新西兰乳业相关概况(ppt 22页)

欧盟（27国) 22%
中国 5.5%
世界乳品出口占世界牛奶总产量（牛奶当量）的 6%
资料来源: OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018 (Draft) and MAF
为出口而生产
• 新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场需求
(大约占新西兰全部乳品产量的 7% 。国内市场的 15%为进 口产品，如 奶酪、酸乳酪)
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牧场主牛奶收益
• 牛奶加工者从奶牛场的储奶罐中收集牛奶
• 牧场主获得的收益按照乳固体 (脂肪 + 蛋白质)的重量而不
是液体奶的体积计算，因为这样可以更好地体现牛奶的数 量和质量
• 还会根据体积进行调整 (以将运输成本考虑在内 )
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乳品加工企业
合作企业
• 96% 牛奶收集量 (2008/09)
– Fonterra
印度
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挑战
• 我们的增长能力是有限的
– 牧场饲养成本的上升削弱了价格竞争力 – 在新西兰国内，我们面临着来自其他土地利用者的竞
争以及水资源的压力（如在坎特伯雷）。如果乳品行 业希望继续增长，那么牛奶的增长来自何方？
• 一般农村商品供应：
例如，牧地，组合式农村商社 – 供应农业化学品、饲料、 篱笆材料等
• 保险 • 牲畜饲养 / 牧群记录：
牲畜改良公司
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新西兰在全球乳业市场中的地位
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新西兰在全球市场中的地位
(2006-08估计平均值)
印度 15%
美国 13%
世界其他地 方 41%
澳大利亚 新西兰 1.8% 1.5%
• 出口是关键 • 新西兰占全球乳品产量约2%，但我们占国际乳品贸易量的
40%。
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新西兰乳品出口目的地
(出口值 – 所有乳产品 – 截至2009年3月的年度)
美国 11%
其他 (120) 39%
中国 9% 日本 7%
马来西亚 5%
欧盟 5%
沙特阿拉伯 4%
菲律宾 5%
资料来源: Statistics New Zealand and MAF
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年份
合作企业 私人拥有 的公司
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合作公司的变化
传统合作公司
• 一人一票 • 票面价值股份 • “现金交易” • 捆绑式回报
新一代合作公司
• 投票权取决于股份/交易比
例
• 公平价值股份 • 投资人股份和可交易的供
应权利
• 更为透明的定价，将牛奶
与红利成分分开
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生产资料供应合作企业
• 肥料:
大多数肥料企业是合作制
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新西兰奶牛场主要分布地区
TARTAARNAANAKKII
WSOAUITKHAATUCOKLAND
MASONUATWHEARNTU
NORTH ISLAND
CCAANNTETREBRURBY URY
Source : Agribase and LIC
SSOOUUTHTLHANLDAND
土地所有权与利益分成饲养
奶粉
Tonne = 吨
黄油、奶油 Butter,AMF,Cream
348,000 tonnes
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2017年产量预测
160,000 120,000
千吨乳固体
2008
2017
80,000
40,000
0
美国 欧洲 澳大利亚 新西兰 南非 中国
资料来源: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017 and MAF
农民拥有的合作企业凸显出口生产导向 ( 90%以上的产品出口)
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奶牛场
• 420万为小牛或奶牛 • 11,600 个奶牛场
• 牧场土地面积
140万公顷
• 平均每公顷奶牛数量： 2.8
• 牛奶产量：
13 亿 千克乳固体 (约合156亿升奶液)
• 平均每个奶牛场：
131 公顷，366头奶牛，年产140万升 (12万 千克乳固体 )
年 (1.34 吨 /奶牛场) • 奶牛群数量减少21%，为11,618群
随着牛群规模扩大和更多合作牧场的建立，南岛奶牛 场显著增长。
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牧场趋势
图2.1：近30个生产季牛群数量和牛群平均规模趋势
牛
牛
群
群
数
规
量
模
生产季Fra Baidu bibliotek
牛群数量 牛群平均规模
资料来源: Livestock Improvement Corporation and DairyNZ: New Zealand Dairy Statistics 2007-08
– Westland
– Tatua
• 牧场主提供牛奶和资本
大投资商拥有的公司
• 4% 牛奶收集量 (2008/09)
– Open Country Dairy
– Synlait
– NZ Dairies
• 牧场主仅提供牛奶 • 独立投资人提供资本
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工厂数量
乳品加工业
600 500 400 300 200 100
新西兰乳业概况
March 2010
Russell Knutson Senior Policy Analyst
MAF
提纲 • 简介 • 新西兰的乳牛场 • 乳品制造厂 (主要为合作企业) • 目前在全球乳业的位置
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新西兰乳业简介
新西兰有田园牧场的农业体系 • 相对富饶的土地，适宜的气候 • 受气候条件影响较大 • 乳业生产沿季节性曲线变化– 生产高峰出现在春季 （十月） • 牧场效率较高，但由于原奶供应的季节性，加工设备 产能利用率较低
• 每头奶牛每年平均产奶量 ： 奶液3,773升 (328千克乳固体 )
• 大多数奶牛场由业主自己经营或采用利益分成的模式经营
资料来源： Livestock Improvement Corporation, IMF and MAF
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牧业增长与合并
在过去10年中： • 牛群规模平均增长了60%，达到366头。 • 奶牛场平均液体牛奶产量 增加 88%，达到138万升/
澳大利亚 5%
印度尼西亚 5% 委内瑞拉
5%
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出口产品组合 2007/08
酪蛋
Other
其他
148,000 tonnes
白
Casein
173,000 tonnes
组合
成分 Ingredients 182,000 tonnes
奶酪 Cheese 273,000 tonnes
Milk Powders 922,000 tonnes
• 奶牛场是私人所有和经营的企业 • 62%的奶牛场由所有者-经营者运营 (通常有领工资的管理
者或合同牧工)
• 38% 的奶牛场按照利益分成协议运营 (其中65%，即奶牛场
总数的 24%采用五五分成协议)。
• 利益分成饲养: 土地所有者与牧工之间的私人合同 (二者间
分割牛奶收益) 土地所有者 – 拥有固定资产、土地、挤奶棚 利益分成牧工 – 拥有奶牛