QuestMobile：2015年各机型市场占有率及用户行为分析

In God we trust, all others must bring data.
2 把真理带到阳光下，把虚假的谎言揭穿。——《鲁克丽丝受辱记》
Mr.QM warning
• No Sex and Violence in this PAPER！
• No Animals Were Harmed！
Xiaomi MI 2
Xiaomi 2013022 Xiaomi MI 2SC samsung GT-I9300 samsung GT-N7100 Xiaomi MI 1S samsung GT-I9500 Xiaomi HM NOTE 1TD Xiaomi MI 2A
Xiaomi 2014011
Xiaomi MI 3W Xiaomi 2014501 Xiaomi HM NOTE 1LTETD Xiaomi 2013023 BBK vivo X3t Xiaomi HM 1SC Xiaomi MI 3C LENOVO Lenovo A788t
Xiaomi
samsung
HUAWEI
OPPO
BBK
Meizu
LENOVO
YuLong
GiONEE Coolpad
HTC
ZTE
Sony
nubia
Xiaomi samsung HUAWEI LENOVO OPPO BBK Coolpad YuLong ZTE HTC GiONEE alps Meizu Sony K-Touch
2015年7月 二线城市热门机型渗透率
Source：QuestMobile 2015年7月
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11
三线城市热门机型渗透率
• 与二线城市区别不大，三星机型梯队策略需要各竞品厂商仔细揣摩。
2015年7月 三线线城市热门机型渗透率
• 应用渗透率：
• 应用的活跃用户数占全行业（或某一类行业）的活跃用户数的比例。
• 人均使用次数：
• 平均每个人启动了该应用的次数。
• 人均使用时长：
• 平均每个人启动了该应用的总时长（仅限于前台激活）。
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5
1
热门机型市场渗透率排行榜
19.0% 15.7% 5.8% 6.0% 10.5% 18.6% 2.9% 2.8% 1.9% 1.2% 3.4% 2.7% 1.1% 0.8% 0.8%
26.8% 17.2% 6.6% 4.9% 3.6% 3.8% 2.5% 1.7% 1.7% 3.1% 1.3% 1.1% 16.1% 2.3% 0.5%
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3
本文讨论的几个主题
榜单：热门机型市场渗透率排行榜
换机：各品牌手机流失用户去了哪？
画像：热门机型用户都有啥特点？
手机行为
行为：热门机型用户在用什么APP？ 预装：热门机型预装到底有没有效果？ 分发：各品牌应用商店哪家强？
Fra Baidu bibliotek
机型去向TOP 20
Xiaomi 2014501
2.7% 2.4% 2.2% 2.1% 1.9% 1.7%
Xiaomi MI 3
Xiaomi HM NOTE 1LTETD Meizu MX4 Xiaomi MI 4LTE Xiaomi MI 2S OPPO R7007 samsung GT-I9500 HUAWEI HUAWEI MT7-TL00 samsung GT-N7100 OPPO X9007 BBK vivo X5L Xiaomi HM 1SC HUAWEI HUAWEI P7-L07 Xiaomi MI 2SC Xiaomi MI 3W Xiaomi HM NOTE 1TD Xiaomi MI 4W
• 从换机来源品牌上看，小米、三星用户流失是最为严重的，均超过20%。 • 从换机来源TOP 20 机型看，前五名都是小米，整个榜单中，除了VIVO、联想各一款，三星三 款，其余的都是小米。 品牌来源TOP 20
Xiaomi samsung HUAWEI LENOVO OPPO BBK Coolpad YuLong ZTE HTC GiONEE alps Meizu
Sony
K-TOUCH hisense LGE nubia motorola CMDC
0.8%
0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
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Source：QuestMobile 2014年7月 - 2015年7月
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换机-品牌和机型去向TOP20
6
榜单
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3G网络环境热门机型渗透率
• 3G本来是小米的强项，在4月份的数据里，3G环境下小米位居第一，不过这种局面已经发生 改变：华为反超了小米。 • 三星的机海战术继续发挥作用，前三十名中，三星占了一半多。其次是华为，第三是小米。
40.5% 14.7% 7.5% 6.3% 3.8% 3.6% 3.2% 2.7% 2.3% 1.9% 1.6% 1.9% 1.2% 0.9% 0.8%
16.9% 41.4% 6.6% 5.0% 4.3% 4.0% 2.8% 2.3% 1.8% 2.7% 1.7% 1.4% 1.2% 1.5% 0.5%
•
小米和三星用户品牌忠诚度较高，换机来源中40%以上仍来源于本品牌，其次是oppo和huawei。 综合前面的数据，雷总为什么着急，这下明白了吧？小米号称硬件不赚钱、培养用户想搞个MIUI同学会，结果同学们学 成之后，纷纷出国去了……
因为篇幅问题，具体品牌换机周期与换机率不做进一步的细化。
现款 品牌 上款 品牌
K-TOUCH
TCL LGE CMDC
YuLong Coolpad 8675
Xiaomi MI 2
0.8%
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Source：QuestMobile 2014年7月 - 2015年7月
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换机-TOP品牌来源分布
• •
Source：QuestMobile 2015年7月
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2
各品牌手机流失用户去了哪？
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换机
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换机-品牌和机型来源TOP20
2015年7月 四线城市热门机型渗透率
Source：QuestMobile 2015年7月
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五线城市热门机型渗透率
• 看完了一线到五线城市的渗透率，是不是觉得三星巨牛？其实没那么简单，后面会详细分 析。
2015年7月 五线城市热门机型渗透率
Source：QuestMobile 2015年7月
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四线城市热门机型渗透率
• 若以渗透率TOP30机型来看，小米在四线城市表现最差；5款机型入榜，无论机型数量 还是渗透率之和都低于其他地区（数量与一线持平，同为5款）
3.0%
2.5% 2.4% 2.2% 2.2% 1.7% 1.4% 0.9% 3.5% 6.0% 5.2% 8.8% 6.8% 23.0% 22.2%
机型来源TOP 20
Xiaomi MI 3 Xiaomi MI 2S
3.0% 2.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
• 一线城市一句话概括：华为、小米勉强立足，联想、魅族苦苦支撑。 2015年7月 一线城市热门机型渗透率
Source：QuestMobile 2015年7月
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二线城市热门机型渗透率
• 二线城市，是唯一TOP5全被三星占据的市场。 • 与一线城市相比，VIVO挤了上来。
Source：QuestMobile 2015年7月
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一线城市热门机型渗透率
• 三星若干热门机型在各线城市均有较高的市场占有率，其中N7100在一至五线城市的渗透率逐层降低
• 小米仅在一、二线城市有一款机型（小米2S）进入TOP10；小米3在一线城市相对较差，渗透率较低
8.18，扒一扒手机江湖的遮羞布
——QuestMobile各机型市场占有率及用户行为分析
—— Mr. QM
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The
Truth
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2015年7月 4G网络环境热门机型渗透率
Source：QuestMobile 2015年7月
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WIFI网络环境热门机型渗透率
• WIFI环境，重心仍在大流量的重型应用，排名靠前的机型往往是预装的首选。
2015年7月 WiFi网络环境热门机型渗透率
• 看到这里，有人会问了：Mr.QM你个大嘴巴，刚才说流失，这里不是又回来了吗？说明人只是淘汰 旧的、换新的小米手机。 • 好吧，Mr.QM只能拿出绝招了：你仔细看看品牌比例，再看看机型比例，多余的不用说了吧。 品牌去向TOP 20
Xiaomi samsung HUAWEI
12.6% 8.7% 5.9% 5.2% 3.4% 3.2% 2.4% 2.3% 1.9% 22.5% 21.3%
2015年7月 3G网络环境热门机型渗透率
Source：QuestMobile 2015年7月
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4G网络环境热门机型渗透率
• 4G机型小米发力过晚，现在来看进展也不大，跌出了前五名。三星独占两席，联想、华 为、酷派各占一席。 • 相比3G，4G环境下，三星优势大大削弱，国产手机厂商市场份额更高，品牌也更分散。
• 介于手机江湖水深浪高、风急猪多，本报告中涉及当事各方，搞不好会按耐不住破口 大骂，或者假粉丝之手破口大骂，对此，Mr.QM一律不做公开回应。 • 前几天，Mr.QM休假回了山里老家，发现新建了个养猪场，里面猪叫唤得如丧考妣、 鬼哭狼嚎，过去一看，原来是兽医给猪做检查。极度喧嚣之中，兽医相当淡定，丝毫 不为所动，猪场主人告诉了Mr.QM一个简单的道理：兽医是为了猪好，虽然猪不懂， 但兽医总不能因为担心被猪咬就不给猪打针了，更别说猪还只是瞎叫唤几声了！
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本文涉及的指标定义
• 数据时间段：
• • 换机分析章节的数据周期为截至2015年7月的12个月。 本文其他章节数据周期为2015年7月。
• 机型渗透率：
• • 机型的活跃用户数占全部机型的活跃用户数的比例，分析对象仅为“安卓机”。 报告中的一线到五线城市划分，依据的是通行的标准， Tier5为一、二、三、四线城市之外的地区，主要是县城和农村， 根据“常驻地区”来界定所属城市。
19.2% 23.4% 20.3% 5.6% 3.5% 3.4% 2.8% 3.2% 2.7% 2.8% 1.5% 1.3% 1.4% 1.2% 0.7%
18.4% 15.8% 5.6% 5.7% 20.9% 8.9% 2.9% 2.2% 1.5% 1.4% 3.1% 3.8% 1.0% 0.8% 0.9%
1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
OPPO
BBK LENOVO Meizu YuLong Coolpad GiONEE HTC ZTE Sony alps nubia hisense
1.4%
1.7%
1.2% 1.0% 0.8% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.2%