流程优化管理咨询报告-采购部分
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租赁设备的程序和办法、第三方加工的程序和管理办法、物料返工、返回和报废处理的原则、 危险物品的管理办法、收货质量检验的方法、收货差异的处理方法、质量问题的解决方法等等 。 采购调查分析：采购调查主要包括的项目有物料的价值分析、大宗采购商品调查、供应商调查、采 购过程调查。 质量管理手册：这里需要确定采购过程中的质量控制程序和检验方法，主要包括：原材料和设备的 合格标准、检验程序、质量评级办法。 中长期采购战略：这是本流程形成的最终文件，作为对整个采购活动的纲要，应该主要包括的内容 有：采购的目标要求、质量（质量与成本）、数量、采购方式（集中式或者分散式、长期的或 者短期的、主动或者被动）、采购的人员与组织、采购时机的确定原则、采购价格的原则、采 购的区域和供应商选择等等。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
管理供应商资质说明
输入流程 输出流程 目的 内容说明
参与部门 主要文档说
明
P-020实施采购战略/P-030采购政策管理 /P-050 采购合同及询价管理（主要物料） P-130到货检验
P-120收到原材料 P-050采购合同及询价管理（主要物料）
用于确定和管理供应商的资质
主要文档 说 明
Biblioteka Baidu
主要文档：
• 供应商名单：供应商名单至少应该包括的信息有：供应商名称、联系方法、供应商能力和设备的 评估情况、供应商的交货情况、供应商的优先顺序等等
• 新产品研发物料需求：在新产品设计和开发的初期，应该制定比较详细的物料需求计划，这个计 划将指导采购活动的具体实施，例如决定购买还是自己制造、购买物料的技术要求和价值情况。
– 确定采购订单管理政策：无论供应商是否需要采购订单，公司都应该采用订单管理的方法进行采购的 规范管理。因此在制定采购订单管理政策时要充分考虑的因素有：如何区分订单的紧急程度、如何划 分订单的优先级、如何针对不同的订单进行跟踪和审计控制等等
– 制定争端解决流程：采购活动中的争端不可避免，主要来自于交货日期的延迟、质量问题、数量差异 等等。公司应该制定标准的工作流程来解决出现的争端。
册能够对新员工进行培训，能够使其快速熟悉并进入岗位。采购政策是一个公司在一 定时期内的采购教科书和指导文件。在采购实施过程中应该严格按照各种管理规定执 行，同时应该根据采购环境的变化定期修订采购政策。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购政策流程说明
• 主要活动：
– 确定主要物料的分类管理政策：首先列出本公司所有需要采购的物料，然后根据物料的不同性质进行 分类，我们建议将生产中使用的物料划分成化工原材料和技术物料。化工原材料是指化工主料和辅料， 技术物料是指备品备件、机电仪表、阀门等生产设备中使用的物料。然后针对不同类别的物料，制定 符合其特点的管理政策。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购战略主要活动描述
• 主要活动： • 确定长期客户需求：根据公司中长期的战略规划、经营计划、战略成本分析和市场预测，确定公司产品的长
期市场需求和发展变化的趋势。 • 制定物料接收政策：主要制定物料接收的原则和政策，包括：自有或者租用存储设备、采用第三方供应商、
采购部\生产部
主要文档： 供应商信息：用于记录供应商的地点、联系方法、质量标准、数量规格、交付周期、价格范围、折扣
折让等信息，作为评审的标准。 供应商评审标准：用于数量化评价供应商的标准性文件，其中规定了供应商评价的指标体系、评分标
– 制定报价评审制度：针对供应商的报价，公司应该针对不同的物料制定不同的评审制度，确保能够采 购质优价廉的产品。
– 建立标准采购订单批准制度：应该根据订单的性质采用不同的授权管理审批制度。这样做的好处在于 可以提高采购审批的效率，使审批权限能够适当的分散，降低人为因素的风险。
– 建立例外采购管理制度：在公司运营过程中经常会出现紧急和特殊的情况，针对这种情况发生的采购， 应该具有应急的办法，参照这种办法能够尽快满足生产和运营的需要。
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新老业务流程对比
的老流程 • 目前的采购政策管理尚未形成一个标准的流程。
的新流程
• 通过定期的制定和更新采购政策，能够形成更适合 发展需要的采购管理方式，相应的授权制度和采购 手册。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
供应商资质管理(P-040)
内容 说明
采购政策管理包括：确定采购决策、采用组合采购策略、确定流程和政策（例如采购订单 批准、供应商选择和评价等等）、建立采购总成本的模型等等
参与部门
采购部
主要 文档 说明
主要文档：
• 采购授权管理制度：根据不同物料、订单性质、采购数量和金额等不同因素，划分不 同的权限，然后共过正式文件的型式授予不同的采购人员。完成以后将是一个授权表 。
• 主要活动： – 确定采购计划：基于公司的采购战略制定采购计划用以完成采购的战略目标要求。采购计划制定应该 包括：对不同类型物料的计划、市场变化对采购物料的影响、采购的优先级、选择供应商的标准和确 定长期的供应商名单等活动。 – 进行采购可行性分析：根据初步的采购计划，确定物料采购的可行性和一些具体的实施方法，主要包 括：确定供应商的供应能力、调查外包情况、采购区域的划分、能否通过自己制造完成等等。 – 确定供应商名录：根据公司产品市场、生产技术、需求数量等方面的需求考察所有可能的供应商，并 且根据一定的规则进行排序，产生供应商名单。 – 确定经济采购量：根据不同物料和选定的供应商，确定最经济的采购批量，使采购物料的成本和价值 相匹配。 – 确定关键件的备选计划：首先确定哪些原材料和备件是生产过程中最重要的，然后确定其首选供应商 和备选供应商。对于关键件的备选供应商，同样应该严格满足对物料的各种要求。 – 确定物料库存目标：根据不同物料的需求情况和公司库存对资金占用等的要求，确定每种物料的安全 目标库存，并制定目标库存的管理原则和方法。 – 确定物料接收的检验程序：根据公司整体的质量管理手册，确定物料检验的程序和检验的内容。 – 确定合适的采购组织：根据公司发展战略和采购目标的要求，确定适合的采购组织完成采购活动。在 确定采购组织过程中应该重点关注：采购组织的形式（集中式或者非集中式的）、采购组织的岗位设 置、每个岗位的职责说明、业绩考核的主要指标。
• 物料目标库存管理办法：应该根据公司的要求对物料进行必要的分类，针对不同的物料分别设定 其库存水平，并且确定库存补充的方法和周期。
• 采购组织结构和岗位职责：建立和调整岗位职责时应该着重考虑采购的组织形式、人员的岗位设 置、岗位的职责描述、与其他部门协调工作的方法和程序以及关键的业绩考核指标等等。
制定所有采购活动的中长期战略规划
确定所需物料的管理流程和规划，确定短期和长期的采购战略，完善和改进与供应商的关系，确定 采购的操作技术。采购战略主要包括：组织、人员、质量、技术、风险、市场、行业趋势、价 格变化等等。
采购部 \生产部\市场部
主要文档： 公司战略计划：公司长期发展的规划，主要包括在未来的5到10年内公司主要的发展方向 战略成本分析：从中长期的发展来看，公司的成本构成情况和变化趋势 物料接收政策：作为公司统一的物料管理指导性文件，其中应该集中描述：存储设备的自建要求、
流程优化管理咨询报告采购部分
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2020/11/25
流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购战略
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制定采购战略说明
输入流程 输出 流程
目的
内容 说明
参与部门 主 要 文 档 说 明
K200产品市场预测
L-010制定物流战略\L-020制定物料管理策略 P-020实施采购战略 \P-030采购政策管理 P-100管理代管存货 \P-170管理物料需求订单
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新老业务流程的对比
的老流程
• 的采购计划是根据生产能力和安排制定的采购数量 • 计划，缺少对采购价格、采购周期、采购时间等的 计划和预测。
的新流程
通过本流程形成的采购计划来实施的采购战略。在 实施过程中，应该通过采购年度预算进行控制和考 核，确保采购计划的有效性。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
实施采购战略流程
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实施采购战略说明
输入流程 P-010制定采购战略
输出流程 P-130到货质检 \P-040供应商资质管理 \P-050采购合同及询价管理（主要物料）\P-060采购合同及询价管 理（非主要物料）\M-060制定生产计划
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流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购政策流程
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制定采购政策
输入流程
输出 流程 目的
P- 010制定采购战略
P-040供应商资质管理 \P-050采购合同及询价管理（主要物料） P-060采购合同及询价管理（非主要物料） \P-080采购物料和服务 确定和更新采购政策，用以执行采购活动，指导供应商选择和评价活动。
•新旧业务流程对比分析
的老流程
• 缺少从供应战略方面的流程，采购工作的战略 工作依赖于个人的经验。
的新流程
• 通过中长期采购战略和计划的制定和实施，能 够更好地组织采购活动，并且有利于形成和供 应商的战略关系。
• 公司应该制定3到5年的中长期采购规划来指导 采购工作。这个规划并不是一成不变的，它要 根据市场、内部环境等各种因素进行调整。这 种调整通常每半年到一年进行一次，每两到三 年进行一次比较大的评价和调整。
• 例外采购管理制度：针对例外采购管理制度，应该着重描述例外采购的界定方法，审 批的流程和审批的权限。
• 相关法律问题和服务：在制定标准采购合同规范的时侯，应该聘用法律服务机构并参 照必要的法律文件。
• 费用归结和分配表：根据总成本和计算模型，编制费用归结和分配表。 • 采购管理政策：经过采购政策的制定过程，应该形成采购政策和工作程序手册。该手
检验流程、再加工原则、返回和报废原则、危险物品的处理、数量差异情况的处理办法等等。 • 进行采购预测：确定供应服务和生产、存储设备的能力，主要包括：数量、质量、成本和其他属性。这个活
动还要将经营预测转换为对采购和供应的要求，例如对化工原材料和生产设备的需求，对存储设备的技术要 求，对存储能力的要求等等。 • 进行供应市场分析：供应市场分析是制定供应战略的重要步骤，主要基于采购调查的基础数据。
• 采购计划：采购计划应该确定在一定时期内（半年或者一个季度）应该采购的数量、价格范围、 供应商和侯选供应商、交货要求等等。采购计划是一个中短期采购活动指导书，应该每年或者半 年进行一次，并且通过半年、季度和月度的评价进行及时更新和修订。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
实施采购战略主要活动说明
资质管理程序提供一种结构化的方法来评价供应商，包括：初始的资质调查、采购过程中的审计、 确定资质管理的流程和政策、供应商供货表现、产品质量、成本等等。供应商资质管理还包括确 定资质的标准、确定衡量业绩的方法、与供应商的沟通等等。供应商选择和评价管理应该针对不 同的物料分别进行。其中化工原材料属于程序性、重复性的标准采购，因此供应商的选择和评价 可以定期进行，一般是半年到一年进行一次。而在评价过程中出现的严重问题，可以采用紧急方 式进行。对于研发和技改以及生产中使用的仪器仪表、机电设备等则可以根据一定的金额标准执 行本流程进行规范采购管理。
目的
为实施长期采购战略确定组织结构，以满足采购的要求。通过制定半年、一年或者两年的采购计划来实 现采购战略中的目标。
内容说明 建立公司采购政策和购买流程，并且建立最佳的组织完成采购工作，管理控制主要供应商的选择和库存 的目标，制定中短期的采购计划，并且通过采购预算提供给公司管理层。
参与部门 采购部 \生产部\研发部
– 确定定额采购政策：对于有些物料，供应商能够给予一定的额度并按照一定时间进行结算。对于这些 采购，公司应该制定相应的政策进行管理。
– 制定供应商资质评估和审查制度：以制度化的形式对供应商的评估和审查进行规范管理，确保供应的 效率。
– 确定总成本的计算模型：与财务部门一起确定采购的总成本，并且按照一定的模型计算各个部分的费 用。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
管理供应商资质说明
输入流程 输出流程 目的 内容说明
参与部门 主要文档说
明
P-020实施采购战略/P-030采购政策管理 /P-050 采购合同及询价管理（主要物料） P-130到货检验
P-120收到原材料 P-050采购合同及询价管理（主要物料）
用于确定和管理供应商的资质
主要文档 说 明
Biblioteka Baidu
主要文档：
• 供应商名单：供应商名单至少应该包括的信息有：供应商名称、联系方法、供应商能力和设备的 评估情况、供应商的交货情况、供应商的优先顺序等等
• 新产品研发物料需求：在新产品设计和开发的初期，应该制定比较详细的物料需求计划，这个计 划将指导采购活动的具体实施，例如决定购买还是自己制造、购买物料的技术要求和价值情况。
– 确定采购订单管理政策：无论供应商是否需要采购订单，公司都应该采用订单管理的方法进行采购的 规范管理。因此在制定采购订单管理政策时要充分考虑的因素有：如何区分订单的紧急程度、如何划 分订单的优先级、如何针对不同的订单进行跟踪和审计控制等等
– 制定争端解决流程：采购活动中的争端不可避免，主要来自于交货日期的延迟、质量问题、数量差异 等等。公司应该制定标准的工作流程来解决出现的争端。
册能够对新员工进行培训，能够使其快速熟悉并进入岗位。采购政策是一个公司在一 定时期内的采购教科书和指导文件。在采购实施过程中应该严格按照各种管理规定执 行，同时应该根据采购环境的变化定期修订采购政策。
PPT文档演模板
流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购政策流程说明
• 主要活动：
– 确定主要物料的分类管理政策：首先列出本公司所有需要采购的物料，然后根据物料的不同性质进行 分类，我们建议将生产中使用的物料划分成化工原材料和技术物料。化工原材料是指化工主料和辅料， 技术物料是指备品备件、机电仪表、阀门等生产设备中使用的物料。然后针对不同类别的物料，制定 符合其特点的管理政策。
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流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购战略主要活动描述
• 主要活动： • 确定长期客户需求：根据公司中长期的战略规划、经营计划、战略成本分析和市场预测，确定公司产品的长
期市场需求和发展变化的趋势。 • 制定物料接收政策：主要制定物料接收的原则和政策，包括：自有或者租用存储设备、采用第三方供应商、
采购部\生产部
主要文档： 供应商信息：用于记录供应商的地点、联系方法、质量标准、数量规格、交付周期、价格范围、折扣
折让等信息，作为评审的标准。 供应商评审标准：用于数量化评价供应商的标准性文件，其中规定了供应商评价的指标体系、评分标
– 制定报价评审制度：针对供应商的报价，公司应该针对不同的物料制定不同的评审制度，确保能够采 购质优价廉的产品。
– 建立标准采购订单批准制度：应该根据订单的性质采用不同的授权管理审批制度。这样做的好处在于 可以提高采购审批的效率，使审批权限能够适当的分散，降低人为因素的风险。
– 建立例外采购管理制度：在公司运营过程中经常会出现紧急和特殊的情况，针对这种情况发生的采购， 应该具有应急的办法，参照这种办法能够尽快满足生产和运营的需要。
PPT文档演模板
流程优化管理咨询报告-采购部分
新老业务流程对比
的老流程 • 目前的采购政策管理尚未形成一个标准的流程。
的新流程
• 通过定期的制定和更新采购政策，能够形成更适合 发展需要的采购管理方式，相应的授权制度和采购 手册。
PPT文档演模板
流程优化管理咨询报告-采购部分
供应商资质管理(P-040)
内容 说明
采购政策管理包括：确定采购决策、采用组合采购策略、确定流程和政策（例如采购订单 批准、供应商选择和评价等等）、建立采购总成本的模型等等
参与部门
采购部
主要 文档 说明
主要文档：
• 采购授权管理制度：根据不同物料、订单性质、采购数量和金额等不同因素，划分不 同的权限，然后共过正式文件的型式授予不同的采购人员。完成以后将是一个授权表 。
• 主要活动： – 确定采购计划：基于公司的采购战略制定采购计划用以完成采购的战略目标要求。采购计划制定应该 包括：对不同类型物料的计划、市场变化对采购物料的影响、采购的优先级、选择供应商的标准和确 定长期的供应商名单等活动。 – 进行采购可行性分析：根据初步的采购计划，确定物料采购的可行性和一些具体的实施方法，主要包 括：确定供应商的供应能力、调查外包情况、采购区域的划分、能否通过自己制造完成等等。 – 确定供应商名录：根据公司产品市场、生产技术、需求数量等方面的需求考察所有可能的供应商，并 且根据一定的规则进行排序，产生供应商名单。 – 确定经济采购量：根据不同物料和选定的供应商，确定最经济的采购批量，使采购物料的成本和价值 相匹配。 – 确定关键件的备选计划：首先确定哪些原材料和备件是生产过程中最重要的，然后确定其首选供应商 和备选供应商。对于关键件的备选供应商，同样应该严格满足对物料的各种要求。 – 确定物料库存目标：根据不同物料的需求情况和公司库存对资金占用等的要求，确定每种物料的安全 目标库存，并制定目标库存的管理原则和方法。 – 确定物料接收的检验程序：根据公司整体的质量管理手册，确定物料检验的程序和检验的内容。 – 确定合适的采购组织：根据公司发展战略和采购目标的要求，确定适合的采购组织完成采购活动。在 确定采购组织过程中应该重点关注：采购组织的形式（集中式或者非集中式的）、采购组织的岗位设 置、每个岗位的职责说明、业绩考核的主要指标。
• 物料目标库存管理办法：应该根据公司的要求对物料进行必要的分类，针对不同的物料分别设定 其库存水平，并且确定库存补充的方法和周期。
• 采购组织结构和岗位职责：建立和调整岗位职责时应该着重考虑采购的组织形式、人员的岗位设 置、岗位的职责描述、与其他部门协调工作的方法和程序以及关键的业绩考核指标等等。
制定所有采购活动的中长期战略规划
确定所需物料的管理流程和规划，确定短期和长期的采购战略，完善和改进与供应商的关系，确定 采购的操作技术。采购战略主要包括：组织、人员、质量、技术、风险、市场、行业趋势、价 格变化等等。
采购部 \生产部\市场部
主要文档： 公司战略计划：公司长期发展的规划，主要包括在未来的5到10年内公司主要的发展方向 战略成本分析：从中长期的发展来看，公司的成本构成情况和变化趋势 物料接收政策：作为公司统一的物料管理指导性文件，其中应该集中描述：存储设备的自建要求、
流程优化管理咨询报告采购部分
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2020/11/25
流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购战略
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流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购战略说明
输入流程 输出 流程
目的
内容 说明
参与部门 主 要 文 档 说 明
K200产品市场预测
L-010制定物流战略\L-020制定物料管理策略 P-020实施采购战略 \P-030采购政策管理 P-100管理代管存货 \P-170管理物料需求订单
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流程优化管理咨询报告-采购部分
新老业务流程的对比
的老流程
• 的采购计划是根据生产能力和安排制定的采购数量 • 计划，缺少对采购价格、采购周期、采购时间等的 计划和预测。
的新流程
通过本流程形成的采购计划来实施的采购战略。在 实施过程中，应该通过采购年度预算进行控制和考 核，确保采购计划的有效性。
PPT文档演模板
流程优化管理咨询报告-采购部分
实施采购战略流程
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流程优化管理咨询报告-采购部分
实施采购战略说明
输入流程 P-010制定采购战略
输出流程 P-130到货质检 \P-040供应商资质管理 \P-050采购合同及询价管理（主要物料）\P-060采购合同及询价管 理（非主要物料）\M-060制定生产计划
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流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购政策流程
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流程优化管理咨询报告-采购部分
制定采购政策
输入流程
输出 流程 目的
P- 010制定采购战略
P-040供应商资质管理 \P-050采购合同及询价管理（主要物料） P-060采购合同及询价管理（非主要物料） \P-080采购物料和服务 确定和更新采购政策，用以执行采购活动，指导供应商选择和评价活动。
•新旧业务流程对比分析
的老流程
• 缺少从供应战略方面的流程，采购工作的战略 工作依赖于个人的经验。
的新流程
• 通过中长期采购战略和计划的制定和实施，能 够更好地组织采购活动，并且有利于形成和供 应商的战略关系。
• 公司应该制定3到5年的中长期采购规划来指导 采购工作。这个规划并不是一成不变的，它要 根据市场、内部环境等各种因素进行调整。这 种调整通常每半年到一年进行一次，每两到三 年进行一次比较大的评价和调整。
• 例外采购管理制度：针对例外采购管理制度，应该着重描述例外采购的界定方法，审 批的流程和审批的权限。
• 相关法律问题和服务：在制定标准采购合同规范的时侯，应该聘用法律服务机构并参 照必要的法律文件。
• 费用归结和分配表：根据总成本和计算模型，编制费用归结和分配表。 • 采购管理政策：经过采购政策的制定过程，应该形成采购政策和工作程序手册。该手
检验流程、再加工原则、返回和报废原则、危险物品的处理、数量差异情况的处理办法等等。 • 进行采购预测：确定供应服务和生产、存储设备的能力，主要包括：数量、质量、成本和其他属性。这个活
动还要将经营预测转换为对采购和供应的要求，例如对化工原材料和生产设备的需求，对存储设备的技术要 求，对存储能力的要求等等。 • 进行供应市场分析：供应市场分析是制定供应战略的重要步骤，主要基于采购调查的基础数据。
• 采购计划：采购计划应该确定在一定时期内（半年或者一个季度）应该采购的数量、价格范围、 供应商和侯选供应商、交货要求等等。采购计划是一个中短期采购活动指导书，应该每年或者半 年进行一次，并且通过半年、季度和月度的评价进行及时更新和修订。
PPT文档演模板
流程优化管理咨询报告-采购部分
实施采购战略主要活动说明
资质管理程序提供一种结构化的方法来评价供应商，包括：初始的资质调查、采购过程中的审计、 确定资质管理的流程和政策、供应商供货表现、产品质量、成本等等。供应商资质管理还包括确 定资质的标准、确定衡量业绩的方法、与供应商的沟通等等。供应商选择和评价管理应该针对不 同的物料分别进行。其中化工原材料属于程序性、重复性的标准采购，因此供应商的选择和评价 可以定期进行，一般是半年到一年进行一次。而在评价过程中出现的严重问题，可以采用紧急方 式进行。对于研发和技改以及生产中使用的仪器仪表、机电设备等则可以根据一定的金额标准执 行本流程进行规范采购管理。
目的
为实施长期采购战略确定组织结构，以满足采购的要求。通过制定半年、一年或者两年的采购计划来实 现采购战略中的目标。
内容说明 建立公司采购政策和购买流程，并且建立最佳的组织完成采购工作，管理控制主要供应商的选择和库存 的目标，制定中短期的采购计划，并且通过采购预算提供给公司管理层。
参与部门 采购部 \生产部\研发部
– 确定定额采购政策：对于有些物料，供应商能够给予一定的额度并按照一定时间进行结算。对于这些 采购，公司应该制定相应的政策进行管理。
– 制定供应商资质评估和审查制度：以制度化的形式对供应商的评估和审查进行规范管理，确保供应的 效率。
– 确定总成本的计算模型：与财务部门一起确定采购的总成本，并且按照一定的模型计算各个部分的费 用。