中国金融产品销售电商化用户调研报告简版

艾瑞分析认为：首先，保险在我国的发展主要依靠各地业务员推广，这是用户接受保险投资的最初方式，因此习惯于在线下，通过客
户经理和营业网点购买；其次，保险产品的设计和投资过程都比基金复杂，所以用户对业务员的依赖程度较高，因此这种方式更容易 帮助客户了解保险，销售成功率高；再次，基金电商化开展的时间较早，并且其线上交易模式也和股票交易模式类似，用户具备线上
2013年中国网民投资情况
无投资 29.2%
有投资 70.8%
2013年中国网民投资理财情况
股票 银行理财产品
保险 公募基金
贵金属 债券
私募基金 期货 外汇 P2P 信托 众筹 其它
14.2% 13.1%
8.1% 6.3% 6.1% 5.2% 4.9% 4.4% 3.8% 1.5%
28.8% 28.1% 24.1%
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2013年中国P2P、众筹用户研究
2013年中国理财用户属性分析
附录
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2013年中国理财用户使用偏好
购买成本的降低是基金、保险销售电商化的主要动力
2013年中国网民选择网上购买基金的最重要因素为降低费用，占比为22.1%，亲友推荐占16.6%，提供详细的资料占16.3%；在网上 购买保险的最重要因素为更低的费用，占比为21.7%，其次是亲友推荐，占比14.0%，产品更加标准化占13.3%。
心资金转出安全 ➢ P2P、众筹融资用户投资频率较高，小额用户为投资主体 ➢ P2P、众筹融资方式吸引用户的最大优势是高收益，影响P2P、众筹融资发展的最主要因素是不了解产品
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目录
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20123年中国理财用户行为分析
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2013年中国理财用户使用偏好
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2013年中国P2P、众筹用户研究
艾瑞分析认为：首先，股票、银行理财产品、保险、基金等传播范围较广，流动性强，用户接受程度高，满足多数用户对投资理财的 需求，因此占比较高；其次，2013年贵金属价格暴跌，且在短期内有持续下跌趋势，使贵金属投资用户减少，占比仅13.1%；再次， 2013年是P2P网贷和众筹等新兴金融理财投资方式的发展上升阶段，吸引了许多用户进行投资，P2P用户占比为4.9%，众筹用户占比 为3.8%，预计未来将继续呈上升趋势；最后，期货、外汇、私募、信托等高风险，高入门门槛型理财产品投资者较少。
艾瑞分析认为：首先，线上购买基金和保险使得购买成本降低，因此用户选择网上购买最重要的因素是降低费用，基金占比为22.1% ，保险占比为21.7%；其次，线上购买产品普及度较低，用户了解程度较低，因此用户比较看重亲友推荐，基金占比达16.6%，保险 占比达14.0%。
2013年中国网民选择网上购买基金的因素分析
15.1%
31.3% 25.8%
5.0% 3.1% 2.2% 1.1%
10.1%
4.8% 1.5%
线上渠道 83.6%
保险客户经理 直销网点 银行网点
保险公司官网 电子商务平台 银行网站或电子银行 独立代销机构的网站 保险公司手机客户端
其它
13.1% 11.0%
7.7% 6.5% 6.2% 4.5% 3.2% 1.0%
中国金融产品销售电商化用户调研报告简版
2014年
核心数据摘要
➢ 2013年中国理财用户的三个特点：年轻、高学历、高收入 ➢ 2013年，股票是中国网民最主要的投资方式 ➢ 个人投资规模在1-3万元区间的基金用户最多，占22.8% ➢ 个人投资规模在1000-5000元的保险用户最多，占32.8% ➢ 通过线上渠道购买基金的用户较多，占62.1%；通过线下渠道购买保险的用户较多，占71.0% ➢ 用户不通过线上渠道购买基金的原因是担心资金安全，而不通过线上渠道购买保险的原因是信任客户经理 ➢ 用户通过余额理财产品购买基金并表示很好用的占61.1%；不通过余额理财产品购买基金的原因主要是觉得无需这类产品，并担
0%
10%
20%
30%
40%
已投资（%）
Байду номын сангаас
样本：N=3825；于2014年5月通过iClick社区联机调研获得。
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2013年中国理财用户行为分析
网民倾向线上渠道购买基金，但倾向线下购买保险
2013年用户购买保险的主要渠道集中于线下，占最常使用用户规模的71.0%，其中最常通过保险客户经理购买的比例最高，达到 46.9%，直销网点占比为13.1%，银行网点占比为占11.0%。基金用户主要通过线上渠道投资基金，占比高达62.1%，网销情况优于保 险，最常通过第三方支付平台购买基金的用户占比最大，占最常使用用户的25.8%，基金公司官网占15.1%。
2013年中国理财用户属性分析
附录
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2013年中国理财用户行为分析
股票是网民最主要的投资方式
2013年中国网民金融理财产品投资中，70.8%有过投资行为，其中，股票是最主要的投资品种，占28.8%，银行理财产品占28.1%， 保险占24.1%，其余投资品种用户占比均未超过15%。和2012年相比，出现了两项新兴金融理财投资方式，分别是：P2P网贷，占比 为4.9%，众筹投资，占比为3.8%。
46.9%
线上渠道 28.1%
0%
10%
20%
30%
40%
最主要渠道（%）
0%
15%
30% 45%
60%
最主要渠道（%）
样本：N基金=543；N保险=921；于2014年5月通过iClick社区联机调研获得。
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目录
1 2 3 4 5
1
20123年中国理财用户行为分析
3
2013年中国理财用户使用偏好
2013年中国网民选择网上购买基金的因素分析
降低费用
22.1%
43.4%
亲友推荐
16.6%
31.4%
资料详实
16.3%
38.2%
流程标准化
14.3%
35.0%
网站知名度
21.8% 11.0%
客服优秀
9.5%
24.8%
可选基金多
8.1%
23.5%
其它
2.1% 2.0%
0%
20%
40%
60%
降低费用 亲友推荐 产品标准化 资料详实 个性化推荐 网站知名度 客服优秀 可选保险多
购买基金的基础理念；最后，基金作为理财手段在用户中有一定认知基础，用户对基金的了解程度高于保险，因此更容易使用更便捷
的网上交易方式。 2013年中国网民保险购买渠道分布
2013年中国网民保险购买渠道分布
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