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。

第五十五回周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。

孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。

诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。

第五十六回邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。

刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。

周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。

第五十七回周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。

刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。

张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。

第五十八回马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。

第五十九回马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。

曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。

韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。

第六十回益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。

刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。

刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。

第六十一回孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。

赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。

曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。

孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。

第六十二回刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。

刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。

黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。

第六十三回庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。

诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。

张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。

第六十四回诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。

马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。

第六十五回马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。

马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。

第六十六回鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。

汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。

第六十七回曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。

杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。

合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。

第六十八回曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。

道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。

第六十九回平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。

少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。

第七十回刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。

黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。

第七十一回黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正‚以逸待劳‛之计，斩杀夏侯渊。

曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。

第七十二回刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。

刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。

第七十三回刘备自封为‚汉中王‛，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。

关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。

第七十四回曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。

于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。

于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。

第七十五回关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。

东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。

第七十六回曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。

傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。

廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。

孙权派诸葛瑾劝降关羽，关
羽不从。

第七十七回孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。

关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。

孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。

第七十八回刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。

曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。

不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。

第七十九回曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。

廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。

第八十回曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。

诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。

刘备在成都称帝，国号蜀汉。

三国演义_每回简介/章节内容概括(第八十一081 - 一百二十120回)
2009年11月14日星期六下午 04:36
第八十一回刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。

刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。

第八十二回孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。

孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。

第八十三回黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。

孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。

阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。

第八十四回陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。

陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。

陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。

第八十五回刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。

刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。

诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。

邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。

第八十六回邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。

曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。

第八十七回建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。

孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。

第八十八回孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。

孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。

第八十九回诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。

诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。

第九十回孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。

孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。

孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。

孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。

第九十一回诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。

诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。

魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。

第九十二回西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。

诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。

安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。

第九十三回诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。

赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太。