采购流程图及说明.ppt
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物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
招标采购流程图
招标采购流程图招标采购是企业进行采购活动时常用的一种方式，通过公开招标可以确保采购活动的公平、公正和透明。
下面将介绍招标采购的流程图。
1. 确定需求。
首先，企业需要明确自己的采购需求，包括所需物品或服务的具体规格、数量、质量要求等。
这一步是整个招标采购流程的基础，只有明确需求，才能有针对性地进行后续的工作。
2. 编制招标文件。
在确定了采购需求之后，企业需要编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等。
招标文件需要详细描述采购项目的要求和条件，以便吸引合适的供应商参与竞标。
3. 发布招标公告。
企业需要在适当的媒体上发布招标公告，公告内容包括采购项目的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。
招标公告的发布可以吸引更多的潜在供应商参与竞标，提高竞争程度。
4. 接受投标。
在招标公告发布后，企业需要接受供应商的投标文件。
投标文件需要包括供应商的基本信息、报价、技术方案等内容，企业需要认真审核每份投标文件，确保其符合招标文件的要求。
5. 评标。
接受投标后，企业需要组织评标工作，对各个投标文件进行评审。
评标的内容包括供应商的资质、报价的合理性、技术方案的可行性等。
通过评标，企业可以选择出最符合自身需求的供应商。
6. 签订合同。
最后，企业与中标的供应商进行洽谈，确定最终的合作细节，并签订正式的采购合同。
合同内容需要包括采购物品的具体规格、数量、价格、交付时间等，以确保双方权益。
通过以上流程，企业可以完成一次招标采购活动，确保采购的公平、公正和透明。
同时，也可以选择到最符合自身需求的供应商，为企业的发展提供有力支持。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购管理培训教材(PPT 53页)
18
5.什么样才是好的采购员：采购员必备 能力外，要有合理的采购计划，遵守5R （适时、适价、适质、适地、适量）原 则，选择合适的供应商，并加于管理， 不断提高。在不影响企业正常生产情况 下，降低采购成本。
19
6.采购人员应扮演的角色和能力
• 角色 • 谈判者 • 法务专家 • 生意人 • 物流专家
买方市场采购策略 卖方市场采购策略 全球采购策略
价格波动大时，采取多次且少量的采购 采购市场中物资供货量大于需求
价格相对稳定，则货比三家，择优采购
采购市场物资价格季节性差价明 采购旺季少购，淡季多购，与供应商达
显
成长期合作，获得最优价格
要求采购核心竞争价值高的物资 全球范围内寻找合作供应商
网络采购策略
22
9.采购成本控制策略的适用情况和措施
成本策略名称
要求或特点
措施
联合采购策略
同区域存在相同需求的其它企业 企业联合其它企业进行大批量采购
外包采购策略 JIT采购策略
将非核心竞争物资或服务的采购业务外 要求外包比自采节省资金和人力
包给中间商或采购机构
要求企业生产中零库存废品
需要多少物资采购多少物资
1、协助资材主管做好仓储规划和布局工作。2、做好物资入库前堆放场地、物资储位的安排工作。3、组织物资入库验 收工作，验收结果无误后签字确认。4、做好危险品管理工作，防止危险品安全事故的发生。5、根据库存情况计算安全 库存量，及时作请购备库。6、对仓库环境进行安全检查，确保仓库环境干净、整齐、做好防火、防盗、防潮等工作。7、 根据相关程序，做好物资出库管理工作。8、定期组织对各仓库进行盘点，确保帐物相符，并对盘点异常情况进行分析、 改善。9、做好ERP物资进出台账工作。10、定期组织对积压在仓库里的呆废料进行清理，并统计上报处理。11、填写仓 库有关报表。
5.什么样才是好的采购员：采购员必备 能力外，要有合理的采购计划，遵守5R （适时、适价、适质、适地、适量）原 则，选择合适的供应商，并加于管理， 不断提高。在不影响企业正常生产情况 下，降低采购成本。
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6.采购人员应扮演的角色和能力
• 角色 • 谈判者 • 法务专家 • 生意人 • 物流专家
买方市场采购策略 卖方市场采购策略 全球采购策略
价格波动大时，采取多次且少量的采购 采购市场中物资供货量大于需求
价格相对稳定，则货比三家，择优采购
采购市场物资价格季节性差价明 采购旺季少购，淡季多购，与供应商达
显
成长期合作，获得最优价格
要求采购核心竞争价值高的物资 全球范围内寻找合作供应商
网络采购策略
22
9.采购成本控制策略的适用情况和措施
成本策略名称
要求或特点
措施
联合采购策略
同区域存在相同需求的其它企业 企业联合其它企业进行大批量采购
外包采购策略 JIT采购策略
将非核心竞争物资或服务的采购业务外 要求外包比自采节省资金和人力
包给中间商或采购机构
要求企业生产中零库存废品
需要多少物资采购多少物资
1、协助资材主管做好仓储规划和布局工作。2、做好物资入库前堆放场地、物资储位的安排工作。3、组织物资入库验 收工作，验收结果无误后签字确认。4、做好危险品管理工作，防止危险品安全事故的发生。5、根据库存情况计算安全 库存量，及时作请购备库。6、对仓库环境进行安全检查，确保仓库环境干净、整齐、做好防火、防盗、防潮等工作。7、 根据相关程序，做好物资出库管理工作。8、定期组织对各仓库进行盘点，确保帐物相符，并对盘点异常情况进行分析、 改善。9、做好ERP物资进出台账工作。10、定期组织对积压在仓库里的呆废料进行清理，并统计上报处理。11、填写仓 库有关报表。
采购部流程图及说明课件
物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标 准或合同要求，可能导致生产或销售 的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能 导致生产过程中的质量问题或安全事 故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择， 与供应商建立长期合作关系，确保供应商 提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成 本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包 括询价、报价、比价、签订合同、下订单 、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技 术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制， 确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要 求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈 ，为销售部门提供有力的 支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能 够满足生产部门的需求， 配合生产部门解决生产和 供应链中的问题。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
采购流程简化版
采购流程
目录
一、采购流程图 二、采购流程说明及操作方法 三、采购过程中的若干问题及处理方法 四、VMI采购管理
一、采购流程图
Байду номын сангаас零售
采 购 需 求
商
采
务 部
其他
生 产
购 部
计
1.1老产品：询交期
2
1.2新产品：询价格、交期
1.4报价 单签字
交 期
确
认
划 11
1.3新供应商：做新产品通知单
部采
11.3
购 退
7.发“到货通知单”
确定交期后，在货到之前填写“到货通 知单”并发给相关人员，邮件接收人如 下：
MOTO项目：收件人：李昌锋，抄送： 刘欣、王自军、李明月、唐明芳（该项 目负责人）。北电项目将抄送中的唐明 芳换成马秋英（北电项目负责人），三 星项目不抄送唐、马二人。
8.催收发票并录入
收货后要及时催收发票，收到发票后应 及时录入。
8.产品对账查询
有些供应商需定期结账（如鑫智豪等），结账 时其产品代码、规格等会出现不符现象，此时 需采购部协助查询并做相应更正。查询方法有：
1）通过达易分析系统查询：“购货分析” →“采购订单分析”，选“按供应商”，点击 “查看”，确定时间范围，点“新记录”钮， 选“供应商”，输入供应商代码，点“确定” 钮，再点对勾钮，展开，再导出相应工作表进 行查询；
11.3 货已入库、发票已录：个别退回、 整单退回（需做新订单）、通知相关人 员。
三、采购过程中的若干问 题及处理方法
1.公司产品代码的编制
形式：Y8B000020900200045 前三位：产品分类代码，产品工程师编； 后四位：供应商代码； 供应商代码的前四位：切割码； 中间部分：位数不定，为产品描述或客
目录
一、采购流程图 二、采购流程说明及操作方法 三、采购过程中的若干问题及处理方法 四、VMI采购管理
一、采购流程图
Байду номын сангаас零售
采 购 需 求
商
采
务 部
其他
生 产
购 部
计
1.1老产品：询交期
2
1.2新产品：询价格、交期
1.4报价 单签字
交 期
确
认
划 11
1.3新供应商：做新产品通知单
部采
11.3
购 退
7.发“到货通知单”
确定交期后，在货到之前填写“到货通 知单”并发给相关人员，邮件接收人如 下：
MOTO项目：收件人：李昌锋，抄送： 刘欣、王自军、李明月、唐明芳（该项 目负责人）。北电项目将抄送中的唐明 芳换成马秋英（北电项目负责人），三 星项目不抄送唐、马二人。
8.催收发票并录入
收货后要及时催收发票，收到发票后应 及时录入。
8.产品对账查询
有些供应商需定期结账（如鑫智豪等），结账 时其产品代码、规格等会出现不符现象，此时 需采购部协助查询并做相应更正。查询方法有：
1）通过达易分析系统查询：“购货分析” →“采购订单分析”，选“按供应商”，点击 “查看”，确定时间范围，点“新记录”钮， 选“供应商”，输入供应商代码，点“确定” 钮，再点对勾钮，展开，再导出相应工作表进 行查询；
11.3 货已入库、发票已录：个别退回、 整单退回（需做新订单）、通知相关人 员。
三、采购过程中的若干问 题及处理方法
1.公司产品代码的编制
形式：Y8B000020900200045 前三位：产品分类代码，产品工程师编； 后四位：供应商代码； 供应商代码的前四位：切割码； 中间部分：位数不定，为产品描述或客
第6章 政府采购程序 《政府采购》PPT课件
招标的运作程序 一个完整的招标采购程序应包括招标、投标、开标、评标、 决标、合同授予等部分
资格预审
招标
签订合同
投标 决标
开标 评标
（1）资格预审 对于大型的、复杂的土建工程或成套设备的正式招标之前， 需要对供应商的资格和能力进行预算审查。资格预审包括两 部分，即基本资格预审和专业资格预审。 （2）招标 ①发布招标通告 ② 发售招标文件： 改动的应在截止日前15日内，以书面通知的形式告诉所有招
2.政府采购信息存储与查阅 政府采购最重要和最常使用的信息存储和查阅方式是电子信息网络系统。
通过建立专门的政府采购网站，可以充分发挥网络收集信息、存储信息和发布信 息的功能，同时，也为政府采购监管部门的监督检查和社会公众的查阅提供了 便利。
政府采购信息公开发布
1.政府采购信息发布的内容 （1）省级以及省级以上人大、政府或者财政部门所制定和颁布的政府采购法律、法规和制度 规定。 （2）资格预审的内容，包括财政部门预审或者批准准入政府采购市场的业务代理机构名录和 供应商名录。资格预审信息应当公告以下事项：资格预审机关，资格预审对象、范围和标准， 资格预审所需要的相关资料，送审时间、地点和联系方式。 （3）政府采购目录和集中采购限额标准。 （4）公开招标信息。政府采购招标信息主要包括：招标人或其委托招标代理机构的名称，标 的名称、用途、数量、基本技术要求和交货日期，开标时间和地点，获取招标文件的方法，投 标截止日期，对投标人的资格要求和评标方法，投标语言，联系人、地址、邮编、电话以及传 真号码等等。 （5）中标信息发布。在招标结束之后，招标人或委托的招标代理机构有义务向社会公布中标 结果，主要包括以下内容：招标人或其委托的招标代理机构名称，中标金额，首次公告日期、 媒体名称
《采购流程图及说明》课件
供应商关系维护
建立长期、互信的供应 商关系，确保供应商能 及时提供高质量的产品
和服务。
供应商绩效评估
定期评估供应商的表现 ，及时发现问题并采取
改进措施。
供应商多元化
为了降低供应风险，应 考虑与多个供应商合作 ，以确保供应链的稳定
性。
采购成本控制
采购预算
制定合理的采购预算，确保采 购成本在预算范围内。
合同管理
制定和执行严谨的合同条款，确保双方的权 益得到保障。
风险应对措施
制定风险应对措施，如备选供应商、紧急采 购等，以应对突发风险。
采购绩效评估
采购目标设定
设定明确的采购目标，如降低成本、 提高质量等。
绩效指标
制定具体的绩效指标，如采购周期、 交货准时率等。
绩效评估
定期对采购绩效进行评估，发现问题 并采取改进措施。
供应链风险管理
建立供应链风险管理体系 ，对供应链中的潜在风险 进行预警和应对，确保供 应链的稳定性。
完善采购绩效评估体系与激励机制
绩效评估指标
建立完善的采购绩效评估指标体 系，包括采购成本、交货周期、
质量合格率等关键指标。
激励措施制定
根据绩效评估结果，制定相应的 激励措施，如奖金、晋升、培训 等，激发采购团队的积极性和创
造力。
持续改进计划
针对绩效评估结果，制定持续改 进计划，不断提高采购团队的综
合素质和业务水平。
05 案例分享
某企业的采购流程优化案例
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购流程中，通过简化流程、提高采购效率、降低采购成本等措施，实现了采 购流程的优化。具体包括：制定明确的采购计划、加强供应商管理、采用先进的采购技
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
采购-贸易部流程图及说明
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购部
开始
采购管理 流程
预付款申 请
采购付 否
款流程
预付款否?
是
采购合同表 预付款申请
预付款申请单
跟催发票 发票核销
预付款跟 催发票
核对及 报销发票
发票核销
采购预付款流程
财务部
否
审核 付款
结束
总经理
否
是
审批
是
验货
采购部
开始
采购管理 流程
入库及记 账
产品入库流程
收货部
财务部
验收入库单 点收
验收入库单 入库记账
账务处理
产品出 库流程
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
加工部
客服/技术/研发部
财务部
开始
加工领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束
产成品 入库
仓库核对 数量
入库及记 账
是 询、比、议价
特殊采购否? 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
收货部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否? 是
25
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开始 采购管理 流程
采购预付 是
dfd图画法详解参考PPT
D1 教材存量表
学 购书单 生
领书单 、无效 购书单
2021/5/9
1
销售 教材
教材入 库信息
2
采购 教材
缺书单 进书单
D2 缺书登记表
书库 保 管 员
第二层DFD 销售子系统(1.0)
D2 缺书登记表
教材入库信息 D1 教材存量表
1.5
补售 教材
1.4
登记 缺书
无效
学生 书单
1.1
审查 购书单 有效性
2021/5/9
怎样画DFD 了解DFD的特性 画分层DFD
2021/5/9
1） DFD的特性
与程序流程图不同，DFD不表示程序的控制结构，只 描述数据的流动
DFD分成多层(子图、父图概念)表示, 从而逐步展开 数据流和功能的细节。
2021/5/9
顶层 1层
DFD的分层表示
S
(基本系统模型)
图图cc订货系统的订货系统的22层数据流程图层数据流程图子图子图11d2d2采购采购员员2020产生报表产生报表f6f6订货汇总信息订货汇总信息f7f7订货报表订货报表订货信息订货信息图图dd订货系统的订货系统的11层数据流程图图层数据流程图图bb的局部的局部各数据成分加上编号各数据成分加上编号购书单购书单教材购销系统教材购销系统教材购销系统的顶层教材购销系统的顶层dfddfd学生学生领书单无领书单无效购书单效购书单缺书单缺书单进书单进书单书库保书库保管员管员应用举例二应用举例二购书单购书单缺书单缺书单
到库存台帐去查找，显示查询结果。
2021/5/9
查询条件
查询
查询结果
保管员
入库单 出入库处理
出库单
EX4
2021/5/9
学 购书单 生
领书单 、无效 购书单
2021/5/9
1
销售 教材
教材入 库信息
2
采购 教材
缺书单 进书单
D2 缺书登记表
书库 保 管 员
第二层DFD 销售子系统(1.0)
D2 缺书登记表
教材入库信息 D1 教材存量表
1.5
补售 教材
1.4
登记 缺书
无效
学生 书单
1.1
审查 购书单 有效性
2021/5/9
怎样画DFD 了解DFD的特性 画分层DFD
2021/5/9
1） DFD的特性
与程序流程图不同，DFD不表示程序的控制结构，只 描述数据的流动
DFD分成多层(子图、父图概念)表示, 从而逐步展开 数据流和功能的细节。
2021/5/9
顶层 1层
DFD的分层表示
S
(基本系统模型)
图图cc订货系统的订货系统的22层数据流程图层数据流程图子图子图11d2d2采购采购员员2020产生报表产生报表f6f6订货汇总信息订货汇总信息f7f7订货报表订货报表订货信息订货信息图图dd订货系统的订货系统的11层数据流程图图层数据流程图图bb的局部的局部各数据成分加上编号各数据成分加上编号购书单购书单教材购销系统教材购销系统教材购销系统的顶层教材购销系统的顶层dfddfd学生学生领书单无领书单无效购书单效购书单缺书单缺书单进书单进书单书库保书库保管员管员应用举例二应用举例二购书单购书单缺书单缺书单
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查询
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保管员
入库单 出入库处理
出库单
EX4
2021/5/9
教学课件：《采购管理》梁世翔
工
• 厂），供应商将各种材料由世界各地运抵宜家全球的中央仓
• 库，然后从中央仓库运往各个商场进行销售。这种全球大批
量
• 集体采购方式可以取得较低的价格，挤压竞争者的生存空间。
•
宜家成功采购经验：
•
（1）进行全球采购；
•
（2）选择供应商时企业主要考虑价格、质量、服务、位
• 置、供应商存货制度、柔性；
•
•图：CGB01-01-03采购管理与企业各个部门 的协调
•关系 与各部门的 协调关系 与生产部的 协调关系
与销售部的 协调关系
说明
1.采购部根据生产部的请购，核验库存，相互交换信息，确定采购数量； 2.采购部及时采购适当品质的物料，配合生产的需要； 3.采购部根据生产部的要求，适时供料； 4.生产部为采购部提供物料需求资料
七、采购管理的目标 续表
采购 管理 目标 适量
适价
适地
目标分析
以适量库存为基本要求，仔细计算生产需求、物料损耗、 搬运和仓储费用等，制订周密的采购计划，最终确定是一次 性采购还是份批量采购，同时督导供应商按预定数量交货 在满足数量、品质、交期的前提条件下，用最合适的价格采购
利用“群集效应”和“JIT及时制生产方式”理论，同时 从沟通 的方便性、处理事务的快捷便利性、降低采购成本等方面考 虑，选择最佳供应商和最佳供货地点
五、采购与采购管理的区别
六、采购管理的职能
• 1）保障供应； • （1）保证不缺货； • （2）保证质量 。 • 2）费用最省； • 3）供应链管理好； • 4）信息管理好。
七、采购管理的目标
• 采购管理的目标可以用“五适” （5R） •进行归纳，即： • 适时； • 适质； • 适量； • 适价； • 适地。
采购管理总流程说明
采购管理总流程说明
采购流程的9个步骤
完成采购过程不可或缺的主要步骤是：
1. 需求审查根据采购需求情况，采购小组需要进行需求审查。
2.采购申请到采购订单由团队、个人或其他部门向采购经理或采购部门提出采购请求的“采购”部分。
采购请求或请购单包括要获得的产品或服务的完整详细信息。
3. 采购订单的审核和批准批准的采购订单会被提到到财务团队，需要验证采购资金是否存在于正确的预算中，以涵盖项目的订单。
4. 提案请求获得预算批准的采购订单将返回给采购团队，他们提出需求建议书(RFP)。
5、协商同意书赢得中标的供应商获得合同，在签署之前对其进行完善和检查，以确保所有最佳条款和条件。
协议必须让双方都满意。
合同签订后，采购订单在买卖双方之间获得具有法律约束力的合同。
6. 运送和接收产品在约定的时间范围内，供应商提供商品或服务。
一旦买方收到或履行（分别在商品和服务的情况下），买方就会仔细审查该产品或服务，以确保它是所承诺的。
如果出现问题，买方会通知供应商。
7. 采购系统跟踪采购系统进行跟踪，确保交易正确有效进行。
8. 发票和付款的批准匹配的订单，获得付款批准。
如果有任何额外费用或其他修改，则需要另一个批准步骤。
一旦获得批准，付款就会发给该供应商。
9. 采购记录更新完成的订单记录在采购系统中，交易文件安全地存储在某个位置。
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流程角色
✓ 主导部门：采购部
✓ 配合部门：需求部门 财务部
✓ 参与部门: 需求部门 财务部 总经理
流程说明
✓ 各需求部门根据本部门下月需求计划编制月度《需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日（可以提前不得延后） 提交至仓库
✓ 仓库接收到各需求部门提交的月度《需求单》汇总后根据安全库存状况填制月度《安全库存表》，每月26日将需求转 化为月度《需求计划表》，并与月度《安全库存表》同时提交至采购部、财务部（设备部添置、更新生产设备可直接 向采购部提交《设备需求计划表》）；
✓ 采购部在收到审批通过的月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》）后，进行采购流程；
✓ 本流程及相关流程中设定的仓库包括：原材料仓库、辅料仓库、包材仓库、备品备件仓库等责任仓库；
附件
✓ 《需求单》
✓ 《需求计划表》
✓ 《设备需求计划表》
✓ 《采购计划表》
✓ 《设备采购计划表》
2
✓ 《安全库存表》
适用范围
✓ 适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件
采购流程
仓库/设备部
采购部 采购流程
开始
财务部
总经理
编制 需求单
需求单
物品/设备申购
特殊采购否?
提交 申请单
比质比价单
是
询、比、议价
否 采购申请
采购申请单
否 审 核
否 审 核
下采购 订单 追踪 交货期
送检
入库
采购合同
采购订单
签订采购合同
入库 流程
追踪交货期
验收入库单
设备验收报告单
收货送检
否
是
审
批
是
计划依据 计划细分
物品采购
需求部门
采购计划流程图
仓库（设备部）
采购部
财务部
总经理
开始
需求单
采购计划 流程
安全库存表
核对库存
设备需求计划表 需求计划表
设备采购计划表
制定采购计划
采购计划表
否
审核
否 是
审批
是 采购流程
1
采购计划流程说明
目的
✓ 适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用 品采购、厂部伙房外购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算 外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产的需求。
办理入库
外协品采购流程
开始
采购部
采购计划 流程
仓库品控部比质比来自单询、比、议价合格供应厂商确认表
外协供应 厂商确认
采购订单
签订合同 下达订单
采购合同 品质保证协议书
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
否 合格否? 是
财务部
总经理
否 审核
否 是
审批
是
5
外协品采购流程说明
目的 ✓ 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 ✓ 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程； ✓ 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； ✓ 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写《合格供应厂商确认
检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业； ✓ 《比质比价单》 ✓ 《合格供应厂商确认表》 ✓ 《采购合同》 ✓ 《品质保证协议书》 ✓ 《采购订单》 ✓ 《验收入库单》
6
编制 需求单
提交 申请单
下采购 订单 追踪 交货期
送检
入库
紧急采购流程
仓库/设备部
采购部
开始 紧急采购流程
否
是
审
批
是
品控/设备部
否 合格否? 是
3
采购流程说明
目的 ✓ 规定物品采购流程，确保《采购合同》有效性和实用性，保证购买性价比更好的物品并保质保量按期交货。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 设备部 ✓ 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 仓库/设备部根据采购部提交的月度《采购计划表》（《设备采购计划表》）编制完成月度《需求单》，与每月29日
✓ 采购部接收到月度《需求计划表》、（《设备需求计划表》），根据采购周期和需求特性制定月度《采购计划表》、 （《设备采购计划表》）与每月27日报财务部审核；
✓ 财务部接收到月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》），根据仓库提交的月度《需求计划表》和《安全库存表》 进行审核，通过后与每月28日呈交总经理审批；
提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批，通过后当日转交至采购部； ✓ 采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》，判断物品是否特殊采购，是则对所购物品进行询、比、议价流程。
否则填写《采购申请单》与每月30日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批； ✓ 审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ； ✓ 《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； ✓ 采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备验收报告单》）（一式四联：采购联、
表》，采购、品控、技术部等共同签属意见； ✓ 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业； ✓ 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； ✓ 货品送到后，采购经办人员携货物开具《验收入库单》（一式四联：采购联、财务联、仓库联、检验联）送至品控部
财务部
总经理
紧急需求单
物品/设备紧急申购
否 审 核
否
是
审
批
是
紧急采购申请单
否
比质比价单
紧急采购申请
审 核
采购订单
下达订单
追踪交货期
入库 流程
验收入库单
收货送检
否
是
审
批
是
品控/设备部
否 合格否? 是
7
紧急采购流程说明
目的
✓ 保证生产类突发需求得到最大限度满足，保障生产持续及设备安全运转。
✓ 在无法及时开展正常采购程序，而又急需使用的情况下，能够对此部分做出正常程序的补充。
财务联、仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办 理入库作业； 附件 ✓ 《比质比价单》 ✓ 《需求单》 ✓ 《采购申请单》 ✓ 《采购合同》 ✓ 《采购订单》 ✓ 《验收入库单》 ✓ 《设备验收报告单》
4
询、比、 议价
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货