质量数据分析报告

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质量数据分析报告

质量数据分析报告(一)

一、行业概况

银行行业分类中纺织行业囊括了国标行业中的纺织业、化学纤维制造业和纺织服装/鞋/帽制造业三个子行业。三个子行业涉及产业链的上下游,并呈现一种整体的趋同性.本次行业分析以纺织业为主,化纤业及纺织服装业为辅。

(一)整体情况

自2007年下半年开始,受刭国际经济、金融环境的严重影响,纺织行业发展增速下降、指标呈现明显下滑、行业亏损加剧;08年下半年国家两次上调纺织服装的出口退税率至14%;09年6月国家公布《纺织正业调整和振兴规划》对纺织行业的政策力度加强;09年下半年纺织业多项指标有所回升、但行业颓势未得到根本改善。

纺织行业09年整体行业指标如下表示(以三个子行业分别例示)

(单位:亿元、%)

(二)主要运行特点.

1.产值同比增速继续回落,产销比保持较高水平.

2009年1-8月规模以上纺织企业实现工业总产值亿元,同比增长%,但较上年同期回落个百分点,当年纺织业产销

比一直维持在97%-98%区间内.2009年1-8月份化纤行业实现工业总产值亿元,同比减少%,该行业平均产销率%.2009年1-8月份服装业实现工业总产值亿元,同比增加%,增速回落个百分点,产销率略有下降.

2.出口持续下降,面临贸易争端可能性加大.

1-8月份纺织行业出口额为1075亿美元,同比下降%,同时中国纺织品在美国、欧盟以及日本这三个主要贸易伙伴的市场份额却持续上升,使得纺织行业出口与欧美经济体的风险捆绑更为牢固,面临的贸易争端将越来越密集.

3.行业效益有所提升,利润增长稳定性欠佳.

09年1-8月,规模以上纺织企业实现利润总额亿元,同比增长%.其中:化纤行业效益好转明显,2009年1-8月实现利润总额亿元,同比增加%,化纤行业利润上升主要得益于下半年化纤产品价格大幅反弹,但化纤行业收入总额同比仍呈下降趋势.

4.行业亏损未得到明显改善.

09年三个子行业亏损额均有不同程度减少,但纺织业和纺织服装业亏损企业数仍呈上升趋势.化纤行业1-5月亏损面及亏损深度继续增加,6月后在利润大幅提升的情况下,亏损有所减少.

5.投资额小幅增加,市场信心略有恢复.

09年1-8月纺织业累计投资额亿元,同比增长%,新开

工项目数为5194个,同比增长%.

6.内销占比逐步扩大.

2009年1-8月,规模以上纺织企业的内销产值为亿元,同比增长%,内销占比为%,同比上升个百分点.

7.具有地区高度集中特征.

纺织业销售收入前5个省(市、区)分别为江苏、山东、浙江、广东、河南,在全国占比合计为%;利润总额前5个省(市、区)分别是山东、江苏、浙江、河南、河北,合计占全国的比重为%.化纤行业产量最大的省份是浙江省,其次为江苏、福建和广东.

8.面临原材料价格上涨和人民币升值的后续压力.

2009年11月国内棉花(328)现货价格较年初上涨%,已经接近06年以来的价格高点,纺织企业采购成本上升将难以避免.另一方面,人民币汇率升值压力近期再次成为焦点,2010年的汇率走势将在很大程度上决定纺织出口的利润空间.

(三)行业总体评价及未来趋势分析.

国家两次上调纺织服装的出口退税率,并公布《纺织工业调整和振兴规划》,国家政策对纺织行业的影响将是直接和正面的.但我国纺织行业未来面临的不确定因素仍较多.虽然纺织行业部分指标改善,表现出触底回升的迹象,但效益提升主要依靠产品及原料波动较大的化纤行业,最主

要的行业深层次的需求疲软问题未有明显改善,明年对纺织业出口仍持悲观的态度占多数,且可能面临更为密集的贸易争端,同时国内长期内需拉动尚需时间,而原料及汇率压力近在眼前.因此预计明年纺织行业增速将继续小幅回落,或可能出现企稳回升,行业整体风险仍较大.

二、银行纺织行业授信情况

(一)银行纺织行业控制力度较强,总体授信余额与年初相比有所下降,整体占比不高.

(二)客户结构有所优化,但仍大幅低于全行平均水平.(三)贷款担保方式以保证为主,信用占比不高.

(四)关注类贷款比例及不良贷款率下降,但仍位于较高水平,部分分行贷款质量较差.

(五)纺织行业授信主要集中在江、浙、鲁、闽、粤等地区,授信占比最高的5家分行分别为浙江省分行、无锡分行、苏州分行、宁波分行和山东省分行.

三、行业信贷投向指引

2010年,基于银行客户特点和内部评级分析结果,全行对纺织行业的继续实行控制进入的信贷政策,严格把握客户准入,原则上不支持对两头在外、出口导向型纺织服装加工企业授信:调整存量客户结构、尽一切可能和手段加固担保、加快减退力度:业务发放以三个月内短期流贷和具备真实贸易背景的贸易融资为主,不支持该行业固定资产及技术

改造项目.

(一)客户政策

1.从严把握新增授信.

纺织企业新增授信客户原则上须为十级评级5级、Pd 评级5级以上,并满足全部资本化比率小40%或资产负债率在60%以下,流动资产周转率(次)大于或总资产周转率(次)大于,连续三年销售和利润增幅在5%以上,销售利润率在3%以上.其中:(1)有选择的支持符合国家纺织工业调整和振兴规划、国家产业政策、综合竞争能力强、规模效益显著、品牌效应明显、产品附加值高、盈利能力强、在全国行业排名前100位、公司所覆盖产业链较长、具有自主创新和销售网络的纺织大型集团企业.(2)审慎支持具备研发能力和技术优势、有一定规模效应、有竞争实力和议价能力、产品档次高、能保持盈利空问、管理有序的大、中型工贸一体化企业.(3)严格控制对化学纤维制造行业企业的新增授信,在充分评估化纤市场波动风险的前提下,对在贸易背景真实、落实上下游客户的前提下可给予短期贸易融资支持.(4)从严限制出口加工型纺织企业以及对出口占比高于70%的服装、鞋、帽企业授信,授信仅支持产品具较强竞争能力、出口地区在投资评级以上、出口渠道稳定、进口商信誉良好且偿付能力强、结算方式风险小的出口业务.

2.加大对存量风险客户的减退力度.

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