中粮 大米市场分析

整体包装米的行业性增长带来了传统渠道在绝对容量上的增长。 同时，随着现代大型卖场业态形式的发展，传统渠道相对占比 逐步萎缩，大众消费习惯逐步由传统渠道转向现代渠道。
现代渠道由于自身发展迅速，且商品多样，购买方便，将成为 小包装米的主要销售渠道，年复合增长率估算为36%（依据： AC Nielsen09年22城市大卖场包装米销量增长36%，过去三年 现代渠道门店数量平均增长率15%）
购买频次
每次消费量
10.8次
10.2千克/ 次
47.2元 / 次
13
*数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
消费者偏好分析
年龄/收入
全年龄段/中低 收入
全年龄段/中高 收入
中老年/中高收 入
全年龄段/高收 入
年轻人/中高收 入
年轻人/中高收 入
全球大米贸易量
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0 10
一、国际大米市场变化 二、国内大米市场特点 三、国内大米加工特点 四、国内原料市场分析
11
国内大米流通量
全国大米的流通量约为每 年5000万吨左右，其中城镇 居民大米家庭消费量约为 2513万吨/年，包装米家庭消 费量约648万吨/年。
购买大品牌的产品，注重产品说明
拥有一定品牌意识，注重产品特殊概念 和功能
拥有一定品牌意识，要求产品购买和使 用方面
拥有一定品牌意识，要求产品广告精彩 包装精美
14
区域消费分布
全国大米家庭消费中，东1区、南1区和南2区占据50%以上份额。
北1区 10.9%
西1区 10.1%
西2区 7.2%
北2区 12.3%
特殊渠道 餐饮渠道 传统渠道
现代渠道
特殊渠道的销售容量在未来5年会呈上升趋势，其上升支撑点主 要来源于行业的自然增长，以及团购、大中型企业的福利待遇 增长。
随着中国GDP五年的增长预计，以及行业内的自然增长特性， 餐饮渠道的销售容量稳步上涨，同时，随着现代渠道占有比例 的增长，餐饮渠道的容量相对占比略有下降。
巴基斯坦：年产量为650万吨左右，其中国内消费量
约为230万吨。2010年巴基斯坦遭受洪水灾害，产量将 减少至530万吨。巴基斯坦是主要的低档大米、蒸谷米
2011年巴基斯坦大米价格走势
以及巴斯马蒂大米出口国，由于近期泰国和越南价格高 涨，市场上抓紧机会加大对低档米和蒸谷米的出口力度，
巴基斯坦25%米
米为主。
经济发展较为落后，以面食为主，大米消 收入低，价格敏感度高，喜食东北大
费量有上升趋势。
米，对品质、品牌要求低。
经济发达，传统的大米消费区，现代渠道 收入高，籼米和粳米均有消费群体， 较为完善，小包装米消费量大，竞争激烈。 对品质、品牌和售后服务要求高。
经济发达，当地大米供应商品牌意识强烈， 消费能力强，喜食优质籼米和泰国香
1400
1200
单位：美元/吨
1000 800 600 400 200 0
92香米 巴吞米 B级白米 5白米 25白米 蒸谷米
5
主要大米出口国
泰国、越南、巴基斯坦、美国为全球主要大米出口国，出口数量较为稳定，未来五年预计 出口数量：泰国（1,000万吨）、越南（600万吨）、巴基斯坦（300万吨）、美国（300万 吨），这四个国家的大米出口量将占全球大米贸易量的75%左右。
人群特点
购买决策因素
购买行为、特点
价格敏感度非常高 价格为主
根据价格在包装米和散米间转换
对生活品质有一定追 求
追求绿色天然的产品
追求瘦身、营养、养 生 工作压力大，生活经 验少
追赶潮流
米种、产地、口感 为主 生产厂家、安全标 准等
产品概念、功能
购买方面、加工方 面
品牌、广告、包装
对产品有一定忠诚度，但品牌转换率较 高
2011-7-4 2011-7-19
2011-8-3 2011-8-18
此越南政府采取多种方式，如改良品种和对出口进行补
贴等方式鼓励出口。今年1-7月份，越南出口大米量达到
463万吨，预计全年可突破700万吨。目前越南市场需求
强劲，价格坚挺，基本与泰米行情持平，未来行情呈上
涨趋势。
7
主要大米出口国-巴基斯坦、印度
大米市场特别是包装米市场品牌化程度不断提高，主要包装米品牌10年的知名度较09年 均有大幅提高，而消费者在购买包装米时考虑的首要因素中品牌排在第二位，仅低于口味/口 感，说明品牌化已经成为大米市场发展的趋势。
数据来源：2010年消费者U&A调研结果
知名度
100% 80% 60% 40% 20% 0%
2011年美国中粒米价格走势
920 900 880 860 840 820 800 780
2011-1-5 2011-2-5 2011-3-5 2011-4-5 2011-5-5 2011-6-5 2011-7-5 2011-8-5 9
单位：美元/吨
未来几年国际大米市场的走势预测
过去五年，国际大米市场贸易量维持在2,900-3,000万吨，每年增长速度约为2%。 全球大米贸易量占全球大米产量的比例约为7%，是所有粮食品种中商品率最低的。 泰国、越南、美国等主要出口国大米产量及库存量提高，可供出口数量增加；菲律宾、印 尼等国也加大了对进口大米的需求，与此同时，尼日利亚等非洲国家加大了对国内稻米种植 的扶持力度，预计进口需求将减少；综合考虑上述因素，未来五年，全球大米贸易量预计将 稳定在3,000-3,100万吨左右。 考虑到世界人口的刚性上涨，原产国对稻谷的保护政策以及气候、全球性通胀以及汇率等 因素影响，未来五年内行情仍会呈现总体上涨的趋势。
东2区 7.0%
南2区 16.9%
东1区 20.1%
南1区 15.6%
15
数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
区域消费特点
区域
华北/东北 西北
东南/华中 华南 西南
市场特点
消费者偏好
京津冀地区消费水平较高，团购市场发达； 喜食东北大米，口感喜欢油性大米， 东北地区位于产区，米厂众多，以散装大 对产品品牌和安全性具有较高要求。
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 全国
东一区 东二区 南一区 南二区 西一区 西二区 北一区 北二区
数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
发送 其它渠道 粮油专卖店 批发市场 集贸市场 食杂店 超市 超大仓储
18
主要消费渠道分析
160
2.6
140
2.5
120
100
2.4
80
2.3
60
消费量
2.2
平均价格
Baidu Nhomakorabea
40
20
2.1
0
2
17
数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
主要消费渠道
大米家庭消费的主要渠道包括食杂店、超大仓储、超市，同时发送也是不可忽视的渠道， 在部分区域重要性更加明显。
美国 6
主要大米出口国-泰国、越南
泰国：全球最大的大米出口国，年产量约2000万吨，
其中10%，即200万吨作为政府储备粮，900万吨用于国
内消费，剩余900万吨基本销往海外市场。泰国出口大 米品种丰富，品质优良，是出口业内的标杆，泰米价格
2011年泰国和越南大米价格走势
也是国际行情的基准。2011年1-7月份，泰国出口大米
吨，其中国内消费量为1800万吨，剩余基本可用于出口。 100
由于近年来越南大米产量不断提高，国内货源充足，因
0
2011-1-5 2011-1-20
2011-2-4 2011-2-19
2011-3-6 2011-3-21
2011-4-5 2011-4-20
2011-5-5 2011-5-20
2011-6-4 2011-6-19
数量为730万吨，全球大米出口第一大国。今年7月份由 700 英拉领导的新政府成立，政府承诺年底将提高稻谷收购 600 价格至500美元/吨，以及对稻谷行业实施一系列贷款政 500
策。这一新政使得泰米价格坚挺，未来行情继续看涨。 400
泰国5%白米 越南5%白米
单位：美元/吨
300
越南：全球第二大大米出口国，年产量约为2300万 200
我国城镇居民生活水平处 于从温饱向小康发展的过程， 在这个阶段，绝大部分居民的 大米年均消费量基本保持不变。 在经济较发达的大中城市，目 前部分居民的饮食结构发生了 变化，辅食增加，主食减少， 但与此同时中国城镇人口数量 在近十年以平均每年3.8%的 数量增长，使得中国城镇居民 每年大米的消费量保持基本稳 定。
主要出口国产量
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0 泰国
越南 巴基斯坦 印度
美国
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
1200 1000
800 600 400 200
0
主要出口国贸易量
泰国
越南
巴基斯坦
印度
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
12
数据来源：国家粮食局统计资料&CTR全国数据
国内大米消费市场容量
全国大米年度家庭消费规模* 总销量：1665.3万吨 总销额：771.6亿元
市场规模 (金额) 人民币 771.6亿元
市场规模 (数量) 1665.3万吨
户均消费量
110.3千克
511.0元
渗透率% 97.26 / 100个家庭
市场进入时间早，竞争力强。
米，口感偏软、淡，对品质要求高。
人口众多，经济发展落后沿海地区，现代 消费意识强烈，喜食籼米，口感偏软，
渠道较落后，大城市消费能力较高。
对品质要求较高。
16
季节性规律
大米家庭消费存在一定季节性，春节为消费旺季，2-4月份为淡季。 大米平均售价处于平稳增长状态，其中在每年年底新粮上市后会带动平均售价有一定涨幅。
25%破碎大米报价为455美元/吨，5%破碎大米报价为 600
510美元/吨。
500
单位：美元/吨
400
印度：年产量约为1亿吨。印度为了保证给国内粮食 300
安全，基本取消了非巴斯马蒂大米的出口，只允许巴斯 200
马蒂大米和对传统市场如孟加拉、斯里兰卡等政府间的 100
贸易。目前为了缓解国内巨大的库存压力，印度政府正
19
国内大米发展趋势——散装米向包装米升级
目前散装米仍然是大米市场消费的主流，但消费者从散装米向包装米升级的趋势已逐渐形 成，包装米销售额份额已接近30%，渗透率超过55%。
占有率%
渗透率%
20
数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
国内大米发展趋势——品牌化程度不断提高
消费量：全球人口呈现刚性增长，作为全球人口主要消费品种-大米的需求量也呈上升趋势。 自2000年以来，全球大米年消费量超过4亿吨，与年大米产量基本持平，且每年呈上涨趋势， 预计到2015年全球大米需求量达到4.5亿吨。
库存量/库存消费比：近年来全球大米库存量随着稻谷产量的提高而逐步增加，自2003年以 来，全球大米库存消费比逐年改善，目前已恢复至20%左右的水平，未来五年随着大米产量及 消费量的同步增加，预计库存消费比将维持在20%左右的水平。
0
在商讨重新开放对非巴斯马蒂大米出口，数量超过100
万吨。市场上从08年开始无报价，未来恢复出口后，预
计出口最低限价为600美元/吨。
8
主要大米出口国-美国
美国：年产量约为1250万吨，其中国内消费量为645万吨。美国出口货源丰富，特别是目 前埃及和中国对出口大米的限制，美国是目前唯一粳米出口国。后期如果埃及继续限制出口， 预计美国行情也会进一步上涨。
全球大米产量和消费量 （单位：万吨）
全球大米库存量和库存消费比
4
近年来国际市场行情变化
国际市场行情主要受供求关系和政策等因素影响。近年来全球市场大米供需呈现总体平衡、 局部偏紧的局面，而受各主要原产国政策变化，气候等因素影响，行情虽有短期回落，但总体 呈现逐年上升的趋势。
近年来泰米价格变化趋势图
稻米市场分析
中粮大米部 二零一一年九月
近年来全球大米产量、消费量和库存情况
产量：随着各国对国内粮食安全的日益关注，世界各国纷纷采取了促进国内农业发展的政 策，鼓励农民种植稻谷，使得自80年代以来全球大米产量总体呈上升趋势，2005-2010年更 是达到了4亿吨以上的水平，每年稻米产量均创历史最高水平。预计未来五年全球大米产量将 保持增长势头，预计到2015年全球大米产量达到4.56亿吨。