诸暨市袜业发展规划

前言

袜业是诸暨六大主导产业之一，是浙江乃至中国纺织服装产业30年辉煌之标志，为诸暨社会经济的进步做出并将持续做出巨大贡献，本规划是诸暨市为新一轮的经济全面发展新制定的六大产业规划之一。

诸暨袜业经过近三十年的发展，已成为世界最大的袜业产业生产制造基地，在全球产业网络中占有重要地位。以大唐为标志的诸暨袜业产业集群，更从一个扎堆式的产业集群成为一个产业链完整向全球产业网络（GPN）新架构的诸暨袜业产业集群的创、产品系列丰富、技术配套齐全，拥有自主品牌和创新研发能力以及一定整合度的、大型的、专业型产业集群，成为中国纺织服装产业集群中的标杆，为中国纺织服装产业发展提供了重要的经验。

从这个意义上，处于后多纤维协定（MFA）时代，面新升级，不仅对诸暨袜业实践集群战略转型、产业升级跃迁和综合竞争力的全面提升具有关键的意义，对中国纺织服装产业更有普适性示范作用。本规划基于对全球袜业产业分析和对诸暨袜业产业集群的调研，在对技术创新与集群升级的论证基础上，明确了诸暨袜业的愿景与战略目标，提出了实施途径与方案。

本规划所指的袜业，涵盖织袜、原料以及其他配套产业。

一、产业背景分析

（一）国际环境的变化

进入21世纪，经济全球化进程加快，世界纺织品贸易快速稳定增长。中国入世（2001年）、多纤维协定（MFA）终结和配额取消，加速了纺织业全球化贸易及产业重组，中国的制造优势被释放，成为全球最大的制造国与出口国，这种态势还将持续。

纺织全球生产网络（GPN）出现新模式、新形态、新格局、新关系，引致全球纺织市场与贸易展现新局面和新态势。在GPN重构条件下，在外部压力和外部引力、新的竞争、市场和机遇情景下，中国产业面临角色的转变和战略转型。

对于中国纺织业，这些既带来新市场、新机遇和新的发展空间，同时也要面对新的挑战、冲突和风险。袜业是最早遭受冲击的产业之一，纺织品特保到期后（2008年），一般产品保障措施（2013年到期），反倾销等贸易保护主义者惯用手段仍会对“中国制造”施加压力。

二十一世纪初的中国纺织产业经历了一系列重大变革，也面临着前所未有的考验。自美国次贷危机（2008年）引发的全球金融危机爆发以来，中国的纺织产业承受着全球经济衰退、人民币升值、原材料涨价、劳动力成本上升带来的巨大压力。

（二）国内环境的变化

伴随国内经济的快速增长，沿海发达地区的产业梯度和比较优势也在剧变，发展矛盾与均衡问题进一步凸现，城市化与工业化带来一系列问题。这必须改变发展方式，在和谐、共赢、均衡发展观指引下，寻找新的增长点和可持续发展的创新路径。

经济增长支持了中国人对袜品及服装的高需求。持续走低的恩格尔系数，表明消费群体已具备消费升级能力，进入追求时尚和个性需求的高消费阶段。对袜品而言，国内消费者的品牌消费意识越来越强烈，具有强大购买力的中产阶级正在形成。然而国内袜品消费市场还不成熟，缺乏精英消费阶层。国内外客户订货的节奏加快，从询价、落单、打样、确认到正式生产的周期都比过去缩短，这就要求企业具有更迅速、柔性化的生产、配送和销售体系。

（三）业内环境的变化

目前，中国袜业的生产基地主要集中在浙江(诸暨、义乌、海宁)、广东里水和吉林辽源等三地。

从目前的形势来看，三地各有所长各有所短，浙江诸暨仍然是中国最大的袜子产销基地。特别外销方面，以莎耐特、振宇、丹吉娅、申佰利、泰荣、安丽等为代表的诸暨袜子企业群，继续领跑外贸出口的领先优势。如今，以丹吉娅、情怡、步人、开倜、锦裕、嵊峰、嘉梦依等为代表的诸暨袜业企业，也开始向内销转型，但由于长期外贸来样加工生产方式的影响，诸暨袜业企业拓展国内市场的实力和经验不足，开拓内销路才刚刚起步。义乌的龙头袜业企业比较注重品牌建设、注重市场营销拓展，以“浪莎”、“梦娜”、“振汉”等一线品牌为代表的袜子企业群，始终保持着50%以上的国内市场占有率。近年来，吉林辽源在当地政府的重视与扶持下，发展迅速，逐渐成为“中国的棉袜之乡”。但在产品品质的提升、品牌建设、市场拓展方面仍然存在一定问题。广东里水的袜业在国内市场拓展方面力度不够，虽然仍有一些品牌在市场上销售，但很多拥有技术与产品开发优势的广东袜业企业仍为诸暨、义乌袜业企业加工。

随着市场竞争细分，新一轮国内市场将重新“洗牌”，特别是品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。2008年外销型企业进军国内市场的步伐已明显加快，外销型企业品牌进军国内，市场竞争将进一步加剧。

鉴于土地、人力资源成本一再攀升；原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争加剧等原因，常规产品的出口越来越无利可图，加上对出口退税政策的不稳定性的顾虑，外贸加工型企业急需寻找新的利润增长点，于是纷纷把目标指向国内市场。

综上所述，袜业已经走出了高毛利、高增长的时期，迎来竞争更加激烈、更加系统化的微利时代，对于袜业企业来说，不是某一个单项的成功就可以在市场竞争中胜出，就可以立足。设计、研发、生产、营销、管理、推广等各个环节，包括

了人、财、物、无形资产等各个领域，都将有可能成为对手攻击的焦点。市场竞争迫使企业必须面对系统化的经营和管理，才有机会在市场竞争中胜出。这是考验诸暨袜业企业走向成熟，必须要面对和经历的过程。

二、诸暨市袜业现状分析

(一)诸暨市袜业产业现状

诸暨袜业起步于20世纪70年代，发展于80年代至90年代中期，到90年代后期开始出现繁荣景象，目前已成为诸暨市涉及面最广、从业人员最多、产业链最完善的产业之一，诸暨袜业的产值已占诸暨工业总产值的20%以上。是全国最大的袜子生产基地和浙江省21世纪最具有成长性的十大国际性产业集聚区之一。2007年大唐袜业获得浙江省首批区域名牌，2008年，获得全国百佳产业集群称号。诸暨袜业年生产袜子总量已占全国的65%，全球的三分之一，可以说诸暨袜业一定意义上就是中国袜业。2008年全市共生产袜子157.4亿双，总产值328.5亿元（织袜、原料及配套产业），销售收入326亿元，利润29.7亿元，自营出口5.84亿美元。

图2-1：诸暨袜业产业结构图

(二) 诸暨袜业产业SWOT分析

1、优势分析（S－Strengthness analysis）