九大行业产业形势分析报告

目录

一、当前纺织工业经济运行报告 (2)

二、当前钢铁工业经济运行报告 (13)

三、当前机械工业经济运行报告 (24)

四、当前建材工业经济运行报告 (32)

五、当前电力工业经济运行报告 (42)

六、当前煤炭工业经济运行报告 (51)

七、当前船舶工业经济运行报告 (60)

八、当前石化工业经济运行报告 (71)

九、当前有色金属工业经济运行报告 (81)

博弈内外多重风险

我国纺织工业产值有望增长14% 2008年以来，面临国际市场需求疲软、人民币持续升值、国内宏观调控政策效果集中释放和生产要素价格全面上涨的严峻发展环境，我国纺织行业正在经历前所未有的困难局面。

为最大限度地消化各种不利因素，我国纺织行业坚持提高技术创新能力和管理水平，全行业产销水平均较上年同期实现了小幅增长。但是，由于外部不利因素的消极影响远远超过行业本身能够消化的范围，目前纺织行业总体呈现产销全面减速、盈利能力明显下滑、亏损企业不断增多的运行态势。

一、纺织行业基本运行态势

1.生产步伐持续放缓。今年以来，受纺织品服装市场需求萎缩等因素影响，纺织企业不断调整产品生产节奏，全行业的生产增长速度呈现出持续放缓的态势。1～8月，我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值22361.83亿元，同比增长15.63%，增速较上年同期下降7.36个百分点。

从主要产品的生产情况来看，多数产品产量增速同比均出现较大幅度地下降，化纤、纱、布、服装等主要大类产品产量仅维持个位数的增速。中国纺织工业协会的最新统计数据显示：今年1～8月，规模以上纺织企业累计生产化学纤维1593.56万吨，同比增长3.07%，增速较上年同期回落15.25个百分点；纱1406.23万吨，同比增长

9.31%，增速回落9.38个百分点；布367.51亿米，同比增长6.58%，增速回落6.24个百分点；服装132.97亿件，同比增长5.69%，增速回落8.62个百分点。

2.投资增速明显下滑。今年前三季度，由于行业发展压力不断增大，纺织企业对行业发展的信心明显不足，导致行业投资总额增长速度持续放缓。今年前8个月，我国纺织行业500万元以上项目累计实现投资总额1766.69亿元，同比增长仅为11.14%，增速较上年同期下滑2

3.46个百分点。全行业新开工项目4211个，较上年同期减少9.67%。

分行业来看，棉纺行业投资继续呈现萎缩态势，今年1～8月，棉纺行业投资总额同比下降4.4%，增速同比下降30.11个百分点；服装、化纤、纺机等分行业投资虽然都有一定程度的增长，但增速水平均明显下滑。其中，服装行业投资同比增长20.39%，增速下降29.69个百分点；化纤行业投资同比增长18.6%，增速下降33.36个百分点；纺机行业投资同比增长19.99%，增速下降31.91个百分点。

从不同地区来看，我国纺织行业投资向中西部地区调整的步伐不断加快。今年1～8月，我国东部地区纺织企业固定资产投资额较上年同期仅增长1.01%，而中、西部地区投资增速分别为31.94%和44.17%。同期，东部地区在全行业固定资产投资中的比重从去年的70.04%下降到63.66%，而中西部地区所占的投资比重则相应提高了6.38个百分点。

3.出口实际收入萎缩。受人民币对美元持续升值、国际需求减缓、加工贸易门槛提高、企业资金环境趋紧等诸多因素影响，我国纺织品服装出口增速继续走低。据中国海关统计，今年前8个月，我国纺织品服装出口总额达1218.87亿美元，同比增长9.09％，增速较上年同期回落10.37个百分点。其中，纺织品出口468.62亿美元，同比增长21.34％，增速提高6.97个百分点；服装出口750.25亿美元，同比增长2.61％，增速回落19.72个百分点。若剔除价格因素，今年1～8月，我国纺织品服装出口数量仅增长3.04%，增速较上年同期回落7.45个百分点。若考虑出口企业实际换汇收入（以人民币计算），今年前8个月，我国纺织品服装出口金额同比下降0.5％。

从出口市场构成来看，今年1～8月，我国对美纺织品服装出口额为174.94亿美元，同比仅增长0.59%，增速较上年同期大幅下滑26.52个百分点。受累于美国等市场需求疲软，中国香港作为传统的转口市场对我国纺织品服装进口明显减少。今年前8个月，我国对香港出口107.58亿美元，同比下降12.16%，增速较上年同期回落16.23个百分点。此外，由于中欧纺织品配额取消、上半年欧元对人民币处于升值区间，我国对欧盟纺织品服装出口保持了高增长。今年1～8月，我国对欧盟出口纺织品服装269亿美元，同比增长39.18%，增速较上年同期提高38.3个百分点。

4.进口增长缓慢。今年1～8月，我国累计进口纺织品服装126.11亿美元，同比仅增长1.07%，增速较上年同期降低3.36个百分点。

其中，纱线进口总额同比下降8.16%，织物同比下降1.36%，制成品同比增长2.99%，服装及附件同比增长24.95%。

受行业发展压力加大、生产增速减缓，以及进口价格大幅上涨影响，纺织行业使用的各种原料、装备和染化料进口数量增长均明显减缓。今年前8个月，我国共进口各种纺织纤维原料49.43亿美元，同比增长2.86%，共计248.72万吨，同比下降11.41%；其中，进口原棉数量同比下降1.36%，羊毛同比下降13.34%，化纤短纤同比下降34.1%。进口纺织机械及零部件29.70亿美元，同比下降6.38%，增速较上年同期下降28.19个百分点；其中取消进口增值税减免优惠的自动络筒机进口数量同比下降30.11%，喷气织机同比下降19.05%。

5.行业整体效益明显下滑。2008年1～8月，由于技术、管理水平不断提高，我国纺织行业劳动生产率达到31.14万元/人，较上年同期提高1

6.06%。在三项费用支出中，受到国内贷款利率提高的影响，财物费用中的利息支出大幅增长，导致三费比例较上年同期略有上升，但是管理费用持续压低，在主营收入中的比重同比下降2.38%。

然而，由于外部环境压力明显增大，纺织全行业经济效益下滑明显。今年1～8月，我国规模以上纺织企业累计实现利润总额739.60亿元，同比仅增长3.2%，增速较上年同期下滑34.19个百分点；行业利润率达到3.47%，较上年同期下降10.57%。从分行业来看，化纤和纺机两大行业利润下滑突出，其中化纤行业实现利润总额47.13亿元，同比下降47.11%，而纺机行业实现利润13.01亿元，同比下降35.67%。