视频监控行业研究
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视频监控行业研究
中国城镇化加速，监控市场机会浮现
2
中国城镇化加速，监控市场扩增量显著
国务院的城镇化目标及公安部门的平安城市建设 我国城镇化及新农村建设进程的进一步推进将直接带动视频监控行业的发展。根据国务院于 2014 年发 布的《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》显示，“目前，我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口 城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平”，该规划确立了 2020 年前实现城镇化常住人口达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45% 左右的发展目标。与此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，城市面积和城市设施不断增加， “平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公 安主管部门也已把“社会治安防控体系建设”作为中心 工作之一，政府需求的推动将为安防视频监控行业从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场的加速延伸 带 来良好的可持续发展空间。 国民经济维持良性，固定资产投资稳健增长 国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业基础设施的持续建设带动产生新的安防需求。随着近 年由政府主导的铁路、高速、水域航道、机场以及城市轨道交通等各类大规模基础设施，正陆续由建设转向 运营，安防视频监控系统的安装需求将因此出现新一轮的扩建与维护市场。 社会安全意识提升 目前社会整体的安防意识正逐步提升，安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众，金融、教育、医 疗、通讯、能源等众多细分社会行业领域企事业单位对安防视频监控的投入带动了视频监控消费。 安全消费的需求增长 随着国内的经济增长和居民收入的增加，人们对安全的消费需求将不断增加。围绕“社区创安”的深入 实施，以及 4G 开通、三网融合带来的有利契机，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，家 庭安防市场潜力将被有效激发出来，并进而极大地扩展行业发展的空间。
硬件设备供应商
软件商
产品分销商/工程 实施商
系统集成商
Fra Baidu bibliotek
传统集成商：高新 兴、万达信息、航 天长峰 设备商转型：海康 威视
行业用户：政府、 交通、金融、医 疗、教育 个人用户
下 游
终端用户
8
视频监控上下游产业链
3
物联网应用迅速渗透
1. 2015 年，物联网在全球升温，ICT 产业进入物联网时代。 1. 安全系统类物联网解决方案占比排名第一，主要因为中国政府对 在各类物联网应用场景中（智能交通、平安城市、智能家居、 信息安全问题的重视以及企业信息安全意识的提升。供应链/仓 车联网、无人机、可穿戴等），视频监控作为感知层的核心 库管理类物联网解决方案能够得到更多用户的青睐，主要由于中 不可或缺。 国线上线下零售市场的高速发展以及仓储物流产业信息化、自动 化、智能化的升级改造需求。此外，中国政府提出的“中国制造 2. 促民生、稳增长、调结构，智慧城市2.0 开启，“十三五” 期间总投资规模或超2 万亿，物联网作为基础将受益。 2025”战略推动了产品检测和质量管理，以及生产制造类物联 网应用解决方案的发展。而远程控制类物联网解决方案则普遍适 3. 后智能机时代，ICT 巨头将新的增长点寄托于物联网，万物 用于政府、教育、仓储物流等各个行业。 互联将成为“端、管、云”新的驱动力，IDC 预计2020 年 全球联网的物联网终端规模超500 亿个。 4. 在公共安全领域，全球市场规模将保持年均20%的增速， 2018 年将达到280 亿美元，相对于2010 年增长3 倍。 5. 在大众消费领域，视频监控的互联网化，结合运营服务等商 业模式的成熟，民宅、私家车、小微企业等蓝海显现。 2. 与中国市场有所不同，全球市场的物联网解决方案应用领域更为 平均和分散，排名前五位的物联网解决方案分别为安全系统、产 品检测和质量管理、人员追踪（员工安全）、供应链/仓库管理、 支付系统（移动销货点、NFC支付）。 4
视频监控上下游产业链
ITU-T/ISO/IEC标准 化组织成员 芯片厂商 设备厂商
芯片：TI、海思 传感器 /CCD/CMOS：索 尼、柯达、APTINA 海康威视 大华股份 英飞拓 大立科技 佳都科技 鹏博荣 合智科技 同方科迅 中商美华 中电宝科技
音视频基础算法供应商 上 游 核心元件供应商
6
中国视频监控市场应用
平安城市/智慧城市依然是市场需求最大的一块。“智慧城市”作为国家战略，是民生的需要，更是我国经济 “稳增长、调结构”的重要手段。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》明确了“十三五”期间智慧城市 的建设原则和目标。从2012年住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》起，截至2015年9月，我 国95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计约500多个城市提出或在建智慧城市， IDC 预测，“十 三五”期间我国智慧城市的投资规模将达2 万亿。 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出“鼓励社会资本参与建设投资和运营，杜绝政府大包大揽和不 必要的行政干预。”PPP 模式构建智慧城市的大幕即将拉开。智慧城市2.0，社会资本、民间智慧助力智慧城市 发展，将更大程度上松绑“物联网、云计算、大数据”等信息技术的创新应用。 物联网是智慧城市的基础，视频监控将是核心。智慧城市建设不再只是基于互联网和移动互联网技术，物联网 7
中国安防市场
安防市场的特殊性对线上销售产生了较大影响，安防行业需要销售、集 成、运营的点对点活动，线下的比例较高。但是在数据中未体现的是家 用安防产品（家用视频监控产品等）绝大部分是从线上渠道售出的。
5
中国视频监控市场
2015年市场规模达到851.1亿元，未来三年增速有所下降，但平均复合增长率依然有望达到20%以上。 2010年后，国家出台的各项法规政策，除公共安全 相关的政策外，也出现了关于智能建筑、物联网等建设相关 的内容，并相继批准“智慧城市”试点城市，视频监控市场得以持续发展。
中国城镇化加速，监控市场机会浮现
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中国城镇化加速，监控市场扩增量显著
国务院的城镇化目标及公安部门的平安城市建设 我国城镇化及新农村建设进程的进一步推进将直接带动视频监控行业的发展。根据国务院于 2014 年发 布的《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》显示，“目前，我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口 城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平”，该规划确立了 2020 年前实现城镇化常住人口达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45% 左右的发展目标。与此同时，伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，城市面积和城市设施不断增加， “平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公 安主管部门也已把“社会治安防控体系建设”作为中心 工作之一，政府需求的推动将为安防视频监控行业从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场的加速延伸 带 来良好的可持续发展空间。 国民经济维持良性，固定资产投资稳健增长 国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业基础设施的持续建设带动产生新的安防需求。随着近 年由政府主导的铁路、高速、水域航道、机场以及城市轨道交通等各类大规模基础设施，正陆续由建设转向 运营，安防视频监控系统的安装需求将因此出现新一轮的扩建与维护市场。 社会安全意识提升 目前社会整体的安防意识正逐步提升，安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众，金融、教育、医 疗、通讯、能源等众多细分社会行业领域企事业单位对安防视频监控的投入带动了视频监控消费。 安全消费的需求增长 随着国内的经济增长和居民收入的增加，人们对安全的消费需求将不断增加。围绕“社区创安”的深入 实施，以及 4G 开通、三网融合带来的有利契机，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，家 庭安防市场潜力将被有效激发出来，并进而极大地扩展行业发展的空间。
硬件设备供应商
软件商
产品分销商/工程 实施商
系统集成商
Fra Baidu bibliotek
传统集成商：高新 兴、万达信息、航 天长峰 设备商转型：海康 威视
行业用户：政府、 交通、金融、医 疗、教育 个人用户
下 游
终端用户
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视频监控上下游产业链
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物联网应用迅速渗透
1. 2015 年，物联网在全球升温，ICT 产业进入物联网时代。 1. 安全系统类物联网解决方案占比排名第一，主要因为中国政府对 在各类物联网应用场景中（智能交通、平安城市、智能家居、 信息安全问题的重视以及企业信息安全意识的提升。供应链/仓 车联网、无人机、可穿戴等），视频监控作为感知层的核心 库管理类物联网解决方案能够得到更多用户的青睐，主要由于中 不可或缺。 国线上线下零售市场的高速发展以及仓储物流产业信息化、自动 化、智能化的升级改造需求。此外，中国政府提出的“中国制造 2. 促民生、稳增长、调结构，智慧城市2.0 开启，“十三五” 期间总投资规模或超2 万亿，物联网作为基础将受益。 2025”战略推动了产品检测和质量管理，以及生产制造类物联 网应用解决方案的发展。而远程控制类物联网解决方案则普遍适 3. 后智能机时代，ICT 巨头将新的增长点寄托于物联网，万物 用于政府、教育、仓储物流等各个行业。 互联将成为“端、管、云”新的驱动力，IDC 预计2020 年 全球联网的物联网终端规模超500 亿个。 4. 在公共安全领域，全球市场规模将保持年均20%的增速， 2018 年将达到280 亿美元，相对于2010 年增长3 倍。 5. 在大众消费领域，视频监控的互联网化，结合运营服务等商 业模式的成熟，民宅、私家车、小微企业等蓝海显现。 2. 与中国市场有所不同，全球市场的物联网解决方案应用领域更为 平均和分散，排名前五位的物联网解决方案分别为安全系统、产 品检测和质量管理、人员追踪（员工安全）、供应链/仓库管理、 支付系统（移动销货点、NFC支付）。 4
视频监控上下游产业链
ITU-T/ISO/IEC标准 化组织成员 芯片厂商 设备厂商
芯片：TI、海思 传感器 /CCD/CMOS：索 尼、柯达、APTINA 海康威视 大华股份 英飞拓 大立科技 佳都科技 鹏博荣 合智科技 同方科迅 中商美华 中电宝科技
音视频基础算法供应商 上 游 核心元件供应商
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中国视频监控市场应用
平安城市/智慧城市依然是市场需求最大的一块。“智慧城市”作为国家战略，是民生的需要，更是我国经济 “稳增长、调结构”的重要手段。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》明确了“十三五”期间智慧城市 的建设原则和目标。从2012年住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》起，截至2015年9月，我 国95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计约500多个城市提出或在建智慧城市， IDC 预测，“十 三五”期间我国智慧城市的投资规模将达2 万亿。 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出“鼓励社会资本参与建设投资和运营，杜绝政府大包大揽和不 必要的行政干预。”PPP 模式构建智慧城市的大幕即将拉开。智慧城市2.0，社会资本、民间智慧助力智慧城市 发展，将更大程度上松绑“物联网、云计算、大数据”等信息技术的创新应用。 物联网是智慧城市的基础，视频监控将是核心。智慧城市建设不再只是基于互联网和移动互联网技术，物联网 7
中国安防市场
安防市场的特殊性对线上销售产生了较大影响，安防行业需要销售、集 成、运营的点对点活动，线下的比例较高。但是在数据中未体现的是家 用安防产品（家用视频监控产品等）绝大部分是从线上渠道售出的。
5
中国视频监控市场
2015年市场规模达到851.1亿元，未来三年增速有所下降，但平均复合增长率依然有望达到20%以上。 2010年后，国家出台的各项法规政策，除公共安全 相关的政策外，也出现了关于智能建筑、物联网等建设相关 的内容，并相继批准“智慧城市”试点城市，视频监控市场得以持续发展。